Käytä kokousavustajaa myynnin työtila

Aikataulu-välilehti on vain luku näkymä liitetyistä kalenteritapahtumista ja kaikista myynnin työtila tehtävät . Tämä välilehti auttaa sinua suunnittelemaan työmäärääsi. Jos olet esimerkiksi viikon poissa toimistolta, mutta sinulla on tehtävät tai kokoukset, jotka on suunniteltu kyseiselle viikolle, näet ristiriidat Aikataulu-välilehdellä.

myynti voivat käyttää Aikataulu-välilehdellä olevaa kokousavustajaa kokoukset valmisteluun ja kokoukset jälkeiseen seurantaan. Kokousassistentti antaa yksityiskohtaisia tietoja kokousten osallistujista, ehdottaa sinulle toiminnat ennen ja jälkeen kokoukset ja tarjoaa tekoälyn tuottamia yhteenvetoja.

Voit valmistella ja kerrata vain kokoukset jotka on suunniteltu vähintään yhden (muun kuin sisäisen) yhteystieto kanssa. Nämä kokoukset ovat oransseja.

Näytä aikataulusi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.

• Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Today (Tänään ) siirtyäksesi tämän päivän päivämäärään. Valitse päivä, viikko tai kuukausi napsauttamalla Viikko-pudotusvalikkoa.

• Jos haluat muuttaa, mitkä kalenteritapahtumat näkyvät, napsauta vasemmassa yläkulmassa Avain ja valitse sitten valintaruudut niiden tapahtuma vieressä, joiden haluat näkyvän.

• Jos haluat piilottaa viikonloput aikataulusta, napsauta valintaruutu Hide weekends (Piilota viikonloput) -kohdan vieressä .

• Jos haluat päivittää aikavyöhykkeen, napsauta aikavyöhykettä ja valitse sitten vaihtoehto.

• Voit tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalikokouslinkit, napsauttamalla tapahtuma.

Kokouksen toimien Arvostelu

Arvostelu luettelo kokoukset, jotka odottavat toimenpiteitä, kuten kokousten tuloksia ja mahdollisuudet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.
• Laajenna kukin osio vasemmalla puolella napsauttamalla sitä.

• Napsauta Tulevat kokoukset kokouksen otsikkoa, niin näet lisätietoja tämän päivän tulevista kokoukset, jotta voit valmistautua niihin.
• Odotetaan kokouksen tuloksia -osiossa käytä kokouksen tuloksia -pudotusvalikkoa ja valitse tulos. Kun olet asettanut kokouksen lopputuloksen, jos kokouksessa tarvitaan muita jatkotoimia, ne näkyvät Seurantamahdollisuudet-osiossa.
• mahdollisuudet voit käyttää kokouksen lopputuloksen pudotusvalikkoa ja valita lopputuloksen. Voit myös napsauttaa sähköposti sähköposti tai description-kuvauskuvaketta, jolloin sinut ohjataan eteenpäin, jotta voit seurata kokoukset jälkeen ja saattaa toimen loppuun.

Valmistaudu kokoukset

Ehdotettujen toiminnat arvostelu ja osallistujatietojen arvostelu kokouksen valmistelemiseksi:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.
• Napsauta tulevaa kokousta, johon haluat valmistautua. Napsauta sitten ponnahdusikkuna Valmistaudu.

