마지막 업데이트 날짜: 2025년 6월 9일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
마케팅 Hub
Professional
,
Enterprise
|
영업 Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
워크플로를 만들고 등록 트리거를 설정한 후 워크플로우에 추가할 작업을 선택합니다. 작업은 워크플로우에서 등록된 레코드에 대해 실행할 함수입니다.
예를 들어 이메일을 보내고, 새 레코드를 만들고, 연락처의 구독을 관리하는 등의 작업을 추가할 수 있습니다. 연결된 앱에서 워크플로 작업을 사용할 수도 있습니다.
작업 만들기 및 이메일 보내기 등의 많은 워크플로 작업은 세부 정보를 설정하지 않고도 저장할 수 있습니다. 먼저 작업을 플레이스홀더로 추가할 수 있습니다. 그런 다음 워크플로를 켜기 전에 플레이스홀더 작업을 채우세요. 플레이스홀더 작업에 대해 자세히 알아보세요.
참고: 사용 가능한 작업은 구독에 따라 다릅니다. 잠긴 작업 을 사용하려면 계정을 업그레이드해야 합니다.
지연
지연을 사용하여 워크플로에서 작업 사이에 일시 중지를 추가할 수 있습니다. 워크플로에서 지연을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
| 액션 | 작업의 기능 |
캘린더 날짜 |
등록된 레코드를 특정 날짜까지 지연시킵니다. 특정 날짜에만 작업이 실행되도록 하려면 이 지연을 사용합니다. |
날짜 속성 |
날짜 또는 날짜/시간 속성에서 특정 날짜 또는 날짜/시간까지 등록된 레코드를 지연시킵니다. 특정 날짜 또는 날짜/시간 속성을 기준으로 해당 날짜에만 작업이 실행되도록 하려면 이 지연을 사용합니다. |
이벤트 발생 |
지정된 이벤트가 발생할 때까지 등록된 레코드를 지연시킵니다. 예를 들어 연락처가 페이지를 방문하거나 양식을 작성할 때까지 지연시킬 수 있습니다. |
시간 설정 |
특정 기간(일, 시간, 분) 동안 등록된 레코드를 지연시킵니다. 등록된 레코드는 다음 작업으로 이동하기 전에 지연 기간 동안 대기합니다. 예를 들어 연락처가 양식을 제출하면 자동 마케팅 이메일을 보내기 전에 하루 지연을 설정할 수 있습니다. 날짜 중심 또는 날짜 속성 중심 연락처 기반 워크플로우를 사용하는 경우에는 선택한 날짜 또는 날짜 속성을 기준으로 지연이 적용됩니다. 연락처 기반 워크플로우에서 특정 날짜와 시간에 실행되도록 작업을 예약하는 방법에 대해 알아보세요. |
요일 |
등록된 레코드를 특정 요일까지 지연시킵니다. |
시간대 |
등록된 레코드를 특정 시간까지 지연시킵니다. 예를 들어 워크플로우를 사용하여 일련의 프로모션 이메일을 보내는 경우 특정 이메일이 화요일에만 발송되도록 할 수 있습니다. 이메일 보내기 작업 직전에 지연을 추가하여 화요일까지 지연된 연락처를 일시 중지할 수 있습니다. |
브랜치
브랜치를 사용하여 등록된 레코드를 설정된 기준에 따라 특정 워크플로 경로로 안내할 수 있습니다. 워크플로에서 브랜치를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
| 액션 | 액션이 수행하는 작업 |
하나의 속성 또는 작업 결과 기반 |
이 유형의 브랜치를 사용하여 등록한 레코드를 속성 및 워크플로우의 이전 작업 결과를 기반으로 경로로 보내세요. 이 유형의 브랜치는 AND 및 OR 조건으로 구성할 수 없습니다. 각 브랜치는 단일 속성에 대해 최대 250개의 고유한 브랜치를 만들 수 있습니다. |
AND/OR 논리 기반 |
필터 기준에 따라 특정 경로로 등록된 레코드를 직접 연결합니다. 이 유형의 브랜치를 설정할 때 AND 및 OR 기준을 사용할 수 있습니다. |
백분율에 따른 무작위 분포 기반(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당) |
워크플로 실험을 위해 등록된 레코드를 균일한 크기의 그룹으로 무작위로 분할합니다. |
워크플로로 이동
현재 워크플로우의 레코드를 다른 활성 워크플로우에 등록합니다. 동일한 유형의 워크플로에만 레코드를 등록할 수 있습니다. 예를 들어 거래는 거래 기반 워크플로에만 등록할 수 있습니다.
