Aggiungere record a un elenco o rimuoverli

Con gli elenchi in HubSpot, è possibile segmentare i record e utilizzarli in altri strumenti di HubSpot, come e-mail di marketing, campagne o sondaggi di feedback. A seconda del tipo di elenco, i record vengono aggiunti agli elenchi in modi diversi.

I due tipi di elenchi sono:

• Elenchi attivi: aggiungono o rimuovono automaticamente i record in base ai criteri. I record entrano nell'elenco solo quando soddisfano i criteri e ne escono solo quando non soddisfano più i criteri. Per saperne di più sugli elenchi attivi.
• Elenchi statici: non aggiornano automaticamente l'adesione all'elenco dopo la creazione. Un elenco statico comprende i record che soddisfano un determinato criterio in un determinato momento o che sono stati aggiunti manualmente. Per saperne di più sugli elenchi statici.

Quando si desidera aggiungere o rimuovere record da un elenco, occorre identificare il tipo di elenco sotto il nome dell'elenco stesso.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco attivo

I record entrano ed escono automaticamente da un elenco in base ai criteri di un elenco attivo, quindi è necessario modificare i filtri dell'elenco o modificare il record che si desidera aggiungere/rimuovere.

Per aggiungere un record a un elenco attivo, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni:

• aggiornare il record per soddisfare i criteri dell'elenco attivo; oppure
• aggiornare i criteri dell'elenco per includere il record.

Per rimuovere un record da un elenco attivo, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni:

• aggiornare il contatto per non rispettare i criteri dell'elenco attivo; oppure
• aggiornare i criteri dell'elenco per escludere il record.

Esempio

• L'elenco A è un elenco attivo con un solo filtro: Proprietà trattativa | Importo | è superiore a 5.000 dollari. Questo filtro include solo i contatti associati a trattative con un importo superiore a 5.000 dollari.
• Si desidera utilizzare l'Elenco A ma si vuole escludere Bill, la cui e-mail è [email protected]. Bill è incluso nell'elenco perché è associato a una trattativa con un importo di 8.000 dollari.
• È possibile rimuovere Bill dall'elenco aggiornando il suo record. Le azioni possibili includono:
  • Rimuovere Bill dall'associazione alla trattativa.
  • Aggiornare l'Importo della trattativa a cui Bill è associato in modo che sia inferiore a 5.000 dollari.
• È possibile rimuovere Bill dall'elenco anche aggiornando i criteri dell'elenco. Ai criteri dell'elenco attivo esistente, aggiungere il criterioAND Proprietà del contatto | E-mail | non è uguale a "[email protected]".
• Se si desidera rimuovere dall'elenco un gruppo di contatti, tra cui Bill, si può utilizzare il criterio di adesione all'elenco ed escludere l'elenco in cui si trovano Bill e gli altri contatti.

Aggiungere i contatti importati a un elenco

È possibile aggiungere contatti da un'importazione a elenchi statici nuovi o esistenti o a nuovi elenchi attivi. Se si crea un nuovo elenco, il filtro dell'elenco includerà automaticamente l'importazione, ma è possibile aggiungere altri filtri. Per un nuovo elenco statico, i filtri salvati rimangono. Per un nuovo elenco attivo, è possibile modificare i filtri nel tempo.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto a destra, fare clic su Importazione.
• Passare il mouse sull'importazione, fare clic su Altro e selezionare Aggiungi contatti importati all'elenco.

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione:
  • Nuovo elenco statico: crea un nuovo elenco statico e aggiunge i contatti.
  • Elenco statico esistente: aggiungere i contatti a un elenco statico esistente. Nel menu a discesa che appare, selezionare l'elenco.
  • Nuovo elenco attivo: creare un nuovo elenco attivo e aggiungere i contatti.

• Fare clic su Aggiungi.
• Verrà visualizzato l'elenco in cui i contatti sono stati aggiunti automaticamente. Se si tratta di un nuovo elenco, modificarne i filtri e i dettagli.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco statico

Quando viene creato un elenco statico, i suoi membri non vengono modificati, a meno che un utente non aggiunga o rimuova record dall'elenco. Per aggiornare l'adesione all'elenco statico, gli utenti devono averei permessi Write per gli elenchi e l'accesso Edit per l'oggetto dell'elenco.

Nota bene: la rimozione di record da un elenco statico non comporta la loro cancellazione dall'account HubSpot. Per saperne di più sull'eliminazione dei record di un elenco.

Aggiungere o rimuovere record nell'elenco statico

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
• Per aggiungere record, in alto a destra fare clic su Azioni, quindi selezionare Aggiungi [record].

• • Nella finestra di dialogo, cercare e selezionare le caselle di controllo dei record da aggiungere.
  • Fare clic su Aggiungi [record].

• Per rimuovere i record, selezionare le caselle di controllo accanto ai record da rimuovere.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Rimuovi dall'elenco.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi per confermare.

Aggiungere record a un elenco statico su una pagina di prospetto

Per aggiungere record a un elenco da una pagina di prospetto:

• Navigare verso i record.

• Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera aggiungere all'elenco statico. È possibile utilizzare i filtri salvati per facilitare la selezione.
  • Per aggiungere alcuni record singoli, selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera modificare.
  • Per aggiungere tutti i record di una pagina, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic su Aggiungi a elenco statico. Per i contatti, fare clic su Altro, quindi selezionare Aggiungi a elenco statico.

• Per aggiungere i record a un elenco esistente, selezionare l'elenco dal menu a discesa e fare clic su Aggiungi.
• Per creare un nuovo elenco e aggiungere i record, fare clic su Crea nuovo elenco nel menu a discesa. Inserire un nome per l'elenco, quindi fare clic su Crea elenco.

Nota bene: è possibile aggiungere un massimo di 100 record alla volta a un elenco statico da una pagina di prospetto.

Aggiungere un contatto a un elenco statico su un record

Per aggiungere un contatto a un elenco dalla scheda Controlli di accesso di un record del contatto:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del contatto che si desidera aggiungere a un elenco statico.
• Nel pannello di destra, nella scheda Adesione all'elenco , fare clic su Gestisci.
• In alto a destra, fare clic su Aggiungi a elenco.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Cerca un elenco statico e selezionare l'elenco statico a cui aggiungere il contatto.
• Fare clic su Aggiungi.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco statico con un flusso di lavoro( soloMarketing Hub Professional ed Enterprise )

Gli Elenchi degli account Professional ed Enterprise possono anche aggiungere e rimuovere record da un elenco statico con un flusso di lavoro.

• Creare un flusso di lavoro.
• Impostate le Attivazioni dell'iscrizione per iscrivere i record che volete aggiungere o rimuovere dall'elenco (ad esempio, iscrivere i contatti che hanno un valore specifico per una proprietà, iscrivere le aziende da un'importazione specifica e così via).
• Fare clic sull' icona + più.
• Per aggiungere record a un elenco statico, selezionare Aggiungi a elenco statico.
• Per rimuovere i record da un elenco statico, selezionare Rimuovi da elenco statico.
• Fare clic sul menu a discesa Elenco statico e selezionare l' elenco a cui aggiungere o rimuovere i record.
• Fare clic su Salva.

Per saperne di più sulle azioni del flusso di lavoro.