Tietueiden käyttöoikeuksien myöntäminen

Pääkäyttäjät voivat päivittää yksittäisen käyttäjän oikeudet tarkastella, muokata tai poistaa tietueita kunkin objekti osalta. Jos tili on Professional- tai tilaus, voit myös rajoittaa tietue käyttöoikeuksia käyttäjän jäsenyys perusteella tai tietueiden muokkaamisen perusteella tietyissä myyntiputki vaiheissa ( vain kaupat, palvelupyynnöt ja mukautettu objekti tietueet).

Käyttäjien käyttöoikeuksien määrittäminen tietueisiin

Voit määrittää kunkin objekti osalta käyttäjien pääsyn objekti tietueisiin. Voit sallia käyttäjien tarkastella, muokata tai poistaa mitä tahansa objekti tietueita tai rajoittaa käyttäjien pääsyn vain heidän omistamiinsa tietueisiin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Users & Teams.
3. Valitse taulukossa käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut.
4. Valitse taulukon yläreunasta Muokkaa käyttöoikeuksia. Lisätietoja käyttäjän oikeuksien muokkaamisesta.
5. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan CRM > CRM.
6. Määritä objekti rivillä oikeudet tarkastella, muokata tai poistaa valitun objekti tietueita . Voit valita, sallitaanko käyttäjille pääsy kaikkiin tietueisiin, vain heidän omistamiinsa tietueisiin, ei mihinkään tai, jos tili on Professional- tai tilaus, vain heidän tiiminsä omistamiin tietueisiin.

7. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Käyttöoikeudet tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on kirjautunut ulos ja uudelleen sisään.

Lisätietoja CRM.

Määritä tietueiden käyttöoikeus tiimeittäin ( vainProfessional ja Enterprise )

Voit määrittää tietue käyttöoikeudet siten, että tiimin käyttäjät voivat käyttää vain itselleen tai muille tiimin jäsenille osoitettuja tietueita. Putkistoja sisältävien kohteiden osalta tämä tarkoittaa, että useat tiimit voivat jakaa myyntiputki vaikuttamatta muille tiimeille osoitettuihin tietueisiin.

Näillä oikeuksilla käyttäjät voivat tarkastella, muokata tai poistaa vain tietueita, joiden omistaja ovat he itse tai joku muu tiimiinsä kuuluva käyttäjä. Jos käyttäjä kuuluu useaan tiimiin, hän voi käyttää tietueita, jotka on osoitettu mille tahansa tiimille.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Users & Teams.
3. Valitse taulukossa käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut. Jos käyttäjät eivät vielä kuulu tiimiin, opettele, miten luodaan ja lisätään käyttäjiä tiimiin.
4. Valitse taulukon yläreunasta Muokkaa käyttöoikeuksia. Lisätietoja käyttäjien oikeuksien muokkaamisesta.
5. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan CRM > CRM.
6. Aseta objekti käyttäjän Näytä-oikeudet tiiminsä oikeuksiksi ja poista sitten Ei määritetty valintaruutu. Tämä päivittää muokkaus- ja poisto-oikeudet automaattisesti, mutta voit rajoittaa niitä tarpeen mukaan.

7. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Käyttöoikeudet tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on kirjautunut ulos ja uudelleen sisään.

Rajoita kauppa, palvelupyyntö ja mukautettu objekti muokkausoikeuksia myyntiputki mukaan( vainProfessional- ja Enterprise-versiot )

mukautetut objektit ( vain Enterprise ), kaupat ja palvelupyynnöt osalta pääkäyttäjät voivat määrittää, ovatko tietueet tietyissä vaiheissa kaikkien käyttäjien, joilla on pääsy mukautetut objektit, kaupat tai palvelupyynnöt, tiettyjen käyttäjien ja tiimien tai vain muiden käyttäjien, joilla on pääkäyttäjäoikeudet, muokattavissa. Jos vaihe on rajattu vain Super Adminille tai tietyille käyttäjille ja tiimeille, kun mukautettu objekti, kauppa tai palvelupyyntö on siirtynyt kyseiseen vaiheeseen, vain nämä käyttäjät voivat muokata tietue tai siirtää sen toiseen vaiheeseen. Käyttäjät, joilla on mukautettu objekti, kauppa tai palvelupyyntö käyttöoikeus, voivat edelleen tarkastella tietueita kyseisessä vaiheessa, mutta eivät voi tehdä muutoksia ennen kuin järjestelmänvalvoja siirtää sen muokattavaan vaiheeseen.

Käyttäjän tietue riippuen rajoittavin asetus on etusijalla sen suhteen, voiko käyttäjä muokata tietueita kussakin vaiheessa. Esimerkiksi:

• Jos käyttäjän kaupat muokkausoikeus on asetettu kaikille kaupat, mutta hänellä ei ole oikeutta muokata vaiheen kaupat, hän ei voi muokata vaiheen kaupat.
• Jos käyttäjä voi muokata palvelupyynnöt jossakin vaiheessa, mutta hänen palvelupyynnöt muokkausoikeudekseen on asetettu ei mitään, hän ei voi muokata palvelupyynnöt kyseisessä vaiheessa.
• Jos käyttäjä voi muokata mukautetut objektit vaiheessa ja hänen mukautetut objektit muokkausoikeudekseen on asetettu vain omistetut tai vain tiimi, hän voi muokata vaiheessa sellaisia mukautetut objektit, jotka hän tai hänen tiiminsä omistaa, mutta ei voi muokata muita mukautetut objektit kyseisessä vaiheessa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa objekti kohdalle (esim. Objects > Kaupat )
3. Napsauta Pipelines-välilehteä.
4. Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki.
5. Napsauta Myyntiputki säännöt -välilehteä.
6. Napsauta Control [objekti] editing access -rivillä (esim. Control palvelupyynnöt editing access) kytkeäksesi kytkimen päälle, jotta sääntöä sovelletaan.
7. Valitse oikeassa paneelissa vaiheet, joilla on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oltava pääsy: Vain pääylläpitäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit.
8. Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden käyttäjien ja tiimien valintaruudut, joiden sallitaan muokata kaupat valituissa vaiheissa.

9. Vahvista valitsemalla Tallenna.

Lisätietoja sääntöjen asettamisesta objekti.