Käytä rivikohta kaupat, tarjoukset, laskut, maksulinkit ja tilaukset varten

rivikohta avulla voit määrittää tuotepohjaisten rivieräerien ja mukautettujen rivieräerien yksityiskohdat, kuten hinnan, alennuksen ja laskutusehdot kaupat, tarjoukset, laskut ja maksulinkit.

Kun ostaja on tehnyt ostoksen, voit raportti näistä riviotsikoista raportti avulla sekä käyttää Rivikohta työnkulku rekisteröinti laukaisimia automaatio kauppa, tarjous, lasku, maksu, tilaus, tilaus- ja ostoskoripohjaisissa työnkulut.

Huomaa: kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella ja muokata kauppa, maksulinkki tai tarjous rivikohteita, mutta sinulla on oltava Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet , jotta voit luoda uusia mukautettuja rivikohteita rivikohta muokkausohjelmaa käyttäessäsi. Lisätietoja kirjasto käytöstä .

kaupat koskevat budjettikohdat

Kun kauppa on luotu, voit lisätä tai muokata kauppa liittyviä rivitietoja rivikohta avulla.

Sen lisäksi, että voit lisätä rivikohteita kirjasto olevien tuotteet perusteella, voit liittää rivikohteita kaupat irtotavarana tuonti avulla tai vaatia käyttäjiä lisäämään niihin liittyviä rivikohteita luodessaan uusia kaupat.

Huomaa: kun tuot eriä, niihin liittyvää kaupan summa ei päivitetä. Jos haluat päivittää kaupan summa rivikohta perusteella, liittää rivikohta manuaalisesti kauppa alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Lisää, muokkaa tai poista kauppa rivikohta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

• Napsauta kauppa nimeä.

• Jos haluat lisätä rivikohta, valitse oikeassa paneelissa Rivikohteet-osiossa Lisää, jos haluat lisätä rivikohteita kauppa, jossa ei ole rivikohteita, tai valitse Muokkaa , jos haluat muokata olemassa olevia rivikohteita. Tämän jälkeen pääset rivikohta muokkausohjelmaan.

Huomaa: Rivitiedot-kortti ja editori näyttävät vain enintään 200 liitettyä rivierää, vaikka kauppatietue olisi liitetty enemmän rivieriä.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:

  • Valitse kirjasto: Lisää rivikohta kirjasto olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut rivikohteet . Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuote nimen, tuote tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteet vieressä, joihin haluat perustaa rivikohta. Napsauta sitten Lisää.

• • Luo mukautettu rivikohta: Jossinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohta, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle kauppa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit syöttää oikeassa paneelissa rivikohta tiedot ja valita, tallennetaanko mukautettu rivikohta kirjasto. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori tuote päälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa: muokkaa rivikohta vain tätä kauppa varten. kirjasto tämä ei vaikuta.

    • Voit myös muokata yksittäisen rivikohta tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

• • Poista: poista rivikohta.

  • Kloonaa: luo uuden rivikohta samoilla tiedoilla.

  • Järjestä riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta dragHandle vetokahvalla.

• Napsauta Laskutustiheys-pudotusvalikkoa määrittääksesi rivikohta laskutustiheyden. Laskutusväli voidaan asettaa seuraavasti: kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

• Erilaiset kaupan summa laskutoimitukset näkyvät rivikohta yläpuolella. Marginaali ja Kaupan summa näytetään tili valitun kaupan summa perusteella.
  
  Tutustu siihen, miten kauppa lasketaan.

• Oletusarvoisesti toistuvien erien laskutus alkaa kassa. Jos haluat veloittaa ostajalta kohteen myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

• Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna. Valitse valintaikkunassa, haluatko päivittää kaupan summa vastaamaan uusia rivikohtia vai tallentaa kauppa päivittämättä sen määrä.

• Voit vaihtoehtoisesti luoda tarjous, lasku, maksulinkki tai tilaus tässä näytössä valitsemiesi rivikohtien perusteella napsauttamalla Luo oikeassa yläkulmassa ja valitsemalla sitten Tarjous, Lasku, Maksu tai Tilaus. Kun olet valinnut, seuraa ohjeita tarjous, lasku, maksulinkki tai tilaus luomiseksi .

Miten kauppa lasketaan

Kun lisäät eriä kauppa, sopimuksen kokonaisarvo, sopimuksen vuosittainen arvo, ARR ja MRR (mukaan lukien marginaalit) näkyvät rivikohta yläpuolella. Alla olevissa taulukoissa selitetään, miten kukin lasketaan:

MRR, ARR, sopimuksen kokonaisarvo

Marginaali MRR, marginaali ARR, marginaali sopimuksen kokonaisarvo

Enintään kuusi desimaalia tuetaan, kun asetat rivikohta yksikköhinnan missä tahansa valuutassa. MRR, ARR, sopimuksen vuosittainen arvo ja sopimuksen kokonaisarvo pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassa. Jos esimerkiksi rivikohta hinta on 10,34 dollaria, kun laskutustaajuus on viikoittain ja laskutusaikaa ei ole, laskelma on 10,34 dollaria * 4,33 dollaria = 44,7722 dollaria. Valuutan pyöristyksen mukaan loppusumma on 44,77 dollaria.