레코드가 선택한 워크플로에 이미 등록되어 있는 경우에는 다시 등록되지 않습니다. 대신 워크플로 기록에 오류가 표시됩니다. 그러면 레코드가 워크플로의 다음 단계로 진행됩니다. 
행동으로 이동
이 액션으로 if/then 브랜치를 연결합니다.
다른 작업으로 이동 작업은 if/then 브랜치 내에서만 추가할 수 있으며, 다른 if/then 브랜치에서만 작업을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 워크플로 루프를 방지할 수 있습니다. 선택할 수 없는 액션은 회색으로 표시됩니다.
다른 액션으로 이동 액션 사용에 대해 자세히 알아보세요.
커뮤니케이션
| 액션 | 액션의 기능 |
시퀀스에 등록하기(Sales Hub 및 Service Hub Enterprise만 해당) |
시퀀스에 연락처를 자동으로 등록합니다. 발신자 및 발신자의 이메일 주소와 함께 특정 시퀀스를 선택할 수 있습니다. 유료 Sales Hub 또는 Service Hub Enterprise 시트를 보유한 사용자만 시퀀스 발신자로 선택할 수 있습니다. 워크플로를 사용하여 시퀀스 등록을 자동화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
이메일 보내기(마케팅 허브 및 서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용) |
자동화를 위해 저장한 마케팅 이메일을 등록된 레코드와 연결된 연락처로 전송합니다. 기존 자동화된 마케팅 이메일 중에서 선택하거나 + 새 이메일 생성을 클릭하여 새 자동화된 마케팅 이메일을 만들 수 있습니다. 이 작업을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:
Service Hub Professional 및 Enterprise 사용자는 이 작업을 사용하여 티켓이 접수되거나 종료될 때 자동 이메일을 보낼 수 있습니다. 티켓이 접수되거나 종료될 때 이메일을 보내는 방법에 대해 알아보세요. 참고: 서비스 허브 스타터 및 Sales Hub Professional+ 또는 마케팅 허브 스타터+에 액세스할 수 있는 경우에는 워크플로우 도구의 이메일 보내기 작업 섹션에 이메일이 표시됩니다. 하지만 이러한 이메일은 사용할 수 없으며 티켓이 접수되거나 종료될 때 자동 이메일을 보내는 데만 이 작업을 사용할 수 있습니다. |
잠재 고객 에이전트에 등록하기(Sales Hub Professional 및 Enterprise 전용)(베타) |
잠재 고객 에이전트에 연락처를 자동으로 등록합니다. HubSpot은 하나의 에이전트만 지원하므로 기본 에이전트라는 옵션이 하나 있습니다. 잠재 고객 에이전트 사용 방법에 대해 자세히 알아보기 (베타) (베타) |
인앱 알림 보내기 |
지정된 팀 또는 사용자에게 인앱 알림을 보냅니다. 알림은 HubSpot 알림 센터와 HubSpot 앱 모두에 알림으로 표시됩니다. 팀을 지정하면 해당 팀의 기본 구성원만 알림을 받게 됩니다. 추가 팀원은 팀 알림을 받지 못합니다. |
내부 이메일 알림 보내기 |
특정 사용자, 팀 또는 소유자에게 내부 이메일을 보내세요. 이 유형의 이메일 알림에는 HubSpot의 다른 서식 있는 텍스트 편집기와 유사한 서식 지정 옵션이 있습니다. 워크플로 유형에 따라 텍스트 설정 및 서식 지정, 이미지 삽입, 토큰 사용(예: 연락처 기반 워크플로에서는 연락처 토큰 사용 가능) 등을 할 수 있습니다.
