Utilizzate l'editor delle voci per trattative, preventivi, fatture, link di pagamento e abbonamenti

Utilizzate l'editor delle voci per configurare i dettagli delle voci basate sui prodotti e delle voci personalizzate, come il prezzo, lo sconto e i termini di fatturazione nelle trattative, nei preventivi, nelle fatture e nei link di pagamento.

Dopo che l'acquirente ha effettuato un acquisto, è possibile creare rapporti su queste voci utilizzando il costruttore di rapporti e utilizzare le Attivazioni dell'iscrizione al flusso di lavorodelle voci per automatizzare i flussi di lavoro basati su trattative, preventivi, fatture, pagamenti, abbonamenti, ordini e carrelli.

Nota bene: qualsiasi utente può visualizzare e modificare le voci di una trattativa, di un link di pagamento o di un preventivo, ma è necessario disporre dei permessi diCreare voci personalizzate per creare nuove voci personalizzate quando si utilizza l'editor delle voci. Per saperne di più sull'uso della Libreria prodotti.

Voci per le trattative

Una volta creata una trattativa, è possibile aggiungere o modificare le voci associate alla trattativa utilizzando l'editor delle voci.

Oltre all'aggiunta di voci in base ai prodotti esistenti nella libreria dei prodotti, è possibile associare voci alle trattative in blocco tramite importazione o richiedere agli utenti di aggiungere le voci associate quando si creano nuove trattative.

Nota bene: quando si importano le voci, l'importo della trattativa associato non viene aggiornato. Se si desidera aggiornare l'importo della trattativa in base a una voce, associare manualmente la voce alla trattativa seguendo le istruzioni descritte di seguito.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da una trattativa

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

• Fare clic sul nome di una trattativa.

• Per aggiungere una voce, nel pannello di destra, nella sezione Voci , fare clic su Aggiungi per aggiungere voci a una trattativa senza voci, oppure su Modifica per modificare le voci esistenti. Verrà quindi visualizzato l'editor delle voci.

Nota bene: la scheda Voci e l'editor visualizzano solo fino a 200 voci associate, anche se al record della trattativa sono associate più voci.

• Fare clic su Aggiungi voce in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

  • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiunge una voce basata su un prodotto presente nella libreria di prodotti, comprese le voci create con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare la voce. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • Crea voce personalizzata: se sidispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione crea una nuova voce personalizzata, unica per la trattativa in questione. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modificare la Voce solo per questa trattativa. La libreria dei prodotti non sarà interessata.

    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, tra cui il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

• • Elimina: cancella la voce.

  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.

  • Per riordinare le voci, fare clic e trascinare una voce utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione della voce. La frequenza può essere impostata su una sola volta, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale.

• Sopra l'editor della voce vengono visualizzati diversi calcoli per l'importo della trattativa. Il margine e l'importo della trattativa vengono visualizzati in base all'importo della trattativa predefinito selezionato nelle impostazioni dell'account.
  
  Scoprite come vengono calcolate le trattative.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci ricorrenti inizia al momento del checkout. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fare clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione e selezionare una delle seguenti opzioni:

  • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

  • Inizio ritardato (giorni): ritardo della data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione di giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

  • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

• Al termine delle modifiche, fare clic su Salva. Nella finestra di dialogo, scegliere se aggiornare l'importo della trattativa per riflettere le nuove voci o se salvare la trattativa senza aggiornare l'importo.

• È possibile creare un preventivo, una fattura, un link di pagamento o un abbonamento in base alle voci selezionate in questa schermata, facendo clic su Crea in alto a destra e selezionando Preventivo, Fattura, Link di pagamento o Abbonamento. Una volta selezionato, seguire i passaggi per creare il preventivo, la fattura, il link di pagamento o l'abbonamento.

