サブスクリプションの作成

サブスクリプションを使用すると、サブスクリプション管理と定期請求を自動化できます。また、サブスクリプションを使用して、顧客からの定期的な決済を自動化したり、支払いを要求する請求書を定期的に送信したりすることも可能です。 

この記事では、サブスクリプションのしくみとその作成方法について詳しく説明します。 

サブスクリプションを作成して管理する前に、アカウントで サブスクリプションを設定する 方法を確認してください。

サブスクリプションのしくみ

サブスクリプションは次の2通りの方法で設定できます。

• 定期的な支払い：支払いの回収を自動化する。HubSpotは、支払いリンクまたは見積もりで設定した請求頻度に基づいて購入者に自動的に請求するので、サブスクリプションの支払いを集めるために支払いリンクや見積もりを別に作成する必要はありません。
• 定期課金：顧客への課金を自動化。定期請求の頻度を利用して請求書を送信し、支払いを申請します。請求書の支払期限は、受領時または正味支払条件とすることができる。

オンラインサブスクリプションの決済を回収するには、次の いずれかの支払い処理オプションを設定する必要があります。

• HubSpotの決済:HubSpotに組み込まれている支払い処理オプションである HubSpot決済を設定します。このオプションは、 Starter、 Professional、 Enterprise アカウントでご利用いただけます。
• Stripe決済処理:既存のStripeアカウントを接続し、決済処理にStripeをご利用いただけます。

加入手続き

購入者が定期的な商品項目を購入すると、次の処理が行われます。

• アカウントの スーパー管理者 と購入者には、初回のサブスクリプションの支払いに関する支払い通知が届きます。HubSpotでの 通知の設定 について詳細をご確認ください。
  
  

  購入者受領書	マーチャントレシート

• 定期的な請求と決済を追跡するために、サブスクリプションレコードが作成されます。
  • "支払いリンク先 "からの自動支払いサブスクリプションの場合、サブスクリプションレコードは、支払いを行ったコンタクトと、支払いを行った "支払いリンク先 "に関連付けされている取引に自動的に関連付けされます。
  • 見積もりまたは取引から変換された手動支払い回収のサブスクリプションの場合、サブスクリプションレコードは、コンタクト、会社、関連付けられた請求先コンタクト( 請求コンタクト 関連付け設定 が有効になっている場合)、取引、変換元の見積もり。
  • 最初から作成されたサブスクリプションの場合は、サブスクリプションに関連付けるコンタクト、会社、請求先コンタクトを選択します。

注：支払いリンク先に新規取引を作成することを許可設定をオンにした場合でも、定期的な支払いには新規取引は作成されません。定期的な支払いは、サブスクリプションが関連付けされている取引に関連付けられたサブスクリプションレコードに記録されます。

• • 同じ請求頻度、請求条件、請求開始日、支払い回数の商品項目（）は、一緒に請求できるため、同じサブスクリプションレコードで追跡されます。
  • 異なる請求頻度、請求期間の条件、請求開始日、支払い回数の商品項目（）は、別々のサブスクリプションレコードで追跡される。例えば、支払いリンクに月次と年次の2つの定期商品項目が含まれている場合、2つの定期購入レコードが作成されます。同様に、支払いリンクに請求条件の異なる2つの定期的な商品項目がある場合、2つのサブスクリプションレコードが作成されます。
  • 定期的な支払いがACHなどの銀行引き落とし方法で行われる場合、支払いがまだ保留中であっても、支払いが承認されて送信されるとサブスクリプションレコードが作成されます。

• 商品項目の [請求条件 ]ドロップダウンメニューで[キャンセル されるまで自動的に更新する]を選択した場合、サブスクリプションに終了日は関連付けられません。商品項目を追加するときに終了日を設定できます。

• 次回の支払い期日が来ると、HubSpotは購入者が最初に購入した支払い方法、またはサブスクリプションの作成時にこのオプションが選択されている場合は 保存されている支払い方法を使用して、購入者に自動的に請求を行います。顧客がこの支払い方法を更新する必要がある場合は、、更新するためのリンクを送信することができます。
• 請求ごとに、HubSpotから購入者に領収証がEメールで送信され、HubSpotのサブスクリプションレコードの プロパティー が更新されます。また、リマインダーEメールを有効にして、次回のサブスクリプション支払いの14日前に購入者に通知することもできます。 
• サブスクリプションの支払いが成し遂げられたか失敗したときに、HubSpotからアカウント管理者にEメール通知が送信されます。これらの通知は、通知設定でオフにすることができます。

サブスクリプションの作成

以下では、支払いリンクや見積もりを通じて顧客にサブスクリプションを自動的に請求する方法や、サブスクリプションの支払いを回収するために定期的に請求書を送信する方法について説明します。