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내부 마케팅 이메일 보내기(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)(베타) |
지정된 이메일 주소 또는 사용자 지정 속성을 포함하여 이메일 주소가 저장된 연락처 속성으로 자동 이메일을 보냅니다.
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| 설문조사 보내기(서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)(베타) | 전달 방법 워크플로우를사용하여 사용자 지정 설문조사를 만든 경우에는 등록된 연락처로 설문조사를 자동으로 보낼 수 있습니다. 워크플로 설문조사를 만드는 방법에 대해 알아보세요. |
WhatsApp 메시지 보내기 |
연락처의 WhatsApp 휴대폰 번호로 WhatsApp 메시지를 자동으로 보냅니다. 연락처의 기본 속성에 유효한 번호가 있어야 하며 WhatsApp 메시지를 받도록 옵트인되어 있어야 합니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로와 다른 모든 워크플로 유형에서 모두 사용할 수 있습니다. WhatsApp 채널을 대화 받은 쪽지함에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
SMS 메시지 보내기(마케팅 SMS 애드온만 해당) |
등록된 연락처 또는 등록된 레코드와 연결된 특정 유형의 연락처에 자동으로 SMS를 보냅니다. 워크플로를 사용하여 SMS 메시지를 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 이 작업은 연락처 기반 워크플로우와 다른 워크플로우 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
시퀀스에서 등록 취소하기(Sales Hub 및 Service Hub Enterprise만 해당) |
현재 등록되어 있는 시퀀스에서 연락처의 등록을 자동으로 등록 해제하세요. |
워크플로우에서 대화 소유자 지정하기(서비스 허브 및 운영 허브 프로페셔널 또는 |
대화에 대한 받은편지함 및 소유권 할당을 자동으로 변경할 수 있습니다. 워크플로우에서 대화 소유자를 자동으로 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
CRM
이러한 작업을 사용하여 등록된 기록의 속성을 생성, 업데이트 및 관리할 수 있습니다. 구독에 사용할 수 있는 기록에 대해 속성 관리 작업을 사용할 수 있습니다:
- 연락처, 회사 및 거래 속성은 워크플로가 포함된 모든 제품 및 플랜에서 관리할 수 있습니다.
- 견적 속성은 Sales Hub Enterprise 계정에서만 관리할 수 있습니다.
- 리드 속성은 Sales Hub Professional 및 Enterprise 계정에서만 관리할 수 있습니다.
- 티켓 및 피드백 제출 속성은 Service Hub Professional 및 Enterprise 계정에서만 관리할 수 있습니다.
- 사용자 지정 개체 속성은 Enterprise 계정에서만 관리할 수 있습니다.
- 대화 기반 워크플로우에서는 대화와 연결된 연락처의 속성만 관리할 수 있습니다. 대화 속성은 HubSpot에 의해 자동으로 설정되며 편집할 수 없습니다.
- 이메일 가입 상태는 연락처 기반 워크플로에서만 설정할 수 있습니다.
숙소 접근이 제한되었다면 다음 사항에 유의하세요:
- 새 워크플로를 만들 때 액세스 권한이 없거나 보기 전용 권한이 있는 사용자는 새 워크플로의 속성 값에 영향을 주는 워크플로 작업을 추가할 수 없습니다.
-
- 이러한 작업을 설정할 때 해당 속성은 회색으로 표시됩니다. 예를 들어, 이러한 사용자는 속성 값 지우기 작업을 사용할 수 없습니다.
- 등록 트리거 또는 if/then 브랜치와 같은 다른 작업에서는 속성을 계속 사용할 수 있습니다.
- 기존 워크플로우에서 제한된 속성을 참조하는 경우:
- 보기 전용 권한이 있는 사용자는 워크플로를 편집할 수 없습니다. 여기에는 등록 트리거 및 기타 워크플로 작업이 포함됩니다. 워크플로는 보기 전용 모드로 표시됩니다.
