Creazione di rapporti sulle vendite nella Suite di analisi dati

Utilizzate i rapporti di analisi delle vendite per monitorare le prestazioni del vostro team di vendita e ottenere informazioni sullo stato di salute della pipeline delle vendite. Personalizzate i rapporti precostituiti che forniscono una panoramica completa dei progressi del vostro team e dei risultati di vendita attesi.

Una volta personalizzato un rapporto, è possibile salvarlo o aggiungerlo a un dashboard di creazione di rapporti.

Visualizzare, selezionare e salvare un rapporto sulle vendite

Per salvare un rapporto sulle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Vendite.
   • Selezionare una risposta rapida per accedere al rapporto più pertinente che risponde alle domande.
     
     
   • Per visualizzare tutti i rapporti relativi a un'area tematica, nel pannello laterale sinistro fare clic sull'argomento che si desidera analizzare.
3. Selezionare il rapporto con cui si desidera lavorare. Per saperne di più su questi rapporti, vedere di seguito.
4. Nel pannello centrale viene visualizzata un'anteprima del rapporto.
5. Per i rapporti compatibili, fare clic sulla levetta Tempo / Totali per modificare la visualizzazione in un grafico a barre o in un grafico a colonne suddiviso per periodo di tempo.
6. Per saperne di più sul tipo di rapporto selezionato, compresa la descrizione e le proprietà utilizzate, andare alla scheda Informazioni su questo rapporto nel pannello di destra.
7. Per filtrare i dati, utilizzare i menu a discesa della scheda Filtri nel pannello di destra. I filtri variano a seconda del rapporto selezionato, ma includono:
   • Intervallo di date per: filtra i record che rientrano in questa data, in base ai valori delle proprietà. Viene indicata la proprietà della data utilizzata.
   • Raggruppa per: segmenta i record in base ai proprietari o alle squadre dei proprietari.
   • Seleziona rappresentanti: filtra i record in base ai loro proprietari.
   • Seleziona team: filtra i record in base ai team dei proprietari.
   • Pipeline: filtra i record in base alla pipeline della trattativa.
8. Per aggiungere altri filtri al rapporto, fare clic su add e selezionare i criteri di filtraggio.

9. Per condividere il rapporto personalizzato con altri utenti, fare clic sul menu a discesa Azioni nel pannello centrale e selezionare Copia URL rapporto. È possibile condividere questo rapporto con tutti gli utenti che hanno accesso ai rapporti sulle vendite.
10. Una volta personalizzato il rapporto, fare clic su Salva rapporto per salvarlo nell'elenco dei rapporti o aggiungerlo a un dashboard di creazione di rapporti.
11. Per saperne di più su come esportare un rapporto.

Tipi di rapporti sulle vendite

Attività e lead

• Esiti delle Chiamate: questo rapporto mostra le chiamate effettuate e gli esiti delle chiamate dei vostri utenti o team.
• Conversazioni: questo rapporto mostra il numero di conversazioni effettuate per utente o team in chat in tempo reale o su Facebook Messenger.
• Attività completate: questo rapporto mostra le attività completate dagli utenti. Le attività comprendono chiamate, riunioni, attività, e-mail e note. Le riunioni e i task non contrassegnati come completati saranno esclusi dal rapporto.

Nota bene: quando si filtrano le attività per data, i Task sono inclusi in base alla loro data di scadenza e non alla data di creazione o completamento.

• Funnel dei lead: questo rapporto traccia il tempo necessario dal contatto iniziale alla conversione della trattativa. Si può usare per analizzare i tassi di conversione dei lead per ottimizzare le strategie di lead nurturing. Usate la scheda Lead per monitorare come il vostro team sta gestendo i progressi e la conversione dei lead. Utilizzate la scheda Lead journey per visualizzare il percorso dei lead attraverso le fasi.
  1. Per personalizzare le fasi visualizzate nella scheda Fase lead, passare alla scheda Filtri nel pannello destro e fare clic sull'icona della matita edit accanto a Fasi.
     
     
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle fasi del Ciclo di vita per includerle nel rapporto.
  3. Per modificare l'ordine delle fasi, fare clic e trascinare la fase in una nuova posizione.
  4. Per includere nel rapporto del percorso i record che non hanno attraversato ciascuna fase, selezionare la casella di controllo Opzionale.
  5. Una volta terminata la modifica delle fasi, fare clic su Applica.
     
