Condivisione o esportazione di rapporti e dashboard di creazione di rapporti

Condividere un rapporto

Dal Dashboard di creazione di rapporti, è possibile esportare un rapporto come file CSV o Excel, oppure inviarlo via e-mail agli utenti dell'account. È anche possibile programmare e-mail ricorrenti di rapporti su base giornaliera, settimanale o mensile. È possibile impostare più e-mail ricorrenti per un singolo rapporto.

I file di dati condivisi includeranno i campi aggiunti al rapporto:

• Irapporti a oggetto singolo verranno esportati con le proprietà aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Creazioni rapporti e dati.
  
  
• I generatori di rapporti avanzati verranno esportati con i campi aggiunti alla scheda Configura del generatore di rapporti.

Invio e programmazione di e-mail per un singolo rapporto

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passare il mouse sul rapporto che si desidera inviare via e-mail, quindi fare clic su Azioni > Condividi via.

3. Nel pannello di destra, selezionare E-mail. Quindi, fare clic su Avanti.
4. Per impostazione predefinita, l'e-mail è impostata per essere inviata una volta. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.

5. Fare clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionare gli utenti a cui inviare l'e-mail.
6. Per aggiungere un file di dati all'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile e selezionare un tipo di dati. Se si seleziona Nessun allegato, verrà inviata via e-mail una visualizzazione del rapporto invece di un file di dati.
7. Per inviare l'e-mail a destinatari che non sono utenti HubSpot del proprio account, inserire il loro indirizzo e-mail nel campo Altri destinatari. Gli indirizzi e-mail devono avere un dominio verificato.
8. Nel campo Oggetto e-mail, inserire l'oggetto dell'e-mail che apparirà nella posta in arrivo del destinatario.
9. Nel campo Messaggistica, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
10. Se si è scelto di inviare l'e-mail in modo ricorrente:
    • Nel campo Nickname dell'e-mail, inserire un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
    • Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
    • Se avete selezionato Settimanale o Mensile, fate clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionate i giorni o le date in cui desiderate che l'e-mail venga inviata.
    • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora di invio dell'e-mail. I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di questo orario. Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.

11. Per visualizzare l'anteprima del rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
12. Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.

Esportazione di un rapporto

Per i rapporti non supportati dalla funzione di condivisione, è possibile inviare un'e-mail una tantum all'indirizzo e-mail dell'utente, includendo un file di dati. Questa e-mail non può essere impostata come ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Suite di analisi dati, selezionare la freccia accanto alla suite di analisi dati da cui si desidera esportare (ad esempio, Marketing) per espandere il menu delle categorie.
3. Fare clic sulla freccia accanto a una categoria della suite (ad esempio, Analisi del traffico web) per espandere il menu delle categorie.
4. Selezionare un rapporto (ad esempio, Pagine).
5. Nella parte superiore del rapporto:
   • Utilizzare il filtro dell'intervallo di date per specificare l'intervallo di date.
   • Fare clic su Tutte le attività di analisi per utilizzare una vista diversa.
   • Fare clic su Filtri avanzati per aggiungere altri filtri al rapporto.
6. In alto a destra del rapporto, fare clic su Azioni, quindi selezionare Esportazione di dati non sintetizzati.
7. Aggiornare il nome nel campo Nome.
8. Fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare il formato del file.
9. Fare clic su Esportazione. Quando l'esportazione è pronta, si riceve una notifica e un'e-mail.

Creazione di rapporti come immagine

È possibile condividere un rapporto come immagine e regolare le dimensioni per rendere scalabile l'immagine del rapporto.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passare il mouse sul rapporto che si desidera esportare, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Esportazione come immagine.

3. Regolare la larghezza con la diapositiva o con un numero di pixel.

4. Fare clic su Salva. L'immagine verrà ora scaricata con la corretta scalabilità applicata.

Condividere un rapporto da un dashboard di creazione di rapporti

Inviate i dati di un singolo rapporto da una dashboard a più indirizzi e-mail. Le e-mail possono essere configurate per l'invio ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra di un rapporto sul dashboard, fare clic su verticalMenu. Selezionare Condividi via. Selezionare quindi E-mail.

3. Selezionare se l'e-mail sarà ricorrente. Se si seleziona Sì:
   • Nel campo Soprannome e-mail , inserire un nome per questa e-mail ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
   • Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
   • Se avete selezionato Settimanale o Mensile, fate clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionate i giorni o le date di invio dell'e-mail.
   • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail. I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
4. Fare clic sul menu a discesa Destinatari e selezionare gli utenti a cui si desidera inviare l'e-mail.
5. Per includere un file di dati del rapporto come allegato all'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona Nessun allegato, verrà inviata via e-mail una visualizzazione del rapporto invece di un file di dati.
6. Nel campo Oggetto e-mail, inserire l'oggetto che apparirà nella posta in arrivo del destinatario.
7. Nel campo Messaggistica, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
8. Per terminare l'impostazione dell'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.

