Takken gebruiken in workflows

Gebruik takken in workflows om ingeschreven objecten via meerdere paden te sturen op basis van specifieke voorwaarden.

Soorten vertakkingslogica

In workflows kunnen vertakkingen worden aangemaakt op basis van de volgende logica:

• Eén eigenschap of actie uitvoer (waarde is gelijk aan): configureer automatisch meerdere vertakkingen gebaseerd op eigenschappen of de status van één enkele actie van eerder in de workflow. Dit type vertakking kan niet worden geconfigureerd met AND en OR criteria. Elke vertakkingsactie kan tot 250 unieke vertakkingen maken voor een enkele eigenschap. Bijvoorbeeld, automatisch een vertakking maken voor elke eigenaar in een leadrotatie-workflow.
• AND/OR logica (als/dan): handmatig meerdere takken configureren op basis van eigenschappen, activiteiten en meer, afhankelijk van het workflowtype. U kunt dit type vertakking configureren met behulp van AND en OR criteria om ingeschreven records verder te filteren. Er kunnen maximaal 20 unieke vertakkingen worden gemaakt. Voorbeelden van gebruik zijn:
  • Vertakken van ingeschreven contactpersonen die een formulier hebben ingevuld.
  • Vertakking van ingeschreven bedrijven die gevestigd zijn in Boston EN meer dan drie open deals hebben.

• Willekeurige verdeling op percentage (willekeurige verdeling): als u een Marketing Hub Professional of Enterprise account hebt, kunt u deze optie gebruiken om ingeschreven records willekeurig te verdelen in even grote groepen voor workflow experimenten. Marketeers die leads willen aanmoedigen om zich in te schrijven voor een evenement, kunnen bijvoorbeeld de helft van de in aanmerking komende bezoekers een e-mail sturen en de andere helft een sms om te zien welke strategie meer inschrijvingen oplevert.

Voordat je begint

Voordat je je workflow takken instelt, moet je de volgende aanbevelingen in acht nemen:

• Als je vertakkingscriteria gebaseerd zijn op analytics zoals paginaweergaves, dan is het aan te raden om een vertraging van 80 minuten toe te voegen voor de vertakking. Dit geeft voldoende tijd om de analytics bij te werken. Leer meer over de frequentie van de analyse-updates van HubSpot.
• Als je vertakkingscriteria afhankelijk zijn van een bepaald aantal eigenschappen die waarden bevatten (d.w.z. bekend zijn), is het aanbevolen om alle eigenschappen toe te voegen aan de aanmeldings trigger. Dit voorkomt onbedoelde aanmeldingen en vertakkingen voordat alle eigenschappen de gewenste waarden bevatten. Als er bijvoorbeeld vijf contacteigenschappen nodig zijn om een vertakking te evalueren, dan kun je de vijf eigenschappen toevoegen aan de aanmeldtrigger.
• Het is ook aan te raden om een vertraging van 5 minuten toe te voegen voordat u een vertakking maakt in de volgende gevallen:
  • Als je vertakkingscriteria gebaseerd zijn op betrokkenheid bij inhoud in een eerdere actie in de workflow, zoals contactpersonen die een marketinge-mail openen die in een eerdere actie is verzonden. Het toevoegen van een vertraging vóór de vertakking zorgt ervoor dat contactpersonen de tijd hebben om zich met uw inhoud bezig te houden.
  • Als je vertakkingscriteria afhankelijkheden hebben, zoals een eigenschapupdate van een ingediende formulier. Door een vertraging toe te voegen, zorg je ervoor dat records de tijd hebben om te worden bijgewerkt.
• Als je een Waarde is gelijk tak gebruikt met de criteria gebaseerd op een eigenschap van het type Meerdere selectievakjes, en je record heeft meer dan één waarde, dan zal de record doorgaan naar de Geen voldaan tak omdat het geen exacte overeenkomst is. In plaats daarvan kun je een als/dan vertakking gebruiken en de is een van criteria selecteren.

Een tak aan je workflow toevoegen

Om een vertakkingsactie aan een workflow toe te voegen:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe workflow maakt.
• Klik op het plus-pictogram om een nieuwe actie toe te voegen.
• Selecteer Tak in het linkerpaneel.
• Selecteer het type logica voor uw vertakking. Configureer vervolgens de vertakking op basis van het geselecteerde type:
  • Een eigenschap of actie-uitvoer (waarde is gelijk aan)
  • AND/OR logica (als/dan)
  • Willekeurige verdeling op percentage (willekeurige splitsing) (alleen Marketing Hub Professional of Enterprise )

Configureer een uitvoertak voor één eigenschap of actie

Bij het maken van een vertakking Gebaseerd op waarde van één eigenschap, selecteer je criteria zodat een record alleen door de vertakking gaat als het overeenkomt met een bepaalde waarde voor een eigenschap.

• Klik in het linkerpaneel op de eigenschap of waarde waarop vertakt moet worden en selecteer een eigenschap.
• Schakel voor eigenschappen van het type Selectievakje en Selectievakje het selectievakje Een aparte tak maken voor elke waarde in deze eigenschap in om automatisch aparte takken te maken voor elke eigenschapoptie.
• Klik rechtsboven in het paneel op Volgende.

