プロパティーの作成と編集

プロパティーは、HubSpotレコードに情報を保存するフィールドです。例えば、会社プロパティー「市区町村」を使用して、会社の所在地を指定できます。各オブジェクトにはデフォルトのプロパティーが含まれていますが、カスタムプロパティーを作成するとビジネス用の独自のデータを保存できます。

カスタムプロパティーを作成する前に、いずれかのデフォルトのプロパティーでデータ要件が満たされるかどうかを確認するのが適切です。 コンタクト、会社、 取引、 チケット、 リード、 フィードバック送信の既定のプロパティーの詳細をご確認ください。  

また、私の設定からプロパティーを削除し、エクスポートすることもできます。プロパティーの値をビューまたは更新する場合、レコードのプロパティー値を編集する方法を学ぶまたは一括。

カスタムプロパティーを作成する

新しいプロパティーを作成するには プロパティー設定を編集 権限が必要です。既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、プロパティーを複製するという方法を使用できます。

カスタムプロパティーを作成するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に進みます。

3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［［オブジェクト］プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

4. 右上の［プロパティーを作成］をクリックします。

注：作成できるカスタムプロパティーの数は、HubSpotのサブスクリプションによって異なります。 HubSpotの無料ツールにダウングレードした場合、既存のカスタムプロパティーの表示および編集は可能ですが、すでに制限を超えている場合は新しいプロパティーを作成することはできません。

5. プロパティーエディターで、プロパティーの詳細を次のように設定します。

• プロパティーラベル：プロパティーの固有の名前を入力します。これは、HubSpotのCRMでレコードやインデックスページなどにプロパティーが表示されるときの名前です。プロパティーのラベルは編集可能なので、連携やAPIにラベルを使用しないでください。例えば、「会社名」はプロパティーラベルです。

• 内部名：codeコードアイコンをクリックすると、プロパティーの内部名を表示または設定できます（最大100文字）。プロパティーが作成された後で、内部名を更新することはできません。プロパティーの内部値が変化することはないため、連携やAPIにはプロパティーラベルではなく、内部値を使用する必要があります。例えば、［会社名］プロパティーの内部名はnameです。

• オブジェクトタイプ：プロパティーを格納するオブジェクトを選択します。デフォルトでは、以前に選択したオブジェクトになります。一度保存したオブジェクトタイプを編集することはできません。

• ブランド :アカウントに ブランドがある場合、プロパティーが属する ブランド を選択します。

• グループ：プロパティーが属するプロパティーグループを選択します。プロパティーグループは、オブジェクト内の互いに類似するプロパティーをグループ化するためのラベルです。これらは、プロパティー設定内でのみ使用されます。

• ［説明］：プロパティーについて説明するテキストを入力します。これはプロパティー作成時に必須ではありません。

6. 左サイドバーメニューで［フィールドタイプ］タブをクリックします。

7. プロパティーのフィールドタイプを設定するには、「フィールドタイプ」ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのフィールドタイプを選択します。

8. 特定のフィールドタイプを選択すると、追加の手順が表示されます。

• • 数値：値の書式を選択します。オプションには、［書式付きの数字］、［書式なし数値］、［パーセンテージ］、［通貨］があります。 
    • 取引通貨プロパティーの場合、デフォルトでは、通貨フォーマットは会社の通貨を使用します。
    • アカウントが複数の通貨を使用している場合、各取引の通貨に基づいてプロパティーを設定するには、会社通貨ではなくレコード通貨を使用チェックボックスを選択します。取引で複数の通貨を使用するについての詳細はこちらをご覧ください。
  • 日付入力または 日付と時刻の選択:日付と時刻の表示方法( [日付/日付と時刻]のみ表示 ]または [[日付/日付/時刻]と相対時間を表示]のいずれか)を選択します。相対時間を表示しても、日付／日時プロパティーの値には影響しません。相対時間は、フォーム、レポート、モバイルアプリではサポートされていません。CRMで今日の日付と相対時間を使用する他の方法について学びます。

