Aangepaste objecten synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Leer hoe je een tweerichtingssynchronisatie instelt voor aangepaste objecten tussen Salesforce en HubSpot.

Let op: als je een Super Admin bent, kun je je HubSpot account aanmelden voor de bèta Synchronisatie van nieuwe Salesforce objectassociaties om bidirectionele synchronisatie van associaties voor tickets, taken en aangepaste objecten te hebben.

Voordat u begint

Je moet het aangepaste object maken in je HubSpot-account voordat je de aangepaste synchronisatie instelt binnen je Salesforce integratie-instellingen.

Uw aangepaste objectsynchronisatie instellen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Salesforce.
• Klik rechtsboven op + Aangepast object synchroniseren.
• Klik in het pop-upvenster op Aan de slag.

• Klik in het scherm Mapobjecten op de vervolgkeuzemenu's om uw Salesforce-object en het bijbehorende HubSpot aangepaste object te selecteren om te synchroniseren.

• Bekijk in het scherm Synchronisatieregels je synchronisatieregels en beslis wat er in een app gebeurt als je een aangepast object bijwerkt of verwijdert. Klik op het dropdownmenu Regel synchronisatieconflict oplossen en selecteer de app die moet worden gebruikt om eventuele conflicten op te lossen.

Let op: er wordt geen synchronisatie gestart wanneer een Salesforce-record wordt verwijderd uit een Campagne. Het gerelateerde contact of aangepaste objectrecord in HubSpot moet worden getriggerd om te synchroniseren om het aangepaste objectrecord te kunnen verwijderen.

Verenigingen

De associatievelden die worden weergegeven op het scherm Associaties geven aan wat is ingesteld in Salesforce voor dat aangepaste object. Als u geen juist veld ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder. Het is niet mogelijk om een aangepast object te synchroniseren met zowel Salesforce-contactpersonen als leads.

• Klik om de koppelingen te wisselen die je wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu het veld dat HubSpot moet gebruiken om de twee objecten te koppelen.

Let op: associaties kunnen alleen worden doorgegeven tussen objecten die al synchroniseren met HubSpot. Als je bijvoorbeeld bedrijfssynchronisatie hebt ingeschakeld, kun je associaties synchroniseren tussen accounts en je aangepaste objecten.

• Klik op Volgende.

Veldtoewijzingen

• Selecteer in het scherm Veldkoppelingen het Salesforce-veld dat je wilt synchroniseren met het HubSpot-vereiste veld. Aangepaste objecten in HubSpot vereisen ten minste één verplicht veld.

• Klik op Volgende.
• Bekijk de toewijzingen van uw eigenschappen. Klik op het vervolgkeuzemenu voor velden om een toewijzing te bewerken.
• Klik op Verwijderen om een toewijzing te verwijderen.

• Klik op Volgende.

Voorbeeld

• In het scherm Voorbeeld kun je de instellingen van je aangepaste object bekijken en controleren. Je kunt op Bewerken of Terug klikken om je instellingen te wijzigen.

• Klik op Volgende.

Synchronisatie inschakelen

• Selecteer in het scherm Synchronisatie inschakelen de optie Continue synchronisatie starten om records te synchroniseren wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Selecteer Opslaan voor later als u de synchronisatie op een later tijdstip wilt inschakelen.

• Klik op Synchronisatie inschakelen of Opslaan voor later.

Aangepaste objecten importeren uit Salesforce

Nadat u een aangepaste objectsynchronisatie hebt ingesteld, kunt u aangepaste objecten importeren uit Salesforce om bestaande gegevens voor aangepaste objecten op te halen.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik rechtsboven op Importeren.
• Klik op Import starten.
• Selecteer Integraties en klik op Volgende.
• Selecteer Salesforce-records en klik op Volgende.
• Selecteer Aangepaste objecten en klik op Volgende.
• Kies het aangepaste object dat u wilt importeren.

• Klik op Controleren om het aantal records in de import te bekijken.
• Klik op Begin import.
• U wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer je import voltooid is, verschijnt deze in de importtabel.

Instellingen synchroniseren

Wanneer u synchronisatie hebt ingeschakeld voor een aangepast object, wordt er een nieuw tabblad weergegeven in uw Salesforce-synchronisatie-instellingen met de naam van uw aangepaste object. U kunt de instellingsgegevens hier op elk gewenst moment bewerken.

Als er fouten optreden bij de synchronisatie van uw aangepaste object, worden deze weergegeven op het tabblad Synchronisatie gezondheid. Vanaf daar kun je de fout oplossen.

Om de aangepaste objectsynchronisatie te verwijderen, klik je op Aangepaste objectsynchronisatie verwijderen in de rechterbovenhoek.

Meer informatie over het gebruik van aangepaste objecten.

Ondersteunde Salesforce-objecten