HubSpot セールス Office 365アドインをインストールしている場合は、OutlookカレンダーのSales Hubにアクセスして、ミーティングに簡単にアクセスして管理できます。HubSpotに同期されたイベントを開くと、記録ミーティング 結果、新しいコンタクトの作成、今後のミーティングの準備、フォローアップをすべてOutlookカレンダーから直接行うことができます。
制限事項と考慮事項の理解
準備機能とフォローアップ機能ではミーティングアシスタント(案件創出ワークスペースの一部)を使用します。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントで、割り当てられたSales Hubシート を持つユーザーはこれらの機能を使用できます。他の Hub のユーザーは、結果機能を使用できます。HubSpotで少なくとも1人のコンタクトとスケジュール設定されたミーティングの準備とフォローアップのみが可能です。
OutlookカレンダーでHubSpot セールスアドインにアクセスする
OutlookカレンダーでHubSpot セールスアドインを使用するには、カレンダーをHubSpotに接続し、最新バージョンのOutlookを使用していることを確認する必要があります。
Outlookカレンダーで同期されたイベントを開くと、Eメール作成ウィンドウの上部にあるリボンにHubSpot セールスアドインが表示されます。アドインをクリックして右側のサイドバーで開きます。アドインがリボンに表示されない場合は、Outlook の Eメール 作成ウィンドウの上部にある [アプリ] をクリックし、HubSpot セールス Office 365 アドインを選択します。詳しくは、Outlookでのアドインへのアクセスをご参照ください。
サイドバーでは、ミーティング 結果の記録、既存のコンタクトの参照、新しいコンタクトの作成ができます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのSales Hubシートが割り当てられ ているユーザーがミーティングにアクセスできますアシスタント。
今後のミーティングの準備をする(Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
アドインを使用して今後のミーティングの準備をするには、次のようにします。
- Outlookカレンダーでミーティングを見つけてクリックします。
- ［Prepare（準備）］をクリックします。
- 準備のためにミーティングアシスタントに案内されます。
過去のミーティングをフォローアップする(Sales Hubの ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
アドインを使用して過去のミーティングをフォローアップするには、次のようにします。
- Outlookカレンダーでミーティングを見つけてクリックします。
- ［フォローアップ］をクリックします。
- フォローアップをレコードするためにミーティングアシスタントに案内されます。
過去のミーティングの成果をログに記録する
アドインを使用して過去のミーティングの結果を記録するには、次のようにします。
- Outlookカレンダーでミーティングを見つけてクリックします。
- [結果]ドロップダウンメニューをクリックし、結果を選択して、ミーティングの結果をレコードします。
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