Records handmatig inschrijven in workflows

Hoewel records meestal automatisch worden geregistreerd in workflows op basis van de registratie triggers, kunt u records ook handmatig registreren vanuit een workflow. Voor contactgebaseerde workflows kunt u contactpersonen inschrijven vanuit een contactrecord of -lijst.

U kunt ook andere recordtypes in een workflow opnemen met behulp van CRM-kaarten. Meer informatie over het registreren van records in workflows met CRM-kaarten.

Handmatig aangemelde records hoeven niet te voldoen aan de aanmeldings triggers om aangemeld te worden in de workflow. Als je een record handmatig probeert in te schrijven dat al eerder de workflow heeft doorlopen, moet je nog steeds triggers voor herinschrijving toevoegen. Meer informatie over opnieuw aanmelden bij de workflow.

Let op: records kunnen niet handmatig in workflows worden geregistreerd als ze in een suppressielijst staan of aan unenrollment triggers voldoen. Contactpersonen kunnen ook niet handmatig in workflows worden geregistreerd als de workflow zo is ingesteld dat contactpersonen uit de workflow worden verwijderd als ze niet meer aan de registratievoorwaarden voldoen.

Inschrijven vanuit een workflow

Om een record in te schrijven vanuit een workflow:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een workflow.
• Klik rechtsboven op enrInschrijven.
• Selecteer in het rechterpaneel een van de volgende opties:
  • Maak een aangepast filter: stel een aangepast filter in om records in de workflow in te schrijven.
  • Uit een lijst: schrijf een opgegeven lijst met records in de workflow in. U kunt alleen hetzelfde type lijst selecteren als uw workflow voor handmatig aanmelden. U kunt bijvoorbeeld geen bedrijfs- of deal-gebaseerde lijst selecteren voor een contactgebaseerde workflow.
  • Kies individuele contactpersonen: registreer specifieke geselecteerde records in de workflow. Nadat een record is ingeschreven, verschijnt het inschrijvingsgeschiedenispaneel van de workflow met de recente inschrijving.
• Nadat u uw handmatige aanmeldingscriteria hebt ingesteld, wordt het aantal records onder aan het paneel weergegeven met een bericht [objecten] die moeten worden aangemeld. Klik op Inschrijven om deze contactpersonen in te schrijven.
  

Inschrijven vanuit een contactrecord

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van de contactpersoon die u wilt aanmelden.
• Klik in het rechterpaneel, sectie Workflow lidmaatschappen, op Beheren.
• Klik rechtsboven op Enroll in workflow
  

• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer de workflow.
• Klik op Registreren
  

Een lijst met contactpersonen inschrijven vanuit een lijst( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.

• Klik op de naam van de lijst.
• Selecteer de contactpersonen die moeten worden geregistreerd:
  • Om specifieke contactpersonen te kiezen, selecteer je het selectievakje naast de contactpersoon die je wilt inschrijven.
  • Om alle contactpersonen op de huidige pagina van de lijst te selecteren, selecteert u het selectievakje in de tabelkop.
  • Om alle contactpersonen in de lijst te selecteren, selecteert u het selectievakje in de tabelkop en klikt u vervolgens op Selecteer alle [X] contactpersonen boven aan de tabel.
• Klik boven in de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Registreren in workflow.
  
  

. 

• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer een workflow en selecteer de workflow waarin deze contactpersonen moeten worden geregistreerd.
• Klik op Registreren