Come vengono calcolate le trattative

Quando si aggiungono voci a una trattativa, i calcoli per il valore contrattuale totale, il valore contrattuale annuale, il fatturato annuale e il fatturato mensile ricorrente (compresi i margini) vengono visualizzati sopra l'editor delle voci. Le tabelle seguenti spiegano come vengono calcolati i singoli elementi:

FATTURATO MENSILE RICORRENTE, FATTURATO ANNUALE RICORRENTE, VALORE CONTRATTUALE TOTALE

Fatturato mensile ricorrente, Fatturato annuale ricorrente, Valore contrattuale totale

Sono supportate fino a sei cifre decimali quando si imposta il prezzo unitario di una voce in qualsiasi valuta. Il fatturato mensile ricorrente, il fatturato annuale ricorrente, il valore contrattuale e il valore contrattuale totale vengono arrotondati in base alla precisione della valuta al momento del checkout. Ad esempio, se una voce costa 10,34 dollari con una frequenza di fatturazione settimanale e nessun termine, il calcolo sarà 10,34 dollari * 4,33 dollari = 44,7722 dollari. L'arrotondamento della valuta rende il totale di 44,77 dollari.

Aggiungere trattative a sconti e tasse

È possibile aggiungere sconti e imposte alle singole voci.

Per aggiungere uno sconto a una singola voce, inserire un tasso di sconto nella colonna Sconto unitario. Se non si vede la colonna Sconto unitario, imparare ad aggiungere colonne.

Per saperne di più sugli sconti.

Prima di aggiungere le imposte alle voci, seguire i seguenti passaggi per aggiungere le aliquote fiscali alla libreria.

Nota bene: anche se la possibilità di aggiungere una tassa, un compenso o uno sconto è presente in HubSpot, i vostri team legali e di account sono la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.

Per aggiungere le imposte a una voce:

• Fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti o su Crea voce personalizzata per aggiungere una voce.
• Se le colonne Aliquota e Importo non sono visualizzate nella tabella delle voci, fare clic su Modifica colonne.
• Cercare o scorrere le proprietà e selezionare le caselle di controllo Aliquota e Importo. È possibile riordinare le colonne facendo clic sulla maniglia di trascinamento dragHandle accanto alla proprietà che si desidera spostare nel pannello destro e trascinandola verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata.

• Fare clic su Salva.

• Fare clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e selezionare l'aliquota fiscale che si desidera utilizzare per la voce.
• L'importo dell'imposta si aggiorna automaticamente.
• In Riepilogo, l'importo dell'imposta una tantum per la voce viene visualizzato sotto la voce Subtotale. Fare clic sulla freccia accanto a Imposte applicate alla voce per visualizzare l'importo totale applicato.

• Se si aggiunge un'aliquota d'imposta a una voce ricorrente, l'importo dell'imposta verrà applicato al pagamento in scadenza e ai pagamenti futuri e sarà visualizzato in Riepilogo. Fare clic sulla freccia accanto a Imposte voce applicate per visualizzare l'imposta della voce ricorrente.

La proprietà Importo delle imposte può essere utilizzata in altri strumenti, quali elenchi, creazione di rapporti e flussi di lavoro.

Recensione della sintesi di una trattativa

Quando si impostano le voci, recensire la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitate le spese all'acquirente.

• Il subtotale rifletterà solo gli articoli dovuti al momento del checkout. Le voci che verranno addebitate in un secondo momento appariranno invece nel totale Pagamenti futuri. Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel Valore contrattuale totale.

• Sotto il subtotale viene visualizzata l'indicazione che sono stati applicati sconti e imposte alle voci. Fare clic sulle frecce accanto a ciascuna di esse per visualizzare gli importi.

Nota bene: nei rapporti, la valuta del prezzo unitario della voce corrisponde alla valuta dell'importo della trattativa. Se si utilizzano più valute nel proprio account, si possono trovare ulteriori informazioni sull'utilizzo di più valute per le voci.

Voci per i preventivi

Durante la creazione di un preventivo, è possibile aggiungere voci, compresi sconti, tasse e commissioni, e pianificazioni dei pagamenti.