     
• Tempo di risposta del lead: questo rapporto mostra il tempo trascorso tra l'assegnazione di un contatto a un utente e l'interazione dell'utente con il contatto. Ciò include l'invio di un'e-mail, la chiamata, l'uso della chat, la marcatura di una task come in corso o completa e l'ora di inizio della riunione. Se a un contatto viene riassegnato un nuovo utente, questo tempo si azzera. Verrà quindi contato il tempo trascorso da quando al contatto è stato assegnato il nuovo utente e quando il nuovo utente ha interagito con il contatto. Le proprietà disponibili includono:
  • Data del primo coinvolgimento: La data in cui l'attuale proprietario del contatto ha coinvolto per la prima volta il contatto.
  • Tipo di primo coinvolgimento: Il tipo di oggetto del primo coinvolgimento del proprietario del contatto attuale.
  • Descrizione del primo coinvolgimento: Descrizione del primo coinvolgimento del proprietario del contatto attuale.
  • Tempo di risposta del Lead: Tempo impiegato dal proprietario attuale per il primo coinvolgimento qualificato (ms).
  • ID del primo coinvolgimento: L'id dell'oggetto del primo coinvolgimento del proprietario del contatto attuale.
• Esiti delle riunioni: questo rapporto mostra il numero di riunioni per esito.
• Acquisizione di prospect: si tratta di una raccolta di rapporti sulle attività di vendita. Utilizzate le schede in alto per visualizzare i dati relativi alle prestazioni e all'efficienza di Sequenze, Riunioni, Chiamate e Task.
• Task completati: questo rapporto mostra il numero di task creati, suddivisi in base allo stato del task (ad esempio, Non iniziato o Completato) e all'utente o al team.
• Attività del team: questo rapporto mostra le metriche relative all'attività del team durante la creazione delle pipeline. Le metriche includono:
  
  • Lead:
    • Conteggio dei lead iscritti
    • Lead aperti
    • Tempo medio per il primo contatto
    • Tempo medio per la prenotazione di una riunione
    • Tocchi medi per lead
  • Riunioni:
    • Conteggio delle riunioni prenotate
    • Tasso di completamento delle Riunioni: Tasso di completamento delle Riunioni
  • Chiamate:
    • Chiamate effettuate
    • Chiamate entrate in contatto
  • E-mail:
    • E-mail consegnate
    • Tasso di apertura
    • Percentuale di clic
• Cronologia delle attività del team: questo rapporto mostra le attività svolte dal team in ordine cronologico. Le attività comprendono task, e-mail, riunioni e chiamate registrate.

Trattative

• Importo medio della trattativa: questo rapporto mostra l'importo medio della trattativa per proprietario o team.
  • Nuove: trattative create nell'arco di tempo del rapporto.
  • Nessuna variazione: trattative che non hanno subito modifiche nell'arco di tempo del rapporto.
  • Importo diminuito: trattative in cui l'importo si è ridotto durante l'arco di tempo del rapporto.
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    Importo aumentato: trattative in cui l'importo è aumentato nell'arco di tempo del rapporto.
  • Fase spostata in avanti: trattative passate a una nuova fase della trattativa con una probabilità più elevata durante l'arco temporale del rapporto.
  • Fase spostata indietro: trattative che sono passate a una nuova fase della trattativa con una probabilità più bassa durante l'arco di tempo del rapporto.
  • Previsione spostata in avanti: tratta i casi in cui la categoria di previsione si è spostata in avanti durante l'arco temporale del rapporto.
  • Previsione spostata all'indietro: trattative in cui la categoria di previsione si è spostata all'indietro durante l'arco di tempo del rapporto.
  • Data di chiusura spostata: trattative per le quali la data di chiusura rientrava nell'intervallo di tempo del rapporto, ma poi è stata spostata oltre l'intervallo di tempo del rapporto e questa modifica è avvenuta durante l'intervallo di tempo del rapporto.
  • Data di chiusura annullata: trattative per le quali la data di chiusura era al di là dell'intervallo di tempo del rapporto, ma poi sono state spinte all'interno dell'intervallo di tempo del rapporto e la modifica è avvenuta durante l'intervallo di tempo del rapporto.Cronologia delle modifiche alle trattative: questo rapporto mostra le modifiche apportate alle fasi della trattativa, agli importi e alle date di chiusura. Mostra anche le trattative create. È possibile utilizzare questo rapporto per esaminare le trattative che rispettano la data di chiusura e vedere le modifiche alle trattative avvenute nell'arco di tempo del rapporto.
• Trattative create: questo rapporto mostra il numero di trattative create per utente o team.
• Funnel della trattativa: i rapporti sul funnel della trattativa mostrano il numero di trattative nelle fasi della trattativa della pipeline selezionata. Includono il numero di salti quando una trattativa non segue la cronologia tipica delle fasi della trattativa, i tassi di conversione e il tempo trascorso in ciascuna fase della trattativa.
  • Nella scheda Fasi della trattativa, è possibile visualizzare un rapporto delle trattative che sono passate attraverso una qualsiasi fase della trattativa, indipendentemente dal fatto che siano passate attraverso le fasi in ordine. È inoltre possibile visualizzare il numero di salti e le conversazioni cumulative.
  • Gli utenti diSales Hub Enterprise possono personalizzare ulteriormente il rapporto facendo clic su Azioni > Personalizza.

