Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare e gestire i record nell'app mobile HubSpot

Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

Se si utilizza un dispositivo mobile, è possibile interagire con i record di contatti, aziende, accordi, ticket e oggetti personalizzati nell'app mobile di HubSpot. È possibile navigare nei record utilizzando la navigazione mostrata di seguito, oppure facendo clic su un link diretto a un record da un'altra app sul telefono.

Se si utilizza HubSpot sul computer, imparare a lavorare con i record sull'applicazione desktop.

Nota bene: i record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell'app mobile senza una connessione a Internet o ai dati.

Visualizzare e filtrare i record nell'applicazione mobile

Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Navigare verso i propri record:
- Contatti: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
- Aziende: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
- Offerte: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
- Biglietti: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
- Oggetti personalizzati: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale sinistra.

Per filtrare in base a una delle viste salvate esistenti, toccare una scheda per passare a quella vista. Per aggiungere una vista come scheda, toccare Aggiungi viste, quindi selezionare le viste da visualizzare. È possibile visualizzare fino a cinque viste salvate.
Per organizzare i record in base a una proprietà specifica, toccare il menu a discesa Ordinamento per e selezionare una proprietà da ordinare. Toccare nuovamente la proprietà per cambiare la direzione dell'ordinamento da ascendente a discendente, oppure toccare Visualizza tutte le proprietà [dell'oggetto] per selezionare altre proprietà da ordinare. Toccare Applica.
Nell'applicazione mobile Android, per filtrare i record in base a determinati valori di proprietà:
- Toccare il menu a discesa di una proprietà per filtrare i record in base ai valori di quella proprietà (ad esempio, proprietario dell'affare, data di creazione, data dell'ultima attività o data di chiusura per gli affari). Selezionare i criteri, quindi toccare Applica.
- Per rimuovere un filtro specifico, toccare il menu a discesa della proprietà, quindi toccare Cancella. Per cancellare tutti i filtri, toccare Reimposta.
Per visualizzare una pipeline diversa per i record di transazioni, ticket e oggetti personalizzati, toccare Pipeline, quindi selezionare la pipeline che si desidera visualizzare.
Per passare dalla visualizzazione a tabellone a quella a elenco per le offerte, i biglietti e gli oggetti personalizzati, toccare l'icona dell'elenco per accedere alla visualizzazione a elenco o toccare l'icona della griglia per passare alla visualizzazione a tabellone. Nella vista elenco, è possibile visualizzare un elenco di tutti i record della pipeline. Nella vista tabellone, si può scorrere il dito per visualizzare i record in ogni fase/stato.

Creare record nell'applicazione mobile

È possibile creare manualmente nuovi record nell'app mobile. Per i contatti, è anche possibile importarli dal dispositivo, scansionare un biglietto da visita o un codice QR.

Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Se ci si trova nella schermata iniziale, toccare + Crea in basso a destra, quindi selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare un record. Se ci si trova nella pagina di indice di un oggetto, toccare + [Oggetto].
Inserire le proprietà e le associazioni richieste, quindi toccare Salva in alto a destra. Per saperne di più sulle associazioni richieste durante la creazione di record(soloStarter, Professional o Enterprise ).

A screenshot of the 'Create Deal' screen on the HubSpot iOS mobile app. It shows fields for 'Amount,' 'Close Date,' and options to associate with Contacts or a Company

Modificare o eliminare i record nell'applicazione mobile

È possibile modificare o eliminare i record esistenti nell'applicazione mobile.

Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Navigare verso i propri record.

Per visualizzare o modificare un singolo record, toccare il nome del record.
Per modificare la fase di un affare o lo stato di un biglietto, toccare [Fase/Stato] sotto il nome del record, quindi toccare la [fase/stato] in cui si desidera spostare il record.
Per visualizzare e modificare le proprietà di un record o eliminarlo, toccare la scheda Informazioni .
Per modificare il valore di una proprietà:

- Per le proprietà mostrate nelle sezioni, toccare una proprietà.
- Per modificare altre proprietà non visualizzate, scorrere fino in fondo e toccare Visualizza tutte le proprietà. In alto a destra, toccare Modifica, quindi toccare la proprietà da modificare.
- Immettere un valore, selezionare un'opzione o cancellare un valore esistente, toccando la X.
- Una volta terminato, toccare Salva in alto a destra.

