Met lijsten in HubSpot kun je records segmenteren en dat segment gebruiken in andere HubSpot-tools, zoals marketinge-mails, campagnes of feedbackonderzoeken. Afhankelijk van het type lijst voeg je records op verschillende manieren toe aan de lijsten.
De twee soorten lijsten zijn:
- Actieve lijsten: automatisch records toevoegen of verwijderen op basis van criteria. Records worden alleen aan de lijst toegevoegd als ze aan de criteria voldoen en verlaten de lijst alleen als ze niet langer aan de criteria voldoen. Meer informatie over actieve lijsten.
- Statische lijsten: het lidmaatschap van records wordt niet automatisch bijgewerkt na het aanmaken. Een statische lijst bevat records die op een bepaald moment aan bepaalde criteria voldoen of die u handmatig hebt toegevoegd. Meer informatie over statische lijsten.
Als je records wilt toevoegen aan of verwijderen uit een lijst, identificeer je eerst het type lijst onder de naam van de lijst.
Records toevoegen aan of verwijderen uit een actieve lijst
Records worden automatisch toegevoegd aan en verwijderd uit een lijst op basis van de criteria van een actieve lijst, dus je moet ofwel de filters van de lijst bewerken of de record bewerken die je wilt toevoegen/verwijderen.
Om een record aan een actieve lijst toe te voegen, moet je een van de volgende dingen doen:
Om een record uit een actieve lijst te verwijderen, moet je een van de volgende dingen doen:
Voorbeeld
- Lijst A is een actieve lijst met slechts één filter: Deal eigenschap | Bedrag | is groter dan $5.000. Dit filter bevat alleen contactpersonen die zijn gekoppeld aan deals met een bedrag van meer dan $5.000.
- U wilt lijst A gebruiken, maar u wilt Bill uitsluiten, wiens e-mailadres bill@example.com is. Bill staat in de lijst omdat hij gekoppeld is aan een deal met een bedrag van $8.000. Je kunt Bill uit de lijst verwijderen door zijn e-mailadres te wijzigen.
- Je kunt Bill uit de lijst verwijderen door zijn record bij te werken. Mogelijke acties zijn:
- Bill uit de lijst verwijderen.
- Werk het bedrag in de deal waaraan Bill is gekoppeld bij tot onder de $5.000.
- U kunt Bill ook uit de lijst verwijderen door de lijstcriteria bij te werken. Voeg aan de bestaande actieve lijstcriteria een EN-criterium toe van Contacteigenschap | E-mail | is niet gelijk aan "bill@example.com".
- Als je een groep contactpersonen, waaronder Bill, uit de lijst wilt verwijderen, overweeg dan om de criteria voorhet lidmaatschap van de lijst te gebruiken en de lijst uit te sluiten waar Bill en de andere contactpersonen in staan.
Geïmporteerde contactpersonen toevoegen aan een lijst
Je kunt contactpersonen uit een import toevoegen aan nieuwe of bestaande statische lijsten of nieuwe actieve lijsten. Als je een nieuwe lijst maakt, wordt de import automatisch opgenomen in de filter van de lijst, maar je kunt meer filters toevoegen. Voor een nieuwe statische lijst blijven de filters die je opslaat behouden. Voor een nieuwe actieve lijst kun je de filters na verloop van tijd bewerken.
- Klik rechtsboven op Importeren.
- Beweeg de muis over de import, klik op Meer en selecteer vervolgens Geïmporteerde contactpersonen toevoegen aan lijst.
- Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een optie:
- Nieuwe statische lijst: maak een nieuwe statische lijst en voeg de contactpersonen toe.
- Bestaande statische lijst: voeg de contactpersonen toe aan een bestaande statische lijst. Selecteer de lijst in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.
- Nieuwe actieve lijst: maak een nieuwe actieve lijst en voeg de contactpersonen toe.
- Klik op Toevoegen.
- Je wordt naar de lijst gebracht waar de contactpersonen automatisch zijn toegevoegd. Als het een nieuwe lijst is, bewerk je de filters en details van de lijst.
Records toevoegen aan of verwijderen uit een statische lijst
Wanneer een statische lijst wordt aangemaakt, zullen de leden ervan niet veranderen tenzij een gebruiker records toevoegt aan of verwijdert van de lijst. Om het lidmaatschap van een statische lijst bij te werken, moeten gebruikers schrijfrechten hebben voor lijsten en bewerkingstoegang voor het object van de lijst.
Let op: records verwijderen uit een statische lijst verwijdert ze niet uit je HubSpot-account. Meer informatie over het verwijderen van records in een lijst.
Records toevoegen aan of verwijderen uit de statische lijst
Je kunt records toevoegen aan of verwijderen uit een statische lijst vanuit de lijst.
- Als u records wilt toevoegen, klikt u rechtsboven op Acties en selecteert u Voeg [records] toe.
-
- Zoek in het dialoogvenster naar de records die u wilt toevoegen en schakel de selectievakjes in.
- Klik op [Records] toevoegen.
- Als u records wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes in naast de records die u wilt verwijderen.
- Klik boven in de tabel op Verwijderen uit lijst.
- Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
Records toevoegen aan een statische lijst op een indexpagina
Records toevoegen aan een lijst vanaf een indexpagina:
- Schakel de selectievakjes in naast de records die je wilt toevoegen aan de statische lijst. Je kunt opgeslagen filters gebruiken om te helpen bij deze selectie.
- Om een paar individuele records toe te voegen, selecteert u de selectievakjes naast de records die u wilt bewerken.
- Als u alle records op een pagina wilt toevoegen, schakelt u linksboven in de tabel het selectievakje Alles selecteren in.
- Klik boven in de tabel op Toevoegen aan statische lijst. Klik voor contactpersonen op Meer en selecteer vervolgens Toevoegen aan statische lijst.
- Om de records aan een bestaande lijst toe te voegen, selecteer je de lijst in het vervolgkeuzemenu en klik je op Toevoegen.
- Om een nieuwe lijst te maken en de records toe te voegen, klik je op Nieuwe lijst maken in het vervolgkeuzemenu. Voer een naam in voor de lijst en klik op Lijst maken.
Let op: je kunt maximaal 100 records per keer toevoegen aan een statische lijst vanaf een indexpagina.
Een contactpersoon toevoegen aan een statische lijst op een record
Om een contactpersoon aan een lijst toe te voegen vanuit de lidmaatschappenkaart op een contactrecord:
- Klik op de naam van de contactpersoon die je wilt toevoegen aan een statische lijst.
- Klik in het rechterpaneel op de kaart Lijstlidmaatschappen op Beheren.
- Klik rechtsboven op Toevoegen aan lijst.
- Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Zoeken naar een statische lijst en selecteer de statische lijst waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.
- Klik op Toevoegen.
Records toevoegen aan of verwijderen uit een statische lijst met een workflow( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )
Gebruikers met een Professional- en Enterprise-account kunnen ook records toevoegen aan en verwijderen uit een statische lijst met een workflow.
- Maak een workflow.
- Stel uw inschrijftriggers in om de records in te schrijven die u aan de lijst wilt toevoegen of uit de lijst wilt verwijderen (bijv. contactpersonen inschrijven die een specifieke waarde voor een eigenschap hebben, bedrijven inschrijven van een specifieke import, enz.)
- Klik op het plus-pictogram.
- Als u records aan een statische lijst wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen aan statische lijst.
- Als u records uit een statische lijst wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen uit statische lijst.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Statische lijst en selecteer de lijst waaraan u records wilt toevoegen of waaruit u records wilt verwijderen.
- Klik op Opslaan.
Meer informatie over workflowacties.