• Motivi di perdita della trattativa: questo rapporto mostra il numero di trattative in fase di chiusura persa e il rispettivo valore nella proprietà " Chiusura persa reason" di ciascuna trattativa, per proprietario o team della trattativa.
• Pipeline della trattativa: variazioni delle entrate nella pipeline della trattativa tra due periodi di tempo, classificate in base all'importo della trattativa e alla data di chiusura. Quando si tiene conto della data di chiusura di una trattativa, il rapporto utilizza la data in cui la trattativa è stata spostata in una fase della pipeline di chiusura vinta o persa, oppure la proprietà Data di chiusura se la trattativa è in una fase aperta e la data di chiusura è futura. Le trattative vengono inserite in una delle seguenti categorie:
  • Create: l'importo totale delle trattative create durante il periodo di modifica della pipeline.
  • Spinte: l'importo totale delle trattative che sono state spostate dalla data di chiusura selezionata a un'altra data di chiusura. Una trattativa apparirà in questa categoria anche se la sua Data di chiusura rientra nell'intervallo di date del rapporto e non è stata spostata in una fase della trattativa entro la fine dello stesso.
  • Tirato: l'importo totale delle trattative che sono passate da un altro periodo di date di chiusura al periodo di date di chiusura selezionato.
  • Diminuito: l'importo netto della trattativa nel periodo della data di chiusura selezionato.
  • Incremento: l'incremento netto degli importi delle trattative nel periodo della data di chiusura selezionato
  • Persa: l'importo totale delle trattative che sono state perse nel periodo della data di chiusura selezionato.
  • Vinto: l'importo totale delle trattative vinte nel periodo della data di chiusura selezionato
• Tasso di spinta delle trattative: questo rapporto mostra il numero di trattative la cui data di chiusura è stata modificata per proprietario, team o fase della trattativa. Affinché una trattativa venga visualizzata sotto la voce Data di chiusura spinta, è necessario che la sua data di chiusura sia stata spostata dall'interno dell'intervallo di tempo selezionato all'esterno dell'intervallo di tempo selezionato. Il tasso di spinta delle trattative si concentra solo sulladata di chiusura.
• Velocità trattative: questo rapporto mostra il numero medio di giorni necessari per chiudere le trattative per utente o team. Le trattative prese in considerazione sono quelle con date di chiusura comprese nell'intervallo di date selezionato.
• Trattative vinte e perse: il rapporto mostra il numero di trattative vinte e perse per utente o team.
• Velocità di vendita: questo rapporto mostra il tempo necessario per chiudere e vincere le trattative. Visualizza la percentuale di trattative che si trasformano in chiusure vinte e l'importo medio della trattativa.
• Tempo trascorso nella fase della trattativa: questo rapporto mostra il tempo medio trascorso dalle trattative in una fase, raggruppate per rappresentante o team. Nel rapporto sono incluse solo le trattative che hanno una data di chiusura nell'intervallo di date selezionato e che si trovano nella pipeline della trattativa selezionata.

Previsione e ricavi

• Importo della trattativa per fonte: questo rapporto mostra l'importo totale della trattativa per proprietario o squadra, suddiviso per la fonte originale della trattativa.
• Categoria di previsione: le entrate previste delle trattative per categoria di previsione, calcolate in base all'importo della trattativa.
  • Nel grafico apparirà un punto blu relativo all'importo previsto, in base alle previsioni impostate manualmente nello strumento di previsione. È possibile passare il mouse sul punto per visualizzare l'importo previsto manualmente per l'intervallo di tempo del rapporto. Quando non ci sono previsioni impostate per l'intervallo di tempo del rapporto, il valore sarà 0.

• Istantanee storiche:
  • Questo rapporto mostra il numero di trattative in determinati momenti per categoria (ad esempio, fase della trattativa, importo), a seconda della scheda selezionata.
  • Per suddividere il rapporto in base alla fase della trattativa, all'importo o alla categoria di previsione, fare clic sul menu a discesa Ripartizione per categoria nella schedaRapporti del pannello destro.
    
    
  

• Raggiungimento della quota: questo rapporto mostra il fatturato totale chiuso dalle trattative dei vostri rappresentanti rispetto agli obiettivi stabiliti per loro.
  • Questo rapporto mostra il fatturato totale chiuso dalle trattative dei vostri rappresentanti rispetto agli obiettivi che si erano prefissati.

• • Per visualizzare i progressi incrementali o totali degli obiettivi nel tempo, passare alla scheda Filtri nel pannello di destra e fare clic sul menu a discesa Raggruppa per obiettivo. Selezionare Data di chiusura, quindi fare clic sul menu a discesa Confronta con e selezionare la modalità di visualizzazione dell'obiettivo.

• Categoria di previsione ponderata: le entrate previste delle trattative per categoria di previsione, calcolate in base all'importo ponderato di ciascuna trattativa. Scoprite come configurare i pesi di previsione nelle impostazioni di previsione.

• Previsione della pipeline ponderata: per ogni trattativa nell'intervallo di date selezionato, HubSpot prende il valore della proprietà Importo e lo moltiplica per la probabilità basata sulla fase della trattativa in cui si trova. HubSpot somma questi valori in base al rappresentante di vendita o al team, in base alla selezione effettuata nel menu a discesa Gruppo per.