Iscrivere i contatti in sequenza

Utilizzate le Sequenze per automatizzare le attività di contatto con i vostri contatti. Personalizzate i tempi di invio delle e-mail, modificate i ritardi tra le sequenze di e-mail e personalizzate ogni e-mail per aumentare il tasso di risposta.

È possibile iscrivere singoli contatti o più contatti in blocco. In HubSpot è possibile iscrivere contatti da:

• Lo strumento Sequenze e le automazioni contenute incorporate nello strumento Sequenze
• Il record di un singolo contatto
• La pagina dell'indice dei contatti
• Elenchi attivi e statici
• Flussi di lavoro basati sui contatti( solo perSales Hub Enterprise )

È anche possibile avviare una sequenza dalla posta in arrivo utilizzando l'estensione HubSpot Sales. Scoprite come iscrivere i contatti alle sequenze dalla vostra casella di posta in arrivo utilizzando l'estensione di HubSpot Sales per Chrome, l'add-in di HubSpot Sales per Outlook o l'add-in di HubSpot Sales per Office 365.

Quando si iscrive un contatto a una sequenza, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore che indica che il contatto non può essere iscritto. Ad esempio, se al contatto manca un indirizzo e-mail o è stato precedentemente mancato recapito. Per saperne di più sulla risoluzione dei problemi di iscrizione alle sequenze.

Prima di iniziare

Quando si iscrivono i contatti in una sequenza e quando si invia una sequenza dalla proprietà del contatto, tenere presente quanto segue:

• Per iscrivere i contatti alle sequenze, è necessario disporre di una postazione Sales Hub Professional o Service Hub Enterprise a pagamento.
• È necessario disporre di una posta in arrivo collegata.
• La sequenza deve essere condivisa con l'utente selezionato come mittente. Se l'utente non ha l'autorizzazione ad accedere alla sequenza, l'iscrizione fallirà.
• Ogni contatto può essere iscritto a una sola sequenza alla volta. Per iscrivere un contatto a una sequenza diversa, è necessario prima disiscriverlo dalla sequenza corrente.
• Esiste anche un limite al numero di Sequenze di e-mail che un utente può inviare ogni giorno.
  • HubSpot non è in grado di aumentare il limite di invio di sequenze di e-mail.
  • Se un utente supera il limite di invio giornaliero, il contatto non si iscrive alla sequenza.
• Le sequenze non aggiornano più la proprietà Fase del ciclo di vita del contatto. Se si desidera aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita dei contatti iscritti, è possibile farlo utilizzando l'azioneImposta valore proprietà in un flusso di lavoro.
• Quando si iscrivono più contatti, è possibile inviare un massimo di tre e-mail al minuto.

Iscrivere manualmente i contatti in sequenza

È possibile iscrivere i singoli contatti dai record del contatto o dallo strumento sequenze di HubSpot.

• Per iscriversi dallo strumento Sequenze:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
  • In alto, fare clic sulla scheda Manage.
  • Fare clic sul nome della sequenza.
  • Nella parte superiore destra della pagina della sequenza, fare clic su Iscrivere contatti e selezionare Iscrivere contatti.
  • Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo accanto al nome del contatto da iscrivere.
  • In fondo, fare clic su Avanti.
• Per iscriversi da un record:
  • Accedere ai record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Aziende:
    • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
    • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

    Nota: tutti i contatti possono essere iscritti in una sequenza. Altri tipi di record devono avere un contatto associato per poter essere iscritti in una sequenza.

• • Selezionare un record da iscrivere.

• • Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona emaisequences Iscrivere una sequenza. Potrebbe essere necessario fare clic sull'icona ellipses More e poi sull' icona sequences Iscrivere una sequenza.
  • Nella finestra di dialogo, passare il mouse sulla sequenza e fare clic su Seleziona.

• Nella parte superiore della finestra di dialogo Sequenze , fare clic sul menu a discesa Inizio in e selezionare la fase in cui il contatto deve iniziare la sequenza.
• Quindi, fare clic sul menu a discesa Fuso orario e selezionare un fuso orario. Tutti i passaggi verranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
• Per modificare le impostazioni predefinite della sequenza di follower, fare clic in alto a destra su Impostazioni. Queste impostazioni si applicano solo alle sequenze di e-mail e ai task eseguiti dopo il primo passo della sequenza.
• Per impostazione predefinita, la prima sequenza di e-mail della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passo:
  • Fare clic sul menu a discesa Invia ora e selezionare Invia più tardi.
  • Quindi, selezionare una data e un'ora.
    
    

• Per le e-mail successive, nella sezione Invia e-mail in, selezionare quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l'e-mail venga inviata.
• Se si utilizzano token segnaposto in un'e-mail e mancano valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore:
  • Fare clic su un token e inserire un valore per il token.
  • Fare clic su Aggiorna tutti. Modello per ogni token del modello.
    
