Utilizzare Breeze Copilot

Breeze Copilot di HubSpot è uno strumento di IA Hubspot per le conversazioni. Breeze Copilot può essere utilizzato come assistente virtuale per supportare gli obiettivi di vendita, marketing e assistenza. Copilot può aiutarvi nell'acquisizione di prospect per le aziende, nella generazione di contenuti, nel completamento di task di routine e altro ancora. Per personalizzare la vostra esperienza con Copilot, potete controllare l'accesso di Copilot al vostro account HubSpot.

Gestione delle impostazioni AI per Breeze Copilot

Per utilizzare Copilot, è necessario attivare le seguenti impostazioni AI. Se si è un utente con permessi di Super amministratore, è possibile configurare l'accesso all'IA del proprio account. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni AI.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione account, spostarsi su IA.
• Nella scheda Accesso delle impostazioni di IA, fare clic per attivare l'opzione Dare accesso agli utenti agli strumenti e alle funzioni di IA generativa e l'opzione Dare accesso agli utenti a Copilot. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni di IA.

Utilizzare Breeze Copilot

È possibile utilizzare Breeze Copilot in diversi strumenti di HubSpot:

• Nella barra di navigazione superiore, in alto a destra, fare clic su Copilot.
  • Se è la prima volta che si usa Copilot, nel pannello di destra apparirà l'esercitazione. Per iniziare, fare clic su Esci dall'esercitazione o su un'istruzione consigliata.
  • Se si è già utilizzato Copilot, nel pannello di destra apparirà una nuova conversione o l'ultima istruzione aperta.
• Per inviare una chat, inserire un messaggio e fare clic sull'icona di invio.
• Per iniziare una nuova chat, cliccare in alto su Chat. Quindi, selezionare Avvia una nuova chat.
• Per visualizzare le chat precedenti, cliccare in alto su Chat. Selezionare quindi Vedi le tue chat.

Nota bene: gli utenti con restrizioni di permessi, come ad esempio l'accesso limitato alla lettura, alla creazione e alla modifica dei record CRM, non potranno accedere ai dati o completare tali azioni tramite Copilot.

• Per salvare l'istruzione come preferita, passare il mouse sul messaggio, quindi fare clic sull'icona a forma di stella favorite.

• Per utilizzare un modello di istruzione o un'istruzione preferita, fare clic su Vedi altri modelli/Tutti imodelli/Favoriti, quindi selezionare un'istruzione. Immettere le informazioni aggiuntive richieste (ad esempio, il nome dominio dell'azienda da riassumere o la descrizione di un'immagine da generare), quindi fare clic sull'icona di invio.
• Nella risposta possono essere presenti altre azioni, come il riepilogo di un'attività associata. Fare clic su un' azione (ad esempio, Riassunto) per inviare l'istruzione.
• Per copiare una risposta, fare clic sull'icona degli appunti sotto il messaggio.
• Per fornire un feedback su una risposta di Copilot:
  • Se la risposta corrisponde alle aspettative, fare clic sull'icona del pollice in su.
  • Se la risposta non corrisponde alle aspettative, fare clic sull'icona del pollice in giù.
• Per chiudere la chat, fare clic sulla X in alto a destra.

Utilizzare Breeze Copilot per generare contenuti basati su testi esistenti

Utilizzate Breeze Copilot per perfezionare la vostra scrittura. È possibile generare contenuti basati su testi esistenti:

• Navigare verso il contenuto:
  • Pagine del sito web: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuto > Pagine del sito web.
  • Landing page: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuto > Landing page.
  • Blog: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuto > Blog.
  • Knowledge base: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuto > Knowledge base.
  • E-mail: Nel vostro account HubSpot, andate su Marketing > Marketing e-mail.
  • CTA: Nel vostro account HubSpot, andate in Marketing > Lead Capture > CTA. In alto a sinistra, fate clic sul menu a discesa e selezionate CTA
  • Sms: andate su Marketing > SMS. In alto a destra, fare clic su Crea messaggio.
• Fare clic sul nome del contenuto.
• Nell'editor, fare clic su una sezione di testo ricco del contenuto. Per gli articoli della Knowledge Base, fare clic sul corpo dell'articolo.
• Evidenziare il testo per il quale si desidera generare il contenuto, quindi fare clic su Raffina e selezionare un comando di evidenziazione.
  • Applica voce del brand: riscrive il testo evidenziato per applicare il tono del brand dell'account. Per saperne di più sull'impostazione del tono del brand.
  • Riscrivi: genera una diversa formulazione del testo evidenziato.
  • Espandi: approfondisce il contenuto del testo evidenziato.
  • Riassumi: condensa il testo evidenziato.
  • Cambia tono: riscrive il testo evidenziato con un tono particolare selezionato dall'utente: Amichevole, Professionale, Spiritoso, Accorato o Educativo.
  • Qualcos'altro...: riscrive il testo evidenziato in base alle istruzioni inserite in Copilot.

