Annuler les modifications de valeur de propriété

Dans certains scénarios, vous pouvez annuler les modifications de valeur de propriété individuelles apportées aux fiches d’informations CRM à partir de cartes CRM ou de pages index. Vous pouvez également exporter l’historique d’une propriété pour afficher les valeurs historiques et apporter des modifications en masse. Cela signifie que les actions d’annulation ne s’appliquent pas aux modifications apportées à partir des éléments suivants : workflows (Pro ou Entreprise uniquement), API, applications connectées ou actions en masse. 

Annuler les modifications de valeurs de propriétés individuelles effectuées à partir des pages index du CRM

Sur les vues tabulaires de la page index, vous pouvez annuler les modifications de valeur de propriété. 

Pour annuler sur une page d’index :

• Accédez à vos fiches d’informations.
• Dans une vue de tableau, cliquez sur une propriété dans la ligne de la fiche d’informations à modifier.
• Selon le type de champ de la propriété, sélectionnez ou tapez pour modifier une valeur de la propriété.
• Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Annuler les modifications de valeurs de propriétés individuelles effectuées à partir de cartes CRM

Si vous avez apporté une modification à une valeur de propriété sur une fiche d’informations individuelle et que vous devez annuler cette modification, vous pouvez le faire dans certains cas. Cela inclut : les modifications de valeur propriété effectuées dans la barre latérale de gauche, les mises à jour des propriétés dans la colonne du milieu et les modifications apportées aux valeurs de transaction, de ticket et de lead pipeline phase. Les valeurs des phases de pipeline peuvent être rétablies lorsque la modification a été effectuée à partir d’une carte de fiche d’informations associée. L’option d’annulation apparaîtra pendant une courte période après un changement de valeur de propriété.

Annuler depuis la barre latérale de gauche

Vous pouvez annuler propriété modifications de valeur effectuées à partir de la barre latérale gauche À propos de [objet] et des cartes personnalisées. Cela s’applique également aux modifications apportées lors de la prévisualisation d’une fiche d’informations .

• Accédez à vos fiches d’informations.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans la barre latérale de gauche, mettez à jour une valeur de propriété. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
• Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Annuler à partir de la colonne du milieu

Vous pouvez annuler les modifications de valeur de propriété effectuées dans les cartes de liste de propriétés personnalisées dans la colonne centrale d’une fiche d’informations.

Pour annuler une action à partir d’une carte de la colonne du milieu :

• Accédez à vos fiches d’informations.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans la colonne du milieu propriété carte de liste, modifiez une valeur de propriété en saisissant, en sélectionnant ou en décochant cette valeur. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
• Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Annuler depuis la barre latérale droite

Vous pouvez annuler une modification récente apportée aux propriétés de phase de transaction, de ticket et de lead pipeline à partir de cartes d’fiche d'informations associées. Par exemple, vous consultez un contact et avez accidentellement mis à jour la valeur de phase d’une transaction associée à partir de la carte de la barre latérale droite. Vous souhaitez annuler la modification. Une option permettant d’annuler s’affiche dans l’angle inférieur gauche du contact. Découvrez-en davantage sur les relations entre les objets à l’aide de l’outil de modèle de données.

Pour annuler les modifications de la valeur d’un transaction ou d’un ticket pipeline phase :

• Accédez à vos fiches d’informations.
• Cliquez sur le nom d’une fiche d’informations associée au ticket ou à la transaction que vous souhaitez modifier.
• Dans la barre latérale droite de la carte [Objet] associée, sélectionnez le menu déroulant Phase , puis sélectionnez une option. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
• Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Pour annuler des modifications de type de lead ou de valeur d’étape :

• Accédez à vos fiches d’informations.
• Cliquez sur le nom d’une fiche d’informations associée au lead que vous souhaitez modifier.
• Dans la barre latérale droite de la carte Lead , sélectionnez le menu déroulant Étape ou type , puis sélectionnez une option. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
• Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Annuler.

Annuler les modifications de valeur de propriété en masse

Vous pouvez annuler les modifications apportées à plusieurs fiches d’informations d’un objet en exportant l’historique de la propriété, puis en procédant à un nouvel import avec les modifications souhaitées. Le fichier exporté comprendra les valeurs d’ID unique de toutes les fiches d’informations, les valeurs actuelles et historiques de la propriété et la date de mise à jour des valeurs. En fonction de votre abonnement, vous pouvez également créer une sauvegarde de vos enregistrements CRM et valeurs de propriété.

Par exemple, vous avez mis à jour plusieurs de vos valeurs de prénom de contact pour Jack à l’aide d’un workflow. Vous exportez la propriété Prénom . Vous modifiez la feuille de calcul pour supprimer tous les contacts qui ne sont pas impactés par le changement, vérifiez les valeurs précédentes des fiches d’informations affectées et apportez les modifications nécessaires. Ensuite, vous enregistrez la feuille au format CSV et l’importez pour modifier les valeurs en masse.

• Export propriété histoire
• Importer des fiches d’informations et des activités
• Sauvegarder ou restaurer les données du CRM (Starter, Pro ou Entreprise uniquement)