Créer des objectifs commerciaux

Grâce aux objectifs de vente, les responsables peuvent créer des quotas spécifiques pour leurs équipes commerciales en fonction de modèles fournis par HubSpot. Les responsables peuvent ensuite attribuer ces objectifs au niveau de l'utilisateur, de l'équipe ou du pipeline. Utilisez les objectifs dans les rapports pour visualiser et suivre la réalisation au fil du temps, ce qui permet d'obtenir de meilleures informations contextuelles sur les performances.

Découvrez comment créer des objectifs personnalisés à partir de zéro.

• Le Sales Hub et le Service Hub Starter ne donnent accès qu'à la mesure de l'objectif Chiffre d'affaires. 
• Les Sales Hub Pro et Entreprise donnent accès à Transactions créées, Appels passés, Chiffre d'affaires et Rendez-vous pris.
• Les Service Hub Pro et Entreprise donnent accès aux mesures des objectifs Temps moyen de résolution des tickets, Temps moyen de réponse aux tickets, Chiffre d'affaires, et Tickets fermés .

Remarque : Vous devez être un utilisateur avec une licence utilisateur Sales Hub Pro ou Entreprise  ou un super administrateur pour créer, modifier et supprimer des objectifs de vente ou de service client dans votre compte. Cependant, pour qu'un objectif vous soit assigné, vous devez disposer d'une licence utilisateur Sales ou Service Hub Pro ou Entreprise. Découvrez-en davantage sur la gestion des autorisations d'objectif pour les utilisateurs. 

Créer des objectifs commerciaux

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Objectifs.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif. 
• Choisissez de créer un objectif en utilisant un modèle ou à partir de zéro. Découvrez-en davantage sur la création d'objectifs à partir de zéro.
• Sélectionnez Créer à partir d'un modèle.
• Dans le panneau de gauche, sous Catégorie, sélectionnez Ventes.
• Sélectionnez le type d'objectif que vous souhaitez créer, puis cliquez sur Définir un objectif. 

Remarque : Pour créer un objectif de chiffre d'affaires prévisible, sélectionnez le modèle Chiffre d'affaires, puis, dans le menu déroulant Avez-vous besoin d'utiliser cet objectif dans l'outil de prévision ?, sélectionnez Oui. Si vous sélectionnez Non, cela n'apparaîtra pas dans l'outil de prévision et il s'agira d'un objectif de chiffre d'affaires standard.

• Dans le champ Nom de l'objectif, saisissez un nom pour votre objectif.
• Pour configurer des contributeurs d'objectif :
  • Sous Contributeurs, sélectionnez Objectifs d'utilisateur uniquement ou Équipes avec objectifs d'utilisateur. 
  • En fonction de votre sélection, dans le menu déroulant Utilisateurs ou Équipes, sélectionnez les utilisateurs ou équipes pour l'objectif de vente. 
  • Les objectifs d'équipe peuvent être basés sur chaque utilisateur individuel de l'équipe ou sur l'équipe dans son ensemble. 
  • Pour inclure des membres supplémentaires de l'équipe dans un objectif d'équipe, cliquez sur la case à cocher Inclure les contributions des membres supplémentaires de l'équipe.

• • Si un utilisateur est membre de plusieurs équipes, une cible d'objectif ne peut être appliquée qu'à l'une des équipes dont il est membre.
  • Si un utilisateur est un membre principal de l'une de ces équipes, sa cible pourra uniquement être appliquée à celle-ci.
• Pour configurer la durée :
  • Dans le menu déroulant Durée, indiquez si vous souhaitez mesurer cet objectif de vente de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle ou personnalisée. 
  • Si vous sélectionnez Personnalisé, saisissez la date de début et la date de fin.
  • Pour adapter la durée à vos paramètres d'exercice fiscal, cliquez sur la case à cocher Aligner sur les paramètres de l'exercice fiscal ?.

• Si vous utilisez un modèle d'objectif de prévision du chiffre d'affaires, sélectionnez une année et un pipeline auquel s'applique cet objectif. L'année correspondra à l'exercice fiscal du compte choisi dans les paramètres.

Remarque : Lors de la création d'un objectif, la durée de l'objectif doit correspondre à la période Prévisions pour s'afficher dans vos prévisions. Par exemple, si la durée de l'objectif est définie comme trimestrielle, la période de prévision doit également être définie comme trimestrielle.

• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
• Sur la page Performance, définissez vos objectifs pour l'année :
  • Pour chaque utilisateur ou équipe que vous sélectionnez, définissez et modifiez des valeurs différentes pour chaque mois, trimestre ou année. Si vous souhaitez définir les mêmes objectifs mensuels ou trimestriels pour toute l'année, sélectionnez la case à cocher à gauche d'un utilisateur ou d'une équipe, puis cliquez sur Appliquer des cibles.
  • Les utilisateurs Sales Hub Pro+ et Service Hub Pro+ peuvent sélectionner à la fois des objectifs d'équipe et d'utilisateur.
  • Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionner un pipeline.

Remarque : Pour voir ou modifier des utilisateurs dans les objectifs d'équipe, l'utilisateur doit disposer d'une licence utilisateur Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise, ou Service Hub Entreprise et des autorisations de visualisation/modification.

• • Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif et que vous souhaitez définir le même pipeline pour chaque utilisateur ou équipe sélectionné, cochez la case en haut à gauche du tableau, puis cliquez sur Appliquer les pipelines.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des pipelines, puis sélectionnez un pipeline.
    • Cliquez sur Appliquer.

• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
• Sélectionnez la case à cocher à côté des étapes d'objectif pour lesquelles vous souhaitez déclencher une notification.

• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Terminé.

Gérer vos objectifs

Visualisez vos objectifs par type de mesure, par équipe et par pipeline. Pour gérer les objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur doit disposer d'une licence utilisateur.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Objectifs.
• Dans l'onglet Aperçu, pour filtrer vos objectifs :
  • Modèle d'objectif : pour filtrer vos objectifs par modèle, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'objectif.
  • Nom de l'objectif : pour filtrer vos objectifs par nom, cliquez sur le menu déroulant Nom de l'objectif.
  • Durée : pour filtrer vos objectifs par durée, cliquez sur le menu déroulant Durée.
  • Équipes : pour filtrer vos objectifs par équipe, cliquez sur le menu déroulant Équipes. 
  • Utilisateurs : pour filtrer vos objectifs par utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant Utilisateurs. 
  • Pipelines : si vous suivez les revenus, cliquez sur le menu déroulant Pipelines pour afficher les objectifs d'un pipeline spécifique.

• Pour modifier les objectifs mensuels ou modifier les paramètres de notification en cas d'atteinte d'une étape d'objectif spécifique, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Modifier.
  • Dans le panneau de droite, modifiez les valeurs des objectifs du contributeur ou cliquez sur l'onglet Notifications pour modifier les paramètres de notification.
  • Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer.
• Pour cloner un objectif, passez le curseur de la souris sur un objectif, puis cliquez sur Cloner.
• Si vous souhaitez supprimer un utilisateur de votre tableau de bord des objectifs, sélectionnez la case à cocher à gauche de son nom, puis cliquez sur Supprimer. TT en haut du tableau.

Utiliser les objectifs dans les rapports

Les objectifs de vente basés sur les transactions peuvent être utilisés dans des rapports pour visualiser les données des cibles d'objectif. Des lignes de référence peuvent également être ajoutées dans le générateur de rapports pour les objectifs commerciaux. Découvrez-en davantage sur les rapports sur les objectifs.