Breeze gebruiken om gegevens in workflows te beheren (BETA)

Gebruik de Ask Breeze workflow actie om Breeze, HubSpot's AI, te gebruiken om gegevens van ingeschreven records te analyseren, samen te vatten en te categoriseren. Daarna kun je outputs van de actie gebruiken met andere workflow acties, zoals de Bewerk record actie of takken. Binnen de actie kun je bijvoorbeeld een vraag invoeren om ingeschreven records te analyseren en vervolgens een vertakking gebruiken om deze records te categoriseren.

Als uw account een Marketing Hub Enterprise-abonnement heeft, kunt u deze actie ook gebruiken om gepersonaliseerde inhoud te genereren voor gebruik in geautomatiseerde marketinge-mails.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

Gebruik de Ask Breeze workflow actie

Voordat je de Ask Breeze-workflowactie kunt gebruiken, moeten de instellingen Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies en CRM-gegevens zijn ingeschakeld. Meer informatie over het beheren van je AI-instellingen.

Let op: deze actie heeft een limiet van 3.000 uitvoeringen per maand, die aan het begin van elke maand wordt gereset. Als je de uitvoeringslimiet hebt bereikt, zal de actie mislukken totdat de limiet wordt gereset. Het is niet mogelijk om de limiet opnieuw in te stellen.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
• Stel uw inschrijftriggers in.
• Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
• Klik in het linkerpaneel om de sectie AI uit te vouwen. Klik vervolgens op Ask Breeze.
• Voer in het gedeelte Bericht uw vraag in. Je kunt het gegevenspaneel gebruiken om eigenschappen van de ingeschreven of geassocieerde records aan de prompt toe te voegen.
  • Het is aan te raden om alle informatie op te nemen die u in de prompt wilt gebruiken. De prompt bevat geen extra context of informatie buiten de gegevens die aan de prompt zijn toegevoegd. Alle context waarmee rekening moet worden gehouden , moet in de prompt worden opgenomen.
    • De prompt heeft bijvoorbeeld geen toegang tot andere eigenschappen van de ingeschreven record, tijdlijnactiviteit, inhoud van recent verzonden of ontvangen e-mails en meer, tenzij deze aan de prompt zijn toegevoegd.

• • • Om een gepersonaliseerd en dynamisch antwoord voor elke ingeschreven record te maken, moet u personalisatietokens zoals contacteigenschappen toevoegen. U kunt ook informatie uit gekoppelde records of activiteiten toevoegen door gegevensvariabelen aan de actie toe te voegen.

• • Wanneer u uw prompt invoert, is het raadzaam om het antwoord te beperken zodat het bij uw volgende actie past. U kunt bijvoorbeeld in uw prompt toevoegen: Het antwoord moet worden beperkt tot een antwoord van één woord met een waarde van "fabrikant" of "importeur".
  • Berichten met prompts mogen maximaal 3000 tekens lang zijn.

.

• Klik op om het gedeelte Actie-uitgangen uit te vouwen om uw uitgangen te definiëren. Dit is optioneel.
• Klik op + Uitvoer toevoegen om je actie-uitgangen te definiëren.
• Klik op het eerste dropdownmenu en selecteer je type uitvoer. Voer vervolgens je uitvoerwaarde in. Om uit een lijst met waarden te kiezen:
  • Selecteer Opsomming als je uitgangstype.
  • Voer uw uitvoerwaarde in.
  • Als u extra opties wilt toevoegen, klikt u op + Waarde toevoegen.
  • Om een optie te verwijderen, klikt u op hetpictogram deleteverwijderen.
• Om een uitvoer te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram delete naast de uitvoer.
• Klik bovenaan op Opslaan.

De actie Ask Breeze testen

Test de Ask Breeze actie van je workflow om een voorbeeld van de actie te bekijken en te controleren of deze werkt zoals verwacht. Dit wordt sterk aangeraden omdat testen niet meetelt voor de uitvoeringslimiet.

Je kunt een voorbeeld bekijken van hoe een specifiek record de actie zal doorlopen, inclusief het succes of falen van de actie en het gegenereerde antwoord.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow.
• Klik in de workflow editor op de Ask Breeze actie.
• Klik linksonder op de actie Test.
• Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Voor en selecteer het record waarmee je deze actie wilt testen.
• In de sectie Uitvoer van de actie kun je het volgende bekijken :
  • De uiteindelijke succes- of faalstatus van deze actie: of de Ask Breeze-actie al dan niet succesvol wordt uitgevoerd voor het record.
  • Reactie: de uitvoer die wordt gegenereerd door de prompt die wordt gebruikt in de Ask Breeze-actie .
    

