Creare flussi di lavoro

Utilizzate i flussi di lavoro per automatizzare i processi aziendali. È possibile iscrivere automaticamente i record in base ai criteri di iscrizione e poi agire sui record.

Ad esempio, è possibile iscrivere tutti i contatti che hanno inviato un modulo specifico, quindi inviare un'E-mail di marketing e assegnare questi contatti a un utente. Si possono anche eseguire azioni sui record dell'azienda associati, come l'aggiornamento dell'azienda associata a un contatto iscritto. Si consiglia di utilizzare la libreria dei flussi di lavoro della comunità per avere delle idee quando si imposta il flusso di lavoro.

Dopo aver creato i flussi di lavoro, imparate come organizzare i vostri flussi di lavoro.

Creare un nuovo flusso di lavoro

Create i flussi di lavoro da zero o utilizzate i modelli di flusso di lavoro per guidarvi. Il numero di flussi di lavoro che potete creare dipende dagli abbonamenti del vostro account.

• Contatti
• Aziende
• Trattative
• Preventivi(Sales Hub Professional o Enterprise)
• Ticket(Service Hub Professional o Enterprise)
• Oggetti personalizzati( soloEnterprise )
• Conversazioni
• Invii di feedback(Service Hub Professional o Enterprise)
• Abbonamenti
• Pagamenti
• Obiettivi
• Lead(Sales Hub Professional o Enterprise)
• Utenti
• Task
• Chiamate

Creare un flusso di lavoro da zero

Quando si crea un flusso di lavoro da zero, è possibile selezionare gli Attivazione dell'iscrizione che si desidera utilizzare, quindi selezionare il tipo di oggetto corrispondente. È possibile scegliere tra l'iscrizione manuale, l'attivazione del flusso di lavoro in base a una frequenza stabilita o l'attivazione dell'iscrizione specifica.

Per creare un flusso di lavoro da zero:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro > Da zero.
• Nell'editor del flusso di lavoro, continuare a impostare gli Attivazione dell'iscrizione e il tipo di oggetto. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro da zero.
  
  

Creare un nuovo flusso di lavoro usando i modelli

Utilizzate un modello di flusso di lavoro allineato ai vostri obiettivi per ottimizzare i processi di automazione.

Per creare un flusso di lavoro utilizzando un modello:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro > Da modello.
• Dalla libreria dei modelli, cercate un modello che corrisponda agli obiettivi del vostro flusso di lavoro:
  • Per filtrare i modelli in base alla funzione o all'oggetto, selezionare una categoria nella barra laterale sinistra.
  • Per cercare un modello specifico, inserire una parola chiave di ricerca in alto a destra.
• Per recensire i dettagli di un modello, fare clic su Recensione. Nella finestra di dialogo è possibile verificare se il modello è compatibile con i propri abbonamenti HubSpot. È inoltre possibile recensire i seguenti dettagli:
  
  • Scopo: lo scopo e l'obiettivo di questo modello di flusso di lavoro.

• • Cosa dovete preparare: qualsiasi risorsa che dovrete preparare per popolare le azioni segnaposto, come le e-mail di marketing o i form.
  • Anteprima del modello: le azioni dell'iscrizione e del flusso di lavoro incluse in questo modello.

• Una volta selezionato il modello, fare clic su Usa modello. Il modello apparirà con azioni segnaposto. Nell'editor è possibile modificare, aggiungere e rimuovere le azioni.
  

Impostazione di Attivazioni dell'iscrizione

Gli Attivazione dell'iscrizione sono una serie di criteri che iscrivono automaticamente i record in un flusso di lavoro. È possibile impostare le attivazioni dell'iscrizione manualmente o generarle con Breeze. Se non si desidera inserire automaticamente i record in un flusso di lavoro, è possibile lasciare vuota la casella Attivazione dell'iscrizione e iscrivere i record manualmente.

• Basato su filtri
• Basato su eventi
• Basato su una pianificazione

• Se si è creato un nuovo flusso di lavoro da zero, nel pannello di sinistra si può scegliere tra Solo iscrizione manuale, Su una pianificazione o Attivazione dell'iscrizione specifica.
• Se state aggiornando un flusso di lavoro esistente che non ha attualmente alcun trigger, fate clic sulla sezione Attivazione dell'iscrizione per [oggetto] . Nel pannello di sinistra, selezionate Quando si verifica un evento, Quando sono soddisfatti i criteri di filtro o In base a una pianificazione.
• Impostate l'attivazione, quindi fate clic su Salva.
  

