Orders maken en beheren

Het bestelobject slaat informatie op over e-commerce aankopen in HubSpot. Wanneer een koper bijvoorbeeld een set producten aan zijn winkelwagentje toevoegt en een aankoop doet, wordt die aankoop in HubSpot opgeslagen als een bestelling.

Een orderrecord maken

Een nieuwe orderrecord aanmaken:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik linksboven op Contacten > Bestellingen.
3. Klik rechtsboven op Order maken.
4. Voer in het rechterpaneel de gegevens van de bestelling in.

5. Zoek en selecteer records waaraan de order is gerelateerd in het gedeelte Order koppelen aan.
6. Klik op Order aanmaken. Als je nog een order wilt aanmaken, klik je op Maken en voeg je er nog een toe.

Let op: het is niet mogelijk om regelitems toe te voegen wanneer je handmatig orders aanmaakt.

Het orderrecord bekijken en bewerken

Uw bestelgegevens bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik linksboven op Contacten > Bestellingen.
3. Zoek op de recordindexpagina de record waarmee je wilt werken en klik op de naam.

• De lay-out van het record aanpassen.
• Bewerk of maak nieuwe wagoneigenschappen.
• Recordweergaven maken.
• Aangepaste ordergebaseerde rapporten maken.
• Let op: alleen gebruikers met Super Admin-rechten kunnen orderrecords bewerken.

Een lijst met orderrecords maken

Je kunt ook een lijst met orderrecords maken. Om dit te doen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
2. Klik rechtsboven op Lijst maken.
3. Selecteer Orders. Klik vervolgens rechtsboven op Volgende.
4. Geef linksboven een naam op voor de lijst.
5. Klik op Filter toevoegen en selecteer de eigenschappen van de bestelling. Je kunt ook filteren op gekoppelde objecten.
6. Klik rechtsboven op Bekijken en opslaan om de lijst te bekijken.
7. Klik op Opslaan en lijst verwerken om de lijst op te slaan.

Met een mix van filters kun je ook een lijst maken van contactpersonen die een specifiek product van een bestelling hebben gekocht:

1. Maak een lijst op basis van orders om alle orders met een specifiek regelitem te vinden.
2. Maak een lijst op basis van contactpersonen om te filteren op alle contactpersonen die gekoppelde bestellingen hebben in de bovenstaande lijst.

De orderpijplijn beheren

Je kunt orderpijplijnen maken en aanpassen om je orders in de loop van de tijd te beheren en bij te houden.

Om een nieuwe orderpijplijn te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Orders.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer Maak pijplijn.
5. Voer een naam in voor de pijplijn.
6. Klik op Maak pijplijn.

Er zijn drie kolommen in de pijplijn: artiestennaam, status en ordertotaal.

De ordertotalen worden berekend aan de hand van de volgende logica:

• Het totaal is gebaseerd op het bedrag in de valuta van het bedrijf. Dit wordt berekend met behulp van de wisselkoers voor de bedrijfsvaluta op de prijs in de oorspronkelijke valuta.
• Als de wisselkoers op de Aanmaakdatum van de order niet beschikbaar is, wordt standaard de wisselkoers op de Object Aanmaakdatum/Tijd gebruikt.
• Als die niet beschikbaar is, wordt de huidige wisselkoers gebruikt.
• Als de valuta die wordt gebruikt voor de bestelling niet is geconfigureerd in je HubSpot-account, wordt de wisselkoers standaard op één gezet.

Orderpijplijnen bewerken of verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Orders.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
5. Klik rechts op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een van de volgende opties:

• • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik dan op Naam wijzigen.
  • Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.

• • Toegang beheren: beheren welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Deze pijplijn verwijderen: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze orders bevat. Je moet orders verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn voordat je de pijplijn verwijdert.

6. Klik op Kaart- en bordweergave aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op de kaart- en bordkaarten voor de pijplijn.

Orderfasen in een pijplijn toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt bestelstappen gebruiken om de voortgang van je lopende bestellingen in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Je kunt ook stappen toevoegen of bestaande stappen bewerken en verwijderen. Om de fasen in een pijplijn aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Orders.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.
5. Om een nieuwe orderfase toe te voegen:

• • Klik onder de bestaande bestelstappen op + Stap toevoegen.
  • Voer een naam voor de bestelfase in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu in de kolom Status en selecteer een status.

6. Om de naam van een bestaand dealstadium te wijzigen, klik je op de naam van het stadium en voer je een nieuwe naam in het tekstvak in.
7. Om de volgorde van de stappen te wijzigen, klikt u op de stap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
8. Om de interne naam van een stap te bekijken, beweeg je met de muis over de stap en klik je op het pictogram code code. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.
9. Om een stap te verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Als er orders staan in de stap die je verwijdert, moet je deze bestaande orders naar een andere stap verplaatsen.
10. Klik op Opslaan als je klaar bent met bewerken.