Gestione delle e-mail ricorrenti di rapporto

Se siete un Super amministratore o il proprietario di un rapporto, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passare il mouse sul rapporto che ha un'e-mail ricorrente, quindi fare clic su Azioni > Gestisci azioni ricorrenti.
3. Nella finestra di dialogo, gestire l'e-mail ricorrente:
   • Per modificare i dettagli dell'e-mail, fare clic sul nickname dell'e-mail.
   • Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
     • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Cambia proprietario.
     • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario e-mail ricorrente, quindi selezionare un nuovo utente.
     • Fare clic su Cambia proprietario.
   • Per eliminare l'e-mail ricorrente:
     • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
     • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina e-mail ricorrente.

Condividere una dashboard

Inviate ai vostri utenti HubSpot un'e-mail con un file di dati dei vostri rapporti di creazione di rapporti, una volta o su base ricorrente. I dati della dashboard possono essere inviati a un indirizzo e-mail non presente nel vostro account( soloper Professional ed Enterprise ) solo una volta.

I dati della dashboard inviati nelle e-mail ricorrenti si basano sulle autorizzazioni dell'utente che ha impostato l'e-mail. Per ricevere solo i propri dati, ogni utente deve impostare le proprie e-mail ricorrenti di dashboard.

Inviare e programmare e-mail per una dashboard

Le dashboard e-mail ricorrenti possono essere inviate solo agli utenti HubSpot. Le e-mail non ricorrenti possono essere inviate sia a utenti HubSpot che a utenti non HubSpot. Quando si invia una dashboard a un utente non HubSpot, il dominio dell'indirizzo e-mail deve essere collegato come dominio di invio e-mail.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard che si desidera condividere.
3. In alto a destra, fare clic su Condividi. Selezionare quindi E-mail questo dashboard.

4. Per impostazione predefinita, l'e-mail sarà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione E-mail è un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.

5. Fate clic sul menu a discesa Destinatari interni, quindi selezionate gli utenti a cui inviare l'e-mail.
6. Se si dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile inviare un'e-mail una tantum a utenti non HubSpot. Nei campi Altri destinatari, inserire l 'indirizzo e-mail del destinatario.
   • Il dominio dell'indirizzo e-mail inserito deve essere collegato come dominio di invio e-mail. Se il dominio di invio e-mail non è collegato correttamente, apparirà un messaggio di errore sotto il campo Altri destinatari.
   • Ad esempio, se si sta inviando il dashboard a [email protected], examplecompany.com deve essere aggiunto come dominio di invio e-mail.
   • È possibile inviare 100 e-mail al giorno a utenti non Hubspot.

7. Nel campo Oggetto e-mail, inserire l'oggetto che apparirà nella posta in arrivo del destinatario.
8. Nel campo Messaggistica, inserire il testo del corpo dell'e-mail.
9. Per includere un file scaricabile dei dati come allegato all'e-mail, fare clic sul menu a discesa Allega file scaricabile, quindi selezionare un formato di file. Se si seleziona Nessun allegato, verrà inviata un'immagine del dashboard come e-mail invece di un file di dati.
10. Per impostazione predefinita, l'e-mail includerà tutti i rapporti supportati del dashboard. Per includere solo rapporti specifici, selezionare Includi rapporti selezionati, quindi selezionare le caselle di controllo accanto ai rapporti che si desidera includere.
11. Per impostazione predefinita, l'e-mail non includerà alcun filtro del dashboard. Per inviare l'e-mail con filtri specifici del dashboard, fare clic su Invia con i filtri del dashboard correnti.

12. Per visualizzare l'anteprima del rapporto che i destinatari riceveranno in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
13. Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.
14. Se si è scelto di inviare l'e-mail secondo una pianificazione ricorrente:
    • Fare clic sul menu a discesa Pianifica, quindi selezionare Giornalmente, Settimanalmente o Mensilmente.
    • Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Ora del [giorno/mese], quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
    • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno e selezionare l'ora di invio dell'e-mail. I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
    • Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di consegna delle e-mail.
15. Per terminare l'impostazione dell'e-mail, fare clic su Invia ora o Pianifica e-mail.

Gestione delle e-mail ricorrenti per il dashboard

Se siete un Super amministratore o il proprietario di una dashboard, potete modificare ed eliminare un'e-mail ricorrente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a sinistra, fare clic sul nome del dashboard corrente e selezionare il dashboard da modificare.
3. In alto a destra, fare clic su Condividi, quindi selezionare Gestisci e-mail ricorrenti.
4. Nella finestra di dialogo, configurare le e-mail ricorrenti:
   • Per modificare i dettagli dell'e-mail, fare clic sul nickname dell'e-mail.
   • Per modificare il proprietario dell'e-mail ricorrente:
     • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Cambia proprietario.
     • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietario e-mail ricorrente, quindi selezionare un nuovo utente.
     • Fare clic su Cambia proprietario.
   • Per eliminare l'e-mail ricorrente:
   • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic su Azioni > Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina e-mail ricorrente.