- 속성에 대한 접근 권한이 없는 사용자는 워크플로에 접근할 수 없습니다.
| 액션 | 액션의 기능 |
레코드 편집 |
속성 값을 설정, 편집, 복사 및 지웁니다. 등록한 레코드의 속성 또는 연결된 레코드의 속성일 수 있습니다. 워크플로우로 레코드를 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 이 작업은 이전 워크플로 작업에서 값을 복사하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 워크플로에 Zoom 웹 세미나에 추가 작업이 포함되어 있는 경우 결과 Zoom 웹 세미나 링크를 사용자 지정 연락처 속성으로 복사할 수 있습니다. 워크플로를 사용하여 Zoom 웹 세미나에 연락처를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 이 작업을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:
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레코드 만들기 |
새 레코드를 자동으로 생성합니다. 다음 개체 유형에 대한 레코드를 만들 수 있습니다:
워크플로우로 레코드를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
Salesforce 작업 만들기 |
등록된 연락처와 연결된 사용자 지정 Salesforce 작업을 만듭니다. 연락처 소유자 또는 연동 사용자는 배정된 연락처가 워크플로에 등록되면 Salesforce에서 작업을 받게 됩니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. |
작업 만들기 |
새 작업을 자동으로 생성합니다. |
노트 만들기 |
자동으로 노트를 만듭니다. 이러한 노트는 등록된 레코드와 자동으로 연결됩니다. 예를 들어, 양식을 제출한 연락처에 대한 메모를 만들 수 있습니다. 댓글 필드와 같이 양식 필드에 기반한 토큰을 사용해 노트에 추가 세부 정보를 추가할 수도 있습니다. 노트 만들기 작업을 설정할 때 노트의 메시지를 굵게 표시하고 이탤릭체로 표시할 수 있습니다. 링크, 이모티콘 등을 추가할 수도 있습니다. |
연락처 삭제 |
등록된 연락처를 자동으로 삭제합니다. 예를 들어 워크플로를 설정하여 비활성 연락처를 일괄 등록하고 삭제할 수 있습니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로우에서만 사용할 수 있습니다. 연락처는 삭제 후 90일 이내에 복원할 수 있습니다. 삭제된 연락처를 복원하는 방법에 대해 알아보세요. |
속성 값 증가 또는 감소 |
등록된 레코드의 숫자 유형 속성의 값을 늘리거나 줄입니다. 예를 들어 등록된 모든 회사에 대해 사용자 지정 숫자 속성인 주문 구매의 값을 늘릴 수 있습니다. |
커뮤니케이션 구독 관리하기 |
등록된 연락처의 구독 상태를 설정합니다. 특정 채널의 구독 상태, 구독 유형, 연락처와의 커뮤니케이션에 대한 법적 근거 및 이 커뮤니케이션 동의에 대한 설명을 설정할 수 있습니다. 가입 유형 설정에 대해 자세히 알아보세요. 이 작업은 연락처 기반 워크플로와 다른 워크플로 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
레코드를 소유자에게 로테이션하기(Sales Hub 및 Service Hub Professional 및 Enterprise만 해당) |
등록된 레코드를 선택한 팀 내 또는 지정된 사용자 간에 균등하게 사용자에게 할당합니다. 이 작업은 활성화된 유료 사용자만 사용할 수 있습니다. 이 작업을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:
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Salesforce 캠페인 설정 |
등록된 연락처에 대해 Salesforce 캠페인을 설정합니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. |
연결 만들기 |
CRM 레코드 내에서 새 연결을 만듭니다. 예를 들어 연락처와 회사 이름 속성 값이 일치하는 경우 연락처와 회사 간에 연결을 만들 수 있습니다. 워크플로우를 통한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요. |
연결 레이블 적용 |
이미 연결된 레코드에 연결 레이블을 적용합니다. 특정 개체 유형의 모든 연결된 레코드에 연결 레이블을 적용하도록 선택하거나 연결 레이블을 적용할 연결된 레코드를 더 세분화할 수 있습니다. 워크플로우를 통한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요. |
