Creare gli elenchi

Creare un elenco per segmentare i record in base ai valori delle proprietà e ad altre caratteristiche. Questo articolo include i passaggi per creare nuovi elenchi. Per gestire gli elenchi, impostare i criteri degli elenchi o aggiungere record agli elenchi esistenti, consultate le risorse seguenti:

• Determinare i criteri degli elenchi
• Aggiungere record agli elenchi
• Modificare o eliminare gli elenchi

Tipi di elenchi

Nel vostro account HubSpot esistono due tipi di elenchi: gli elenchi attivi e gli elenchi statici.

Elenchi attivi

Gli elenchi attivi aggiornano automaticamente i loro membri in base ai criteri. Gli elenchi si uniscono all'elenco quando soddisfano i criteri e ne escono quando non li soddisfano più.

Esempi di utilizzo di elenchi attivi sono i seguenti:

• Invio di e-mail di marketing uniche in base al comportamento e alle proprietà di ciascun contatto. Se inviate regolarmente una newsletter, un elenco attivo gestisce automaticamente l'elenco degli abbonati in continua evoluzione.
• Chiamate in uscita ai contatti in base ai valori di comportamento e proprietà.
• Raggruppare i contatti in base alla fase del ciclo di vita per identificare continuamente il comportamento e le proprietà del contatto in ogni fase.
• Segmentare i record in base a proprietà che cambiano frequentemente nel tempo, come la Fase del ciclo di vita.

Elenchi statici

Gli elenchi statici includono i record che soddisfano un determinato criterio al momento del salvataggio dell'elenco. Gli elenchi statici non si aggiornano automaticamente, quindi i nuovi record che soddisfano i criteri non vengono aggiunti all'elenco. I record possono essere aggiunti e rimossi manualmente dagli elenchi statici.

Esempi di utilizzo di elenchi statici sono i seguenti:

• Aggiunta manuale di record a un flusso di lavoro.
• Invio di e-mail una tantum, campagne che non vengono eseguite spesso e per un elenco di contatti che non cambia (ad esempio, i partecipanti a un evento, gli elenchi del personale per una newsletter interna o gli elenchi di una fiera).
• Raggruppamento manuale di record che potrebbero non avere un criterio di elenco condiviso.
• Segmentare per eliminare in blocco i record dall'account.

Creare un elenco

Gli Elenchi possono essere creati dagli utenti che dispongono dei permessi discrittura . È possibile creare elenchi manualmente o creare elenchi generati dall'AI utilizzando Breeze Copilot. Se si dispone di un account Starter, Professional o Enterprise, è possibile utilizzare l'assistente IA per generare filtri e descrizioni degli elenchi.

Per impostare manualmente un nuovo elenco:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
3. Selezionare l'oggetto con i record dell'oggetto che si desidera segmentare nell'elenco.
   
   
4. Per usare l 'intelligenza artificiale per generare i filtri dell'elenco(soloper Starter, Professional ed Enterprise ), nella casella di testo Genera filtri dell'elenco con l'intelligenza artificiale, inserire una descrizione dei tipi di record che si desidera includere nell'elenco. È comunque possibile modificare manualmente i filtri nell'editor dell'elenco.
5. Fare clic su Avanti.
6. Per modificare il nome dell'elenco, in alto a sinistra fare clic sull'icona di modifica edit e inserire un nome.
   
7. Per aggiungere l'elenco a una cartella, fare clic in alto a sinistra su Aggiungi alla cartella. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla cartella e poi su Sposta.
8. Fare clic su + Aggiungi filtro per impostare i criteri per i record da includere nell'elenco nel pannello di sinistra. Elenchi dei criteri di elenco disponibili e del loro funzionamento. È possibile selezionare fino a 250 filtri per elenco, compresi fino a 60 filtri oggetto associati.

Aggiungere filtri per le stesse proprietà e gli stessi eventi dell'oggetto

Per impostare criteri basati su proprietà ed eventi dell'oggetto dell'elenco (ad esempio, le proprietà del contatto in un elenco di contatti):

1. Dopo aver fatto clic su + Aggiungi filtro, selezionare l'oggetto per il quale impostare i filtri (cioè lo stesso oggetto selezionato al momento della creazione dell'elenco).
2. Selezionare una categoria di filtro (ad esempio, proprietà o interazioni con strumenti specifici).
3. Scorrere o digitare per cercare, quindi selezionare la proprietà o l'attività da filtrare.
4. Selezionare un'opzione per la proprietà o l'attività, quindi impostare i criteri in base al tipo di campo:
   • Selezione a discesa o casella di controllo: fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: fare clic sul campo Aggiungi opzioni e digitare un valore di testo. Se si aggiungono più opzioni, separare ogni valore con un punto e virgola (ad esempio, Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: fare clic sul campo Aggiungi valori e digitare un valore numerico. Se si aggiungono più opzioni, separare ogni valore con un punto e virgola (ad esempio, 10; 25; 30). Questo vale per le proprietàNumero e Calcolo.
   • Selezionatore di date: fare clic sulcampo del calendario date , quindi selezionare una data nel calendario.Le proprietà del selezionatore di date sono impostate sul fuso orario dell'account HubSpot.
     
5. Per verificare se un record esistente soddisfa i filtri, nel pannello di sinistra fare clic su Test. Nel menu a discesa, selezionare un record da testare.

Aggiungere filtri per le proprietà e gli eventi degli oggetti associati

Per impostare criteri basati sulle associazioni dell'oggetto dell'elenco (ad esempio, le proprietà dell'azienda associate in un elenco di contatti):

1. Dopo aver fatto clic su + Aggiungi filtro, selezionare l'oggetto associato per il quale impostare i filtri.
2. Selezionare una categoria di filtri (ad esempio, proprietà o interazioni con strumenti specifici).
3. Scorrere o digitare per effettuare la ricerca, quindi selezionare la proprietà o l'attività da filtrare.
   
