Rata dell'integrazione HubSpot-Salesforce

L'integrazione HubSpot-Salesforce consente di passare i dati tra HubSpot e Salesforce senza soluzione di continuità e di mantenere la coerenza tra i team di marketing e di vendita.

Nota bene: l'integrazione HubSpot-Salesforce non è interessata dal ritiro delle versioni legacy delle API della piattaforma Salesforce.

Prima di iniziare

Per una parte del processo di integrazione e di rata ci si aspetta di passare da queste istruzioni a quelle di Salesforce.

È necessario disporre dei permessi di Account Access nel proprio account HubSpot e dei seguenti abbonamenti, accessi e permessi nel proprio account Salesforce:

• Un'edizione di Salesforce con accesso API o Salesforce Professional.
• L'integrazione HubSpot-Salesforce supporta e può entrare in contatto anche con Salesforce Government Cloud. Non supporta la Salesforce Group Edition.
• Essere un amministratore di sistema di Salesforce o essere assegnati al set di autorizzazioni per l'integrazione di HubSpot (nella sezione Set di autorizzazioni disponibili, selezionare Autorizzazioni per l'integrazione di HubSpot).

• Possedere tutte le seguenti autorizzazioni amministrative del profilo utente:
  • API abilitata.
  • Visualizzazione dell'impostazione e della configurazione abilitata.
  • Modificare tutti gli oggetti (account, campagne, contatti, lead o opportunità) che si desidera sincronizzare con HubSpot.
  • Possedere il permesso Modify Metadata (per visualizzare i dati nella finestra HubSpot Embed sui record del contatto o del lead di Salesforce). È necessario solo se si desidera utilizzare la finestra HubSpot Embed e sincronizzare le trattative con HubSpot.
  • Avere l'autorizzazione a scaricare i pacchetti AppExchange.
  • Possedere l'autorizzazione a personalizzare il profilo dell'applicazione. È necessario per la rata della finestra HubSpot Embed e per gli aggiornamenti automatici della finestra HubSpot Embed.
  • Il campo Tipo di task è impostato su Visibile nel profilo utente.

Nota: se state impostando la sincronizzazione selettiva di Salesforce, le vostre impostazioni specifiche possono variare rispetto ai requisiti, alle impostazioni e al comportamento standard descritti di seguito.

Aspettative generali dell'integrazione HubSpot-Salesforce

• Esiste un limite al numero di chiamate API utilizzate dall'integrazione al giorno. La sincronizzazione di un singolo contatto può richiedere fino a quattro chiamate API per record, ma questo numero può variare.
• Per collegare più account HubSpot a un'istanza di Salesforce, è necessario configurare e installare l'integrazione in ciascun account HubSpot. È possibile entrare in contatto con una sola istanza di Salesforce per account HubSpot.

Nota bene: se si stanno integrando più account HubSpot con un ambiente Salesforce, per l'impostazione Creare contatti in HubSpot si consiglia di selezionare Non creare automaticamente contatti HubSpot. Se si seleziona una delle altre opzioni, i lead o i contatti di Salesforce creati da un account HubSpot possono creare contatti nell'altro account HubSpot.

• I record non si sincronizzano automaticamente dopo la rata e l'integrazione con Salesforce. È possibile importare i record di Salesforce in HubSpot o consentire la sincronizzazione graduale in base ad attivazioni automatiche.

Rata dell'integrazione HubSpot-Salesforce

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Salesforce.
• In alto a destra, fare clic su Rata.
• Se si sta collegando HubSpot a una sandbox di Salesforce, selezionare la casella di controllo Yes, this will connect to a sandbox.
• Fare clic su Accedi a Salesforce.

• Nella finestra pop-up, inserire le credenziali di Salesforce e fare clic su Accedi. Dopo aver effettuato l'accesso, si verrà reindirizzati al processo di Reindirizzamento in HubSpot.
• Quindi, rata di HubSpot in Salesforce. Fare clic su Avvia l'installazione del pacchetto Salesforce per iniziare o per accedere direttamente al pacchetto di produzione, fare clic qui.