연결 레이블 업데이트 |
기존 연결 레이블을 바꾸거나 연결된 레코드에 새 연결 레이블을 추가하세요. 워크플로우를 통한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요. |
연결 레이블 제거 |
기존 연결 레이블을 지우세요. 워크플로우를 통한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요. |
AI
| 액션 | 액션의 기능 |
브리즈 인텔리전스 강화 |
등록된 연락처 또는 회사를 보강합니다. 보강을 사용할 때는 HubSpot 크레딧을 사용하여 기록을 보강해야 합니다. 보강 작업을 설정할 때 기존 속성 데이터를 덮어쓸지 여부를 선택할 수 있습니다. |
브리즈에게 물어보기(베타) |
등록된 기록의 데이터를 분석, 요약 및 분류합니다. AI를 사용하여 워크플로우에서 데이터를 관리하는 방법을 알아보세요. |
판매 프로필 생성 |
대상 페르소나, 가치 제안 등을 포함하여 잠재 상담원을 위한 판매 프로필을 생성하세요. Breeze를 사용하여 워크플로우에서 판매 프로필을 생성하는 방법을 알아보세요. |
마케팅
| 액션 | 액션의 기능 |
광고 대상에 추가(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈) |
새 광고 대상 또는 기존 광고 대상에 연락처를 추가합니다. 기존 오디언스를 선택할 때는 워크플로 도구에서 생성한 오디언스만 선택할 수 있습니다. |
정적 목록에 추가(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈) |
등록된 연락처, 회사 또는 거래를 정적 목록에 추가합니다. |
광고 대상에서 제거(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈) |
광고 대상에서 연락처를 제거합니다. 워크플로 도구에서 생성한 대상 중에서만 선택할 수 있습니다. |
정적 목록에서 제거(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈) |
등록된 연락처, 회사 또는 거래를 정적 목록에서 제거합니다. |
마케팅 연락처 상태 설정 |
등록된 연락처의 마케팅 연락처 상태를 설정합니다. 연락처는 언제든지 마케팅으로 설정할 수 있지만 다음 달 1일 또는 갱신 날짜 중 먼저 도래하는 날짜에만 비마케팅으로 업데이트됩니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로와 다른 워크플로 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
데이터 운영
| 액션 | 작업의 기능 |
사용자 지정 코드(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당) |
워크플로에서 JavaScript를 작성하고 실행하세요. 사용자 지정 코드 작업을 사용하여 HubSpot 내부 및 외부에서 워크플로 기능을 확장할 수 있습니다. 사용자 지정 코드 작업 사용에 대해 자세히 알아보고 HubSpot의 프로그래밍 가능한 자동화 사용 사례 카탈로그에서 사용자 지정 코드 작업의 예시를 확인하세요. |
데이터 서식 지정하기(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당) |
CRM 데이터의 서식을 자동으로 지정하고 유지 관리하세요. 예를 들어 이 작업을 사용하여 연락처 또는 회사 이름을 대문자로 표시하거나, 값을 계산하거나, 날짜 속성을 구성할 수 있습니다. 이 작업만 단독으로 사용하면 등록된 레코드의 속성이 업데이트되지 않는다는 점에 유의하세요. 등록된 레코드의 속성을 업데이트하려면 이 작업을 레코드 편집 작업과 함께 사용해야 합니다. 워크플로를 사용하여 데이터 서식을 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
웹후크 보내기(Operations Hub Professional 및 Enterprise만 해당) |
외부 애플리케이션으로 웹훅을 트리거합니다. 이렇게 하면 워크플로우가 이 외부 애플리케이션과 통신할 수 있습니다. 예를 들어, 웹후크는 HubSpot 회사의 정보(JSON 형식)를 외부 CRM으로 보낼 수 있습니다. 웹후크 트리거에 대해 자세히 알아보세요. |
연결된 앱
앱을 HubSpot 계정에 연결하면 앱에 워크플로 작업이 포함될 수 있습니다. 연결된 앱이 워크플로 작업을 제공하는 경우 해당 작업은 앱의 이름 아래에 나열됩니다.