4. Per i filtri degli oggetti associati, per impostazione predefinita, l'elenco include gli elenchi quando tutti i record dell'associazione soddisfano i criteri. Per filtrare in base a un'associazione primaria dell'azienda o a un'etichetta di associazione, fare clic su Qualsiasi [oggetto] nel pannello di sinistra, quindi fare clic sul menu a discesa Qualsiasi [oggetto] e selezionare un'opzione :
   • Primario [oggetto]: per le aziende associate, filtrare solo in base all'associazione primaria (ad esempio, includere un contatto solo se l'associazione primaria soddisfa i criteri).
   • Con etichetta (soloProfessional ed Enterprise ): nella sezione Con etichetta, selezionare un'etichetta per filtrare solo le associazioni che utilizzano l'etichetta selezionata (ad esempio, includere un contatto se un'azienda associata con quell'etichetta soddisfa i criteri).
5. Per verificare se un record esistente soddisfa i filtri, nel pannello di sinistra fare clic su Test. Nel menu a discesa, selezionare il record da testare.

Aggiungere altri filtri e gestire gruppi di filtri

Per aggiungere, clonare o rimuovere filtri e gruppi di filtri:

1. Per aggiungere altri filtri all'interno della stessa categoria o gruppo, fare clic su + Aggiungi filtro. I filtri aggiuntivi all'interno della stessa categoria o gruppo di filtri seguono la logica AND. Un record deve soddisfare tutti i criteri del gruppo per essere incluso nell'elenco.
2. Per aggiungere un altro gruppo di filtri, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri. Tra i gruppi di filtri si applica la logica OR. Un record deve soddisfare i criteri di almeno uno dei gruppi di filtri per essere incluso nell'elenco.
   
   
3. Per terminare la modifica di un gruppo di filtri, fare clic sulla X in alto a destra dell'editor.
4. Per rimuovere un criterio da un gruppo di filtri esistente, passare il mouse sulla proprietà, sull'attività o sul valore e fare clic sull'icona delete. Se si sta eliminando una categoria che include più filtri, nella pop-up, fare clic sul ramo Elimina per confermare.
5. Per clonare o eliminare un gruppo di filtri, fare clic sulle icone Clona o Elimina in alto a destra del gruppo.

Impostare i dettagli dell'elenco e salvare l'elenco

Per personalizzare i dettagli dell'elenco e salvarlo:

1. In alto a destra, fare clic su Recensione e salvare.
2. Selezionare il tipo di elenco, Elenco attivo o Elenco statico.
3. Per impostare una descrizione del contenuto dell'elenco, inserire una descrizione. È anche possibile fare clic su Genera con IA per generare una descrizione basata sui filtri dell'elenco.
4. Per associare l'elenco a una campagna, selezionare le campagne da associare o creare una nuova campagna.
5. Per selezionare i record da escludere dall'aggiunta all'elenco, fare clic sulla scheda Esclusioni, quindi selezionare gli elenchi o i record specifici da escludere.
6. Per gestire gli utenti e i team che hanno accesso all'elenco, fare clic sulla scheda Accesso, quindi personalizzare l'accesso. Sesono state aggiunte proprietà al form di creazione dell'elenco, impostarne i valori.
7. Fare clic su Salva ed elabora l'elenco.

L'elenco inizierà a essere elaborato dopo aver inserito o selezionato criteri validi. Il gruppo di inserzioni che appare è un'anteprima dei record che verranno aggiunti all'elenco. Quando l'elenco è salvato e completamente elaborato, il numero esatto di record sarà visibile sotto il nome dell'elenco in alto a sinistra. Una volta terminata l'elaborazione dell'elenco, è possibile continuare a modificarlo.

Una volta salvato, è possibile modificare le impostazioni e i dettagli di un elenco.

Clonare un elenco

Se si dispone di un elenco esistente che si desidera duplicare o utilizzare come punto di partenza per un nuovo elenco, è possibile clonarlo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. Passare il mouse sull'elenco, quindi fare clic su Altro > Clona.
   
   
3. Nel popup, impostare il nome dell'elenco.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Clona come elenco attivo: crea un nuovo elenco attivo con gli stessi filtri.
   • Clona come elenco statico: crea un nuovo elenco statico con gli stessi filtri.
   • Chiudi come elenco statico (solo l'adesione): rimuove i filtri e clona solo l'adesione all'elenco.
5. Fare clic su Clona elenco.
6. Apportare le modifiche necessarie ai filtri dell'elenco, quindi fare clic su Recensione e salvataggio.
7. Impostare i dettagli dell'elenco, quindi fare clic su Salva ed elabora elenco.

Utilizzare gli elenchi negli strumenti di HubSpot

Una volta creato un elenco, è possibile utilizzarlo negli strumenti di HubSpot per intraprendere azioni e apportare modifiche a un gruppo specifico di record. Gli elenchi possono essere utilizzati nei seguenti modi:

• Inviare un'e-mail di marketing a un elenco di contatti (solo elenchi di contatti).
• Creare un elenco di contatti mancati recapiti.
• Iscrivere un elenco in un flusso di lavoro.
• Utilizzare i filtridi adesione all'elenco in altri elenchi e rapporti personalizzati.
• Creare Tipi di pubblico (solo elenchi di contatti e aziende).
• Inviare sondaggi sulla soddisfazione dei clienti (solo elenchi statici di contatti).