• Verrete reindirizzati a Salesforce per installare il pacchetto di integrazione di HubSpot. Selezionare Rata per tutti gli utenti, quindi fare clic su Rata.
• Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sì, concedere l'accesso a questi siti web di terzi, quindi fare clic su Continua.
• Salesforce rata il pacchetto di integrazione con HubSpot. La rata può durare fino a dieci minuti.
  
  
  • Potrebbe essere visualizzato un messaggio: L'installazione di questa app richiede molto tempo. Riceverete un'e-mail al termine della rata.
  • Fate clic su Fine e attendete un'e-mail da Salesforce con oggetto Pacchetto Integrazione HubSpot Rata riuscita.

• Dopo che il pacchetto è stato rata in Salesforce, tornare alla procedura guidata del connettore HubSpot e fare clic su Avanti.
• Quindi, aggiungere la finestra HubSpot Embed a Salesforce.
  • La finestra HubSpot embed in Salesforce mostrerà un riepilogo delle interazioni e delle attività di HubSpot che il record di Salesforce ha avuto, nonché le associazioni del record oggetto e la cronologia delle proprietà.
  • È inoltre possibile iscrivere i record di Salesforce ai flussi di lavoro e alle sequenze di HubSpot direttamente in Salesforce.
• Fare clic su Aggiungi HubSpot Embed a Salesforce. Si può scegliere di saltare questo passaggio e installare la finestra HubSpot Embed in un secondo momento.

• Seguite le istruzioni passo-passo nella pagina di installazione per aggiungere la finestra HubSpot Embed in Salesforce, o per saperne di più sull'aggiunta della finestra HubSpot Embed ai vostri layout di pagina di Salesforce.
• Al termine, fare clic su Avanti.

• Quindi, scegliete come sincronizzare i dati tra HubSpot e Salesforce.
  • HubSpot creerà delle mappature tra le proprietà di HubSpot e i campi di Salesforce, indipendentemente dalla configurazione scelta.
  • Se il campo di Salesforce non ha una proprietà HubSpot corrispondente, verrà creata una nuova proprietà in HubSpot da Unknown user.
• Se si seleziona l'impostazione Consigliata, fare clic su Recensione delle impostazioni.

• Se si seleziona l'impostazione avanzata, fare clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configurare le impostazioni di sincronizzazione dei contatti:
    • Fare clic sul menu a discesa Scegli quali contatti sincronizzare e selezionare Tutti i contatti per sincronizzare tutti i contatti con Salesforce, oppure selezionare un elenco di HubSpot da usare come elenco di inclusione per sincronizzare solo quei contatti con Salesforce.
    • Fare clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, configurate le impostazioni di sincronizzazione delle attività e dei task:
    • Fare clic per attivare l'interruttore di sincronizzazione delle attività con Salesforce per creare automaticamente un'attività in HubSpot quando viene creata un'attività in Salesforce.
    • Nella tabella Cronologia, selezionare la casella di controllo Sync accanto agli eventi HubSpot da sincronizzare con Salesforce come task e fare clic sul menu a discesa Tipo di task Salesforce per selezionare il tipo di task che verrà creato in Salesforce.
    • Fare clic su Avanti.
  • Nella schermata successiva, impostare le impostazioni di sincronizzazione degli oggetti e delle proprietà:
    • Fare clic sulla scheda Contatti, Aziende o Trattative per configurare il tipo di sincronizzazione delle proprietà standard di quell'oggetto. Nelle schede Aziende e Trattative, potrebbe essere necessario fare clic per attivare l'interruttore Abilita la sincronizzazione azienda/contratto prima di poter creare mappature del campo.
    • La tabella mostra le proprietà standard degli oggetti di HubSpot e gli equivalenti dei campi di Salesforce. Per la sincronizzazione di ciascuna proprietà, selezionare il tipo di sincronizzazione: Preferisci Salesforce (impostazione predefinita), Usa sempre Salesforce o Due vie. Per saperne di più sui tipi di sincronizzazione per le mappature del campo Salesforce.
    • Fare clic su Avanti.
• Infine, recensire le impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionate. Per modificare le impostazioni di un tipo di sincronizzazione dei dati, fare clic su Cambia.
• Al termine, fare clic su Termina configurazione e iniziare la sincronizzazione. Verrete reindirizzati alle impostazioni di integrazione con Salesforce e i dati tra HubSpot e Salesforce inizieranno a sincronizzarsi.