Ominaisuuden arvon muutosten peruuttaminen

Tietyissä tilanteissa voit peruuttaa CRM-korttien tai hakemistosivujen CRM-tietueisiin tehdyt yksittäisten ominaisuuksien arvojen muutokset. Voit myös viedä ominaisuuden historian, jotta voit tarkastella historiallisia arvoja ja tehdä muutoksia massoittain. Tämä tarkoittaa, että peruuttamistoimia ei sovelleta seuraavissa tapauksissa tehtyihin muutoksiin: työnkulut( vainProfessional tai Enterprise ), API, liitetyt sovellukset tai massatoiminnot.

CRM:n indeksisivuilta tehtyjen yksittäisten ominaisuuksien arvomuutosten peruuttaminen

Indeksisivun taulukkonäkymissä voit peruuttaa ominaisuuksien arvomuutokset.

Peruuttaminen indeksisivulla:

• Siirry tietueisiin.
• Napsauta taulukkonäkymässä ominaisuutta sen tietueen rivillä, jota haluat muokata.
• Ominaisuuden kenttätyypistä riippuen valitse tai kirjoita muokataksesi ominaisuuden arvoa.
• Napsauta vasemmassa alakulmassa Kumoa.

CRM-korteista tehtyjen yksittäisten ominaisuuksien arvomuutosten peruuttaminen

Jos olet tehnyt muutoksen yksittäisen tietueen ominaisuuden arvoon ja haluat peruuttaa sen, voit tehdä sen tietyissä tilanteissa. Näitä ovat: vasemmassa sivupalkissa tehdyt ominaisuuksien arvojen muutokset, keskimmäisessä sarakkeessa oleviin ominaisuuksiin tehdyt päivitykset sekä muutokset diili-, tiketti- ja liidiputken vaiheen arvoihin. Putkistovaiheen arvot voidaan palauttaa, kun muutos on tehty siihen liittyvästä tietuekortista. Peruuta-vaihtoehto näkyy lyhyen aikaa ominaisuusarvon muutoksen jälkeen.

Peruuta vasemmasta sivupalkista

Voit peruuttaa ominaisuuksien arvojen muutokset, jotka on tehty Tietoja tästä [kohteesta] vasemmasta sivupalkista ja mukautetuista korteista. Tämä koskee myös tietueen esikatselun yhteydessä tehtyjä muutoksia.

• Siirry tietueisiin.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Tee vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ominaisuusarvon päivitys. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
• Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Peruuta keskimmäisestä sarakkeesta

Voit peruuttaa tietueen keskimmäisessä sarakkeessa olevissa mukautetuissa ominaisuusluettelokortissa tehdyt ominaisuuksien arvomuutokset.

Peruutuksen peruuttaminen keskimmäisen sarakkeen kortista:

• Siirry tietueisiin.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Muokkaa ominaisuuden arvoa keskimmäisen sarakkeen ominaisuusluettelokortissa syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvo. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
• Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Peruuta oikeasta sivupalkista

Voit peruuttaa diili-, lippu- ja liidiputkivaiheen ominaisuuksien viimeisimmän muutoksen niihin liittyvistä tietuekorteista. Katselet esimerkiksi yhteystietoa ja päivität vahingossa siihen liittyvän sopimuksen vaihearvoa oikean sivupalkin kortista. Haluat peruuttaa muutoksen. Näet vasemmassa alakulmassa kontaktin kohdalla vaihtoehdon peruuttaa. Lue lisää objektisuhteista tietomallityökalun avulla.

Kaupan tai tikettiputken vaihearvon muutosten peruuttaminen:

• Siirry tietueisiin.
• Napsauta sen lippuun tai diiliin liittyvän tietueen nimeä, jota haluat muokata.
• Valitse oikeanpuoleisessa sivupalkissa liitetyn[Objekti] -kortin Vaihe-pudotusvalikko ja valitse sitten vaihtoehto. Muutoksesi tallennetaan automaattisesti.
• Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Voit peruuttaa lyijytyypin tai vaiheen arvon muutokset:

• Siirry tietueisiin.
• Napsauta sen tietueen nimeä, joka liittyy leadiin, jota haluat muokata.
• Valitse Lead-kortin oikeanpuoleisessa sivupalkissa pudotusvalikosta vaihe tai tyyppi ja valitse sitten vaihtoehto. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
• Napsauta vasemmassa alakulmassa Peruuta.

Ominaisuusarvon muutosten peruuttaminen irtotavarana

Voit peruuttaa kohteen useisiin tietueisiin tehdyt muutokset viemällä ominaisuuden historian ja tuomalla sen jälkeen uudelleen halutut muutokset. Viety tiedosto sisältää kaikkien tietueiden yksilölliset ID-arvot, ominaisuuden nykyiset ja aiemmat arvot sekä arvojen päivitysajankohdan. Tilauksesta riippuen voit myös luoda varmuuskopion CRM-tietueista ja ominaisuuksien arvoista.

Esimerkiksi päivitit useita yhteystietosi Etunimi arvoja Jackiksi työnkulun avulla. Viet Etunimi -ominaisuuden. Muokkaat laskentataulukkoa poistaaksesi kaikki yhteystiedot, joihin muutos ei vaikuta, tarkastelet vaikutuksen kohteena olevien tietueiden aiempia arvoja ja teet tarvittavat muutokset. Seuraavaksi tallennat taulukon CSV-muodossa ja tuot sen, jotta voit muuttaa arvoja joukoittain.

• Ominaisuushistorian vieminen
• Tuo tietueet ja toiminnot
• CRM-tietojen varmuuskopiointi tai palauttaminen(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-versiot ).