• • ファイル：［ファイルの共有範囲］として、［非公開］または［公開］のいずれかを選択します。［非公開］を選択した場合は、ご使用のHubSpotアカウントにアクセスできるユーザーのみがファイルを表示できます。［公開］を選択した場合は、ファイルのURLを知っている人であれば誰でもファイルを表示できるため、このオプションは、ウェブサイトページなどの公開コンテンツで使用されるファイルで使用することをお勧めします。共有URLを生成するには、［共有］をクリックするか、file_by_idHUBL関数を使用できます。ファイルのURLは公開されますが、ファイル自体はインデックス登録されたり、HubSpotの他の場所で表示されたりしません。この設定は、CRMにアップロードされたファイルのアクセス権にのみ影響を与え、フォーム送信によってアップロードされたファイルには影響がありません。アクセス設定を変更すると、以前にアップロードされたファイルに影響します。ファイルプロパティーの共有範囲の設定に関係なく、プロパティーの表示および編集アクセス権を制限することができます。

  • 計算またはスコア : [計算/スコア]の構築をクリックし、計算プロパティーまたはスコアプロパティー基準を設定します。

  • プロパティー同期：データ同期元のオブジェクトとプロパティーを選択します。必要に応じて、関連付けラベルや作成時期に基づいて、どの関連付けレコードから同期するかを指定します。

  • 複数のチェックボックス、ドロップダウン選択、またはラジオボタン選択：

    • プロパティーのさまざまなオプションを入力します。

      • オプション表示モード：［表示オプション］を選択します。テーブル内の色を選択できます。列挙プロパティーへの色の追加の詳細をご確認ください。

      • ［ラベル］：オプションの名前を入力します。オプションの「内部値」が、ラベルに基づいて自動生成されます。

      • ［フォーム内］：フォームのオプションを含めるには、スイッチをクリックしてオンに切り替えます。

      • オプションを追加：クリックして新しいオプションを追加します。

      • オプションを読み込み：クリックして複数のオプションを一度に読み込みます。［国］や［タイムゾーン］などの事前定義済みのオプションを選択することもできます。テキストを貼り付けて複数のオプションを一括で作成することも、既存のプロパティーからオプションをコピーすることもできます。

      • 全てのオプションをクリア：既存の全てのオプションを削除するには、これをクリックします。

• • • 複数のオプションを一括で管理するには、それらのオプションの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの一番上で、以下を選択します：
      • ［フォームで非表示］をクリックすると、選択したプロパティー値がHubSpotフォームでオプションとして表示されなくなります。
      • ［マージ］：選択したプロパティー値をマージするには、これをクリックします。これにより、マージ前の値がプロパティーから削除され、1つの値が残ります。この操作によって、リストやワークフローのフィルターなど、特定のプロパティー値に依存する連携とツールが影響を受ける場合があります。
      • ［削除］：選択したプロパティー値を削除するにはこれをクリックします。
    • dragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグすると、手動でオプションを並べ替えることができます。または、［並べ替え］ドロップダウンメニューをクリックし、［カスタム］または［アルファベット順］を選択して並べ替えることもできます。

注：複数のチェックボックスプロパティーではカスタムの並べ替えは使用できません。

9. [ルール]タブをクリックして、プロパティーのルールを設定します。フィールドタイプ に応じて、次のオプションが表示されます。
   • フォームでプロパティーを表示:プロパティーはフォーム、ポップアップフォーム、またはボットで使用できます。プロパティーをオプションにしない場合は、このチェックボックスをオフにします。製品のプロパティーをフォームやボットに含めることはできません。

• • グローバル検索結果に表示(Enterprise のみ):グローバル 検索バーで複数オブジェクトにわたってプロパティー内の値を検索できるようにします。コンタクト、会社、取引、チケットの場合はそれぞれ1つにつき最大3つ、カスタムオブジェクトの場合は1つにつき最大20個の検索可能なプロパティーを作成できます。
  • 検証:プロパティーに許容される値を指定するための 追加ルール 。これらのルールは、ユーザーが手動でレコードを作成、編集、またはインポートするときに適用されます。つまり、 フォーム送信(旧) または ワークフローを介してプロパティー値を設定する場合、検証ルールは適用されません。

