Hallitse tehtävät myynnin työtila

Jos sinulla on Sales Hub paikka, voit hallita tehtävät myynnin työtila. Voit suodattaa, luoda, muokata ja suorittaa tehtävät Tehtävät. Voit myös suorittaa tehtävät käyttämällä ohjattua suorittamista (BETA).

tehtävät tarkastelu ja suodattaminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Tehtävät.
• Vasemmassa sivupalkissa voit tarkastella esiasetus näkymiäsi ja tallennettuja näkymiäsi. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla Esiasetus näkymää tai tallennettua näkymää...
• Voit vaihtaa tehtävät näkymää napsauttamalla grid -taulun kuvaketta .
• Jos haluat suodattaa tehtävät, napsauta taulukon yläosassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen napsauttamalla Lisäsuodattimet. Voit myös luoda näkymän suodattimista.

Huomaa: vain käyttäjät voivat luoda näkymiä Tehtävät. Tämä ominaisuus ei ole Super Adminien käytettävissä.

• Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.

Luo, suorita, muokkaa tai poista tehtävät

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
• Napsauta Tehtävät.
• Voit luoda tehtävä valitsemalla Luo Tehtävä.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa tehtävä tiedot .
  • Napsauta Tallenna.
• Jos haluat muokata tai poistaa tehtävä, siirrä hiiren kursori tehtävä päälle ja valitse Muokkaa.
  
  
  • Muokkaa oikeassa paneelissa tehtävä tietoja ja napsauta Tallenna.
  • Voit poistaa tehtävän valitsemalla paneelin alareunassa Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista .

• Voit suorittaa tehtävä loppuun napsauttamalla tehtävä vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.

• Jonojen täydentäminen, muokkaaminen tai poistaminen irtotavarana:
  • Valitse tehtävät vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tehtävät, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki valintaruutu. Jos haluat valita kaikki suodattimessa olevat tietueet, valitse Valitse kaikki valintaruutu ja napsauta sitten Valitse kaikki [numero]-tietueet -linkkiä.
  • Valitse taulukon yläreunasta haluamasi toiminto:
    • Start X Tehtävä: valitut tehtävät avautuvat ohjattuun suoritukseen (BETA).
    • Merkitse suoritetuksi: valitut tehtävät merkitään suoritetuiksi.
    • Tee keskeneräiseksi: valitut tehtävät merkitään keskeneräisiksi.
    • Määritä: napsauta valintaikkunassa Assign to -pudotusvalikkoa ja valitse omistaja, jolle haluat määrittää tehtävät. Napsauta sitten Päivitä.

• • • Muokkaa: napsauta valintaikkunassa päivitettävän Ominaisuus pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus jota haluat muokata. Kirjoita tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna.
    • Poista: Valitse valintaikkunassa Poista. Valitut tehtävät poistetaan.
• Voit myös napsauttaa yläreunassa olevaa Start All (Aloita kaikki ) -painiketta käynnistääksesi kaikki tehtävät ohjattua suoritusta käyttäen (BETA).