Le modifiche apportate in questa sezione aggiorneranno le voci elencate nel record della trattativa associato. Se il record della trattativa è associato a più preventivi, solo le voci del preventivo creato più di recente appariranno nella scheda delle voci del record della trattativa.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da un preventivo

• Creare un preventivo.

• Fare clic su Avanti fino a raggiungere la fase Voci del processo di creazione.

• Per aggiungere una voce, fare clic su Aggiungi voce in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiunge una voce in base a un prodotto presente nella libreria di prodotti, comprese le voci create con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare la voce. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • Crea voce personalizzata: se sidispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione crea una nuova voce personalizzata, unica per questo preventivo. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Preventivo: modificare la voce solo per questo preventivo. La libreria dei prodotti non viene modificata.

    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, tra cui il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

    • Se si imposta una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio, mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Per saperne di più sugli abbonamenti.
      

• • Elimina: cancella la voce.

  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.

  • Per riordinare le voci, fare clic e trascinare una voce utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione della voce. La frequenza può essere impostata su una sola volta, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale.

Nota bene: quando si crea un preventivo integrato con lo strumento pagamenti, se si imposta a 0 il valore Termine di una voce con frequenza di fatturazione ricorrente, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente fino alla sua cancellazione.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci una tantum e ricorrenti inizia al momento del checkout. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fate clic sul menu a discesa Data di inizio della fatturazione, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

• • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

  • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione di giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

  • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

Nota bene: l' elaborazione dei pagamenti Stripe è in grado di elaborare voci ricorrenti con scadenza successiva, purché nel preventivo sia presente almeno una voce con scadenza al checkout. Ad esempio, la Voce 1 deve essere pagata al checkout e la Voce 2 deve essere pagata tra 30 giorni.

Preventivo con sconti, preventivi e imposte

Nella sezione Preventivo, è possibile aggiungere sconti una tantum, tariffe e tasse per il subtotale del preventivo. Questi elementi aggiunti non verranno aggiunti alla proprietà Importo della trattativa associata.

Se si desidera aggiungere aliquote d'imposta da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere le imposte una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto, fare clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
• Inserire un nome per la tassa, la tariffa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della tassa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Rimuovere eventuali tasse, tariffe o sconti facendo clic sull'icona delete accanto al campo della valuta.
• Per impostazione predefinita, il preventivo pubblicato mostrerà solo il totale dovuto al checkout, il che significa che le voci con scadenza futura non saranno incluse nel totale. Per visualizzare il valore totale del contratto, comprese le voci con scadenza futura, selezionare la casella di controllo Visualizza valore contrattuale totale sul preventivo pubblicato. È possibile configurare il comportamento predefinito nelle impostazioni del preventivo.

Aggiungere una pianificazione dei pagamenti a un preventivo

Attivare la Pianificazione dei pagamenti sui preventivi per suddividere i pagamenti nel tempo, consentendo di suddividere l'importo totale di un preventivo in più rate in un periodo definito. Ogni rata avrà una data di scadenza, un importo e un nome distinti.

Ad esempio, se il preventivo è di 5.000 dollari per l'installazione di una macchina, è possibile strutturare la pianificazione dei pagamenti in tre rate nell'arco di sei mesi:

Pagamento 1 (da pagare all'accettazione): 2.500 dollari.
Pagamento 2 (da effettuare tra 3 mesi): 1.250 dollari.
Pagamento 3 (da effettuare alla firma del progetto): $1,250.

Quando si riscuote il pagamento utilizzando Strumento per i pagamenti HubSpot o un account Stripe collegato, la prima rata è pagabile attraverso il preventivo e tutte le altre rate saranno create come Fatturedi pagamento . Le fatture rata che seguono vengono create automaticamente, ma non vengono inviate automaticamente, quindi assicuratevi di recensirle e inviarle al vostro acquirente. Per sapere come impostare una pianificazione dei pagamenti, vedere di seguito.