Per eliminare un record, scorrere fino in fondo e toccare Visualizza tutte le proprietà. In alto a destra, toccare Modifica, quindi scorrere fino in fondo e toccare Elimina. Nel riquadro a comparsa, toccare OK per confermare.

Associare i record nell'app mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record, nonché associare nuovi record nell'app mobile.

Nota bene: l'applicazione mobile può visualizzare fino a 99 associazioni su un record. Se un record ha più di 99 associazioni, gli altri record associati non saranno visualizzati e non appariranno nei risultati della ricerca.

Per associare i record o rimuovere le associazioni esistenti:

Navigare verso i propri record.

Toccare il nome del record per il quale si desidera aggiungere o modificare le associazioni.
Toccare la scheda Associazioni.

Toccare il nome di un record associato per visualizzarlo.

record-associations-mobile-app-1

Schermata dell'applicazione iOS

Per associare un nuovo record, toccare Aggiungi [oggetti].
- In alto, toccare Crea nuovo [record] per creare un nuovo record da associare.
- Cercare o scorrere e toccare le caselle di controllo accanto ai record esistenti a cui si desidera associare il record. Al termine, toccare Fatto in alto a destra.
Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticalMenu.
- Aggiungi etichette di associazione ( soloProfessional ed Enterprise ): selezionare per aggiungere o rimuovere le etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
- Rendi primaria (solo per le aziende): selezionare per rendere primaria questa associazione aziendale. Nel riquadro a comparsa, toccare Aggiorna.
- Cambia primario (solo aziende): selezionare per impostare un'altra associazione aziendale come primaria. Nella schermata Cambia primario, toccare il nome della nuova azienda primaria. L'azienda precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più primaria.

- Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

ios-associations

GIF dall'app iOS

Attività sui record nell'applicazione mobile

È inoltre possibile aggiungere, visualizzare, modificare o eliminare attività all'interno della cronologia delle attività di ciascun record.

Navigare verso i propri record.

Toccare il nome del record.
In cima ai record dei contatti, delle aziende e delle transazioni, avviare una chiamata, un messaggio o un'e-mail:
- Nei record dei contatti e delle aziende, toccare calling Chiama per chiamare il contatto o l'azienda.
- Nei record dei contatti, toccare email Email o bubble Text per inviare un'e-mail o un messaggio di testo.
- Nei record di accordi e biglietti nell'app Android, toccare calling Call per chiamare un contatto associato all'accordo o al biglietto.

android-contact-record

Schermata dell'applicazione Android

Per filtrare le attività che appaiono nella timeline, toccare il menu a discesa Filtra attività, quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifico. Un determinato tipo di attività sarà incluso nella timeline se è presente un segno di spunta success sulla destra. Al termine, toccare Fatto in alto a destra. Le attività selezionate per apparire sulla timeline di un record saranno applicate a tutti i record di quell'oggetto.
Nella parte superiore della timeline delle attività, toccare le icone per aggiungere una nota, un'attività o un'altra attività a un record. È possibile aggiungere allegati scattando una foto sul dispositivo, oppure impostare un esito e un tipo di attività. Se si utilizza l'applicazione mobile su Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
Toccare un'attività per modificarla o visualizzarne i dettagli, le associazioni e i commenti.
- Per modificare l'attività, toccare Modifica in alto a destra. Apportare le modifiche, quindi toccare Salva.
- Per commentare una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare Aggiungi un commento nella parte inferiore dello schermo. Nel commento, si può anche menzionare un utente digitando @ e cercando il suo nome. Su iOS non è possibile modificare o eliminare i commenti esistenti.

Nota bene: non è possibile modificare gli allegati delle attività nell'app mobile.

android-logged-meeting-cropped