• Copilot genererà nuovi contenuti in base alla richiesta:
  • Per utilizzare il contenuto, fare clic su Sostituisci.
  • Per raffinare ulteriormente il contenuto, fare clic su Raffina. Quindi, inserire l'istruzione di seguito.

Attenzione: è possibile generare contenuti solo 30 volte al minuto e 1.000 volte al giorno.

Utilizzate Breeze Copilot per generare nuovi contenuti

• Navigare verso il contenuto:
  • Pagine del sito web: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuto > Pagine del sito web.
  • Landing page: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuto > Landing page.
  • Blog: Nel vostro account HubSpot, andate su Contenuto > Blog.
  • CTA: nell'account HubSpot, navigare in Marketing+ > Lead Capture > CTA. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa e selezionare CTA.
  • Sms: andate su Marketing > SMS. In alto a destra, fare clic su Crea messaggio.

• Fare clic sul nome del contenuto.
• Nell'editor dei contenuti, fare clic su una sezione di testo ricco del contenuto.
• Digitare / per richiamare il menu, quindi selezionare un comando barra:
  • Genera intestazione: genera un'intestazione di sezione in base all'istruzione (non disponibile nei messaggi SMS)
  • Genera immagine: genera un'immagine in base all'istruzione (non disponibile nei messaggi SMS)
  • Genera paragrafo: genera un paragrafo in base all'istruzione (non disponibile nei messaggi SMS)
  • Genera sottosezione: genera una sezione del contenuto in base all'istruzione (non disponibile nelle e-mail di marketing o negli SMS).
  • Genera messaggio (solo messaggi SMS): genera un messaggio SMS.

• Da Copilot, inserire una descrizione del contenuto da generare. Le migliori pratiche per creare un'istruzione efficace includono:
  • Essere il più specifici possibile.
  • Utilizzare un linguaggio semplice e diretto per evitare confusione o ambiguità.
  • Fornire esempi o informazioni aggiuntive per aiutare Copilot a comprendere meglio il contesto e il tono della richiesta.
  • Sperimentare diversi tipi di istruzione se non si ottiene il risultato desiderato.
• Copilot genererà nuovi contenuti in base alla richiesta.
  • Per utilizzare il contenuto, fare clic su Inserisci.
  • Per perfezionare ulteriormente il contenuto, fare clic su Raffina. Quindi, inserire l'istruzione di seguito.

Attenzione: è possibile generare contenuti solo 1.000 volte al giorno.

Analizzare le e-mail di marketing con Breeze Copilot

Breeze Copilot vi aiuterà a rispondere alle domande sulle prestazioni delle vostre e-mail di marketing e vi darà suggerimenti su come migliorare la capacità di consegna delle e-mail.

Per utilizzare Copilot per analizzare un'e-mail di marketing inviata:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Marketing > E-mail.
• Passare il mouse su un'e-mail di marketing inviata, fare clic su Azioni, quindi selezionare Riepiloga prestazioni.

• Copilot riassumerà quindi le metriche di performance significative e i contatti che hanno coinvolto l'e-mail (ad esempio, hanno aperto e cliccato su un link).

Utilizzate Breeze Copilot per scoprire gli insight sui rapporti

Con Breeze Copilot è possibile scoprire gli insight dei rapporti per comprendere i risultati chiave e agire senza dover leggere ogni rapporto nel dettaglio.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• Passare il mouse sull'icona breezeSingleStar Breeze nel dashboard di creazione di rapporti.

• Copilot vi mostrerà le principali conclusioni del rapporto.
• Per porre domande di follow-up, inserire un messaggio e toccare l'icona di invio.

Analizzare le risposte al sondaggio di feedback utilizzando Breeze Copilot

Se si dispone di una postazione Service Hub, è possibile utilizzare Breeze Copilot per riepilogare le risposte ai sondaggi di feedback, aiutandovi a identificare tendenze e blocchi e a sfruttare le intuizioni per migliorare le prestazioni del team.

Utilizzare Copilot per analizzare le risposte ai sondaggi di feedback:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Sondaggi di feedback.
• Passare sopra il sondaggio e fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze. Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre invii.

• Copilot riassumerà quindi le risposte di feedback inviate.
• Per porre domande di follow-up, inserire un messaggio e toccare l'icona di invio. Ad esempio: Riassumere la valutazione media del proprietario del Ticket Leslie Knope.

Utilizzare Breeze Copilot nell'app mobile HubSpot

Utilizzate Breeze Copilot in movimento nell'app mobile di HubSpot. Nell'app mobile è possibile coinvolgere Copilot solo direttamente dallo strumento Copilot. È possibile utilizzare Copilot su mobile per ricercare nuove aziende in un'area specifica, riassumere il record dell'azienda, creare un task e altro ancora.