Nota bene: le pianificazioni dei pagamenti non possono essere configurate su preventivi con voci ricorrenti o date di inizio fatturazione future.

Per impostare una pianificazione dei pagamenti:

• Alla voce Pianificazione dei pagamenti attivare l'interruttore Pianificazione dei pagamenti.

• Scegliere se suddividere la rata per importo o per percentuale facendo clic sul menu a discesa Importo e scegliendo Importo o Percentuale (%).

• Rata , importo o percentuale e data di scadenza.
  • Il primo pagamento è dovuto al momento della ricezione. È possibile modificare il testo nella casella Data di scadenza.
  • Per impostare la scadenza di un pagamento futuro in una data specifica, utilizzare il selezionatore di date.
  • Per impostare la scadenza di un pagamento a rate in base a una pietra miliare, fare clic sul menu a discesa Data specifica , selezionare Pietra miliare e inserire una pietra miliare nel campo di testo.
• Aggiungere un'altra rata facendo clic su + Aggiungi un'altra rata.

• Quando visualizza il preventivo, l'acquirente vedrà il totale e le singole rate, oltre alla data di scadenza.

• Quando l'acquirente paga il preventivo, le fatture per i pagamenti successivi saranno create in stato di bozza nel vostro account. Le fatture non saranno inviate automaticamente all'acquirente e i pagamenti futuri non saranno automatizzati. Scoprite come gestire le fatture in bozza.

Recensione del Preventivo

Quando si impostano le voci, recensire la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le commissioni e le imposte.

• Il subtotale mostrerà solo gli articoli dovuti al checkout. Le voci che verranno addebitate in un secondo momento appariranno invece nel totale Pagamenti futuri.
• Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel Valore contrattuale totale.
• Gli sconti una tantum, le spese e le tasse saranno applicati solo alle voci da pagare al checkout, non alle voci addebitate in un secondo momento.

Per procedere alla configurazione della firma e delle opzioni di pagamento del preventivo, fare clic su Avanti.

Voci per le fatture

Durante la creazione di una fattura, è possibile aggiungere voci, compresi sconti, tasse e commissioni.

Aggiungere, modificare o eliminare una voce da una fattura

• Creare una fattura.
• Configurare la valuta della fattura utilizzando il menu a discesa Valuta. Per saperne di più sulle valute supportate.

• Per aggiungere una linea litem:
  • Fare clic su Aggiungi voce in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungere una voce in base a un prodotto presente nella libreria di prodotti, comprese le voci create con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare la voce. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • • • Se si aggiunge un prodotto con frequenza di fatturazione ricorrente, la frequenza di fatturazione verrà modificata in una sola volta. I prodotti della libreria non saranno interessati.
    • Crea voce personalizzata: sesi dispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questa singola fattura. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modifica la voce solo per questa fattura. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, compresi il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

• • Elimina: cancella la voce.
  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
  • Per riordinare le voci, fare clic e trascinare una voce utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

Aggiungete sconti, spese e tasse a una fattura

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti, spese e imposte una tantum per il subtotale della fattura.

Se si desidera aggiungere aliquote d'imposta da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere le imposte una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto una tantum, fare clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
• Inserire un nome per la tassa, la tariffa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della tassa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Rimuovere le imposte, le tasse o gli sconti facendo clic sull'icona di cancellazione delete accanto al campo della valuta.

Recensione del riepilogo di una fattura

Dopo aver aggiunto le voci, è possibile recensire il subtotale, compresi gli sconti applicati, nella sezione Riepilogo.

Voci per i link di pagamento

Durante la creazione di un link di pagamento, è possibile aggiungere voci, tra cui sconti, tasse e commissioni.

• Creare un link di pagamento.
• Configurare la valuta del link di pagamento utilizzando il menu a discesa Valuta. Per saperne di più sulle valute supportate.

