Créer des rapports de vente dans la suite d’analytics des ventes

9. Pour partager le rapport personnalisé avec d'autres utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant Actions dans le panneau central et sélectionnez Copier l'URL du rapport. Vous pouvez partager ce rapport avec tous les utilisateurs qui ont accès aux rapports de vente.
10. Une fois que vous avez personnalisé le rapport, cliquez sur Enregistrer le rapport afin de l'enregistrer dans votre liste de rapports, ou ajoutez-le à un tableau de bord.
11. Découvrez comment exporter un rapport.

Types de rapport de vente

Activités et leads

• Résultats d'appel : ce rapport répertorie les appels effectués et les résultats des appels de vos utilisateurs ou équipes.
• Chats : ce rapport montre le nombre de conversations par utilisateur ou équipe sur live chat ou Facebook Messenger.
• Activités terminées : ce rapport répertorie les activités de vos utilisateurs. Les activités peuvent inclure des appels, des réunions, des tâches, des e-mails et des notes. Les réunions et les tâches qui ne sont pas marquées comme terminées seront exclues du rapport.

Remarque : Lorsque vous filtrez les activités par date, les tâches sont incluses en fonction de leur date d'échéance et non de la date de création ou d'achèvement.

• Entonnoir des leads : ce rapport permet de suivre le temps écoulé entre le premier contact et la conversion de la transaction. Cela peut être utilisé pour analyser les taux de conversion des leads pour l'optimisation des stratégies de lead nurturing. Utilisez l'onglet Leads pour suivre la façon dont votre équipe gère la progression et la conversion de ses leads. Utilisez l'onglet Parcours des leads pour visualiser la façon dont vos leads passent par les différentes phases.
  1. Pour personnaliser les phases affichées dans l'onglet Parcours des leads, accédez à l'onglet Filtres dans le panneau de droite et cliquez sur l'icône Crayon edit à côté de Phases. 
     
     
  2. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases à côté de Phases du cycle de vie pour les inclure dans le rapport. 
  3. Pour modifier l'ordre des phases, cliquez sur la phase et faites-la glisser vers une nouvelle position.
  4. Pour inclure les fiches d'informations qui ne sont pas passées par chaque phase dans le rapport sur le parcours client, cochez la case Facultatif.
  5. Une fois que vous avez fini de modifier les phases, cliquez sur Appliquer.
     
     
• Temps de réponse du lead : ce rapport renseigne sur le délai entre le moment où un contact est attribué à un utilisateur et celui où l'utilisateur a interagi avec ce contact. Cela inclut l'envoi d'un e-mail, un appel, l'utilisation du chat, le marquage d'une tâche comme en cours ou terminée et la date de début. Si un contact est réaffecté à un nouvel utilisateur, ce temps sera réinitialisé. Il sera ensuite décompté le temps écoulé depuis que le contact a été assigné à son nouvel utilisateur et le moment où le nouvel utilisateur a interagi avec le contact. Les options disponibles incluent :
  • Date de la première interaction : la date à laquelle le propriétaire du contact actuel a interagi pour la première fois avec le contact.
  • Type de première interaction : le type d'objet de la première interaction du propriétaire du contact actuel avec le contact.
  • Description de la première interaction : une description de la première interaction du propriétaire du contact actuel avec le contact.
  • Temps de réponse du lead : temps nécessaire au propriétaire actuel pour effectuer la première interaction de qualification (en ms).
  • ID de la première interaction : l'ID de 'objet de la première interaction du propriétaire du contact actuel avec le contact.
• Résultats de réunions : ce rapport répertorie le nombre de rendez-vous par résultat.
• Activités de prospection : il s'agit d'un ensemble de rapports sur les activités de vente. Les onglets situés en haut de la page permettent de consulter les données relatives aux performances et à l'efficacité des séquences, des réunions, des appels et des tâches. 
• Tâches terminées : ce rapport répertorie le nombre de tâches créées, réparties en fonction de leur statut (Pas commencée, Terminée, etc.) et de l'utilisateur ou l'équipe.
• Activité de l'équipe : ce rapport affiche des indicateurs liés à l'activité de l'équipe tout en créant des pipelines. Les indicateurs comprennent :
  
  • Conduit:
    • Nombre de leads inscrits
    • Leads ouverts
    • Temps moyen de premier contact
    • Temps moyen de prise de rendez-vous
    • Contacts moyens par lead
  • Réunions :
    • Nombre de réunions réservées
    • Taux de réunions terminées
  • Appels:
    • Appels passés
    • Appels connectés
  • Courriels :
    • E-mails remis
    • Taux d'ouverture
    • Taux de clics
• Chronologie de l'activité de l'équipe : ce rapport répertorie les activités effectuées par votre équipe dans l'ordre chronologique. Ces activités comprennent les tâches, les e-mails, les réunions et les appels consignés.