• arvostelu Tiedot-osiossa kokouksen osallistujia ja näihin yhteystiedot liittyviä kaupat.
  • Napsauta yhteystieto nimeä arvostelu kokoukseen kutsuttujen henkilöiden tietoja.
  • Napsauta kauppa nimeä arvostelu yhteystieto liittyvien kaupat yksityiskohtia.
  • Kirjoita muistiinpanoja napsauttamalla Tiimin muistiinpanot -osiota . Jos haluat lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna.
  • Käynnistä videoneuvottelulinkki napsauttamalla Join meeting (Liity kokoukseen ), jos kokouksessa on videoneuvottelulinkki.
• Kokouksen valmistelu -osiossa on luettelo ehdotetuista toiminnat jotka sinun on suoritettava ennen kokousta, kuten tallenteiden, keskustelut ja muistiinpanojen tarkistaminen sekä yhteydenpito osallistujiin, jotka eivät ole hyväksyneet kutsua.
  • Jos haluat ryhtyä toimiin, siirrä hiiren kursori toiminta päälle ja napsauta toimintoa. Jos ehdotetussa toiminta lukee esimerkiksi "Tutki asiakkaasi yritys Copilotin avulla", siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja valitse Tutki yritys.
  • Jos haluat suorittaa toiminta loppuun, napsauta ehdotetun toiminta vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
  • Jos haluat luoda yleiskatsauksen prospekti, napsauta Insights. arvostelu oikeassa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puhelut ja sähköpostiviesteistä, verkkosivusto käynneistä ja yritys tiedoista. Yleiskatsaus-osiossa on ehdotettuja kipupisteitä ja mahdollisuudet, joita voit tarkastella ennen tapaamista.
  

• Voit poistua kokouksen valmisteluikkunasta ja palata aikatauluun valitsemalla X.

Seuranta kokoukset jälkeen

Seuranta kokouksen jälkeen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Aikataulu-välilehteä.
• Napsauta aiempaa kokousta, jota haluat seurata. Napsauta sitten valintaikkunassa Seuranta.

• arvostelu kokousosallistujat Kokoustiedot-osiossa.
  • Laajenna Kokousyhteenveto -osio napsauttamalla sitä, jos soitit puhelu HubSpotista tai Zoomin kanssa, jos synkronoit Zoom-tallenteet. Tätä kenttää ei voi muokata, mutta voit lisätä lisätietoja alla olevan Huomautuksia-tekstikentän avulla. Voit arvostelu täydellisiä transkriptejä ja tallennetta valitsemalla Näytä transkriptit tai Arvostelu tallennetta.
  • Jos napsautat View transcripts, voit antaa palautetta puhelu yhteenvedosta.

• • Laajenna Tiimin muistiinpanot -osio klikkaamalla sitä ja lisää muistiinpanoja. Jos haluat lähettää ilmoituksen toiselle tiimin jäsenelle, kirjoita @ ja sen jälkeen käyttäjän nimi. Kirjoita huomautus ja napsauta sitten Tallenna.
• Kokouksen seuranta -osiossa on luettelo ehdotetuista toiminnat jotka sinun on suoritettava kokouksen jälkeen, kuten sähköposti lähettäminen ja kokousmuistiinpanojen päivittäminen.
  • Voit ryhtyä toimiin napsauttamalla kunkin ehdotetun toiminta lopussa olevaa linkkiä. Jos toiminta on esimerkiksi otsikoitu "Lähetä sähköposti tälle yhteystieto", napsauta Lähetä sähköposti. Avautuu ponnahdusikkuna, johon voit kirjoittaa sähköposti. Jos käytät kokousyhteenvetoja, voit vaihtoehtoisesti napsauttaa Luo sähköposti. Avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tekoälyn luoma sähköposti, jonka voit arvostelu.
  • Voit suorittaa toiminta loppuun napsauttamalla ehdotetun toiminta vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
  • Jos haluat luoda yleiskatsauksen prospekti, napsauta Insights. arvostelu oikeassa paneelissa yhteenvetoja viimeaikaisesta viestinnästä, kuten puhelut ja sähköpostiviesteistä, verkkosivusto käynneistä ja yritys tiedoista. Yleiskatsaus-osiossa on ehdotettuja kipupisteitä ja mahdollisuudet, joita voit tarkastella ennen tapaamista.
  • Jos haluat avata keskustelun Copilotin kanssa, napsauta Copilot.

• Näytä oikealla näkymän tiedot prospekti.
  • Avaa prospekti henkilön yhteystietotietue napsauttamalla Näytä tietue
  • Napsauta Tietoja-, Huomautuksia- ja Yhdistykset-välilehtiä, jos haluat arvostelu lisätietoja prospekti.

• Voit poistua kokouksen valmisteluikkunasta ja palata aikatauluun napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta .