Ultimo aggiornamento: 2 giugno 2025
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I super amministratori possono aggiornare l'accesso di un singolo utente alla visualizzazione, alla modifica o all'eliminazione dei record dell'oggetto. Se il vostro account ha un abbonamento Professional o Enterprise, potete anche limitare l'accesso ai record in base all'appartenenza al team di un utente o alla modifica dei record in determinate fasi della pipeline (solo offerte, ticket e record dell'oggetto personalizzato).
Assegnare l'accesso dell'utente ai record
Per ogni oggetto, è possibile configurare l'accesso degli utenti ai record dell'oggetto. È possibile consentire agli utenti di visualizzare, modificare o eliminare tutti i record dell'oggetto, oppure limitarli ai soli record di cui sono proprietari.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel pannello di sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Nella tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica permessi. Per saperne di più sulla modifica delle autorizzazioni degli utenti.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su CRM > Oggetti della CRM.
- Nella riga dell'oggetto, impostare le autorizzazioni per visualizzare, modificare o eliminare i record dell'oggetto selezionato. È possibile scegliere se consentire l'accesso a tutti i record, solo ai record di proprietà, a nessuno o, se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, solo ai record di proprietà del proprio team.
- In alto a destra, fare clic su Salva. Le autorizzazioni avranno effetto solo dopo che l'utente avrà effettuato il logout e il login.
Per saperne di più sulle autorizzazioni del CRM.
Assegnare l'accesso ai record per team ( soloProfessional ed Enterprise )
È possibile configurare l'accesso ai record in modo che gli utenti di un team possano accedere solo ai record assegnati a loro stessi o ad altri membri del team. Per gli oggetti con pipeline, questo significa che più team possono condividere una pipeline senza influenzare i record assegnati ad altri team.
Con queste autorizzazioni, gli utenti possono visualizzare, modificare o eliminare solo i record di cui sono proprietari loro o un altro utente del loro team. Se un utente fa parte di più team, può accedere ai record assegnati a uno qualsiasi dei suoi team.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel pannello di sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Nella tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti. Se gli utenti non fanno ancora parte di un team, imparare a creare e aggiungere utenti a un team.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica autorizzazioni. Per saperne di più sulla modifica delle autorizzazioni degli utenti.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su CRM > Oggetti della CRM.
- Nella riga dell'oggetto, impostare le autorizzazioni di visualizzazione dell'utente su quelle del team, quindi deselezionare la casella di controllo Non assegnato. Questo aggiornerà automaticamente le autorizzazioni di modifica e cancellazione, ma è possibile limitarle secondo le necessità.
- In alto a destra, fare clic su Salva. Le autorizzazioni avranno effetto solo dopo che l'utente avrà effettuato il logout e il login.
Limitare l'accesso alla modifica di trattative, ticket e oggetti personalizzati in base alla fase della trattativa (soloProfessional ed Enterprise )
Per gli Oggetti personalizzati( solo Enterprise ), le Trattative e i Ticket, i Super Amministratori possono stabilire se i Record dell'oggetto in specifiche fasi sono modificabili da tutti gli utenti con accesso agli Oggetti personalizzati, alle Trattative o ai Ticket, da utenti e team specifici o solo da altri utenti con permessi di Super Amministratore. Se una fase è limitata ai Super Amministratori o a utenti e team specifici, una volta che un oggetto personalizzato, una trattativa o un ticket entra in quella fase, solo questi utenti potranno modificare il record o spostarlo in una fase diversa. Gli utenti con accesso a oggetti personalizzati, trattative o ticket possono comunque visualizzare i record della trattativa, ma non possono apportare modifiche finché un amministratore non li sposta in una fase modificabile.
A seconda delle autorizzazioni dell'utente, l'impostazione più restrittiva avrà la precedenza per decidere se l'utente può modificare i record in ogni fase. Ad esempio:
- Se l'autorizzazione di modifica delle trattative di un utente è impostata su tutte le trattative, ma non gli è consentito modificare le trattative in una fase, non potrà modificare le trattative nella fase.
- Se un utente può modificare i ticket in uno stage, ma il suo permesso di modifica per i ticket è impostato su nessuno, non potrà modificare i ticket in quello stage.
- Se un utente può modificare gli oggetti personalizzati in uno stage e il suo set di autorizzazioni per la modifica degli oggetti personalizzati è impostato su Solo di proprietà o Solo del team, può modificare gli oggetti personalizzati nello stage di cui è proprietario o del suo team, ma non può modificare altri oggetti personalizzati nello stage.
Nota bene: anche se uno stage è limitato agli amministratori, ci si aspetta il seguente comportamento:
- I record della trattativa (ad esempio, i ticket) possono essere modificati attraverso i Flussi di lavoro, lo strumento di previsione (solo per le trattative) e le richieste API passate senza un ID utente associato.
- Gli utenti possono ancora modificare le associazioni sui record della trattativa se l'utente ha accesso ad altri oggetti (ad esempio, un utente aggiunge la trattativa come associazione su un record del contatto, che aggiunge il contatto associato alla trattativa).
- Gli utenti possono ancora creare e registrare le attività sui record dello stage.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi sull'oggetto (ad esempio, Oggetti > Trattative)
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
- Fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
- Nella riga Controllo [oggetto] dell'accesso alla modifica (ad esempio, Controllo dell'accesso alla modifica dei ticket), fare clic per attivare l'interruttore e applicare la regola.
- Nel pannello di destra, selezionare le fasi che avranno un accesso limitato alla modifica, quindi selezionare chi deve avere accesso: Solo super amministratori o Utenti e team specifici.
- Se avete selezionato Utenti e team specifici, fate clic sul menu a discesa Aggiungi un utente o un team, quindi selezionate le caselle di controllo degli utenti e dei team a cui consentire la modifica delle trattative nelle fasi selezionate.
- Fare clic su Salva per confermare.
Per saperne di più sull'impostazione delle regole per le pipeline di oggetti.