Transactions

• Taille moyenne des transactions : ce rapport indique le montant moyen des transactions par propriétaire ou par équipe.
  • Nouvelles transactions : les transactions créées au cours de la période couverte par le rapport.
  • Aucune modification : les transactions qui n'ont subi aucune modification au cours de la période couverte par le rapport.
  • Diminué : les transactions pour lesquelles le montant a été réduit au cours de la période couverte par le rapport.
  • Augmenté : les transactions pour lesquelles le montant a augmenté au cours
    de la période couverte par le rapport.
  • Phase avancée : les transactions passées à une nouvelle phase du pipeline présentant une probabilité plus élevée au cours de la période couverte par le rapport.
  • Phase rétrogradée : les transactions passées à une nouvelle phase du pipeline présentant une probabilité plus faible au cours de la période couverte par le rapport.
  • Prévision avancée : concerne l'évolution de la catégorie de prévision au cours de la période couverte par le rapport.
  • Prévision rétrogradée : concerne de l'évolution de la catégorie de prévision au cours de la période couverte par le rapport.
  • Date de fermeture retardée : les transactions pour lesquelles la date de fermeture était comprise dans la période du rapport, mais qui ont été repoussées au-delà de la période du rapport et cette modification est survenue pendant la période du rapport.
  • Date de fermeture générée : transactions pour lesquelles la date de fermeture était au-delà de la période du rapport, mais qui ont été repoussées dans la période du rapport et cette modification s'est produite pendant la période du rapport.Historique des changements de transactions : ce rapport répertorie les modifications apportées aux phases, aux montants et aux dates de fermeture des transactions. Il répertorie également les transactions créées. Vous pouvez utiliser ce rapport pour examiner les transactions qui respectent la période de date de fermeture et voir les changements de transaction survenus dans la période du rapport.
• Transactions créées : ce rapport répertorie le nombre de transactions créées par utilisateur ou par équipe.
• Entonnoir de transaction : les rapports sur l'entonnoir de transaction indiquent le nombre de transactions qui se trouvent dans les différentes phases du pipeline que vous avez sélectionné. Cela inclut le nombre d'ignores lorsqu'une transaction ne suit pas la chronologie typique d'une phase de transaction, les taux de conversion et le temps passé dans chaque phase de transaction.
  • Dans l'onglet Phases de la transaction, affichez un rapport sur les transactions qui ont franchi l'une ou l'autre des phases du pipeline, qu'elles aient été franchies dans l'ordre ou non. Vous pouvez également consulter le nombre de sauts et les conversions cumulées.
  • Les utilisateurs du Sales Hub  Entreprise peuvent personnaliser davantage le rapport en cliquant sur Actions > à personnaliser.