• Per impostazione predefinita, i record si iscrivono a un flusso di lavoro solo la prima volta che soddisfano le Attivazioni dell'iscrizione. Per iscrivere nuovamente i record:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Iscrizione.
  • Fare clic per attivare l'interruttore Iscrizione.
  • Selezionare i trigger da utilizzare per l'Attivazione di nuova iscrizione. Per saperne di più sull'aggiunta di Attivazione di nuova iscrizione ai flussi di lavoro.
• Se necessario, aggiungere altri attivatori dell'iscrizione. Al termine, fare clic su Salva. Per saperne di più sull'attivazione dell'iscrizione.
  
  

Aggiungere azioni

È possibile utilizzare Breeze per generare azioni per un flusso di lavoro o per selezionare e aggiungere manualmente le azioni. Ad esempio, è possibile utilizzare un flusso di lavoro per inviare un'e-mail di marketing o assegnare i record. Per saperne di più sulle diverse azioni del flusso di lavoro disponibili in HubSpot.

Dopo aver aggiunto un'azione, è possibile clonarla o spostarla per semplificare il processo di creazione del flusso di lavoro. Se desiderate lasciare una nota su un'azione del flusso di lavoro come riferimento, imparate come aggiungere commenti alle azioni del flusso di lavoro.

Nota bene: le azioni disponibili dipendono dal vostro abbonamento. locked Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.

Per aggiungere azioni a un flusso di lavoro:

• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, selezionare un'azione. Per alcune azioni, come l'azione Crea record, è possibile fare clic sull'icona + aggiungi accanto all'azione per aggiungerla rapidamente come azione segnaposto. Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.
• Dopo aver impostato i dettagli dell'azione, fare clic su Salva. Oppure, se si sta aggiungendo l'azione come segnaposto, fare clic su Salva senza compilare i dettagli dell'azione. Le azioni segnaposto devono essere compilate prima di poter attivare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.

Aggiungere variabili di dati alle azioni

A seconda dell'azione del flusso di lavoro selezionata, è possibile utilizzare il pannello dei dati per inserire variabili di dati da varie fonti di oggetti. Ad esempio, è possibile utilizzare i dati di un record del contatto e della trattativa ad esso associata per inviare un'e-mail di notifica interna contenente i Token di personalizzazione di entrambi i record.

Per impostazione predefinita, le fonti di dati aggiuntive vengono aggiunte automaticamente ai flussi di lavoro basati su contatti, aziende, trattative e ticket. È possibile aggiungere fino a 50 fonti di dati per flusso di lavoro.

• Dopo aver selezionato l'azione, nel pannello di sinistra fare clic sul campo con cui si desidera utilizzare i dati.
• Nella sezione Scegli variabile dati, fare clic su Modifica dati disponibili.
  
  

• Per creare una nuova origine dati, nel pannello di destra fare clic su + Aggiungi record.
• Nel campo Nome dell'origine dati, inserire un nome per l'origine dati.
• Fare clic sul menu a discesa Scegli un tipo di record e selezionare un'origine dati.
• Fare clic sul menu a discesa Scegliere una condizione per filtrare [tipo di record dell'origine dati] e selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Se associato all'iscrizione [record]: utilizza i dati dei record associati. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sui contatti, è possibile utilizzare i dati di un record dell'azienda associato.
    • Etichetta di associazione: selezionare l'etichetta di associazione in base alla quale si desidera raffinare i record associati, soprattutto se si dispone di più record associati dello stesso tipo di record. Per saperne di più sulle etichette di associazione
      
  .
  
  • Se i valori delle proprietà corrispondono: utilizzare i dati dei record con valori di proprietà corrispondenti. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile raffinare solo le aziende il cui valore della proprietà del dominio corrisponde al valore della proprietà del contatto iscritto.
    • Tutti i record del CRM vengono recensiti per trovare una proprietà corrispondente: scegliere una proprietà dal tipo di record selezionato da abbinare al record iscritto.
    • Ha lo stesso valore di: scegliere una proprietà dal record iscritto.
  
  
  
  • Se il valore di una proprietà è uguale a: utilizzare i dati dei record con valori di proprietà specifici. In genere si consiglia di utilizzare questa opzione se si utilizza una proprietà personalizzata per memorizzare identificativi unici. Ad esempio, è possibile scegliere solo gli oggetti personalizzati in cui la proprietà di ruolo ID elenco ha un valore di ABC12345.
    • Tutte le recensioni del CRM vengono esaminate per trovare una proprietà corrispondente: scegliere una proprietà dal tipo di record selezionato per raffinarla.
    • È uguale a: selezionare o immettere il valore di una proprietà; verranno selezionati solo i record con il valore della proprietà specifica.
• Fare clic sul menu a discesa Scegliere una condizione per filtrare [tipo di record] fino a uno e selezionare tra Aggiornato più di recente, Creato più di recente o Creato per primo.
  