    

• Nella parte inferiore di ogni modello di e-mail, è possibile utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco per formattare il testo o inserire un link, un frammento, un documento o aggiungere un video.

• Personalizzate le vostre sequenze di task:
  • Per pianificare i task, impostare il [numero di giorni] prima della creazione del task.

• • Per creare un task immediatamente dopo l'esecuzione del passo precedente, nel passo del task fare clic sul menu a discesa e selezionare Crea task immediatamente.

• • Per modificare il titolo dell'attività, inserire un nuovo titolo nel campo Titolo dell'attività

• • Per impostazione predefinita, una sequenza viene messa in pausa fino al completamento del task. Per continuare la sequenza anche se il task è incompleto, selezionare la casella di controllo Continua senza completare il task .
• Se l'utente ha più caselle di posta entrate in contatto con HubSpot, in basso fare clic sul menu a discesa Da e selezionare un indirizzo e-mail da cui inviare le sequenze di e-mail.
• In basso a sinistra, fare clic su Avvia sequenza.
  
  

Iscrivere più contatti in sequenza

Gli utenti con i permessi per l'iscrizione massiccia di sequenze possono iscrivere fino a 50 contatti in una sequenza alla volta. Iscrivete più contatti quando dovete seguire i contatti dopo una fiera o una conferenza, riconnettervi con contatti da account inattivi o inviare messaggi mirati a un elenco segmentato di prospect.

Nota bene: quando si iscrivono contatti in massa, HubSpot invia un massimo di tre e-mail al minuto e tiene conto dei limiti di invio delle e-mail. Ciò significa che le Sequenze di e-mail potrebbero non essere inviate immediatamente.

• Per iscrivere più contatti dallo strumento Sequenze:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
  • In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Gestisci.
  • Fare clic sul nome della sequenza.
  • Nella pagina della sequenza, in alto a destra, fare clic su Iscrivere contatti.
  • Nel pannello di destra, selezionare le caselle di controllo accanto al nome del contatto da iscrivere.
  • Nella parte inferiore del pannello di destra, fare clic su Avanti.

• Per iscrivere più contatti dallo strumento Elenchi:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Elenchi.
  • Fare clic sul nome dell'elenco da cui iscriversi.

• • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti i contatti [x].
  • Per selezionare singoli contatti dall'elenco,selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti da iscrivere.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Iscrivere in sequenza.

• Per iscrivere più contatti dalla pagina dell'indice dei contatti:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Contatti .
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti da iscrivere.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Iscrivere in sequenza.
    
    

• Per personalizzare le opzioni di follow-up e i ritardi e per tutti i contatti della sequenza, nel pannello di sinistra fare clic su Tutti i contatti.
  
  • Nel pannello di destra, in alto, fare clic sul menu a discesa Inizio in e selezionare la fase in cui i contatti devono iniziare la sequenza.
  • Quindi, fare clic sul menu a discesa Fuso orario e selezionare un fuso orario. Tutti i passaggi saranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
  • Per modificare le impostazioni di follower predefinite della sequenza, fare clic in alto a destra su Impostazioni. Queste impostazioni si applicano solo alle sequenze di e-mail e ai task eseguiti dopo il primo passo della sequenza.
  • Per impostazione predefinita, la prima sequenza di e-mail della sequenza verrà inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passo:
    • Fare clic sul menu a discesa Invia ora e selezionare Invia più tardi.
    • Quindi, selezionare una data e un'ora.
  • Per le e-mail successive, nella sezione Invia e-mail in, selezionate quanti giorni devono trascorrere dopo il passo precedente prima che l'e-mail venga inviata.
  • Pianificare le sequenze di task:
    • Per pianificare i task, impostare il [numero di giorni] prima della creazione del task.
    • Per creare un task immediatamente dopo l'esecuzione del passo precedente, nel passo del task fare clic sul menu a discesa e selezionare Crea task immediatamente.
      
      

• Per personalizzare la sequenza e il contenuto delle e-mail per i singoli contatti, nel pannello di sinistra fare clic su un contatto. È anche possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare contatti specifici.
  • Nella parte inferiore di ciascun modello di e-mail, è possibile utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco per formattare il testo o inserire un link, un frammento, un documento o aggiungere un video
  • Personalizzare le sequenze di task:

• • • Per modificare il titolo dell'attività, inserire un nuovo titolo nel campo Titolo dell'attività
    • Per impostazione predefinita, una sequenza viene messa in pausa fino al completamento del task. Per continuare la sequenza anche se il compito è incompleto, selezionare la casella di controllo Continua senza completare il compito.
  • Se si utilizzano token segnaposto in un'e-mail e mancano valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore.
    
    • Fare clic su un token e inserire un valore per il token.
    • Fare clic su Aggiorna tutto. Modello per ogni token del modello.
      
