Käytä myynnin työtila prospektointi

Jos sinulle on määritetty Sales Hub paikka, voit käyttää prospektointi tehtävät, toiminnat tai ohjattujen toimien suorittamiseen myynnin työtila Yhteenveto -välilehdeltä . prospektointi voi olla hyödyllinen, jos sinun on puhelut nopeasti puheluita tai lähetettävä sähköposteja yhteystiedot.

Käynnistä prospektointi myynnin työtila

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtävät liittyvää numeroa . Voit myös napsauttaa mitä tahansa sarja vaiheita tai ohjattuja toimintoja.

prospektointi hallinnointi

prospektointi voit tarkastella, muokata ja suorittaa tehtävät, toiminnat sarja ja ohjattuja toimintoja.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtävät liittyvää numeroa .

• Jos haluat avata toiminnon asetusvalitsimet automaattisesti, kytke päälle Automaattinen toimintoruutu. Jos esimerkiksi haluat soittaa puhelu, jos kytkin on päällä, kun napsautat tehtävä, HubSpot Soittaminen ponnahdusikkuna tulee näkyviin, kun napsautat tehtävää.
• Napsauta vasemmalla olevia pudotusvalikoita vaihtaaksesi tehtävät, ohjattujen toimien tai sarja luokkaa ja tehtävä tai sarja vaiheen tyyppiä.

• Jos haluat nähdä lisätietoja tehtävä, toiminta tai ohjattu toiminto, napsauta tehtävä, toiminta tai ohjattu toiminto.
• Oikealla puolella on yhteystieto tai ohjattu toiminto esikatselu.

Muokkaa, poista tai suorita tehtävät, toiminnat tai ohjattuja toimintoja

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtävät liittyvää numeroa .
• Jos haluat muokata, siirtää aikataulua tai siirtää tehtävä tai toiminta uudelleen, voit viedä hiiren kursorin sen päälle ja napsauttaa Muokkaa. Muokkaa sitten tehtävä tai toiminta tietoja oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna.
• Jos haluat poistaa tehtävä tai toiminta, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Muokkaa. Napsauta sitten oikeassa paneelissa Poista. Vahvista ponnahdusikkuna, että haluat poistaa tehtävä tai toiminta.
• Jos haluat saattaa tehtävä, toiminta tai ohjattu toiminto loppuun, napsauta tehtävä tai toiminta oikealla puolella olevaa valintamerkkiä. tehtävä perusteella sinua saatetaan kehottaa luomaan tehtävä. Napsauta ponnahdusikkuna Luo tehtävä, Ei nyt tai ota toiminto pois käytöstä napsauttamalla tehtävä.

Muokkaa, poista tai suorita tehtävät, toiminnat tai ohjattuja toimintoja irtotavarana

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtävät liittyvää numeroa .
• Napsauta tehtävät ja toiminnat vasemmalla puolella olevaa valintaruutu tai valitse kaikki luettelo kohteet valitsemalla Valitse kaikki kohteet valintaruutu.
• Napsauta Valitse toiminto -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi toiminto.
• Suorita toiminto loppuun ponnahdusikkuna.
• Napsauta Tallenna.

Palaa myynnin työtila valitsemalla oikeassa yläkulmassa Takaisin yhteenvetoon .