• Configurare i dettagli dell'origine dati, quindi fare clic su Aggiungi in basso.
• Dopo aver aggiunto un'origine dati, è possibile recensire o eliminare un'origine dati esistente:
  • Nella sezione Scegli variabile dati, fare clic su Modifica dati disponibili. Nel pannello di destra, recensire tutte le fonti di dati aggiunte.
  • Per recensire ulteriori dettagli su una fonte di dati esistente, fare clic sull'icona dell'occhio.
  • Per eliminare un'origine dati esistente, fare clic sull'icona di cancellazione.
    
    

• Dopo aver aggiunto le fonti di dati, utilizzare i dati di una fonte specifica:
  • Nel pannello Inserisci dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output azione da e selezionare un'origine dati.
  • Dopo aver selezionato l'origine, fare clic per espandere il tipo di dati che si desidera utilizzare, quindi fare clic sulla proprietà da utilizzare nel campo.
    • La proprietà verrà inserita automaticamente nel campo.

Recensione della minimappa del flusso di lavoro

• Nell'editor dei flussi di lavoro, in alto a sinistra, fare clic su Mostra pannello minimappa.
  
  

• Con la minimappa aperta, è possibile passare il mouse sulle azioni del flusso di lavoro per visualizzare il nome dell'azione e fare clic su un'area della minimappa per navigarvi.
• Se il flusso di lavoro richiede delle modifiche prima di essere pubblicato, l'azione sarà evidenziata in giallo. Fare clic sul link dell'avviso e recensire le modifiche da apportare
  

Annullare o rifare le modifiche

Quando si modifica il flusso di lavoro, è possibile annullare o ripristinare le modifiche apportate al flusso di lavoro nei 30 giorni precedenti. Non è possibile annullare o ripristinare alcune modifiche, come leazioni del codice personalizzato.

Per annullare o ripetere un'azione:

• Per annullare un'azione, fare clic sull'icona di annullamento undo in alto a sinistra. Le modifiche saranno annullate una alla volta.
• Per ripetere un'azione, fare clic sull'icona redo in alto a sinistra. Le modifiche verranno rifatte una alla volta
  

Gestione delle impostazioni

Per gestire le impostazioni del flusso di lavoro:

• In alto a sinistra, fare clic su Impostazioni per gestire le impostazioni di esecuzione, notifica e metrica del flusso di lavoro. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni del flusso di lavoro.
• In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Modifica attivazione di nuova iscrizione per gestire le impostazioni di iscrizione, disiscrizione e reiscrizione del flusso di lavoro.
  

Attivare il flusso di lavoro

Per recensire e attivare il flusso di lavoro:

• Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Recensione e pubblicazione.
• Nel pannello di destra, rivedete i dettagli del flusso di lavoro:
  • Vedere tutti i contatti negli elenchi: se si dispone di un account Marketing Hub Starter, Professional o Enterprise, nei flussi di lavoro basati sui contatti è possibile visualizzare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri di iscrizione. L'elenco verrà salvato automaticamente e sarà accessibile dalla dashboard degli elenchi.

• • Si desidera iscrivere i contatti che attualmente soddisfano i criteri di iscrizione quando si attiva il flusso di lavoro: Scegliere se iscrivere i record che attualmente soddisfano le Attivazioni dell'iscrizione o se iscrivere solo i record che soddisfano le Attivazioni in futuro.
    • Sì, iscrivere i [oggetti] esistenti che soddisfano i criteri di attivazione al momento: iscrivere tutti i record esistenti che soddisfano i criteri di attivazione dell'iscrizione.
    • No, iscrive solo [oggetti] che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro: iscrive solo i record dell'oggetto che soddisfano i criteri di attivazione dopo l'attivazione del flusso di lavoro. Quando questa opzione è selezionata:
      • Se l'[oggetto] cambia per soddisfare i criteri di attivazione dell'iscrizione per la prima volta dopo l'attivazione del flusso di lavoro, l'[oggetto] verrà iscritto.
      • Se [oggetto] soddisfa nuovamente i criteri di iscrizione e viene attivata la nuova iscrizione, [oggetto] verrà iscritto. Per saperne di più sull'attivazione di nuova iscrizione.

Nota bene: il numero di contatti esistenti visualizzato nella pagina di recensione è una stima. Per visualizzare un numero esatto di contatti, creare un elenco statico di contatti che soddisfano i criteri facendo clic su Vedi tutti i contatti negli elenchi.

• In fondo, fare clic su Avanti. È possibile recensire i tempi e le notifiche del flusso di lavoro e le connessioni. In alternativa, fare clic su Salta per attivare.
• Se non si è inserito un nome o una descrizione per il flusso di lavoro, questi verranno generati automaticamente dall'IA. Per aggiornare questi dettagli, fare clic su Modifica nelle rispettive sezioni.
• In fondo, fare clic su Attiva flusso di lavoro.