Let op: als de checkbox of select-type eigenschap meer dan 250 opties heeft, zal de functie Maak een aparte vertakking voor elke waarde in deze eigenschap niet werken. In plaats daarvan moet je handmatig vertakkingen toevoegen en de vertakkingsopties selecteren.

• Stel de takken in op basis van de waarden van de eigenschap of actie:
  • Om een vertakking toe te voegen, klik je op + Een vertakking toevoegen.
  • Selecteer voor elke vertakking en operator. bijvoorbeeld, is niet gelijk aan. Voer dan de waarde van de tak in of selecteer deze in het waardeveld.
  • Om een tak te verwijderen, klik op het delete verwijder icoon naast de waarde.

• Als je klaar bent, klik je op Opslaan. De tak verschijnt in je workflowvoorbeeld.

Een AND/OR logische tak configureren

Bij het maken van een tak Gebaseerd op overeenkomende filtercriteria, stel je filters in zodat records door specifieke takken gaan, afhankelijk van de takcriteria.

• Je kunt tot 20 takken aan een als/dan tak-actie toevoegen.
• Ingeschreven records worden geëvalueerd aan de hand van elke tak in de volgorde waarin de takken zijn gestapeld. Als een contact bijvoorbeeld voldoet aan de criteria van de eerste vertakking, gaan ze verder in die vertakking. De contactpersoon wordt niet getoetst aan andere takken, zelfs niet als hij of zij aan andere takcriteria voldoet

Om een als/dan tak actie in te stellen:

• Voer in het linkerpaneel in het veld Filiaalnaam een naam in voor de filiaal.
• Klik op + Filter toevoegen en selecteer een filtertype. Je kunt bijvoorbeeld filteren op de eigenschappen van de ingeschreven contactpersoon of lijstlidmaatschappen.
• Ga verder met het instellen van het filtertype. Als/dan vertakkingscriteria werken op dezelfde manier als inschrijftrigger-criteria.
• Om meerdere takken toe te voegen, klik je onderaan op Voeg nog een tak toe. Stel vervolgens de criteria voor de nieuwe tak in .
  

• Om takken te herschikken, beweeg je met de muisover de tak en klik en sleep je de blauwe sleepgreep naar de gewenste locatie. Je kunt ook op het Meer dropdown menu klikken en Omhoog of Omlaagverplaatsen selecteren .

• Om een tak te klonen, ga met de muis over de tak en klik op het duplicate kloon icoon.
• Om een tak te verwijderen, beweeg je met de muis over de tak en klik je op het delete verwijder icoon.
• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan. De takken verschijnen in je workflow voorbeeld.

Configureer een willekeurige verdeling per vertakkingspercentage( alleenMarketing Hub Professional of Enterprise )

Als je een willekeurige gesplitste tak aanmaakt, selecteer dan het aantal takken op basis van het aantal segmenten dat je wilt.

Het toevoegen van extra takken zal de verdeling verder verdelen. Als je bijvoorbeeld een 50/50 verdeling wilt, selecteer je twee takken. Als je je objecten tot drie wilt splitsen, selecteer je een 33/33/33 splitsing.

Records worden willekeurig verdeeld over de takken. Om de verdeling ongeveer gelijkmatig te laten zijn, heb je een minimale steekproefgrootte van 1000 records nodig.

• Selecteer in het linkerpaneel het aantal takken op basis van het aantal segmenten dat je wilt.
• Klik op + Voeg een tak toe om de verdeling van de objecten verder op te splitsen.
• Om een tak te verwijderen, klik je op het delete verwijderpictogram.

Acties toevoegen na de tak

Je kunt alle workflow acties testen om te zien hoe een record door je takken zou gaan. Na het instellen van je takken, kun je acties toevoegen onder elke tak:

• Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen onder een JA tak of onder de NEE tak. In het onderstaande voorbeeld:
  • Als een contactpersoon het Contactformulier heeft ingevuld, gaat hij/zij naar het pad Ingediend formulier en ontvangt hij/zij een automatische marketing-e-mail.
  • Als ze het Contactformulier niet hebben ingevuld, gaan ze naar het pad Geen ingevuld op .
• Klik op hetplus-pictogram om meer acties toe te voegen als dat nodig is. Ingeschreven records voltooien de workflow na de laatste actie in de tak.
  
  

Ruim je takken op

Na het toevoegen van je vertakkingen kan de workflows tool automatisch suggesties doen. Er kan bijvoorbeeld een waarschuwing verschijnen om je te laten weten dat er alternatieve vertakkingsopties beschikbaar zijn.

Als je deze Opschoon functionaliteit gebruikt, zullen alleen de acties van de takken veranderen. Er worden aanbevelingen gedaan om de structuur van takken te optimaliseren. Het gedrag van de workflow wordt echter niet gewijzigd.

De voorgestelde verbeteringen bekijken:

• Klik linksboven op Opschonen.
• Bekijk in het rechter paneel de voorgestelde wijzigingen aan je takken.
• Om de voorgestelde wijziging te accepteren, klik je op Wijzigingen accepteren.