Slackで通知を管理する

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続された後、HubSpot ユーザー通知、コミュニケーション機能通知、通話・メモ通知をSlackメッセージとして受け取ることができます。通知を受け取るには、Slackの非公開チャンネルにHubSpotアプリを追加する必要があります。

HubSpotアプリを非公開Slackチャンネルに追加する

Slackの非公開チャンネルで通知を受け取るには、そのチャンネルにHubSpotアプリを追加する必要があります。アプリを追加するには：

• Slackアカウントで、HubSpotアプリの追加先とする非公開チャンネルを開きます。 
• 右上にある、自分の写真またはアバターが示されているアイコンを見つけます。そのアイコンをクリックしてチャネルメニューを開きます。
• ［連携］タブをクリックし、［アプリを追加］をクリックします。 
• HubSpotを検索し、［追加］をクリックします。 

Slack連携で使用する非公開チャンネルごとに、このプロセスを繰り返す必要があります。 

SlackでHubSpot通知を受信する

HubSpotのユーザー通知

HubSpotのユーザー通知には、レコード、フォーム送信、タスクの割り当て、リマインダーに関するメンションが含まれます。SlackでHubSpotのユーザー通知を受信するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
• ［他のアプリ］タブをクリックします。
• Slack内でHubSpotの通知、タスク、スラッシュコマンドを受け取るには、［Slack］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

• ［通知を受け取る内容］セクションで、通知を受け取るトピックを展開し、特定の通知タイプのチェックボックスを選択します。

デフォルトでは、SlackのHubSpotアプリに通知が送信されます。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致すると、自動的にSlack内でHubSpot通知が届きます。、HubSpotのユーザーEメールとSlackのユーザーEメールが一致しない場合の対処法。

通知がSlackに送信されないようにするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
• ［他のアプリ］タブをクリックします。
• 特定の通知を停止するには、通知タイプの横にあるチェックボックスをオフにし、［保存］をクリックします。
• 全てのユーザー通知を停止するには、［Slack］スイッチをクリックしてオフにし、Slackの全てのHubSpot通知を停止します。

HubSpotのコミュニケーションの受信トレイからの通知

Slackアプリをインストール、HubSpotからの新しいウェブチャットコミュニケーションをどのSlackチャンネルに送信するかを選択できます：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• ［Slack］をクリックします。 
• ［全般設定］タブで、コミュニケーションの受信トレイ用のSlackチャンネルを設定します。
  
  • HubSpotのコミュニケーションの受信トレイをSlackチャンネルと同期するために、［オン／オフ］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［Slackチャンネル］ドロップダウンメニューをクリックし、コミュニケーションの受信トレイを関連付けるチャネルを選択します。
  • ［受信トレイチャネルのタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、Slackに同期するチャネルのタイプを選択します。 

Slackチャンネルを受信トレイと関連付けると、受信ウェブチャットに関する通知が届きます。Slackのスレッドを通じて訪問者と直接チャットすることもできます。 

［受信トレイで返信］をクリックして、HubSpotのコミュニケーションにアクセスします。ウェブチャットの場合は、Slackスレッドを介して返信できます。全てのコミュニケーションは、通常どおりに受信トレイに記録されます。

レコードのアクティビティー通知

会社や取引がチャネルに関連付けられると、そのレコードの全ての新しいコール、メモ、Eメール、タスク、ミーティング、およびそれらの会社や取引レコードに関連付けられているコンタクト、Slack通知がトリガーされます。複数のレコードを同じSlackチャンネルに関連付けることができます。 

• 会社レコードまたは取引レコードに移動して、次の操作を行います。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。

• レコードの名前をクリックします。
• 右側のパネルで、Slackカードに移動し、［Slackチャンネルを関連付ける］をクリックします。

• ダイアログボックスでSlackチャンネルを選択して、次の操作を行います。
• 既存のSlackチャンネルを選択するには、［Slackチャンネルを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。
• 新しいSlackチャンネルを作成して関連付けるには、［新しいSlackチャンネルを作成］をクリックします。［チャネル名］、［チャネルの共有範囲］、［チャネルの説明］を入力します。チャネルにユーザーを招待するには、［Slackユーザーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。完了したら、［Slackチャンネルを作成］をクリックします。
• チャネルで通知を受信するアクティビティータイプのチェックボックスをオンにします。
• ［Slackチャンネルを関連付ける］をクリックします。

Slackチャンネルを関連付けた後は、関連付けを編集または削除できます。

• 関連付けを編集するには、［アクション］＞［関連付けを編集］をクリックします。
• ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、新しいSlackチャンネルを選択してから、［保存］をクリックします。 
• 関連付けを削除するには、［アクション］＞［関連付けを削除］をクリックします。 

注：Slackに送信されるのは、HubSpotアカウントから送信されたかHubSpotに記録された送信Eメール、およびHubSpotアカウント経由のEメールの転送と返信のみです。Eメールクライアントで送受信したメールの転送や返信は、HubSpotにログインしていてもSlackには送信されません。 

