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レコードへのアクセス権の割り当て

更新日時 2025年6月2日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

スーパー管理者は、各オブジェクトのレコードを表示、編集、または削除するための個別のユーザーのアクセス権を更新できます。アカウントに 「Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションが含まれている場合は、ユーザーのチームメンバーシップまたは特定のパイプラインステージのレコードの編集に基づいてレコードアクセス権を制限することもできます(取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードのみ)。

レコードへのユーザーアクセス権の割り当てる

オブジェクトごとに、オブジェクトのレコードへのユーザーアクセスを設定できます。ユーザーにオブジェクトのレコードの表示、編集、削除を許可したり、担当するレコードのみに制限したりできます。

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
左側のパネルで、［ユーザーとチーム］に移動します。
テーブルで、ユーザー名の横にある チェックボックス をオンにします。
テーブルの上部にある［権限を編集］をクリックします。ユーザー権限の編集についてもっと詳しく。
左のサイドバーメニューで、［CRM］＞［CRMオブジェクト］に移動します。
オブジェクトの行で、選択したオブジェクトのレコードを表示、編集、または削除するための権限を設定します。全てのレコードへのアクセスを許可するか、担当するレコードのみアクセスを許可するか、どのレコードにもアクセスしないか、またはアカウントに「Professional 」または「Enterprise 」サブスクリプションが含まれている場合は、チームが所有するレコードのみアクセスを許可するかを選択できます。

レコードへのユーザーアクセスの編集

右上の［保存］をクリックします。これらの権限は、ユーザーがログアウトしてから再びログインしなければ有効になりません。

CRM権限についてもっと詳しく。

チームごとにレコードへのアクセス権を割り当てる(「プロフェッショナル」および「エンタープライズ」のみ)

チームのユーザーが自分自身または他のチームメンバーに割り当てられたレコードにのみアクセスできるように、レコードアクセス権を設定できます。つまり、パイプラインがあるオブジェクトの場合、複数のチームが他のチームに割り当てられたレコードに影響を与えることなくパイプラインを共有できます

これらの権限を持つユーザーは、自分またはチームの別のユーザーが担当者となっているレコードのみを表示、編集、または削除できます。複数のチームに所属しているユーザーは、どのチームにも割り当てられたレコードにアクセスできます。

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
左側のパネルで、［ユーザーとチーム］に移動します。
テーブルで、ユーザー名の横にある チェックボックス をオンにします。ユーザーがまだチームに所属していない場合は、ユーザーを作成してチームに追加する方法をご確認ください。
テーブルの上部にある［権限を編集］をクリックします。ユーザー権限の編集についてもっと詳しく。
左のサイドバーメニューで、［CRM］＞［CRMオブジェクト］に移動します。
オブジェクト行で、ユーザーの「表示」権限を 「チームの表示」に設定し、「 未割り当て 」チェックボックスをオフにします。これにより、編集権限と削除権限が自動的に更新されますが、必要に応じて制限することができます。

チーム-レコード-割り当て-1

右上の［保存］をクリックします。これらの権限は、ユーザーがログアウトしてから再びログインしなければ有効になりません。

取引、チケット、カスタムオブジェクトの編集アクセス権をパイプラインステージ別に制限する(「Professional 」および「Enterprise 」のみ)

カスタムオブジェクト (Enterpriseのみ)、取引、チケットについて、スーパー管理者は、特定のステージのレコードを、カスタムオブジェクト、取引、またはチケットへのアクセス権を持つすべてのユーザー、特定のユーザーおよびチーム、またはスーパー管理者権限を持つ他のユーザーのみが編集できるようにするかを設定できます。ステージがスーパー管理者または特定のユーザーやチームに限定されている場合、カスタムオブジェクト、取引、またはチケットがそのステージに入ると、そのユーザーだけがレコードを編集したり、別のステージに移動させたりできるようになります。カスタムオブジェクト、取引、またはチケットアクセス権を持つユーザーは引き続きそのステージのレコードを表示できますが、管理者が編集可能なステージに移動するまで変更を行うことはできません。

ユーザーレコード権限に応じて、最も制限の厳しい設定が優先され、ユーザーが各ステージのレコードを編集できるかどうかが決定されます。例として、以下のような場合が挙げられます。

ユーザーの [取引の編集権限] が [すべて取引] に設定されていても、ステージ内の取引を編集する権限が付与されていない場合、ユーザーはステージ内の取引編集できません。
ステージ内のチケットを編集できるが、チケットに対する「編集」権限が「なし」に設定されている場合、そのユーザーはそのステージでチケットを編集できません。
ユーザーがステージ内のカスタムオブジェクトを編集でき、カスタムオブジェクトに対する「編集」権限が[担当のみ]または[チームのみ]に設定されている場合、ユーザーは自分またはチームが所有するステージでカスタムオブジェクトを編集できますが、そのステージで他のカスタムオブジェクトを編集することはできません。

注:ステージが管理者に限定されている場合でも、次の動作が想定されます

ステージ内のレコード(チケットなど)は、ワークフロー、フォーキャストツール(取引のみ)、および関連付けられたユーザーIDなしで渡されたAPIリクエストを使用して引き続き編集できます。
ユーザーが他のオブジェクトへのアクセス権を持っている場合、ユーザーは引き続きステージ内のレコードの関連付けを編集できます(たとえば、ユーザーがコンタクトレコードに関連付けとして取引を追加し、関連するコンタクトが取引に追加されます)。
ユーザーは引き続き、ステージ内のレコードでアクティビティーを作成して記録できます。

特定のユーザーがこのような方法でレコードを編集しないようにするには、各ユーザーのツールまたはオブジェクトに対するユーザー権限を更新してください。

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
左側のサイドバーメニューで、オブジェクトに移動します(例:オブジェクト >取引)
［パイプライン］タブをクリックします。
［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。
[ パイプラインルール ]タブをクリックします。
[ [オブジェクト]の編集アクセス権をコントロール ]行(例: コントロールチケットの編集アクセス権)で、 スイッチ をクリックしてオンに切り替え、ルールを適用します。
右側のパネルで、編集アクセス権を制限する ステージ を選択し、アクセス権を付与するユーザーを[ スーパー管理者のみ ]または [特定のユーザーおよびチーム]から選択します。
[ 特定のユーザーおよびチーム]を選択した場合は、[ ユーザーまたはチームを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、選択したステージで取引編集を許可するユーザーおよびチームの チェックボックス を選択します。