• Per aggiungere una linea litem:
  • Fare clic su Aggiungi voce in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungere una voce in base a un prodotto presente nella libreria di prodotti, comprese le voci create con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare la voce. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • • • Se si aggiunge un prodotto con frequenza di fatturazione ricorrente, la frequenza di fatturazione verrà modificata in una sola volta. I prodotti della libreria non saranno interessati.
    • Crea voce personalizzata: se sidispone dei permessi diCreare voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questo singolo link di pagamento. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modificare la voce solo per questo Link di pagamento. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, compresi il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.
    • Se si imposta una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Per saperne di più sugli abbonamenti.

• • Elimina: cancella la voce.
  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
  • Per riordinare le voci, fare clic e trascinare una voce usando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione della voce. La frequenza può essere impostata come una tantum, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci una tantum e ricorrenti inizia al momento del checkout. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fate clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione e selezionate una delle seguenti opzioni:

  • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

  • Inizio ritardato (giorni): ritardo della data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione di giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

  • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

Aggiungere sconti, pagamenti e tasse a un link di pagamento

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti una tantum, pagamenti e tasse per il subtotale del link di pagamento.

Se si desidera aggiungere aliquote d'imposta da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere le imposte una tantum al subtotale, consultare questo articolo.

• Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto, fare clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
• Inserire un nome per la tassa, la tariffa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della tassa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.

• Rimuovere le imposte, le tasse o gli sconti facendo clic sull'icona di cancellazione delete accanto al campo della valuta.

Recensione del riepilogo di un link di pagamento

Quando si impostano le voci, recensire la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le commissioni e le imposte.

• Il subtotale mostrerà solo gli articoli dovuti al checkout. Le voci che verranno addebitate in un secondo momento appariranno invece nel totale Pagamenti futuri.
• Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza dei pagamenti, saranno sommate nel Totale. Questo importo non può essere calcolato per le voci ricorrenti per le quali non è stato impostato un numero di pagamenti. È possibile impostare il numero di pagamenti facendo clic sul menu a discesa nella colonna Termini di pagamento.

• Gli sconti una tantum, le spese e le tasse saranno applicate solo agli articoli dovuti al checkout, non agli articoli addebitati in un secondo momento.

Voci per gli abbonamenti

Quando un acquirente utilizza un link per i pagamenti hubspot o un preventivo per acquistare una voce con una frequenza di fatturazione regolare (nota anche come voce ricorrente), oppure si crea un abbonamento per inviare automaticamente fatture ricorrenti a un cliente, Fatture crea un abbonamento per addebitare o fatturare automaticamente l'acquirente alla frequenza specificata. Ciò significa che non è necessario creare manualmente più Link di pagamento, preventivi o fatture per addebitare all'acquirente prodotti o servizi che si rinnovano regolarmente. Per saperne di più sugli abbonamenti.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Fare clic su Crea abbonamenti.

• Scegliere uno dei seguenti metodi di Riscossioni:
  • Quando un cliente paga un link di pagamento: questo vi indirizzerà all'editor delle voci del link di pagamento. Scoprite come aggiungere voci a un link di pagamento.
  • Immediatamente dopo aver scelto il metodo di riscossione, si accede all'editor degli abbonamenti. Continuate il processo di creazione degli abbonamenti seguendo i passaggi indicati di seguito.
• È possibile configurare la valuta dell'abbonamento utilizzando il menu a discesa Valuta. Selezionare una delle valute aggiunte al proprio account. Se l'abbonamento viene utilizzato per gestire le fatture, tale valuta verrà utilizzata per tutte le fatture create.

Nota bene: se avete impostato gli strumenti per i pagamenti HubSpot o utilizzate Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti e attivate l'incasso digitale per l'abbonamento, i pagamenti sono accettati nelle valute supportate dagli HubSpot payments (USD) o da Stripe.

• Per aggiungere una linea litem:
  • Fare clic su Aggiungi voce in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungere una voce in base a un prodotto presente nella libreria di prodotti, comprese le voci create con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare la voce. Quindi, fare clic su Aggiungi.

