Gestione dei task nell'Area di lavoro delle vendite

Se si dispone di una postazione Sales Hub assegnata, è possibile gestire le task dall'Area di lavoro delle vendite. È possibile filtrare, creare, modificare e completare i task dalla scheda Task. È anche possibile completare i task utilizzando l'esecuzione guidata (BETA).

Visualizzazione e filtro dei task

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
• Fare clic sulla scheda Task.
• Nella barra laterale di sinistra è possibile visualizzare le viste impostate e quelle salvate. Per cambiare la vista, fare clic sul set di impostazioni o sulla vista salvata.
• Per cambiare la vista delle task, fare clic sull' icona grid.
• Per filtrare le task, fare clic sui filtri nella parte superiore della tabella. Fare clic su Filtri avanzati per personalizzare ulteriormente i filtri. È anche possibile creare una vista dai filtri.

Nota bene: solo gli utenti possono creare viste dalla scheda Task. Questa funzione non è disponibile per i Super Amministratori.

• Per modificare le informazioni visualizzate nella tabella, fare clic su Modifica colonne.

Creare, completare, modificare o eliminare task

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
• Fare clic sulla scheda Task.
• Per creare un task, fare clic su Crea task.
  • Nel pannello di destra, inserire i dettagli della task.
  • Fare clic su Salva.
• Per modificare o eliminare un task, passare il mouse sul task e fare clic su Modifica
  
  
  • Nel pannello di destra, modificare i dettagli della task e fare clic su Salva.
  • Per eliminare, nella parte inferiore del pannello, fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.

• Per completare un task, fare clic sul segno di spunta a sinistra del task.

• Per completare, modificare o eliminare le code in blocco:
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai task. Per selezionare tutte le task della pagina corrente, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella. Per selezionare tutti i record nel filtro, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto, quindi fare clic sul link Seleziona tutti i record [numero].
  • Nella parte superiore della tabella, selezionare l'azione che si desidera intraprendere:
    • Avvia X Task: i task selezionati si apriranno in esecuzione guidata (BETA).
    • Segna come completato: i task selezionati saranno contrassegnati come completati.
    • Rendi incompleto: i task selezionati saranno contrassegnati come incompleti.
    • Assegna: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Assegna a e selezionare il proprietario a cui assegnare i task. Quindi fare clic su Aggiorna.

• • • Modifica: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare. Immettere o selezionare il valore aggiornato e fare clic su Salva.
    • Elimina: nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina. Le task selezionate verranno eliminate.
• È anche possibile fare clic su Avvia tutto nella parte superiore per avviare tutti i task utilizzando l'esecuzione guidata (BETA).