Creare una previsione per visualizzare più risultati

La previsione di vendita predefinita utilizza l'Importo dell'affare e la Data di chiusura. È possibile inviare una previsione per visualizzare più risultati per il proprio team che misurano le entrate utilizzando:

• una proprietà data di chiusura di proprietà di HubSpot o personalizzata;
• e una proprietà di proprietà di HubSpot o una proprietà personalizzata di importo dell'accordo, contrassegnata come tipo di campo valuta.

Ciò offre una maggiore flessibilità nelle previsioni, consentendo di scegliere quali proprietà utilizzare per le previsioni.

Creare una previsione personalizzata

Per creare una previsione per visualizzare più risultati:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
• Fare clic su Crea tipo di previsione.
• Nel campo Nome del tipo di previsione, inserire un nome per la previsione.
• Fare clic sul menu a discesa Proprietà data e selezionare una proprietà data di proprietà di HubSpot.
• Fare clic sul menu a discesa della proprietà Importo e selezionare una proprietà di HubSpot relativa all'importo dell'affare.

Nota bene: le proprietà dei ricavi ricorrenti (ad esempio, ricavi ricorrenti mensili e ricavi ricorrenti annuali) non si ripetono nel tempo in una previsione. L'importo che verrà riflesso è quello alla data della proprietà data selezionata.

• Per personalizzare le colonne visualizzate quando si visualizza la tabella delle transazioni in previsione, fare clic su Scegliere le colonne visualizzate quando si visualizza la tabella delle transazioni in previsione. Imparare a modificare le colonne.
• Fare clic su Fine. Quindi fare clic su Vai alle previsioni. Si verrà reindirizzati alla pagina delle previsioni.

Cambiare la visualizzazione delle previsioni

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
• Per cambiare la visualizzazione delle previsioni, fare clic sul nome della previsione in alto a sinistra e selezionare la previsione che si desidera visualizzare.

Rinominare, modificare o eliminare una previsione

Nota bene: il tipo di previsione predefinito non può essere rinominato o cancellato.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
• In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni. Quindi fare clic su Gestisci tipi di previsioni.
• Accanto alla previsione che si desidera rinominare, eliminare o modificare le colonne predefinite, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Rinomina: nel campo Nome del tipo di previsione, inserire il nome del tipo di previsione e fare clic su Salva.
  • Modifica colonne predefinite: modificare le colonne, quindi fare clic su Salva.
  • Elimina: nella casella a comparsa, selezionare la casella di controllo, quindi fare clic su Sì, per eliminare i tipi di previsione e gli obiettivi associati.

Creare un obiettivo per un tipo di previsione personalizzata

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
• In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
• Fare clic sul menu a discesa Modello e selezionare un'opzione.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di previsione e selezionare il tipo di previsione con cui si vuole misurare l'obiettivo.
• Nel campo Nome obiettivo, inserire un nome.
• Nella sezione Contributori, selezionare se si tratta solo di obiettivi utente o di obiettivi squadra con obiettivi utente. Quindi, utilizzare il menu a discesa per selezionare gli utenti o i team.
• Selezionare una durata. Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzato.

• • Quando si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale, per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale dell'account, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

  • Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.

Nota bene: quando si crea un obiettivo, la durata dell'obiettivo deve corrispondere al periodo di previsione per essere visualizzata nelle previsioni. Ad esempio, se la durata dell'obiettivo è impostata su trimestrale, anche il periodo di previsione deve essere impostato su trimestrale.

• Se si utilizza un modello di obiettivo per le entrate previste, selezionare un anno e una pipeline. L'anno si allineerà all'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.

• Fare clic su Avanti.
• Continuare a impostare gli obiettivi e le notifiche.