Personalizzare le impostazioni del componente aggiuntivo HubSpot Vendite per Office 365

Nelle impostazioni del componente aggiuntivo di Office 365 è possibile configurare le opzioni predefinite per il componente aggiuntivo. È possibile collegare il componente aggiuntivo a un altro account HubSpot, configurare le impostazioni predefinite di log e track e accedere alle impostazioni di integrazione delle e-mail.

Nota: se si utilizza il componente aggiuntivo per desktop di Outlook, le impostazioni del componente aggiuntivo avranno un aspetto diverso nel client di posta. Per saperne di più su come personalizzare le impostazioni del componente aggiuntivo per desktop di Outlook.

• Se si utilizza un account Outlook desktop su PC o Mac, nella barra multifunzione principale dell'account fare clic su Strumenti di vendita. Nel riquadro di destra, nella sezione Altro , fare clic su Impostazioni dei componenti aggiuntivi.

• Se si utilizza un account Outlook sul web o Outlook.com, comporre una nuova e-mail e fare clic su App nella barra multifunzione di Outlook. Quindi fare clic su HubSpot Vendite. Nel riquadro di destra, fare clic su Impostazioni del componente aggiuntivo.

Impostazioni del registro e del tracciamento

È possibile personalizzare le preferenze di registro e tracciamento predefinite in modo che le impostazioni vengano applicate ogni volta che si invia un'e-mail. È anche possibile aggiungere indirizzi e-mail e domini all'elenco Mai registrare per evitare che i domini di invio e-mail a questi indirizzi o domini vengano registrati da HubSpot.

Personalizzazione delle preferenze di registro e tracciamento

Configurate le vostre preferenze in modo da non dover selezionare le caselle di controllo del log e della tracciabilità ogni volta che inviate un'e-mail.

• Per registrare ogni e-mail inviata a HubSpot, fare clic per attivare l'interruttore Registra e-mail .
• Per tracciare ogni e-mail inviata, fare clic per attivare l'interruttore Tracciamento e-mail .

Registrare automaticamente le e-mail ai tipi di record associati

È inoltre possibile personalizzare i record associati a cui le e-mail verranno automaticamente registrate. Ad esempio, è possibile scegliere di registrare le e-mail solo nei record della trattativa associati al record o solo nei contatti esistenti nel CRM.

• Fare clic sul menu a discesa Associazioni predefinite e selezionare le associazioni del record a cui accedere:
  • Contatti esistenti: registra automaticamente le e-mail ai contatti che hanno già un record del loro indirizzo e-mail nel CRM.
  • Nuovi contatti: registra automaticamente le e-mail ai nuovi contatti inclusi nell'e-mail. Se l'e-mail viene inviata a un indirizzo e-mail che non è associato a un contatto esistente nel CRM, verrà creato un nuovo record del contatto e l'e-mail verrà registrata in questo record.
  • Aziende: registra automaticamente le e-mail nei record dell'azienda associati.
  • Trattative: registra automaticamente le e-mail nei record della trattativa associati.
  • Ticket: registra automaticamente le e-mail nei record del ticket associato.

Imparate a modificare le associazioni delle e-mail prima di inviarle.

Appuntate il riquadro delle attività aperto

Affinché un'e-mail venga registrata e tracciata correttamente, il riquadro delle attività del modulo aggiuntivo deve essere aperto quando si invia un'e-mail registrata o tracciata. È possibile appuntare questo riquadro attività nella posta in arrivo in modo che sia sempre aperto.

Nota bene: non è possibile bloccare il riquadro delle attività aperto nella posta in arrivo quando si accede al proprio indirizzo e-mail @outlook.com su Outlook.com.

• Fare clic sull'icona dell'ingranaggio degli Strumenti di vendita nel client e-mail per aprire il riquadro dei task. In Outlook sul desktop, questa icona si trova nella barra multifunzione nella parte superiore della finestra di composizione dell'e-mail. In Outlook sul web, l'icona si trova nella barra multifunzione sotto App.
• In alto a destra del riquadro delle attività, fare clic sull'icona pin .

Nota bene: il riquadro di lettura e quello di composizione devono essere appuntati separatamente. Chiudendo il riquadro del componente aggiuntivo lo si disinstalla.

Non registrare mai le impostazioni

Le e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica o a un dominio incluso nell'elenco Never log non verranno mai salvate nel CRM. L'attività di tracciamento delle e-mail non apparirà nemmeno nella cronologia del contatto.

• Nel campo Non registrare mai , inserire gli indirizzi e-mail o i domini e-mail per i quali non si desidera registrare le e-mail e fare clic su Aggiungi.
• Gli utenti con i permessi diaccesso all'Account possono bloccare gli indirizzi e-mail e i domini per ogni utente del proprio account. Inserire gli indirizzi e-mail o i domini , quindi fare clic sul menu a discesa Aggiungi e selezionare Blocca per tutti gli utenti.
• Per rimuovere un indirizzo e-mail o un dominio da questo elenco, passarci sopra e fare clic sull'icona di cancellazione delete.

È inoltre possibile specificare di non registrare mai le e-mail e i domini dalle impostazioni dell'account HubSpot e di bloccare indirizzi IP specifici dal tracciamento delle e-mail in HubSpot.

Impostazioni per le integrazioni e-mail

Gestire le impostazioni della posta in arrivo collegata. Si accede alle impostazioni dell'integrazione e-mail del proprio account HubSpot, dove è possibile collegare o scollegare la casella di posta in arrivo e configurare le seguenti impostazioni aggiuntive dell'estensione:

• Estensione di sincronizzazione
• Indirizzo BCC aggiuntivo
• Indirizzi IP bloccati
• Notifiche di rivisitazione dei lead

Account HubSpot

Elenchi i dati del vostro account. Se si utilizzano più account HubSpot, è possibile cambiare l'account a cui è collegato il componente aggiuntivo:

• Fare clic su Entrare in contatto con l'account HubSpot, quindi fare clic su Selezionare accanto all'altro account HubSpot.
• Fare clic su Continua, quindi su Ricevuto.

È anche possibileuscire dall'account HubSpot dall'add-in facendo clic su Esci da HubSpot.

Oltre a personalizzare le impostazioni dell'estensione, è possibile accedere alla Knowledge Base di HubSpot, fare un tour del componente aggiuntivo e delle sue funzionalità o recensire i Termini di servizio per i clienti di HubSpot dalle impostazioni del componente aggiuntivo. È anche possibile disinstallare il componente aggiuntivo per le vendite di HubSpot o inviare un feedback sul componente aggiuntivo direttamente dalle impostazioni dell'estensione.