Creare e gestire gli ordini

L'Oggetto ordine memorizza le informazioni sugli acquisti di e-commerce in HubSpot. Ad esempio, quando un acquirente aggiunge una serie di prodotti al carrello ed effettua un acquisto, questo viene memorizzato in HubSpot come un ordine.

Creazione di un record d'ordine

Per creare un nuovo record d'ordine:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a sinistra, fare clic su Contatti > Ordini.
3. In alto a destra, fare clic su Crea ordine.
4. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'ordine.

5. Nella sezione Associare l'ordine a, cercare e selezionare i record a cui l'ordine è collegato.
6. Fare clic su Crea ordine. Se si desidera creare un altro ordine, fare clic su Crea e aggiungerne un altro.

Nota bene: non è possibile aggiungere voci quando si creano ordini manualmente.

Visualizzazione e modifica del record dell'ordine

Per visualizzare i record degli ordini:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a sinistra, fare clic su Contatti > Ordini.
3. Nella pagina dell'indice dei record, individuare il record su cui si desidera lavorare e fare clic sul nome.

• Personalizzare il layout del record.
• Modificare o creare nuove proprietà del carrello.
• Creare visualizzazioni dei record.
• Creazione di rapporti personalizzati basati sugli ordini.
• Nota bene: solo gli utenti con permessi di Super amministratore possono modificare i record degli ordini.

Creare un elenco di record dell'ordine

È anche possibile creare un elenco di record di ordini. Per farlo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
3. Selezionare Ordini. Quindi, in alto a destra, fare clic su Avanti.
4. In alto a sinistra, inserire un nome per l'elenco.
5. Fare clic su Aggiungi filtro e selezionare le proprietà dell'ordine. È possibile filtrare anche gli oggetti associati.
6. In alto a destra, fare clic su Recensione e Salva per recensire l'elenco.
7. Per salvare l'elenco, fare clic su Salva ed elabora elenco.

Utilizzando un mix di filtri, è anche possibile creare un elenco di contatti che hanno acquistato un prodotto specifico da un ordine:

1. Creare un elenco basato sugli ordini per trovare tutti gli ordini con una voce specifica.
2. Creare un elenco basato sui contatti per filtrare tutti i contatti che hanno associato ordini nell'elenco precedente.

Gestire la pipeline degli ordini

È possibile creare e personalizzare pipeline di ordini per gestire e tracciare gli ordini nel tempo.

Per creare una nuova pipeline di ordini:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Ordini.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline.
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare Crea pipeline.
5. Inserire un nome per la pipeline.
6. Fare clic su Crea pipeline.

Le colonne della pipeline sono tre: nome dello stage, stato e totale dell'ordine.

I totali degli ordini sono calcolati con la seguente logica:

• Il totale si basa sull'importo in valuta aziendale. Questo viene calcolato utilizzando il tasso di cambio della valuta dell'azienda sul prezzo nella valuta originale.
• Se il tasso di cambio alla Data di creazione dell'ordine non è disponibile, viene utilizzato il tasso di cambio alla Data/ora di creazione dell'Oggetto.
• Se non è disponibile, viene utilizzato il tasso di cambio corrente.
• Se la valuta utilizzata nell'ordine non è configurata nell'account HubSpot, il tasso di cambio viene impostato su uno.

Modifica o eliminazione delle pipeline di ordini

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Ordini.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline.
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare una pipeline.
5. A destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:

• • Rinomina questa pipeline: modifica il nome della pipeline. Nella finestra di dialogo, inserire il nuovo nome e fare clic su Rinomina.
  • Riordina le pipeline: modifica l'ordine delle pipeline. Nella pop-up, trascinare le pipeline per spostarle in una nuova posizione, quindi fare clic su Salva.

• • Gestisci accesso: gestisce gli utenti che possono visualizzare e modificare la pipeline.
  • Elimina questa pipeline: elimina la pipeline. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina pipeline per confermare. Non è possibile eliminare una pipeline se contiene ordini. Prima di cancellare la pipeline, è necessario eliminare o spostare gli ordini in un'altra pipeline.

6. Fare clic su Personalizza vista bacheca e scheda per selezionare le proprietà visualizzate sulla scheda e sulle schede della pipeline.

Aggiungere, modificare o eliminare le fasi dell'ordine in una pipeline

È possibile utilizzare le fasi dell'ordine per classificare e tracciare l'avanzamento degli ordini in corso in HubSpot. È inoltre possibile aggiungere fasi o modificare ed eliminare quelle esistenti. Per personalizzare le fasi di una pipeline:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Ordini.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline.
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
5. Per aggiungere una nuova fase dell'ordine:

• • Sotto le fasi dell'ordine esistenti, fare clic su + Aggiungi fase.
  • Immettere il nome della fase dell'ordine, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonna Stato e selezionare uno stato.

6. Per modificare il nome di una fase della trattativa esistente, fare clic sul nome della fase, quindi inserire un nuovo nome nella casella di testo.
7. Per riordinare gli stage, fare clic sullo stage e trascinarlo in una nuova posizione.
8. Per visualizzare il nome interno di una fase della trattativa, passare il mouse sopra la fase e fare clic sull'icona del codice code. Il nome interno viene utilizzato dalle integrazioni e dalle API.
9. Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina. Se ci sono ordini nella fase che si sta eliminando, è necessario spostare gli ordini esistenti in un'altra fase.
10. Una volta terminata la modifica, fare clic su Salva.