営業ワークスペースでのガイド付き実行の使用(ベータ)

Sales Hub シートが割り当てられている場合は、ガイド付き実行を使用して、 営業ワークスペースの [ 概要 ] タブからタスク、 シーケンスアクティビティ、または ガイド付きアクション を完了できます。ガイド付き実行は、営業活動に関する全ての作業を1か所で完了する場合に便利です。

セールスワークスペースからガイド付き実行を開始

ガイド付き実行は、営業ワークスペース内で複数の方法で起動できます。そこをナビゲートする方法によって、体験はわずかに異なります。

タスク、シーケンスタスク、ガイド付き実行

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
• [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。任意の シーケンスステップ または ガイド付きアクションをクリックすることもできます。 

ガイド付き実行を起動すると、タスク、シーケンスタスク、およびガイド付きアクションが同じページで使用できます。ガイド付き実行ページが起動すると、移動方法に基づいて、既定でタスク、シーケンスタスク、またはガイド付きアクションキューが表示されます。例えば、シーケンスタスクをクリックすると、ガイド付き実行は既定で特定のシーケンスのタスクになります。

ガイド付き実行キューの表示と絞り込みを行う

ガイド付き実行ページから、表示するキューを選択したり、キューパネルを非表示にしたりできます。タスク、シーケンスタスク、ガイド付きアクションを完了、編集、削除することもできます。

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
• [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
• ガイド付き実行キューでは、次の情報を確認できます。 
  • キューパネル:完了するタスク、アクティビティー、またはガイド付きアクションのリスト。
  • アクティビティーペインl:対応するアクティビティーエディター、または更新が必要なレコードのプレビューが含まれています。
  • プレビューパネル:レコード、タスク、またはアクションに関する詳細。 

• 左側の ドロップダウン をクリックして、タスクのキュー、ガイド付きアクション、またはシーケンスと、タスクのタイプまたはシーケンスステップを変更します。

• 左側のパネルでフィルターとキューリストを非表示にするには、[キューを閉じる をクリックします。次に、右上の 矢印 をクリックしてキュー内を移動できます。

タスク、シーケンス アクティビティー、またはガイド付きアクションの完了

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
• [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。

• タスク、シーケンス アクティビティー、またはガイド付きアクションに関する詳細を表示するには、 名前をクリックします。
  • アクティビティーパネルで、アクティビティーを完了するように求められます。例として、以下が挙げられます。
    • Eメールタスクまたはフォローアップのガイド付きアクションを完了するには、 1対1のEメールを送信するように求められます。
    • 電話をかけようとすると、 電話をかけるように求められます。
    • ミーティングの準備を完了するには、[ スケジュール ]タブにリダイレクトされ、 ミーティングアシスタントを使用できます。
• 連絡が必要なタスク、シーケンス アクティビティー、またはガイド付きアクションについては、デフォルトの代わりに別のアクションを選択できます。これを行うには、アクティビティーパネルで アクティビティー ー をクリックし、 アクションを選択します。
• アクティビティーパネルで完了するアクションが複数ある場合は、 アクションをクリックして各タスクを展開します。
• プレビューパネルで、ガイド付きアクションに関連付けられたタスク、アクティビティー、レコードのプレビューを表示できます。各セクションを展開するには、 セクションのタイトルをクリックします。レコード全体を表示するには、右上の [レコードを表示 ]をクリックします。

• タスクまたはガイド付きアクションを完了にするには、キューパネルで、タスクまたはシーケンス アクティビティーの右側にあるチェックマーク をクリックするか、右上の[ 完了 ]をクリックします。
   
  • タスク の場合、タスクの設定に基づいて、フォローアップタスクを作成するように求められる場合があります。ポップアップウィンドウで、[ タスクを作成]、[ 今はしない]をクリックするか、[タスク設定 ]をクリックして、この機能をオフにします。
  • 一部のタスクは、アクションの完了時に自動的に完了にされる場合があります。たとえば、1 対 1 の Eメールを送信したり、電話をかけたりすると、タスクは自動的に完了します。

タスクまたはシーケンス アクティビティーを編集または削除する

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
• [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
• タスクやシーケンス アクティビティーを編集、スケジュール変更、または再割り当てするには、キューパネルで名前 をクリックします。次に、右側のパネルでタスクを編集するか、詳細シーケンス アクティビティーます。
• タスクまたはシーケンス アクティビティーを削除するには、 タスクまたはの名前をクリックします。次に、右側のパネルで[ アクション]をクリックし 、[ 削除]を選択します。ポップアップボックスで、[ 削除 ]をクリックして確定します。

タスク、シーケンス アクティビティー、またはガイド付きアクションを一括で編集、削除、または完了

タスク、シーケンス アクティビティー、ガイド付きアクションは一括で完了できますが、タスクとシーケンス アクティビティーを一括で編集または削除することはできます。

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
• [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
• キューパネルで、タスクとアクティビティーの左側にあるチェックボックス をクリックします。[ すべての項目を全て選択 ] チェックボックスをオンにして、リスト内のすべての項目を選択します。
• [ アクションを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、完了する アクション を選択します。
• ポップアップボックスでアクションを完了し、[ 保存]をクリックします。

右上の[ X ]をクリックして、 営業ワークスペースに戻ります。