HubSpot은 Slack 알림을 보내거나 Google 스프레드시트에 데이터를 추가하는 등의 특정 앱 작업을 지원합니다. 앱 파트너는 애플리케이션과 상호 작용하는 확장 작업을 만들 수도 있습니다.
| 액션 | 액션의 기능 |
Zoom 웹 세미나에 연락처 추가 |
연락처를 Zoom 웹 세미나의 등록자로 추가합니다. 웹 세미나 필드에 연락처를 등록하려는 Zoom 웹 세미나 ID를 입력하거나 웹 세미나 ID가 포함된 개인화 토큰을 사용합니다. 웹 세미나 ID에는 하이픈이나 공백을 포함할 수 없습니다. Zoom 웹 세미나에서 HubSpot으로 데이터를 동기화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. HubSpot과 Zoom의 통합은 Zoom 등록 링크의 세 가지 필수 필드만 수락하고 동기화합니다: 이름, 성, 이메일. 등록 링크에 다른 필드가 필요한 경우 등록 작업이 실패합니다. |
Slack 알림 보내기 |
통합된 Slack 워크스페이스로 Slack 알림을 보내세요. 워크플로를 통해 Slack 알림을 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
Slack 채널 만들기 |
HubSpot 내에서 Slack 채널을 만듭니다. 채널이 생성되면 연결된 회사 또는 거래 레코드에 채널이 표시됩니다. 카드에는 채널이 워크플로에 의해 생성되었음을 알 수 있습니다. 이 작업은 회사 및 거래 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. 이 작업을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요:
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Google 채팅 알림 보내기 |
통합된 Google 채팅 공간에 Google 채팅 알림을 보내세요. 워크플로를 통해 Google Chat 알림을 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
Asana 작업 만들기 |
HubSpot 내에서 Asana 작업을 만드세요. 워크플로를 통해 Asana 작업을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
트렐로 카드 만들기 |
HubSpot 내에서 Trello 카드를 만드세요. 워크플로를 사용하여 Trello 카드를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
Salesforce 작업 설정 |
등록된 연락처와 연결된 사용자 지정 Salesforce 작업을 설정합니다. 할당된 연락처가 워크플로에 등록되면 연락처 소유자 또는 연동 사용자가 Salesforce에서 작업을 받게 됩니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로우에서만 사용할 수 있습니다. |
Salesforce 캠페인 설정 |
등록된 연락처에 대해 Salesforce 캠페인을 설정합니다. 이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. |
NetSuite 판매 주문 생성 |
등록된 거래 레코드에 대한 NetSuite 판매 주문을 생성합니다. 이 작업은 거래 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. 거래 기반 워크플로를 통한 NetSuite 판매 주문 생성에 대해 자세히 알아보세요. |
문서디자인 템플릿 보내기 |
등록된 연락처 레코드에 Docusign 템플릿을 보냅니다. 이 작업은 연락처, 회사 및 거래 기반 워크플로우에서 사용할 수 있습니다. 워크플로를 통해 Docusign 템플릿을 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
OpenAI에 질문하기 |
OpenAI에 프롬프트를 보내고 등록된 레코드의 데이터를 분석, 요약 및 분류하세요. 워크플로우에서 OpenAI에 질문하기 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
OpenAI 어시스턴트에게 질문하기 |
등록 레코드의 데이터를 분석, 요약 및 분류하기 위한 프롬프트 및 CRM 데이터에 OpenAI 어시스턴트를 할당하세요. 워크플로우에서 OpenAI 어시스턴트에게 질문하기 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |
앤서픽에 질문하기 |
Anthropic에게 프롬프트를 보내고 등록된 레코드의 데이터를 분석, 요약 및 분류하세요. 워크플로우에서 '자동화에 질문' 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. |