Condivisione dei rapporti tramite l'integrazione con Slack

Se è stata rata l'integrazione con Slack, è possibile condividere i rapporti della Dashboard di creazione di rapporti con il resto del team in Slack. I rapporti possono essere condivisi solo nei canali Slack pubblici e non possono essere inviati ai canali condivisi.

Creazione di rapporti via Slack

Per condividere un link ai rapporti di un Dashboard di creazione di rapporti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Condividi su Slack.
3. Nel pannello di destra, selezionare il canale a cui inviare i rapporti. È possibile inserire un messaggio da allegare al messaggio Slack.
4. Fare clic su Condividi su Slack.
5. In Slack verrà visualizzata un'anteprima dei rapporti. Se l'utente ha accesso al rapporto in HubSpot, può fare clic sul link in Slack per accedere direttamente al rapporto.

Per condividere un rapporto individuale:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passare il mouse sul rapporto che si desidera condividere e fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Condividi tramite.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Slack.
4. Fare clic su Avanti.
5. Per impostazione predefinita, l'e-mail verrà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un'e-mail ricorrente? selezionare Sì, questa è un'e-mail ricorrente.
6. Nella sezione Condivisione su canale Slack o utente?, selezionate di condividere con un utente o un canale.
7. Fare clic sul menu a discesa Condividi con [canale/utente], quindi selezionare il canale o l'utente a cui si desidera inviare il messaggio Slack.
8. Nel campo Messaggio, inserite iltesto del messaggio Slack.
9. Se si è scelto di inviare il messaggio secondo una pianificazione ricorrente:
   • Nel campo Nickname, inserire un nome interno per il messaggio.
   • Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
   • Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Giorno della [Settimana/Mese] , quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
   • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail.
     • I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
     • Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.

10. Per visualizzare l'anteprima del rapporto che il destinatario riceverà in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
11. Per inviare il messaggio slack, fare clic su Invia ora.

Gestione dei messaggi ricorrenti su Slack per rapporti e dashboard di creazione di rapporti

Se siete un Super amministratore o il proprietario di una dashboard, potete modificare ed eliminare un messaggio ricorrente.

1. Navigare nei rapporti o nei dashboard di creazione di rapporti:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passare il mouse sul rapporto, quindi fare clic su Azioni > Condividi tramite.
3. Nella finestra di dialogo, passare alla scheda Altre app.

4. Per modificare il proprietario di un messaggio Slack ricorrente, passate il mouse sul nome del messaggio, quindi fate clic su Azioni > Cambia proprietario.
5. Per modificare i dettagli del messaggio, fare clic sul nickname Slack.
6. Per eliminare il messaggio Slack ricorrente:
   • Passare il mouse sull'e-mail, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina messaggio ricorrente.

Condividere i rapporti tramite l'integrazione di Google Chat

Una volta rata l'integrazione con Google Chat, è possibile condividere i rapporti con il resto del team in Google Chat. È possibile condividere i rapporti con uno spazio di chat di Google o con un singolo utente, una sola volta o in modo ricorrente.

Per condividere i rapporti tramite Google Chat, tenere presente quanto segue:

• È necessario innanzitutto mappare l'utente tra HubSpot e Google Chat.

• È necessario aggiungere l'app HubSpot allo spazio Google Chat in cui si desidera condividere il rapporto.

Per condividere un rapporto dal proprio elenco di rapporti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passare il mouse sul rapporto che si desidera condividere e fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Condividi tramite.
3. Nel pannello di destra, fare clic su Google Chat.
4. Fare clic su Avanti.
5. Per impostazione predefinita, l'e-mail sarà inviata una volta sola. Per inviare un'e-mail ricorrente, nella sezione È un messaggio ricorrente? selezionare Sì, questo è un messaggio ricorrente.
6. Nella sezione Condivisione con lo spazio Google Chat o con l'utente?, selezionare per condividere con uno spazio Google Chat o con un utente.
7. Fare clic sul menu a discesa Condividi con [spazio chat/utente], quindi selezionare lo spazio chat o l'utente a cui si desidera inviare il messaggio di Google Chat.
   • Nel campo Messaggio, inserire il testo del messaggio di Google Chat.
   • Se si è scelto di inviare il messaggio in base a una pianificazione ricorrente:
     • Nel campo Soprannome, inserire un nome interno per il messaggio.
     • Fare clic sul menu a discesa Pianificazione, quindi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
     • Se si è selezionato Settimanale o Mensile, fare clic sul menu a discesa Giorno della [settimana/mese] , quindi selezionare i giorni o le date in cui si desidera inviare l'e-mail.
     • Fare clic sul menu a discesa Ora del giorno, quindi selezionare l'ora in cui si desidera inviare l'e-mail.
       • I dati del rapporto verranno acquisiti due ore prima di questo orario.
       • Nella parte inferiore del pannello viene visualizzato un riepilogo delle date di invio delle e-mail.
8. Per visualizzare l'anteprima del rapporto che il destinatario riceverà in una nuova scheda, fare clic su Anteprima.
9. Per inviare il messaggio, fare clic su Invia ora.