ヘルプデスクでのチームとビューの編成

ヘルプデスクでチケットの管理を始める前に、以下のセクションを参照し、HubSpot提供のデフォルトのビューについて、またチーム間の効率的なコラボレーションを可能にするチーム構成の方法についてご確認ください。

注: ユーザーがヘルプデスクの 全て の機能を利用するには、 Service Hub シート  が必要です。 Serviceまたは Sales Accessを持つユーザーは、ヘルプデスクワークスペース内で引き続き表示および共同作業が可能です。しかし、デフォルトのビュー、ヘルプデスクの設定、カスタマイズの全てにアクセスすることはできません。

グループメンバーをチームに分ける

ヘルプデスクを最大限に活用するには、チームメンバーを専門知識に基づいてHubSpotチーム、チケットの共有方法を計画することをお勧めします。例えば、サポート組織の中に1つの一般サポートチームがあり、そのメンバーたちが責任を共有し、互いのチケットを見る必要があり、しばしば共同作業を行うならば、これらのメンバーをグループ化して1つのHubSpotチームにすることをお勧めします。

ヘルプデスク内のビュー

ビューを使用すると、ヘルプ デスク ワークスペースを各チームメンバーの特定のニーズに合わせて整理できます。デフォルトのビューを使用してただちにチケットを管理し始めることも、カスタムビューを作成して各チームの表示内容を制御することもできます。また、、表示されるビューとその順序をカスタマイズすることもできます。

ヘルプデスクには以下のビューがあります：

• 既定のビュー: 割り当て先とステータスに基づいてチケットを絞り込む組み込みビュー:
  • 未割り当て:現在の割り当て先がいない全ての オープン中の チケット。 
  • 自分に割り当て：自分に割り当てられた全てのチケット。 
  • チームの未割り当て:チケットをチームに割り当てるするように自動割り振りルールを設定し ているが、チケットの作成時にチームの全てのユーザーが利用できなかった場合、オープン状態のチケットはこのビューに表示されます。 
  • チームのオープン:自分またはチームの他のメンバーに割り当てられた全ての オープン 中のチケット。 
  • 全てを開く:ステータスがの全てのチケットを開く。 
  • Following : 手動でフォローした全てのチケット。チケットのフォローについて詳細をご覧ください。 

• • メンション:自分がメンションされた全て のオープン中の チケット。レコードでのユーザーのメンションの詳細をご確認ください。

• • All Closed:ステータスがClosedの全てのチケット。チケットをこのビューに表示するには クローズ日 が必要です。 
  • 送信済み: 接続されたEメールまたはCRMのレコードから送信されたEメールを含むコミュニケーションが関連付けられている全ての オープン状態 のチケット。
  • スパム：アカウント内のいずれかのユーザーがスパムとしてマークを付けた全てのチケット。
• 公開カスタムビュー：アカウント内のユーザーによって作成された、他の全てのチームが閲覧できるビュー。
• チーム共有カスタムビュー：ユーザーによって作成された、そのユーザーのメインチームのみが閲覧できるビュー。
• 非公開カスタムビュー：ビューを作成したユーザーのみが閲覧できるビュー。 

表示されるビューと表示順をカスタマイズする：

• 表示順を変更するには、viewをクリックし、新しい位置までドラッグする。
• 非表示にするには、"続きを表示 "ドロップダウンメニューの下にドラッグします。このドロップダウンメニューはいつでも展開することができ、非表示のビューを表示することができます。
• 以前は非表示だったビューを表示するには、「続きを表示」ドロップダウンメニューをクリックし、その上のビューをクリックしてドラッグします。