既存のサブスクリプションをインポートする場合は、 こちらのナレッジベース記事を参照してください。

定期支払いの回収

購入者が定期商品項目を購入すると、サブスクリプションが自動設定されます。購入者から支払いを回収するには、定期的な商品項目を使用して 支払いリンク または 見積もり を設定します。または、登録配信ページからの支払いリンクを直接作成することもできます：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. 右上のサブスクリプションの作成をクリックします。
3. [ 支払いリンクを共有]をクリックします。
4. 繰り返しの商品項目を必ず追加して、支払いリンクの作成を続行してください。

定期請求書の送信先

定期請求書を顧客に送信し、自動または手動で決済を回収できます。顧客へのサブスクリプションによる自動請求を設定するには:

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. 右上のサブスクリプションの作成をクリックします。
3. [ 定期請求書を送信]をクリックします。
   
   
4. サブスクリプションに請求先コンタクトを追加するには、[ add コンタクト を追加 ] をクリックします。右側のパネルで、 既存のコンタクト を選択するか、[ 新規作成 ]をクリックして新しいコンタクトを作成します。
5. サブスクリプションに請求先会社を追加するには、add [ 会社 を追加 ] をクリックします。右側のパネルで、 既存の会社 を選択するか、[ 新規作成 ]をクリックして新しい会社を作成します。会社の追加は任意ですが、サブスクリプションにはコンタクトが必要です。
6. 請求先住所を追加するには、[ 請求先住所 ]で [編集]をクリックします。右側のパネルで、 請求先住所を入力します。この住所は顧客に送信される請求書に記載されますが、任意のアドレスです。
7. 定期的な商品項目を追加します。
8. [ 支払いの回収]で、回収方法を選択します。

• • サブスクリプションに自動的に請求 :顧客の 保存されている支払い方法に請求書を請求します。お客さまと顧客の両方にEメールで領収書が届きます。
  • 各請求書の支払いを手動で回収 :サブスクリプション請求書の支払いを手動で回収します。

• • • [ 支払い条件] ドロップダウンメニューをクリックし、 支払い期限を選択します。

• • • オンライン決済を受け入れる 切り替えは既定でオンに切り替わります。この画面にあらかじめ入力された選択肢は、 決済設定での設定内容を反映しています。別の方法で支払いを受ける場合は、[ オンライン決済を受け入れる ]スイッチをオフに切り替えます。
    • ［利用可能な支払い方法］チェックボックスを選択またはクリアして、この配信カテゴリーで受け付ける支払いタイプを選択します。
    • クレジットカードでの購入の請求先住所を収集チェックボックスを選択またはクリアして、顧客の請求先住所を収集するかどうかを選択します。
    • 発送先住所を収集チェックボックスを選択またはクリアして、顧客の発送先住所を収集するかどうかを選択します。
    • [ 今後の請求の支払い方法を保存 ]チェックボックスをオンにして 、今後の請求のチェックアウト時に顧客の支払い詳細を収集します。 

注: セットアップしているサブスクリプションの支払い時に購入者が支払い方法を保存することに同意した場合、今後の サブスクリプション料金は その保存された支払い方法に対して自動的に請求されません。サブスクリプションは、サブスクリプションが作成される前に、支払い方法を保存することにすでに同意している購入者にのみ自動的に請求できます。既存のアクティブなサブスクリプションに対して、新しく保存された支払い方法に自動的に請求する場合は、サブスクリプションを再作成し、[ サブスクリプションを自動的に請求する] オプションを選択してから、以前のサブスクリプションをキャンセルします。

9. [ 請求書設定]オプションをクリックして、このサブスクリプションに関連付けられた請求書に設定を適用します。

• • 請求書に購入者向けのメモを追加する場合は、[ 請求書のコメント ]フィールドにメモを追加します。テキストフィールドの下部にあるテキストオプションを使用して、テキストの書式設定、ハイパーリンクの追加、または スニペットの挿入を行います。請求書設定で全ての請求書に表示される既定のコメントを追加する方法をご確認ください 。
  • 請求書配信の下で、［各請求日に請求書を自動的にEメールで顧客に送信］チェックボックスを選択し、請求日に請求書を顧客に自動送信します。リマインダーEメールは請求書の設定で管理されます。
  • ［請求書の税ID］の下で、請求書に含めるべき税IDを選択します。設定で納税者IDを追加する方法をご確認ください。
  • 言語ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
  • ［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを選択します。
  • 配信設定で構成されたカスタムプロパティー は、[配信登録のカスタムフィールド]の下に表示されます。ユーザーがこれらのフィールドを変更できるようにする設定 が有効になっている場合は、請求書作成時に変更できます。

10. 完了したら、右上の[ 作成]をクリックします。
11. ダイアログボックスで、[ 作成 ]をクリックしてサブスクリプションを確認するか、[ キャンセル ]をクリックして戻ってサブスクリプションを編集します。

