Utilizzare le automazioni con i Form

Flusso di lavoro semplice

Impostare un Flusso di lavoro semplice direttamente dall'editor del form per automatizzare le automazioni, come l'invio di un'e-mail o la creazione di un'attività. Quando si crea un flusso di lavoro semplice:

• Per impostazione predefinita, l'attivazione dell'iscrizione del flusso di lavoro semplice sarà impostata sull'invio di form. Questa attivazione dell'iscrizione non può essere modificata.
• I contatti vengono iscritti al flusso di lavoro semplice ogni volta che viene inviato il modulo, anche se si sono iscritti in precedenza.
• I contatti devono essere impostati come contatti di marketing per ricevere le e-mail inviate dai flussi di lavoro. Per saperne di più sull'impostazione dei contatti di marketing.

Quando un contatto invia un form, vengono attivate le azioni configurate. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per inviare automaticamente una notifica interna via e-mail a un membro del team.

Limiti del Flusso di lavoro semplice

Il numero di flussi di lavoro semplici che si possono creare, il numero di azioni e il tipo di azioni che si possono aggiungere dipendono dal tipo di abbonamento:

• Gli account che non dispongono di un abbonamento aMarketing Hub potranno creare solo un Flusso di lavoro semplice per l'invio di un'e-mail dopo l'invio del modulo.
• In un account Marketing Hub Starter , è possibile aggiungere fino a 10 azioni del flusso di lavoro semplice e creare un flusso di lavoro semplice per ogni form.
• In un account Marketing Hub Professional o Enterprise , è possibile aggiungere tutte le azioni necessarie al flusso di lavoro semplice e aggiungere più flussi di lavoro semplici per ogni form.

Se avete bisogno di creare più flussi di lavoro o aggiungere più azioni e avete un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , costruite flussi di lavoro personalizzati nello strumento Flussi di lavoro.

Azioni del flusso di lavoro semplice

• Comunicazione: inviare un'e-mail di marketing, un'e-mail di notifica interna o un'e-mail di marketing interna.
• CRM: creare un nuovo record, un'attività o assegnare un contatto iscritto all'interno di un team selezionato o tra utenti specificati. Questa azione è compatibile solo con gli utenti attivati a pagamento.
• Marketing: aggiungere o rimuovere da un pubblico di annunci o da un elenco statico.
• Data ops: inviare un webhook a un'applicazione esterna. Ad esempio, i webhook possono inviare le informazioni di un'azienda di HubSpot (formattate in JSON) a un CRM esterno. Per saperne di più sull'attivazione dei webhook.

Se avete un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , potete accedere a un maggior numero di azioni costruendo un flusso di lavoro con lo strumento Flussi di lavoro. Per saperne di più sulle azioni del flusso di lavoro disponibili.

Creare un flusso di lavoro semplice nell'editor di form

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
2. Fare clic sul nome di un form esistente e fare clic su Modifica. Se non si dispone di un form esistente, imparare a creare un nuovo form.
3. Nell'editor di form, fare clic sull' icona dell' automazione workflows nel pannello di sinistra. Se si sta modificando un modulo preesistente, passare alla scheda Automazioni.
4. Nella sezione Automazioni, cosa succede dopo l'invio di un form :

• • Per attivare automaticamente un'e-mail di follow-up dopo ogni invio di form, in Invia un'e-mail dopo l'invio di form, fate clic su Crea questo flusso di lavoro.
  • Per creare un flusso di lavoro personalizzato da un modello vuoto, in Creare un flusso di lavoro semplice, fare clic su Crea nuovo flusso di lavoro. Nel pannello a scorrimento destro, in Attivazione delle azioni quando, selezionare l'opzione Un contatto ha inviato un form.

5. Per aggiungere altre azioni del flusso di lavoro, fare clic sull'icona+ .

• Per modificare un'azione, fare clic sull'azione del flusso di lavoro e apportare le modifiche nel pannello di sinistra.

• Per eliminare le azioni del flusso di lavoro, fare clic sull' icona delete per eliminare l' azione del flusso di lavoro. È possibile selezionare Questa azione per eliminare solo l'azione selezionata, oppure selezionare Questa azione e tutte le successive per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni follower.

• Per lasciare una nota su un'azione del flusso di lavoro come riferimento per voi o per il vostro team, passate sopra l'azione e fate clic sull'icona comments per i commenti. Scoprite come aggiungere commenti alle azioni del flusso di lavoro.

6. Per modificare il nome di un flusso di lavoro, nell'intestazione del flusso di lavoro fare clic sull'icona della matita edit .
7. Per eliminare un flusso di lavoro, nell'intestazione del flusso di lavoro fare clic su Azioni. Quindi, selezionare Elimina flusso di lavoro.
8. Per attivare un flusso di lavoro, fare clic accanto al nome del flusso di lavoro per attivare l'interruttore . Quindi, fare clic su Got it. Dopo aver pubblicato il flusso di lavoro semplice, le modifiche apportate al flusso di lavoro verranno applicate automaticamente ai contatti attualmente iscritti.

Aggiungere un altro flusso di lavoro semplice

Se si desidera aggiungere un altro semplice flusso di lavoro al form:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
2. Fare clic sul nome di un form esistente e fare clic su Modifica. Se non si dispone di un form esistente, imparare a creare un nuovo form.
3. Nell'editor di form, fare clic sull' icona dell' automazione workflows nel pannello di sinistra. Se si sta modificando un modulo esistente, passare alla scheda Automazioni.
4. In alto a destra, fare clic su + Aggiungi un nuovo flusso di lavoro semplice.
5. Nel pannello di destra, in Attivazione delle azioni quando, selezionare l'opzione Un contatto ha inviato un form .
6. Fare clic su Crea, quindi impostare il flusso di lavoro.

Se si dispone di un account Marketing Hub Professional o Enterprise, gli utenti con accesso View ai flussi di lavoro possono esaminare il flusso di lavoro semplice nella pagina dell'indice dei flussi di lavoro applicando il filtro Tool created from e selezionando Form.

È possibile utilizzare i flussi di lavoro semplici anche con le campagne pubblicitarie di Facebook, Google o LinkedIn. Per saperne di più sull'utilizzo dell'automazione con lo strumento Annunci di HubSpot.