また、ワークフローを使用して、Slack チャンネルを作成し、会社や取引のレコードを関連付けることもできます。レコードに関連付けられたSlackチャンネルが、レコードのSlackカードに表示されます。

コールが開始されると、関連付けられているレコードのSlackチャンネルにSlack通知が送信されます。コールが終了し、「コールタイプ」、「コールの成果」、「メモ」が追加されると、通知が更新されます。

ワークフローでSlackのカスタム通知を送信する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

ワークフローを使用して、HubSpotアカウントからカスタムSlack通知を送信できます。Slack 通知に、ユーザーが Slack 内ですぐにアクションを実行できるアクションボタンを追加できます。これには、タスクとメモの作成、アクティビティーの記録、HubSpotでのレコードプロパティーの更新が含まれます。

ワークフローを使用してSlack通知を送信するには:

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの名前をクリックしします。新しいワークフローを作成するには、［ワークフローを作成］をクリックします。
• ワークフローアクションのタイムラインで、＋ プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。
• 左側のパネルにある［連携アプリ］で［Slack］をクリックし、［Slack通知を送信］を選択します。

• • 個々のSlackユーザーに通知するには、［ユーザーに通知を送信］ドロップダウンメニューをクリックし、通知するユーザーを選択します。ドロップダウンメニューには、Eメールアドレスがマッピングされているユーザーのみが表示されます。 
  • Slackチャネルに通知するには、[ チャネルに通知を送信 ]ドロップダウンメニューをクリックし、通知する チャネル を選択します。非公開チャネルにHubSpotアプリを追加していない限り、そのチャネルは表示されません。 
  • レコード担当者に通知するには、［既存の担当者に通知を送信］チェックボックスをオンにします。 
  • ［メッセージ］テキストボックスに、通知のメッセージを入力します。 
  • Slack通知にアクションボタンを追加するには、[ 通知にアクションを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、含める アクション を選択します。Slack通知に追加できるアクションは以下の通りです。 
    • • • メモを作成する
        • ミーティングの記録
        • コールのログ
        • メールのログ記録 
        • タスクを作成
        • コールコンタクト 
        • メールコンタクト
        • [オブジェクト]を更新
        • リストの関連付け

• • Slack通知でユーザーを@mentionするには、[ メンションを通知に追加]ドロップダウンメニューをクリックし、メンションするユーザーを選択します。 
• 
  • ［メッセージに含めるプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、通知メッセージに含めるプロパティーを選択します（任意）。
• 操作が完了したら、［保存］をクリックします。
• レコードがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択したSlackユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。
• 通知にアクションボタンを含めた場合、通知がSlackに配信されると、対応するHubSpotアクションを実行するボタンが追加され、メンションで選択したユーザーにタグが付けられます。

• ユーザーはアクションボタンをクリックして、目的のアクションを実行できます。

注: [オブジェクト]の更新 ]アクションフォームには、 HubSpotアカウントでオブジェクトの作成フォームに含まれているオブジェクトのプロパティーが表示されます。

ヘルプデスクからの通知

Slackでチケットを管理して、HubSpot通知を受信するためにHubSpotヘルプデスクをSlackに接続する方法をご覧ください。 

ワークフローでSlackチャンネルを作成する(Professional および Enterprise のみ)

ワークフローを使用して、新しいSlackチャネルを作成するプロセスを自動化します。チャンネルが作成されると、関連付けられたCRM レコードに表示されます。カードには、そのチャンネルがワークフローによって作成されたことが示されます。 

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• プラスアイコン「＋」をクリックして、ワークフローアクションを追加します。
• ワークフローアクションのタイムラインで、+プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。 
• 左側のパネルの[連携アプリ]で[Slack]をクリックし、[ Slackチャンネルを作成]を選択します。
  • Slackチャネルの名前を入力するには、[ チャネル名 ]フィールドをクリックします。チャネル名を指定するか、パーソナライズトークン を使用できます。チャンネル名は80文字以下にする必要があます。チャンネル名に使用できるのは、小文字、数字、ハイフン、下線のみです。
  • Slackチャネルの共有範囲を選択するには、[ チャネルの共有範囲 ]ドロップダウンメニューをクリックし、共有範囲を選択します。作成したチャンネルを公開するか非公開にするかを選択できます。非公開チャンネルは、登録されたレコードを所有するユーザーに対してのみ表示されます。
  • Slackチャネルに説明を追加するには、[ チャネルの説明を設定 ]フィールドをクリックします。 
  • ユーザーをSlackチャネルに招待するには、[ ユーザーをチャネルに招待 ]ドロップダウンメニューをクリックし、招待するユーザーを選択します。 
  • Slackチャネルに通知するアクティビティーのタイプを選択するには、[ チャネルに送信するアクティビティーの更新 ]ドロップダウンメニューをクリックし、アクティビティータイプを選択します。