Creare e assegnare task di marketing nello strumento campagne

Creare task di marketing per aiutare voi e il vostro team a tenere sotto controllo e ad organizzare le campagne di marketing. Solo gli utenti con ipermessi di pubblicazione delle campagne possono creare e recensire task di marketing.

Creare un task di marketing

• Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
• In alto, fare clic sulla scheda Task.
• In alto a destra, fare clic su Crea task
  

• Nel pannello di destra, impostate i dettagli del task:
  • Titolo: inserire un titolo per la task. È un campo obbligatorio.
  • Tipo: selezionare un tipo di contenuto per il task.
  • Campagna: selezionare una campagna esistente a cui associare il task.
  • Assegnato a: selezionare un utente HubSpot per il task. Se il destinatario haattivato le notifiche di Taskassigned to you, riceverà una notifica dell'assegnazione del task al momento della sua creazione.
  • Data di scadenza: impostare unadata di scadenza per il task.
  • Scadenza: impostare una scadenza per il task.
  • Note: inserire eventuali note aggiuntive per il task.
• In fondo, fare clic su Salva. Il task apparirà nel calendario di marketing alla data e all'ora selezionate
  
  
  

Completare, modificare o eliminare task di marketing

Per modificare o eliminare un task:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
• In alto, fare clic sulla scheda Task.
• Per completare un task, fare clic sul segno di spunta accanto al task.
• Per modificare un task:
  • Nella tabella, passare il mouse sul task e fare clic su Modifica.
  • Nel pannello di destra, modificare i dettagli della task.
  • In fondo, fare clic su Salva.
• Per eliminare le task in blocco:
  • Selezionare le caselle di controllo accanto alle task che si desidera eliminare.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina task
    

Filtrare e organizzare i task del marketing

Per filtrare e organizzare i task di marketing nella tabella dei task:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
• Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Task.
• Per filtrare le task in base alla data di scadenza o allo stato di completamento, fare clic sulla scheda Scadenza oggi, Panoramica o Tutti completati .
• Per personalizzare i filtri delle task, fare clic su Filtro e selezionare il tipo di task, la data di scadenza o la priorità delle task che si desidera visualizzare. Quindi, fare clic su Applica.
  

• Per modificare le colonne della tabella, fare clic su Modifica colonne, quindi personalizzare le colonne della dashboard nella finestra di dialogo:
  • Nel pannello di sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle colonne da aggiungere alla tabella.
  • Nel pannello di destra, fare clic su X accanto alle colonne da rimuovere dalla tabella.
  • Dopo aver personalizzato le colonne, fare clic su Salva.
    

Gestione dei task di marketing nel calendario di marketing

Per gestire un task direttamente sul calendario marketing:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
• In alto, fare clic sulla scheda Calendario.
• Fare clic sul nome del task.
  
  • Per aprire la campagna in una nuova scheda del browser, fare clic su [ethenome della campagna].
  • Per contrassegnare il task come completato, fare clic sul segno di spunta in basso a sinistra.
  • Per modificare la task nel calendario, fare clic su Modifica.
  • Per eliminare la task, fare clic su Elimina.

• Se avete confermato che i permessi di Task sono corretti, assicuratevi di aver selezionato i filtri corretti per le campagne e il tipo di evento.

Nota bene: la selezione della casella di controllo delle e-mail ricorrenti consente di visualizzare le e-mail di abbonamento al blog e le e-mail RSS nel calendario, ma non include le e-mail automatiche create con lo strumento Flussi di lavoro.