Gebruik uitvoer van de Ask Breeze actie in takken

Nadat je de Ask Breeze actie hebt toegevoegd, kun je records naar verschillende takken leiden op basis van de gegenereerde uitvoer van de Ask Breeze actie.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
• Stel uw Ask Breeze actie in.
• Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
• Klik in het linkerpaneel op Tak. Selecteer vervolgens Eén eigenschap of actie-uitgang.
• Klik op het veld Eigenschap of waarde waarop vertakt moet worden.
• Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
• Klik om de sectie Ask Breeze uit te vouwen en selecteer Response.
  

• Klik bovenaan op Volgende.
• Stel je takken in op basis van de geconfigureerde AI-uitgangen en klik dan op Opslaan.
  

Gebruik outputs van de Ask Breeze actie om records bij te werken

Je kunt ook eigenschappen voor het ingeschreven record of andere gekoppelde records bijwerken op basis van de gegenereerde uitvoer van de Ask Breeze actie.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
• Stel uw Ask Breeze actie in.
• Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.

• Klik in het linkerpaneel op CRM. Selecteer vervolgens Record bewerken.
• Klik op het keuzemenu Type record en selecteer je doelobject.
• Klik op het keuzemenu Te bewerken eigenschap en selecteer een eigenschap.
• Klik op het veld Kies een waarde.
• Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
• Klik om de sectie Ask Breeze uit te vouwen en selecteer Response.
• Klik bovenin op Opslaan.

Uitvoer van de actie Ask Breeze gebruiken in geautomatiseerde e-mails (alleenMarketing Hub Enterprise )

Maak aangepaste tokens van de AI-gegenereerde uitvoer voor gebruik in geautomatiseerde e-mails. U kunt maximaal 1.000 tokens per account maken. Meer informatie over het gebruik van aangepaste tokens in geautomatiseerde e-mails.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
• Klik in de workflow editor op het plus-pictogram + om een workflow actie toe te voegen.
• Selecteer in het rechterpaneel de actie E-mail verzenden.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Geautomatiseerde e-mail en selecteer een geautomatiseerde e-mail. Of maak een nieuwe geautomatiseerde e-mail.
• In het gedeelte Aangepaste tokens aan e-mail toevoegen stelt u uw aangepaste tokens in.
  
  • Klik op het tekstveld Selecteer een eigenschap .
  • Klik in het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
  • Klik om een Ask Breeze-actie uit te vouwen. Selecteer vervolgens Response. Standaard wordt het veld Key van de token automatisch ingesteld op Response. Dit kan verder worden aangepast.
  • Klik bovenaan op Opslaan.
• Leer na het instellen van je tokens hoe je je aangepaste token in een geautomatiseerde e-mail kunt gebruiken.

Voorbeeld gebruik

In de volgende voorbeelden worden de verschillende manieren beschreven waarop je de Ask Breeze actie kunt gebruiken in workflows om complexere processen te automatiseren:

• Kwalificeer je bezoekers: gebruik de actie Ask Breeze om de vrije tekstinformatie te analyseren die bezoekers op een formulier of in een enquête verstrekken om hun interesse te bepalen. Stel vervolgens gebruikers in je account op de hoogte om de meest gekwalificeerde leads als eerste op te volgen.
• Formatteer je recordgegevens: gebruik de actie Ask Breeze om gegevens in je account te formatteren. Als de gegevens zijn ingevuld of ingediend in verschillende indelingen, kun je de Ask Breeze-actie gebruiken om de waarden te standaardiseren in specifieke indelingen. Je kunt bijvoorbeeld verschillende waarden in een staatseigenschap opmaken tot staatsafkortingen van twee letters.
• E-mails opstellen voor verkoopondersteuning: gebruik de actie Ask Breeze voor verkoopondersteuning. Je kunt een prompt invoeren om een outreach e-mail op te stellen op basis van specifieke eigenschappen in een record. Sla de e-mail vervolgens op in een gekoppelde taakrecord en wijs een verkoper toe om deze e-mail te controleren en te verzenden.