Per utilizzare Copilot su cellulare:

• Aprire l'app HubSpot sul dispositivo.
• Nella parte inferiore, toccare Menu.
• Nel pannello di sinistra, toccare Copilot.
• Per inviare una chat, inserire un messaggio e toccare l'icona di invio.
• In alternativa, toccare un'istruzione esistente, quindi toccare l'icona di invio.
• Per chiudere la chat, toccare la X in alto a sinistra.

Nota bene: non è possibile accedere alla cronologia delle chat quando si utilizza Breeze Copilot su cellulare.

Casi d'uso esemplificativi

Gli esempi che seguono si basano su obiettivi comuni di vendita, marketing e gestione di database CRM.

• Creare un nuovo record: si sta partecipando a una chiamata con un'azienda interessata all'acquisto del prodotto. Durante la riunione, è possibile creare rapidamente una nuova trattativa con le informazioni pertinenti utilizzando l'istruzione Aggiungi trattativa. Una volta creato, è possibile assegnarsi alla trattativa o aggiornare ulteriori dettagli con Copilot (ad esempio, Assegna [trattativa] a me), oppure modificare i valori delle proprietà in HubSpot.
• Creare e recensire le note: siete l'addetto agli appunti durante una riunione aziendale. Invece di navigare in ogni contatto per aggiungere note su di esso, è possibile creare note con l'istruzione Aggiungi nota a un contatto. Dopo la riunione, si può usare l'istruzione Recensione note per recuperare le note registrate.
• Elenchi di record con criteri specifici: siete un responsabile delle vendite e volete monitorare quali trattative sono destinate a chiudersi nel mese successivo. Si può inviare il messaggio Trova trattative con data di chiusura nell'agosto 2024 per recuperare un elenco di trattative con data di chiusura nel mese successivo.
• Riassumere un record: il CRM include un'azienda con molte attività, ma si desidera visualizzare una panoramica delle note registrate anziché scorrere tutte le attività del record. È possibile inserire l'istruzione Riassumi azienda [Nome dominio] per recuperare i valori di alcune proprietà dell'azienda e i riepiloghi delle sue attività. Per saperne di più su ciò che è incluso nel riepilogo di un record.

• Riassumere le risposte al sondaggio di feedback: se si dispone di una Service Hub Postazione, è possibile riassumere le risposte al sondaggio di feedback per analizzare i temi chiave e i feedback tra gli oggetti come aziende, trattative e Ticket, riducendo il lavoro manuale e accelerando il processo decisionale. Il riepilogo può essere generato solo dopo aver ricevuto almeno tre risposte.
• Generare un post blog: si sta scrivendo un post blog su come far crescere il proprio follower sui social media. Potete utilizzare l'istruzione Generate blog post per iniziare a scrivere una bozza basata sulla vostra azienda e sui vostri tipi di pubblico. Se avete collegato il vostro account a HubSpot, potete creare una bozza di blog in HubSpot con il contenuto.
• Generare un'immagine: siete un marketing alla ricerca di immagini da includere nei contenuti del blog e dei social media per una raccolta fondi per uno skate park a favore di un rifugio per cani. Si può usare l'istruzione Genera immagine per generare un'immagine di un bambino con un cane. Dopo aver generato un'immagine, fate clic su Salva immagine per salvare l'immagine direttamente nello strumento File.
• Creare un'e-mail di vendita: siete un rappresentante di vendita che desidera modelli di e-mail per diversi scenari. Potete usare le varie istruzioni per le e-mail di vendita per aiutarvi a generare e-mail ai prospect in diverse fasi del ciclo di vita. Alcune istruzioni per le e-mail di vendita includono l'e-mail iniziale personalizzata, l'e-mail per riattivare il lead e l'e-mail al leader di pensiero.
• Creare un flusso di lavoro: siete un responsabile delle vendite e volete assegnare nuovi lead ai vostri rappresentanti. È possibile generare un flusso di lavoro, che includa azioni dell'iscrizione e azioni, per automatizzare questo processo. Quando si inserisce l'istruzione si può utilizzare la struttura Quando [succede questo], allora [fai questo] .
• Confronto tra app diverse: state decidendo tra due app diverse nell'App marketplace di HubSpot. È possibile inserire un'istruzione per confrontare le app, quindi utilizzare informazioni di alto livello come le funzionalità di integrazione, i requisiti di prezzo e di abbonamento, le valutazioni e altro ancora per prendere una decisione.
• Tracciamento di un'azienda: si sta effettuando un'acquisizione di prospect e si vuole saperne di più sull'uso della tecnologia e tenere traccia delle notizie ad essa correlate. Per raccogliere le informazioni è possibile utilizzare le istruzioni Ricerca tecnologia e Ricerca notizie sull'azienda.

Nota bene: i valori di localizzazione e di settore ricercabili per le aziende si basano sui valori standard di attribuzione di Clearbit.

Per saperne di più sulle funzioni IA HubSpot.