Creazione di un rapporto con l'analisi del percorso

Create un rapporto con l'analisi del percorso del cliente per visualizzare l'impatto di ogni interazione di un contatto con la vostra azienda e scoprire quali punti di contatto funzionano meglio per attrarre i clienti.

I rapporti del percorso sono una serie di tappe. In ogni fase, ci sono dei passaggi che il contatto o la trattativa devono completare per passare alla fase successiva della trattativa. I contatti o le trattative che completano tutte le fasi della trattativa vengono conteggiati nel tasso di conversione del percorso.

Per creare un rapporto del percorso è possibile scegliere tra tre fonti di dati: contatti( soloMarketing Hub Enterprise ), trattative( soloSales Hub Enterprise ) e biglietti( soloService Hub Enterprise ).

Per saperne di più sui passaggi e i filtri più comuni nei rapporti del percorso del cliente.

Creazione di un rapporto del percorso

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero, selezionare Rapporti del percorso del cliente.
• Creare il proprio rapporto del percorso da zero o utilizzare un rapporto di esempio.

Creazione di un rapporto del percorso utilizzando un rapporto di esempio

• Fare clic su Inizia con un rapporto di esempio.

• Elenco dei rapporti campione disponibili. Fare clic sul rapporto che corrisponde al proprio obiettivo.
• Fare clic su Avanti.
• Personalizzare il rapporto.

Creazione di un rapporto del percorso partendo da zero

• Selezionare un'origine dati.
  • Contatti ( soloMarketing Hub Enterprise ): selezionate Contatti per misurare come i contenuti creano nuovi contatti.
  • Trattative ( soloSales Hub Enterprise ): selezionare Trattative per misurare il modo in cui i contenuti creano nuove opportunità di trattativa.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Evento per selezionare gli eventi per ogni fase. Passare il mouse sull'evento per visualizzare una stima del numero di eventi nel periodo di tempo impostato. Per saperne di più sulle fasi comuni dei rapporti del percorso del cliente.
• Selezionare la casella di controllo Trova eventi principali per visualizzare le fasi successive più comuni che si sono verificate insieme. Passare alla scheda Rifiniture per selezionare il numero di risultati da visualizzare per ogni fase.

• Fare clic su Salva.

• Esistono due modi per filtrare il passo selezionato. Se il filtro è disponibile per il passo selezionato, è possibile:
  
  • Aggiungere un filtro:
    • Fare clic sull'icona del filtro filter .

• • • Fare clic sul menu a discesa per selezionare una proprietà da filtrare, configurare il filtro e fare clic su Applica.

• • Ripartizione per proprietà:
    • Per ottenere un'analisi più dettagliata dei percorsi, fare clic sull'icona search Suddivisione per proprietà . I rapporti del percorso possono contenere fino a dieci tappe con ripartizione per proprietà.
    • Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà che si desidera suddividere. Al termine dell'esecuzione del rapporto, verranno visualizzati i percorsi più comuni tra le due tappe.
    • Selezionare il numero di risultati da visualizzare nel rapporto e fare clic su Applica.

• Per configurare ulteriormente il rapporto del percorso, è possibile aggiungere più fasi a una tappa o rendere le tappe facoltative:

• • Per rendere facoltativa una fase, fare clic sulla fase e, in alto a destra, selezionare la casella di controlloOpzionale . Se un contatto o una trattativa arriva all'ultima fase, sarà incluso nel tasso di conversione totale.
    • Opzionale: un contatto o una trattativa non deve necessariamente passare per quella specifica fase per continuare il percorso. La prima e l'ultima fase non possono essere rese facoltative.
    • Obbligatorio: un contatto o una trattativa deve passare attraverso quella specifica fase per continuare il percorso. Per impostazione predefinita, tutte le fasi sono obbligatorie. Se tutte le fasi sono obbligatorie, ci si aspetta che i record nei risultati abbiano attraversato tutte le fasi ad un certo punto.

• • Se si contrassegna un passaggio come facoltativo e poi lo si vuole modificare in obbligatorio, fare clic su Segna come obbligatorio.

Nota bene: se in una fase sono presenti più fasi, il rapporto non mostrerà il numero aggregato di contatti o trattative nella fase. Mostrerà il numero di persone che hanno completato ciascuna fase.

• Una volta terminata la configurazione dello stage, fare clic su Creazioni rapporti e dati per visualizzare i dati nel pannello di destra. Utilizzare i filtri nella parte superiore del pannello per filtrare i dati.
  • Contatti (origine dati Contatti): visualizza tutti i contatti o filtra per elenchi di contatti e proprietà.
  • Trattative (origine dati Trattative): visualizza tutte le trattative o filtra per elenchi di trattative e proprietà.
  • Intervallo di date: le date in cui si sono svolte le attività.

Nota bene: è possibile analizzare fino a cinque anni di dati o fino a venti milioni di eventi unici. Se il rapporto è configurato con più di 20.000.001 eventi, la finestra dell'intervallo di date sarà ridotta a un mese.

• In alto a destra, fare clic su Salva rapporto. Impostare le autorizzazioni di accesso per il rapporto, quindi fare clic su Salva.

Nota bene:

• I contatti o le trattative appariranno nella fase successiva solo se i loro eventi seguono l'ordine cronologico delle fasi.
• I rapporti del percorso contano il numero unico di contatti o trattative che hanno completato un evento nello schema del percorso, non il numero totale di eventi unici.
• L'opzione Includi visitatori anonimi può essere applicata solo per alcune fasi. Ciò significa che, a seconda dei passaggi selezionati nel rapporto del percorso, alcuni passaggi includeranno visitatori anonimi e altri no.
• Tutte le attività di vendita, comprese chiamate, riunioni ecc. provenienti da integrazioni collegate, non vengono conteggiate nei rapporti di percorso.
• Quando si crea un elenco statico dall'analisi dei percorsi, è possibile includere nell'elenco un massimo di 100.000 oggetti.

Esempio di rapporto del percorso

Qui di seguito trovate un esempio di come potete utilizzare i rapporti del percorso per scoprire quali sono le pagine che portano a nuove riunioni e alla creazione di nuove trattative per la vostra azienda.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea rapporti da zero, selezionare Rapporti del percorso del cliente.
• Selezionare Contatti come origine dati.

• Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo Includi visitatori anonimi.
• Per la prima fase, fare clic e trascinare il passo Pagine visitate nel pannello centrale.
• Fare clic sull'icona searchSuddivisione per proprietà e selezionare Percorso URL. In questo modo si vedrà dove vanno i visitatori del sito web. Fare quindi clic su Applica.

• Per la seconda fase, fare clic e trascinare il passo Invio di form nel pannello centrale. Questo vi permetterà di sapere se e dove i visitatori inviano i form sul vostro sito web.
• Per la terza fase, fare clic e trascinare il passo Riunioni prenotate nel pannello centrale. La seconda fase è facoltativa. In questo modo si può sapere quante riunioni sono state prenotate visitando il vostro sito web o inviando un form sul vostro sito web.

• Per la fase finale, fare clic e trascinare il record della trattativa creata nel pannello centrale. Questo mostra quante riunioni hanno portato alla creazione di una trattativa.
• In alto a destra, fare clic su Creazione di rapporti.

• Nel rapporto sottostante è possibile visualizzare il tasso di conversione, la conversione cumulativa, il tempo medio per completare il percorso e il tempo medio tra i passaggi.