      

• Se l'utente ha più caselle di posta in arrivo entrate in contatto con HubSpot, nella parte inferiore fare clic sul menu a discesa Da e selezionare un indirizzo e-mail da cui inviare le sequenze di e-mail.
• Per iscrivere tutti i contatti selezionati:
  • In basso a destra, fare clic su Iscrivere [tutti] i [X] contatti.
  • Quindi, nella finestra di dialogo, fare clic su Iscrivi [X] contatti.
• Per iscrivere i contatti uno alla volta:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sul [nome del contatto].
  • In basso a destra, fare clic su Iscrivi [ nome contatto ].
  • Quindi, nella finestra di dialogo, fare clic su Iscrivere.
• Per rimuovere un contatto dall'iscrizione in blocco:
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sul [nome contatto].
  • In alto a destra, fare clic su Rimuovi contatto.
    
    

Automazioni per l'iscrizione delle sequenze dallo strumento sequenze

È possibile automatizzare l'iscrizione di sequenze in base alle visualizzazioni di pagina o agli invii di form dall'interno dello strumento di sequenza:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
• In alto, fare clic sulla scheda Gestisci.
• Fare clic sul nome della sequenza.
• Nella parte superiore destra della pagina della sequenza, fare clic su Iscrivere i contatti e selezionare Automazione dell'iscrizione.
• Per iscrivere i contatti in base all'invio di form:
  • Nel pannello di destra, fare clic su Invio di form.
  • Per iscrivere i contatti in base all'invio di qualsiasi form, selezionare Contatto invia qualsiasi form.
  • Per iscrivere i contatti in base all'invio di un modulo specifico, selezionare Contatto invia un modulo specifico. Quindi, fare clic sul menu a discesa e selezionare un form esistente.
  • In fondo, fare clic su Avanti: Imposta azione del flusso di lavoro.
    

• • Per disiscrivere un contatto in base alle attivazioni impostate, selezionare Disiscrivi contatto dalla sequenza.
  • Per iscrivere un contatto in base alle attivazioni impostate, selezionare Iscrivi contatto nella sequenza. Quindi, configurare quanto segue
    • Aggiungi un ritardo opzionale prima dell'iscrizione (in minuti): impostare un ritardo prima che il contatto si iscriva alla sequenza.

• • • Mittente: fare clic sul menu a discesa Tipo di mittente per selezionare un utente specifico o il proprietario del Contatto da elencare come mittente della sequenza.

• • • • Se si è selezionato Utente specifico, fare clic sul menu a discesa Mittente e selezionare un utente.
      • Se si è selezionato Proprietario del contatto, fare clic sul menu a discesa Proprietà del contatto e selezionare una proprietà in cui è memorizzato l'indirizzo e-mail
        

• Per iscrivere i contatti in base alle visualizzazioni di pagina:
  • Nel pannello di destra, fare clic su Visualizzazione di pagina.
  • Per iscrivere i contatti in base a una visualizzazione di pagina specifica, selezionare Contatti ha visualizzato almeno un URL uguale a. Immettere quindi l'URL della pagina.
  • Per iscrivere i contatti in base alle visualizzazioni di pagine contenenti un termine specifico, selezionare Contatto ha visualizzato almeno un URL uguale a. Quindi, inserire l'URL della pagina.

• • In fondo, fare clic su Avanti: Imposta azione del flusso di lavoro.
    
    
• 
  
  • Per disiscrivere un contatto in base alle attivazioni impostate, selezionare Disiscrivi contatto dalla sequenza.
  • Per iscrivere un contatto in base alle attivazioni impostate, selezionare Iscrivi contatto nella sequenza. Quindi, configurare quanto segue
    • Aggiungi un ritardo opzionale prima dell'iscrizione (in minuti): impostare un ritardo prima che il contatto si iscriva alla sequenza.

• • • Mittente: fare clic sul menu a discesa Tipo di mittente per selezionare un utente specifico o il proprietario del Contatto da elencare come mittente della sequenza.

• • • • Se si è selezionato Utente specifico, fare clic sul menu a discesa Mittente e selezionare un utente.
      • Se si è selezionato Proprietario del contatto, fare clic sul menu a discesa Proprietà del contatto e selezionare una proprietà in cui è memorizzato l'indirizzo e-mail.

Iscrivere i contatti in sequenze utilizzando i contenuti incorporati dell'automazione

È possibile creare Flussi di lavoro dalla scheda Automazione per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri fattori. Questi flussi di lavoro possono essere attivati e disattivati dalla scheda Automazione o gestiti nello strumento Flussi di lavoro.

Iscrivere i contatti in sequenze utilizzando i flussi di lavoro( solo perSales Hub Enterprise )

Con i flussi di lavoro è possibile automatizzare l'iscrizione e la disiscrizione alle sequenze. Per saperne di più sui diversi casi d'uso e sulle limitazioni dell'iscrizione dei contatti nelle sequenze tramite i flussi di lavoro, si consiglia di utilizzare i flussi di lavoro.