Lijsten maken

Maak een lijst om records te segmenteren op basis van eigenschappen en andere kenmerken. Dit artikel bevat stappen om nieuwe lijsten te maken. Raadpleeg de volgende bronnen om lijsten te beheren, lijstcriteria in te stellen of records aan bestaande lijsten toe te voegen:

• Uw lijstcriteria bepalen
• Records aan lijsten toevoegen
• Lijsten bewerken of verwijderen

Soorten lijsten

Er zijn twee soorten lijsten in je HubSpot account: actieve lijsten en statische lijsten.

Actieve lijsten

Actieve lijsten werken hun leden automatisch bij op basis van hun criteria. Records worden lid van de lijst wanneer ze aan de criteria voldoen en verlaten de lijst wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen.

Voorbeelden van wanneer actieve lijsten gebruikt moeten worden zijn:

• Unieke marketinge-mails versturen op basis van het gedrag en de eigenschappen van elk contact. Als je regelmatig een nieuwsbrief verstuurt, beheert een actieve lijst automatisch de voortdurend veranderende lijst van abonnees.
• Het plaatsen van uitgaande oproepen naar contactpersonen op basis van gedrag en eigenschappen.
• Je contactpersonen groeperen op basis van levenscyclusfase om voortdurend gedrag en eigenschappen te identificeren voor contactpersonen in elke fase.
• Records segmenteren op basis van eigenschappen die in de loop van de tijd vaak veranderen, zoals levenscyclusfase.

Statische lijsten

Statische lijsten bevatten records die aan een bepaald criterium voldoen op het moment dat de lijst wordt opgeslagen. Statische lijsten worden niet automatisch bijgewerkt, dus nieuwe records die aan de criteria voldoen, worden niet aan de lijst toegevoegd. Records kunnen handmatig worden toegevoegd aan en verwijderd uit statische lijsten.

Voorbeelden van wanneer statische lijsten gebruikt moeten worden zijn onder andere:

• Records handmatig toevoegen aan een workflow.
• Eenmalige e-mailberichten verzenden, e-mailcampagnes die u niet vaak uitvoert en voor een lijst met contactpersonen die niet verandert (bijvoorbeeld deelnemers aan een evenement, personeelslijsten voor een interne nieuwsbrief of lijsten van een beurs).
• Het handmatig groeperen van records die mogelijk geen gedeelde lijstcriteria hebben.
• Segmenteren om in bulk records uit je account te verwijderen.

Een lijst maken

Gebruikers met schrijfrechten voor lijsten kunnen lijsten maken. U kunt handmatig lijsten maken of AI-gegenereerde lijsten maken met Breeze Copilot. Als je een Starter-, Professional- of Enterprise-account hebt, kun je ook de AI-assistent gebruiken om lijstfilters en -beschrijvingen te genereren.

Om handmatig een nieuwe lijst in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
2. Klik rechtsboven op Lijst maken.
3. Selecteer het object met de records die u wilt segmenteren in uw lijst.
   
   
4. Als u AI wilt gebruiken om uw lijstfilters te genereren(alleenStarter, Professional en Enterprise ), voert u in het tekstvak Lijstfilters genereren met AI een beschrijving in van de typen records die u in de lijst wilt opnemen. U kunt de filters nog steeds handmatig bewerken in de lijsteditor.
5. Klik op Volgende.
6. Als u de naam van de lijst wilt bewerken, klikt u linksboven op het pictogram edit bewerken en voert u een naam in.
   
7. Om de lijst aan een map toe te voegen, klikt u linksboven op Toevoegen aan map. Klik in het dialoogvenster op de map en klik vervolgens op Verplaatsen.
8. Klik op + Filter toevoegen om de criteria in te stellen voor de records die je in de lijst in het linkerpaneel wilt opnemen. Leer welke lijstcriteria beschikbaar zijn en hoe ze werken. Je kunt maximaal 250 filters per lijst selecteren, waaronder maximaal 60 gekoppelde objectfilters.

Filters toevoegen voor dezelfde objecteigenschappen en gebeurtenissen

Om criteria in te stellen gebaseerd op eigenschappen en gebeurtenissen voor het object van de lijst (bijv. contacteigenschappen in een contactlijst):

1. Nadat je op + Filter toevoegen hebt geklikt, selecteer je het object waarvoor je filters wilt instellen (d.w.z. hetzelfde object dat je hebt geselecteerd bij het maken van de lijst).
2. Selecteer een filtercategorie (bijv. eigenschappen of interacties met specifieke gereedschappen).
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer dan de eigenschap of activiteit om op te filteren.
4. Selecteer een optie voor de eigenschap of activiteit en stel vervolgens uw criteria in op basis van het veldtype:
   • Dropdown selecteren of selectievakje: klik op het dropdownmenu en selecteer de selectievakjes links van de waarden.
   • Tekst: klik op het veld Opties toevoegen en typ om een tekstwaarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).
   • Numeriek: klik op het veld Waarden toevoegen en typ om een numerieke waarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. 10; 25; 30). Dit geldt voor de eigenschappenGetal en Berekening.
   • Datumkiezer: klik op het date kalenderveld en selecteer een datum in de kalender.Datumkiezer eigenschappen staan standaard op de HubSpot account tijdzone.
     
5. Om te testen of een bestaande record voldoet aan de filters, klik je in het linker paneel op Test. Selecteer in het vervolgkeuzemenu een record om te testen.

Filters toevoegen voor geassocieerde objecteigenschappen en gebeurtenissen

Om criteria in te stellen gebaseerd op de associaties van het lijstobject (bijv. geassocieerde bedrijfseigenschappen in een contactpersonenlijst):

1. Nadat je op + Filter toevoegen hebt geklikt, selecteer je het bijbehorende object waarvoor je filters wilt instellen.
2. Selecteer een filtercategorie (bijv. eigenschappen of interacties met specifieke gereedschappen).
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer dan de eigenschap of activiteit om op te filteren.
   
