속성 규칙에 대한 자동 서식 설정

사용자 지정 한 줄 또는 여러 줄 텍스트 속성에 대한 자동 서식 지정 규칙을 일부 기본 HubSpot 속성과 함께 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 팀이 잘못된 데이터를 입력하는 것을 방지할 수 있습니다. 서식 지정 규칙은 CRM 및 가져오기 도구의 수동 업데이트에 적용됩니다. 예를 들어 숫자만 허용하도록 HubSpot 기본 우편 번호 속성을 구성할 수 있습니다. 즉, 070078ABC를 입력하면 070078만 표시됩니다.

참고: 현재 HubSpot 모바일 앱, 양식 또는 워크플로를 통해 입력한 데이터에는 자동 서식 지정이 적용되지 않습니다.

자동 서식 지정 규칙 관리

슈퍼 관리자 또는 속성 설정 편집 권한이 있는 사용자는 형식 요구 사항을 설정할 수 있습니다. 사용자 지정 한 줄 또는 여러 줄 텍스트 속성 외에도 다음과 같은 기본 HubSpot 속성에 대한 자동 서식을 설정할 수 있습니다:

• 회사 속성: 주소, 주소 2, 연간 매출, 도시, 국가/지역, 국가/지역 코드, 직원 범위, 회사명, 주/지역 또는 우편번호.
• 연락처 속성: 주소, 연간 매출, 도시, 회사명, 국가/지역, 이메일, 이름, 업종, 직책, 성, 메시지, 인사말, 주/지역 또는 우편번호.
• 거래 속성: 마감 유찰 사유, 마감 낙찰 사유, 거래 이름, 다음 단계.
• 목록 속성 (활성화된 경우): 주소 1, 주소 2, 도시, 이름, 지역, 주/도.
• 서비스 속성 (활성화된 경우): 설명, 이름.
• 티켓 속성: 티켓 이름.

속성 유효성 검사 규칙을 설정합니다:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
• 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 만들거나 편집합니다.
• 기존 속성에 유효성 검사 규칙을 추가하려면 속성 이름을 클릭한 다음 오른쪽 패널에서 규칙 탭을 클릭합니다.
• 유효성 검사 규칙이 있는 새 속성을 만들려면 오른쪽 상단에서 속성 만들기를 클릭합니다.
  • 속성의 세부 정보를 입력한 다음 필드 유형 탭을 클릭합니다.
  • 필드 유형에서 한 줄 텍스트 또는 여러 줄 텍스트를 선택한 다음 규칙 탭을 클릭합니다.
• 유효성 검사 규칙 옵션을 선택합니다. 자동 서식 지정에 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다:
  • 숫자만 허용
  • 특수 문자($, % 등) 허용 안 함
• 허용되지 않는 문자 자동 제거 스위치를 켭니다.
• 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.

참고: 규칙을 토글해도 기존 속성 값에는 영향을 미치지 않습니다.

CRM에서 자동 서식 지정 사용

서식 지정 규칙을 설정한 후에는 CRM에서 속성 값을 수동으로 편집하여 효과를 확인할 수 있습니다. 인덱스 페이지 또는 레코드에서 레코드를 편집할 수 있습니다.

색인 페이지에서 레코드를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

• 객체] 색인 페이지로 이동합니다.
• 테이블 보기에서 편집하려는 레코드의 행에서 속성을 클릭합니다.
• 입력하여 속성 값을 편집합니다.
• 원하는 경우 계속해서 테이블에서 추가 속성을 클릭하고 편집할 수 있습니다. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.

개별 레코드를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

• 객체] 색인 페이지로 이동합니다.
• 레코드 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 속성으로 이동하여 편집할 내용을 입력합니다. 레코드의 속성 값 편집에 대해 자세히 알아보세요.
• 저장을 클릭합니다.

가져오기 도구에서 자동 서식 지정 사용

서식 지정 규칙이 켜진 상태에서 속성을 사용하여 레코드를 가져오 면 가져오기 도구가 자동으로 데이터를 정리합니다. 예를 들어 가져오기 스프레드시트에 우편 번호 열에 070078ABC와 같은 값이 포함되어 있다고 가정해 보겠습니다. 가져오기 중에 필드를 매핑하고 완료합니다. 가져오기가 완료되면 CRM에 070078과 같은 값이 표시됩니다.