• Raisons de la perte de la transaction : ce rapport indique le nombre de transactions marquées comme conclues ou perdues et la valeur de la propriété Motif de la conversion fermée perdue pour chaque transaction, par propriétaire de transaction ou par équipe.
• Diagramme en cascade du pipeline de transactions : variations du chiffre d'affaires du pipeline de transactions entre deux périodes, catégorisées en fonction du montant des transactions et de la date de fermeture. Concernant la date de fermeture d'une transaction, le rapport utilise la date à laquelle la transaction a été déplacée vers une phase gagnée/perdue, ou la propriété Date de fermeture si la transaction est en phase ouverte et que sa Date de fermeture se situe dans le futur. Les transactions seront classées dans l'une des catégories suivantes :
  • Créé : le montant total provenant des transactions créées pendant la période de modification du pipeline.
  • Retardé : le montant total provenant des transactions et passé d'une période de date de fermeture sélectionnée à une autre période de date de fermeture. Une transaction apparaîtra également dans cette catégorie si la date de fermeture est incluse dans la plage de dates du rapport et si elle n'a pas été déplacée vers une phase fermée.
  • Avancé : le montant total provenant des transactions et passé d'une autre période de date de fermeture à la période de date de fermeture sélectionnée.
  • Diminué : la nette diminution des montants provenant des transactions dans la période de date de fermeture sélectionnée.
  • Augmenté : la nette augmentation des montants provenant des transactions dans la période de date de fermeture sélectionnée.
  • Perdu : le montant total provenant des transactions perdues pendant la période de date de fermeture sélectionnée.
  • Gagné : le montant total provenant des transactions gagnées pendant la période de date de fermeture sélectionnée.
• Taux de transactions retardées : ce rapport vous indique le nombre de transactions dont la date de fermeture a changé par propriétaire, équipe ou phase de transaction. Pour qu'une transaction apparaisse sous Date de clôture retardée, sa date de clôture doit avoir été déplacée de l'intérieur de la période sélectionnée vers une date en dehors de cette période. Il ne s'agit pas des données Date de fermeture retardée que vous pouvez voir dans le rapport Historique des changements des transactions. Taux de transactions retardées se concentre uniquement sur la date de fermeture.
• Vitesse de transaction : ce rapport indique le nombre moyen de jours nécessaires pour que les transactions soient conclues, par utilisateur ou par équipe. Les transactions prises en compte sont celles dont les dates de fermeture se situent dans la plage de dates que vous avez sélectionnée.
• Transactions gagnées et perdues : le rapport indique le nombre de transactions gagnées et perdues par utilisateur ou par équipe.
• Vitesse de vente : ce rapport indique le temps nécessaire pour conclure des transactions. Consultez le pourcentage de transactions qui sont conclues et leur montant moyen.
• Temps passé dans la phase de transaction : ce rapport indique le temps moyen que les transactions ont passé à une phase, regroupées par commercial ou équipe. Seules les transactions présentant la valeur Date de fermeture dans la plage de dates sélectionnée et associées au pipeline sélectionné sont incluses dans le rapport.

Prévisions et chiffre d'affaires

• Revenus des transactions par source : Ce rapport montre le montant total des transactions par propriétaire ou équipe, divisé par la source originale de la transaction . 
• Catégorie de prévision : l'estimation du chiffre d'affaires généré par vos transactions par catégorie de prévision et calculée sur la base de leur montant.
  • Un point bleu indiquant un montant de prévision apparaîtra dans le graphique en fonction des soumissions de prévisions définies manuellement dans l'outil Prévisions. Vous pouvez passer le curseur sur le point pour afficher le montant prévu manuellement pour la période couverte par le rapport. Si aucune soumission de prévision n'est définie pour la période couverte par le rapport, la valeur sera 0.

• Instantanés historiques :
  • Ce rapport indique le nombre de transactions à certains points dans le temps et par catégorie (phase du pipeline, montant, etc.), en fonction de l'onglet que vous sélectionnez.
  • Pour décomposer ce rapport par phase, montant ou catégorie de prévision, cliquez sur le menu déroulant Ventiler par dans l'onglet Filtres du panneau de droite.
    
    
  

• Atteinte des quotas : Ce rapport montre le revenu total des affaires conclues par vos représentants par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés.
  • Ce rapport montre le revenu total des transactions conclues par vos représentants par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés.

• • Pour visualiser la progression cumulée ou totale des objectifs au fil du temps, accédez à l'onglet Filtres dans le panneau de droite et cliquez sur le menu déroulant Grouper par. Sélectionnez Date de clôture, puis cliquez sur le menu déroulant Comparer à et sélectionnez la manière dont vous souhaitez visualiser l'objectif.

• Catégorie de prévision pondérée : l'estimation du chiffre d'affaires généré par vos transactions par catégorie de prévision et calculée sur la base du montant pondéré de chaque transaction. Découvrez comment configurer des méthodes de prévision dans vos paramètres de prévision.

• Prévision de pipeline pondérée : pour chaque transaction dans la plage de dates sélectionnée, HubSpot prend la valeur de la propriété Montant et la multiplie par la probabilité basée sur la phase de transaction dans laquelle se trouve la transaction. HubSpot ajoute ces valeurs en fonction du commercial ou de l'équipe et selon votre sélection dans le menu déroulant Regrouper par.