• • • Crea voce personalizzata: se sidispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questo singolo abbonamento. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.

• Per modificare, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

• • Modifica: modificare la voce solo per questo Link di pagamento. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
    • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, compresi il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.

• • Elimina: cancella la voce.
  • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
  • Per riordinare le voci, fare clic e trascinare una voce utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle.

• Fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione della voce. La frequenza può essere impostata come una tantum, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale.

• Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci una tantum e ricorrenti inizia al momento del checkout. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fare clic sull'opzione Data inizio fatturazione e selezionare una data di inizio.

Aggiungere sconti e tasse ad un abbonamento

È possibile aggiungere sconti e imposte alle singole voci.

Per aggiungere uno sconto a una singola voce, inserire un tasso di sconto nella colonna Sconto unitario. Se non si vede la colonna Sconto unitario, imparare ad aggiungere colonne.

Per saperne di più sugli sconti.

Prima di aggiungere le imposte alle voci, seguire i seguenti passaggi per aggiungere le aliquote fiscali alla libreria.

Nota bene: anche se la possibilità di aggiungere una tassa, un compenso o uno sconto è presente in HubSpot, i vostri team legali e di account sono la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.

Per aggiungere l'imposta a una voce dell'abbonamento:

• Fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti o su Crea voce personalizzata per aggiungere una voce.
• Se le colonne Aliquota e Importo non sono visualizzate nella tabella delle voci, fare clic su Modifica colonne.
• Cercare o scorrere le proprietà e selezionare le caselle di controllo Aliquota e Importo. È possibile riordinare le colonne facendo clic sulla maniglia di trascinamento dragHandle accanto alla proprietà che si desidera spostare nel pannello destro e trascinandola verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata.

• Fare clic su Salva.

• Fare clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e selezionare l'aliquota fiscale che si desidera utilizzare per la voce.
• L'importo dell'imposta si aggiorna automaticamente.

• L'importo dell'imposta sarà applicato al pagamento in scadenza e ai pagamenti futuri e sarà visualizzato sotto la voce Riepilogo. Fare clic sulla freccia accanto a Imposte sulla voce applicate per visualizzare le imposte ricorrenti sulla voce.

La proprietà Importo delle imposte può essere utilizzata in altri strumenti, quali elenchi, creazione di rapporti e flussi di lavoro.

Recensione del riepilogo di un abbonamento

Quando si impostano le voci, recensire la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le commissioni e le imposte.

• Il subtotale mostrerà solo gli articoli dovuti al checkout. Le voci che verranno addebitate in un secondo momento appariranno invece nel totale Pagamenti futuri.
• Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza dei pagamenti, saranno sommate nel Totale. Questo importo non può essere calcolato per le voci ricorrenti per le quali non è stato impostato un numero di pagamenti. È possibile impostare il numero di pagamenti facendo clic sul menu a discesa nella colonna Termini di pagamento.

• Sotto il subtotale viene visualizzata l'indicazione che sono stati applicati sconti e imposte alle voci. Fare clic sulle frecce accanto a ciascuna di esse per visualizzare gli importi.

Continuare a impostare l'abbonamento.

Modifica delle colonne dell'editor delle voci

Per modificare le colonne che appaiono nell'editor delle voci delle trattative, dei preventivi e dei link di pagamento:

• Passare all'editor delle voci di una trattativa, di un preventivo o di un link di pagamento.
• Nell'editor delle voci, in alto a destra, fare clic su Modifica colonne.
• Nella finestra di dialogo, cercare o sfogliare le proprietà a sinistra.
• Selezionare la casella di controllo accanto a una proprietà per aggiungerla alle colonne selezionate.
• Per rimuovere le colonne, fare clic sulla X a destra della proprietà nella sezioneColonne selezionate.
• Per riordinare le colonne, trascinare le proprietà nella sezione Colonne selezionate utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle trascinando la maniglia.
• Per ripristinare le colonne allo stato predefinito, fare clic su Ripristina colonne predefinite.
• Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Salva.