10. ［センシティブデータ］タブ（Enterpriseのみ）をクリックして、プロパティーの機密度設定をカスタマイズします。
11. プロパティーを表示および編集する権限を持つユーザーを設定するには、［アクセス権を管理］タブをクリックします。
    • 管理者以外の全てのユーザーがレコードのプロパティーの値を表示または編集できないようにするには、［スーパー管理者のみに公開］を選択します。
    • 全てのユーザーにレコードのプロパティー値の表示と編集を許可するには、［全員に表示・編集を許可する］を選択します。
    • 全てのユーザーにレコードのプロパティー値の表示を許可するが編集を許可しない場合は、［全員に表示を許可する］を選択します。スーパー管理者は、プロパティーの値を編集できる唯一のユーザーです。
    • レコードのプロパティーの値を表示または編集できるユーザーとチームを指定するには、［ユーザーとチームに割り当てる］を選択します。各ユーザーまたはチームに必要なアクセス権を選択します。
12. プロパティーの表示と動作を確認するには、［プレビュー］タブをクリックします。
13. 完了したら、右上の［作成］をクリックします。

テキスト、数値、列挙プロパティーを CRMインデックスページから作成することもできます。

注：作成したカスタムプロパティーには、null値が格納されます。値は手動で設定することも、ワークフローアクションを使用することもできます。

既存のプロパティーを編集する

プロパティーを編集するには、プロパティー設定を編集権限が必要です。既存のプロパティーを編集するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に進みます。

3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［［オブジェクト］プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを編集します。

4. 証明書の ain プロパティを検索するには、次のようにします。

• • 左上で、ドロップダウンメニューを使って、プロパティーグループ、フィールドタイプ、またはどのユーザーがプロパティーを作成したかによって絞り込み条件を設定します。

  • 右上の検索ボックスにプロパティーの名前を入力すると、特定のプロパティーを検索できます。

  • プロパティーを並べ替えるには、列ヘッダーを1つクリックします。

5. テーブル内のプロパティーにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。編集できないプロパティーもあります。これには特定のデフォルトプロパティーや、レコードやリストやワークフローなどのHubSpotツールで使用するプロパティーが含まれます。

6. プロパティーエディターでは、タブ内でアクションを実行できます。
   • 詳細:プロパティーの基本 情報を更新します。プロパティーのオブジェクトタイプや内部名を編集することはできません。

• • フィールドタイプ:プロパティーの フィールドタイプ を更新し、特定のフィールドタイプの表示オプション(ドロップダウン選択などの列挙プロパティーのオプションなど)を編集します。
    • フィールドタイプを編集するには、[ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。選択したフィールドタイプによっては、追加のステップが表示されます。
    • 列挙プロパティーのオプションを更新します。
  • ルール:プロパティーの ルールを更新します。
  • アクセス権を管理:どのユーザーとチームが プロパティーを表示および編集できるかを更新します。
  • 条件付きオプション:列挙プロパティーについて、プロパティーのオプションの条件付きロジックを設定します (「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)。 
  • [使用状況]:プロパティーがCRMのどこで使用されているかを表示します( Operations Hub Professional およびEnterprise のみ)。
  • データ品質:データの異常を設定または表示します(Operations Hub Professional および Enterprise のみ)。
  • データソース:このプロパティーを更新する ツールを表示します (Operations Hub Professional および Enterprise のみ)。

注：既存のプロパティーのフィールドタイプを変更すると、プロパティーに保存されている現在の値が無効になることがあります。プロパティーのフィールドタイプを編集する前に、全ての情報をエクスポートすることを推奨します。プロパティーのフィールドタイプを編集して「スコア」または「計算」にすることはできず、これらのタイプのプロパティーを編集して別のフィールドタイプにすることもできません。

7. 完了したら、右上の［保存］をクリックします。

プロパティーの複製

既存のプロパティーと同じ設定のプロパティーを作成する場合は、その既存のプロパティーを複製します。例えば、既存の計算プロパティーで、テンプレートとして使いたい複雑な計算式が使用されているとします。その場合、プロパティーを複製して、新しいプロパティーの目標に合わせて計算式を調整できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に進みます。

3. プロパティーにマウスポインターを合わせ、［複製］をクリックします。

注：デフォルトのHubSpotプロパティーを複製することはできません。

4. エディターで新しいプロパティーの詳細を設定し、［作成］をクリックします。