サブスクリプションを作成するその他の方法

サブスクリプションを作成することもできます。

• 他のレコードのサイドバー。レコードの右側のサイドバーに[サブスクリプション] が表示されない場合は、 レコードをカスタマイズする方法を参照してください。
• 発行済みの見積もりをサブスクリプションに変換する:
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • 取引の名前をクリックします。
  • 右側のサイドバーの[ 見積もり] セクションに移動します。
  • 定期的な商品項目がある既存の見積もりにマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックしてから、[ 見積もりをサブスクリプションに変換]をクリックします。取引に定期的な商品項目がない場合、表示されるオプションは 取引を請求書に変換です。請求書についてもっと詳しく。

HubSpotの他のツールでサブスクリプションを使う

サブスクリプションデータは、ワークフロー、リスト、レポートを含む他のHubSpotツールで利用できます。

• サブスクリプションベースのワークフローを作成し(「Professional」と「Enterprise」のみ)、サブスクリプション情報に基づいてアクションを自動化できます。例えば、 サブスクリプションのステータス が期限切れになったときにチームに内部通知を送信したり、サブスクリプションの所有者を自動的に更新したりできます。サブスクリプション登録トリガーの詳細を確認
• サブスクリプション分析ツールで定期的な収益を追跡したり、サブスクリプションデータに基づいたカスタムレポートを作成したりすることができます。カスタムレポートを作成する際は、データソースとして必ず［サブスクリプション］を選択し、単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する場合は［単一オブジェクト］を選択してください。
  
• コンタクトや会社を、サブスクリプションのプロパティーに基づいてリストにセグメント化します。例えば、配信登録終了日がわかっているコンタクトのリストを作成し、そのコンタクトのリストに更新を促すEメールを送ります。

サブスクリプションの例

以下は、サブスクリプションを通じてコーヒー豆を販売するビジネスが、サブスクリプションを顧客に提供する方法の例です。このプロセスは、サブスクリプション方式で顧客向けにサービスを販売する企業にも適用できます。

製品ライブラリーで製品やサービスを設定する

最初のステップは、販売している製品を製品ライブラリーに追加することです。例として、以下のような場合が挙げられます。

商品1:

• 製品名: Just one more cup - 1 KGのサブスクリプション
• 価格 $ 25.00
• 定期請求の頻度: マンスリー

製品2:

• 製品名: コーヒーは私の燃料です-500gサブスクリプション
• 価格 $ 18.00
• 定期請求の頻度: 隔週

製品3:

• 製品名: コーヒーカジュアル-250gサブスクリプション
• 価格 $ 12.50
• 定期請求の頻度: マンスリー

各コーヒーの提供を製品として作成することで、簡単に取引に追加したり、各配信カテゴリーに関連付けられた収益を追跡したりできます。

サブスクリプション設定の構成

次に、 配信設定を行います。

支払いリンクの作成

今度は、支払いリンクを作成します。これは、購入者がサブスクリプションを購入するために使用されます。 

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［支払いリンク］の順に進みます。
2. 支払い方法の作成リンクをクリックします。
3. 支払いリンクに「 コーヒー豆の月間サブスクリプション 1 KG」など、分かりやすい名前を付けます。
4. 次の手順に従って 、以前に商品項目として追加した製品を支払いリンクに追加してください(商品項目が定期的な商品項目として設定されていることを確認してください)。 
5. 会社ロゴを追加し、ボタンテキストをカスタマイズして(例:今すぐ 登録して保存)、確認メールを設定します。
6. 支払いリンクの設定が完了したら、[ 作成]をクリックします。

支払いリンクは、顧客と直接共有したり、 コンテンツからリンクしたりできます。

サブスクリプションの支払いごとに顧客に請求する場合は、 定期的な請求書サブスクリプションを作成します。

購入済みのサブスクリプション

• 購入者がサブスクリプションを購入すると、HubSpotでサブスクリプションレコードが作成されます。サブスクリプションは、サブスクリプションのインデックスページから表示および管理できます。
• サブスクリプションは、顧客がキャンセルするか、あなたが代わりにキャンセルするまで、請求が続行されます。

• 各サブスクリプションレコードには、顧客、サブスクリプションされた製品、請求頻度、次の請求日、サブスクリプションステータスなどの主要な詳細が表示されます。
• これらの配信登録はCRMのコンタクトレコードにリンクされるため、登録読者に関する貴重なインサイトを得ることができます。購入履歴、マーケティングEメールへのエンゲージメントなどを確認できます。これにより、コミュニケーションのパーソナライズやターゲットを絞ったオファーの作成が可能になります。

• 新しいサブスクリプションによってトリガー される自動ワークフロー を設定できます(「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)。例として、以下のような場合が挙げられます。
  • 初回配信に関する情報を記載したウェルカムEメールを送信します。
  • チームが最初の 1 か月後に新しい登録読者に確認するためのフォローアップ タスクを作成します。
  • 特定のマーケティング リストにサブスクライバーを登録して、限定コンテンツやオファーを入手します。

サブスクリプションに関するレポート

サブスクリプションを販売できるようになったら、 コマースアナリティクススイート を使用して、サブスクリプション契約者全体のサブスクリプションの成長、チャーンレートなどの重要な測定指標を追跡します。