カレンダーをHubSpotに接続する

カレンダー設定で、Google、Office 365、またはExchangeのカレンダーをミーティングツールに接続することができます。カレンダーが接続されている場合、以下が可能になります。 

• コンタクトがカレンダー上で、既存のカレンダーイベントとは重ならないようにミーティングを予約できる
• HubSpotで作成したミーティングをカレンダーに同期できる
• 追加のカレンダー設定を調整できる

カレンダーの 接続は、 ミーティングツールでの日程設定ページの作成、表示、または 編集 には必要ありませんが、ミーティング予約には必要です。カレンダーが接続されていない場合、日程設定ページはオフラインモードになります。このため、ミーティングのリクエストは可能ですが、カレンダーには自動追加されません。

カレンダーを接続するには、設定で「個人Eメールの利用」が付与されている必要があります。 

GmailまたはOffice 365カレンダーを接続する

Google Apps（G Suite）、Gmail（Googleの無償版）、またはOffice 365でホスティングされているカレンダーを接続できます。カレンダーを接続する前に、次の点に注意してください。

• コミュニケーションツールで自分の受信トレイを共有受信トレイとして接続している場合、自分のカレンダーをミーティングツールに接続する ことはできません 。ミーティングツールに接続できるのは、ユーザー個人の受信トレイのみです。
• カレンダーを接続すると、関連付けされた受信トレイがEメール連携設定で自動的に接続されます。カレンダーを接続した後、受信トレイを接続解除。 
• HubSpotと接続する前に、正しいGmailまたはOffice 365アカウントにログインしていることを確認してください。

デスクトップ

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［カレンダーを接続］をクリックします。
• ダイアログボックスで、［Google／Gmail］または［Office 365］をクリックしてから、［カレンダーを接続］をクリックします。

• ダイアログボックスの情報を確認してから、［承諾してGoogle（またはOffice 365）に接続］をクリックして、自分のカレンダーへのアクセスをミーティングツールに許可します。
  • Googleのサインインページで、接続するアカウントを選択し、権限を確認します。［許可］をクリックして、カレンダーの接続を続行します。
  • Office 365のサインインページで、正しいアカウントにサインインしていることを確認し、権限を確認します。［はい］をクリックして、カレンダーの接続を続行します。

ミーティングダッシュボードにリダイレクトされて、そこでカレンダー設定を管理することができます。

HubSpotモバイルアプリ

すべてのユーザーがGoogle Apps(G Suite)、Gmail(Googleの無料Eメール)、またはOffice 365カレンダーを接続し、HubSpotモバイルアプリでミーティングリンクを使用できます。

モバイルアプリでカレンダーツールを使用するには、アカウントに Sales Hub Professional または Enterprise サブスクリプションがあり、ユーザーにSalesシート が割り当てられている必要があります。

• モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
• ［カレンダーを接続］セクションで［接続］をタップします。
• ［Google/Gmail］または［Office 365］をタップします。
• 情報を確認してから［続行］をタップして、ミーティングツールにカレンダーへのアクセスを許可します。
  • 「Googleのログイン」ページで、接続するアカウントを選択し、権限を確認します。［続行］をクリックしてカレンダーの接続を続行し、［許可］をクリックします。
  • 「Office 365のサインイン」ページで、正しいアカウントにサインインしていることを確認し、権限を確認します。［はい］をクリックして、カレンダーの接続を続行します。
• 左上の［完了］をタップして、ホームに戻ります。カレンダーが接続されたことを示すポップアップ通知が表示されます。

必須の開示事項： HubSpotは、ミーティングツールを動かすため、また、イベントをCRMのコンタクトに関連付けるために、お客さまのGoogleカレンダーとお客さまがGoogle経由でアクセスするその他のカレンダーの両方にアクセスすることができます。Hubspotは、カレンダーの作成または変更、およびカレンダー上の個々のイベントの更新を行うことができるものとします。

Exchangeカレンダーを接続する

カレンダーを接続する前に、次の点にご注意ください。 

• ExchangeサーバーでExchange 2010 SP2以上が実行されていることをITチームに確認します。
• カレンダーを接続するには、ExchangeのEメールアドレスとパスワードが必要ですが、Exchangeサーバーの構成によってはHubSpotで追加情報が必要になる場合があります。カレンダーを接続する前に、以下の表を参照して、必要な情報が全て揃っていることを確認してください。

注：Exchangeアカウントが2要素認証を使用するように設定されている場合、サードパーティーアプリのパスワードを入力する必要があります。サードパーティーアプリのパスワードを生成する方法については、Microsoftのドキュメントをご覧ください。

カレンダーを接続する前に、次の点に注意してください。

• 接続されているExchangeカレンダーのミーティングをキャンセルしたり再スケジュールしたりすることはできません。
• 次に示すように、ExchangeカレンダーとHubSpotカレンダーの双方向同期はサポートされていません。
  • CRMレコードを介して作成されたミーティングは、Exchangeカレンダーに追加されません。
  • Exchangeカレンダーで作成されたミーティングは、カレンダーイベントとしてHubSpotに同期されません。
• Exchangeカレンダーを使用してEメールにミーティング時間の提案を挿入することはできません。

デスクトップ

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［全般］をクリックします。
• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［カレンダーを接続］をクリックします。
• ダイアログボックスで［Exchange］を選択して、［カレンダーを接続］をクリックします。

• カレンダーをHubSpotに接続した場合の動作や操作についての説明を確認した後、［続行］をクリックします。
• ダイアログボックスに以下の情報を入力します。
  • Eメールアドレス：ExchangeのEメールアドレス。
  • ユーザー名：ユーザー名を入力します。通常、これはEメールアドレスの@記号の前に表示される文字列か、ユーザーIDです。
  • パスワード：Exchangeのパスワード。
  • Exchange URL：Exchangeサーバーへのアクセスに使用するURLを入力します。

• ［受信トレイを接続］をクリックします。 

ミーティングダッシュボードにリダイレクトされて、そこでカレンダー設定を管理することができます。

HubSpotモバイルアプリ

すべてのユーザーがExchangeカレンダーを接続し、HubSpotモバイルアプリでミーティングリンクを使用できます。モバイルアプリでカレンダーツールを使用するには、アカウントに Sales Hub Professional または Enterprise サブスクリプションがあり、ユーザーにSalesシート が割り当てられている必要があります。

• モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
• ［カレンダーを接続］セクションで［接続］をタップします。
• ［Microsoft Exchange］をタップします。
• ［Exchangeアカウントをセットアップする］ページで、［省略可能なフィールドを表示］をクリックします。次に、［Eメールアドレス］、［ユーザー名］、［パスワード］、［Exchange URL］を入力し、［受信トレイを接続］をクリックします。
• 情報を確認してから［続行］をタップして、ミーティングツールにカレンダーへのアクセスを許可します。
• 左上の［完了］をタップして、ホームに戻ります。カレンダーが接続されたことを示すポップアップ通知が表示されます。