Nelle impostazioni del componente aggiuntivo di Office 365 è possibile configurare le opzioni predefinite per il componente aggiuntivo. È possibile collegare il componente aggiuntivo a un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di log e track e accedere alle impostazioni di integrazione delle e-mail.
Nota: se si utilizza il componente aggiuntivo per desktop di Outlook, le impostazioni del componente aggiuntivo avranno un aspetto diverso nel client di posta. Per saperne di più su come personalizzare le impostazioni del componente aggiuntivo per desktop di Outlook.
Per accedere alle impostazioni del componente aggiuntivo:È possibile personalizzare le preferenze di registro e tracciamento predefinite in modo che le impostazioni vengano applicate ogni volta che si invia un'e-mail. È anche possibile aggiungere indirizzi e-mail e domini all'elenco Mai registrare per evitare che i domini di invio e-mail a questi indirizzi o domini vengano registrati da HubSpot.
Configurate le vostre preferenze in modo da non dover selezionare le caselle di controllo del log e della tracciabilità ogni volta che inviate un'e-mail.
È inoltre possibile personalizzare i record associati a cui le e-mail verranno automaticamente registrate. Ad esempio, è possibile scegliere di registrare le e-mail solo nei record della trattativa associati al record o solo nei contatti esistenti nel CRM.
Imparate a modificare le associazioni delle e-mail prima di inviarle.
Affinché un'e-mail venga registrata e tracciata correttamente, il riquadro delle attività del modulo aggiuntivo deve essere aperto quando si invia un'e-mail registrata o tracciata. È possibile appuntare questo riquadro attività nella posta in arrivo in modo che sia sempre aperto.
Nota bene: non è possibile bloccare il riquadro delle attività aperto nella posta in arrivo quando si accede al proprio indirizzo e-mail @outlook.com su Outlook.com.
Nota bene: il riquadro di lettura e quello di composizione devono essere appuntati separatamente. Chiudendo il riquadro del componente aggiuntivo lo si disinstalla.
Le e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica o a un dominio incluso nell'elenco Never log non verranno mai salvate nel CRM. L'attività di tracciamento delle e-mail non apparirà nemmeno nella cronologia del contatto.
È inoltre possibile specificare di non registrare mai le e-mail e i domini dalle impostazioni dell'account HubSpot e di bloccare indirizzi IP specifici dal tracciamento delle e-mail in HubSpot.
Gestire le impostazioni della posta in arrivo collegata. Si accede alle impostazioni dell'integrazione e-mail del proprio account HubSpot, dove è possibile collegare o scollegare la casella di posta in arrivo e configurare le seguenti impostazioni aggiuntive dell'estensione:
Elenchi i dati del vostro account. Se si utilizzano più account HubSpot, è possibile cambiare l'account a cui è collegato il componente aggiuntivo:
È anche possibileuscire dall'account HubSpot dall'add-in facendo clic su Esci da HubSpot.
Oltre a personalizzare le impostazioni dell'estensione, è possibile accedere alla Knowledge Base di HubSpot, fare un tour del componente aggiuntivo e delle sue funzionalità o recensire i Termini di servizio per i clienti di HubSpot dalle impostazioni del componente aggiuntivo. È anche possibile disinstallare il componente aggiuntivo per le vendite di HubSpot o inviare un feedback sul componente aggiuntivo direttamente dalle impostazioni dell'estensione.