Utiliser les automatismes avec les formulaires

Comportement simple du workflow

Configurez un workflow simple directement depuis l’éditeur de formulaires pour automatiser les actions de suivi, telles que l’envoi d’un e-mail ou la création d’une tâche. Lors de la création d'un Workflow simple :

• Par défaut, le déclencheur d'inscription du Workflow simple sera défini sur la soumission du formulaire. Ce déclencheur d'inscription ne peut pas être modifié.
• Les contacts sont inscrits dans le workflow simple chaque fois que le formulaire est soumis, même s'ils se sont inscrits auparavant.
• Les contacts doivent être définis comme contacts marketing pour recevoir des e-mails envoyés depuis les workflows. Découvrez-en davantage sur la définition de contacts comme contacts marketing.

Lorsqu’un contact soumet un formulaire, les actions que vous avez configurées sont déclenchées. Par exemple, vous pouvez configurer un workflow pour envoyer automatiquement une notification interne par e-mail à un membre de l’équipe.

Limites du workflow simple

Le nombre de workflows simples que vous pouvez créer, le nombre d’actions et le type d’actions que vous pouvez ajouter dépendent de votre abonnement :

• Les comptes qui n'ont pas d'abonnement à Marketing Hub ne pourront créer qu'un Envoyer un e-mail après la soumission d'un formulaire workflow simple.
• Dans un compte Marketing Hub Starter , vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions dans un workflow simple et créer un workflow simple par formulaire.
• Dans un compte Marketing Hub Pro ou Entreprise , vous pouvez ajouter autant d'actions que nécessaire à votre workflow simple et ajouter plusieurs workflow simples par formulaire.

Si vous avez besoin de créer plus de workflows ou d’ajouter plus d’actions et que vous disposez d’un abonnement Marketing Hub Pro ou Entreprise , créez des workflows personnalisés dans l’outil Workflows.

Actions de workflow simples

• Communication : envoyez un e-mail marketing, une notification par e-mail interne ou un e-mail marketing interne.
• CRM : créez une nouvelle fiche d’informations, une nouvelle tâche ou attribuez le contact inscrit au sein d’une équipe ou entre des utilisateurs spécifiques. Cette action est compatible uniquement avec les utilisateurs payants.
• Marketing : ajouter à une audience publicitaire ou à une liste statique ou en supprimer.
• Opérations de date : envoyer un webhook vers une application externe. Par exemple, les webhooks peuvent envoyer les informations d'une entreprise HubSpot (format JSON) à un CRM externe. Découvrez-en davantage sur le déclenchement des webhooks.

Si vous disposez d’un abonnement Marketing Hub Pro ou Entreprise , vous pouvez accéder à davantage d’actions en créant un workflow à l’aide de l’outil Workflows. Découvrez-en davantage sur les actions de workflow disponibles.

Créer un workflow simple dans l’éditeur de formulaires

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
2. Cliquez sur le nom d’un formulaire existant, puis cliquez sur Modifier. Si vous n’avez pas de formulaire existant, découvrez comment créer un nouveau formulaire.
3. Dans l'éditeur de formulaires, cliquez sur l'icône d'automatisation workflows dans le panneau de gauche. Si vous modifiez un formulaire hérité, accédez à l'onglet Automatisation .
4. Dans la section Automatiser ce qui se passe une fois qu’un formulaire est soumis :

• • Pour déclencher automatiquement un e-mail de suivi après chaque soumission de formulaire, sous Envoyer un e-mail après la soumission de formulaire, cliquez sur Créer ce workflow.
  • Pour créer votre propre workflow à partir d'un modèle vierge, sous Créer votre propre workflow simple, cliquez sur Créer un nouveau workflow. Dans le panneau coulissant de droite, sous Déclencher la ou les actions quand, sélectionnez l'option Un contact a soumis un formulaire.

5. Pour ajouter d’autres actions de workflow, cliquez sur l’icône Plus (+).

• Pour modifier une action, cliquez sur l’action de workflow, puis effectuez des modifications dans le panneau de gauche.

• Pour supprimer des actions de Workflow, sur l'action de Workflow, cliquez sur l'icône delete Supprimer. Vous pouvez sélectionner cette action pour supprimer uniquement l’action sélectionnée ou sélectionner Cette action et toutes les actions après pour supprimer l’action sélectionnée et toutes les actions suivantes.

• Pour laisser une note sur une action du Workflow pour votre référence ou celle de votre équipe, survolez l'action et cliquez sur l'icône comments commentaires. Découvrez comment ajouter des commentaires à des actions de workflow.

6. Pour modifier le nom d'un Workflow, dans l'en-tête du Workflow, cliquez sur l'icône crayon edit .
7. Pour supprimer un workflow, cliquez sur Actions dans l’en-tête du workflow. Sélectionnez ensuite Supprimer le workflow.
8. Pour activer un workflow, à côté du nom du workflow, cliquez sur pour activer l' interrupteur . Ensuite, cliquez sur J'ai compris. Après avoir publié votre workflow simple, toutes les modifications apportées au workflow s'appliqueront automatiquement aux contacts actuellement inscrits.

Ajouter un autre Workflow simple

Si vous souhaitez ajouter un autre Workflow simple à votre formulaire :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
2. Cliquez sur le nom d’un formulaire existant, puis cliquez sur Modifier. Si vous n’avez pas de formulaire existant, découvrez comment créer un nouveau formulaire.
3. Dans l'éditeur de formulaires, cliquez sur l'icône d'automatisation workflows dans le panneau de gauche. Si vous modifiez un formulaire hérité, accédez à l'onglet Automatisation .
4. En haut à droite, cliquez sur + Ajouter un nouveau workflow simple.
5. Dans le panneau de droite, sous Trigger the action(s) when, sélectionnez l'option A contact submitted a form .
6. Cliquez sur Créer, puis configurez votre workflow.

Si vous disposez d’un compte Marketing Hub Pro ou Entreprise , les utilisateurs disposant d’un accès Affichage des workflows peuvent consulter le workflow simple sur la page index des workflows en appliquant l’outil créé à partir du filtre et en sélectionnant Formulaires.

Vous pouvez également utiliser des workflows simples avec des campagnes publicitaires Facebook, Google ou LinkedIn. Découvrez-en davantage sur l’automatisation avec l’outil Publicités de HubSpot.