4. Voor geassocieerde objectfilters bevat de lijst standaard records wanneer alle geassocieerde records aan de criteria voldoen. Om in plaats daarvan te filteren op basis van een primaire bedrijfsassociatie of een associatielabel, klikt u op Elk [object] in het linkerpaneel, klikt u vervolgens op het vervolgkeuzemenu Elk [object] en selecteert u een optie :
   • Primair [object]: filter voor gekoppelde bedrijven alleen op basis van het primaire gekoppelde bedrijf (neem bijvoorbeeld alleen een contactpersoon op als het primaire gekoppelde bedrijf aan de criteria voldoet).
   • Met label (alleenProfessional en Enterprise ): selecteer in het gedeelte Met label een label om alleen te filteren op koppelingen die het geselecteerde label gebruiken (neem bijvoorbeeld een contactpersoon op als een gekoppeld bedrijf met dat label aan de criteria voldoet).
5. Om te testen of een bestaande record aan de filters voldoet, klikt u in het linkerpaneel op Test. Selecteer in het dropdown menu een record om te testen.

Andere filters toevoegen en filtergroepen beheren

Om filters en filtergroepen toe te voegen, te klonen of te verwijderen:

1. Als je extra filters wilt toevoegen binnen dezelfde categorie of groep, klik je op + Filter toevoegen. Extra filters binnen dezelfde filtercategorie of -groep volgen EN-logica. Een record moet aan alle criteria binnen de groep voldoen om in de lijst te worden opgenomen.
2. Klik op + Filtergroep toevoegen om nog een filtergroep toe te voegen . Tussen filtergroepen is OR-logica van toepassing. Een record moet voldoen aan de criteria van ten minste één van de filtergroepen om te worden opgenomen in de lijst.
   
   
3. Om het bewerken van een filtergroep te beëindigen, klik je op de X rechtsboven in de editor.
4. Als je een criterium uit een bestaande filtergroep wilt verwijderen, ga je met de muis over de eigenschap, activiteit of waarde en klik je op het pictogram delete Verwijderen. Als u een categorie verwijdert die meerdere filters bevat, klikt u in het pop-upvenster op Tak verwijderen om te bevestigen.
5. Om een filtergroep te klonen of te verwijderen, klikt u rechtsboven in de groep op de pictogrammen Klonen of Verwijderen .

Lijstdetails instellen en de lijst opslaan

Om de details van je lijst aan te passen en je lijst op te slaan:

1. Klik rechtsboven op Overzicht en opslaan.
2. Selecteer het type lijst, Actief of Statisch.
3. Voer een beschrijving in om in te stellen wat de lijst bevat. Je kunt ook op Genereren met AI klikken om een beschrijving te genereren op basis van de filters van de lijst.
4. Om de lijst aan een campagne te koppelen, selecteert u de campagnes die u wilt koppelen of maakt u een nieuwe campagne.
5. Om uit te sluiten dat records aan de lijst worden toegevoegd, klikt u op het tabblad Uitsluitingen en selecteert u lijsten of specifieke records die u wilt uitsluiten.
6. Om te beheren welke gebruikers en teams toegang hebben tot de lijst, klik je op het tabblad Toegang en pas je de toegang aan. Alsje eigenschappen hebt toegevoegd aan het formulier Lijst maken, stel je de waarden in.
7. Klik op Opslaan en lijst verwerken.

Deze lijst wordt verwerkt zodra je geldige criteria hebt ingevoerd of geselecteerd. De set records die verschijnt is een voorbeeld van de records die aan je lijst worden toegevoegd. Als de lijst is opgeslagen en volledig is verwerkt, is het exacte aantal records zichtbaar onder de naam van de lijst linksboven. Zodra de lijst is verwerkt, kun je doorgaan met het bewerken van je lijst.

Eenmaal opgeslagen, kun je de instellingen en details van een lijst bewerken.

Een lijst klonen

Als je een bestaande lijst hebt die je wilt dupliceren of als startpunt voor een nieuwe lijst wilt gebruiken, kun je de lijst klonen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
2. Ga met de muis over je lijst en klik op Meer > Klonen.
   
   
3. Stel in het pop-upvenster de naam van de lijst in.
4. Selecteer een van de volgende opties:
   • Als actieve lijst klonen: maakt een nieuwe actieve lijst met dezelfde filters.
   • Als statische lijst klonen: maakt een nieuwe statische lijst met dezelfde filters.
   • Sluiten als een statische lijst (alleen lidmaatschap): verwijdert de filters en kloont alleen het lidmaatschap van de lijst.
5. Klik op Lijst klonen.
6. Breng indien nodig wijzigingen aan in de lijstfilters en klik vervolgens op Controleren en opslaan.
7. Stel de details van de lijst in en klik vervolgens op Opslaan en lijst verwerken.

Lijsten gebruiken in HubSpot-tools

Zodra je een lijst hebt gemaakt, kun je deze in HubSpot tools gebruiken om acties te ondernemen met en wijzigingen aan te brengen in een specifieke groep records. Je kunt lijsten op de volgende manieren gebruiken:

• Een marketinge-mail verzenden naar een lijst met contactpersonen (alleen contactlijsten).
• Een lijst met afgewezen contactpersonen maken.
• Een lijst aanmelden voor een workflow.
• Filtersvoor lijstleden gebruiken in andere lijsten en aangepaste rapporten.
• Advertenties doelgroepen maken (alleen contact- en bedrijfslijsten).
• Klanttevredenheidsonderzoeken verzenden (alleen statische contactlijsten).