Lisää alennuksia ja veroja kauppa

Alennukset ja verot voidaan lisätä yksittäisiin eriin.

Jos haluat lisätä alennuksen yksittäiseen rivikohta, kirjoita alennusprosentti Yksikköalennus-sarakkeeseen. Jos Yksikköalennus-sarake ei näy, opettele, miten sarakkeita lisätään.

Lisätietoja alennuksista.

Ennen kuin lisäät veroja rivikohtiin, noudata seuraavia ohjeita verokantojen lisäämiseksi kirjasto.

Huomaa: vaikka HubSpotissa on mahdollisuus lisätä veroja, maksuja tai alennuksia, lakiasiain- ja kirjanpitotiimisi ovat paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta omassa tilanteessasi.

Veron lisääminen rivikohta:

• Valitse Valitse Valitse kirjasto tai Luo mukautettu rivikohta lisätäksesi rivikohta.
• Jos sarakkeet Verokanta ja Veron määrä eivät näy rivikohta, valitse Muokkaa sarakkeita.
• Etsi tai selaa ominaisuuksia ja valitse Verokanta ja Veron määrä -valintaruudut . Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla oikeassa paneelissa siirrettävän ominaisuus vieressä olevaa dragHandle vetokahvaa ja vetämällä sitä ylös- tai alaspäin haluttuun kohtaan.

• Napsauta Tallenna.

• Napsauta Verokanta-pudotusvalikkoa ja valitse verokanta, jota haluat käyttää rivikohta.
• Veron määrä päivittyy automaattisesti.
• Yhteenveto-kohdassa kertaluonteisen rivikohta veron määrä näkyy kohdassa Välisumma. Napsauta Rivikohta Verot sovellettu vieressä olevaa nuolta nähdäksesi sovelletun määrä.

• Jos lisäät verokannan toistuvaan rivikohta, veron määrä sovelletaan nyt erääntyvään maksu ja tuleviin maksut, ja se näytetään kohdassa Yhteenveto. Napsauta nuolta Sovelletut Rivikohta verot -kohdan vieressä nähdäksesi toistuvan rivikohta veron.

Voit käyttää Veron määrä ominaisuus muissa työkaluissa, kuten luettelot, raportointi ja työnkulut.

Arvostelu kauppa yhteenvetoa

Kun määrittelet rivitietojasi, arvostelu Yhteenveto-osiosta, miten ostajalta veloitetaan.

• Välisumma näyttää vain kassa maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa . Kaikki erät, riippumatta maksu eräpäivästä, lasketaan yhteen Sopimuksen kokonaisarvo.

• Välisumman alapuolella näkyy merkintä siitä, että rivikohta alennuksia ja veroja on sovellettu. Napsauta kunkin summan vieressä olevia nuolia nähdäksesi summat.

Huomaa: raportit rivikohta yksikköhinnan valuutta vastaa kaupan summa valuuttaa. Jos käytät tili useita valuuttoja, saat lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä riviartikkelien kanssa.

tarjoukset koskevat budjettikohdat

tarjous luodessasi voit lisätä rivikohtia, kuten alennuksia, veroja ja maksuja sekä maksu.

Kaikki tässä osiossa tehdyt muutokset päivittävät kauppatietue luetellut erät. Jos kauppatietue liittyy useita tarjoukset, vain viimeisimmän tarjous rivierät näkyvät kauppatietue rivikohta.

Lisää, muokkaa tai poista rivikohta tarjous

• Luo tarjous.

• Napsauta Seuraava, kunnes pääset luomisprosessin Rivikohdat-vaiheeseen.

• Voit lisätä rivikohta valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
  • Valitse kirjasto: Lisää rivikohta kirjasto olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut rivikohteet . Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuote nimen, tuote tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteet vieressä, joihin haluat perustaa rivikohta. Napsauta sitten Lisää.

• • Luo mukautettu rivikohta: Jossinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohta, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle tarjous. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit syöttää oikeassa paneelissa rivikohta tiedot ja valita, tallennetaanko mukautettu rivikohta kirjasto. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori tuote päälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa: muokkaa vain tätä tarjous koskevaa rivikohta. Tämä ei vaikuta kirjasto.

    • Voit myös muokata yksittäisen rivikohta tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

    • Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), asiakkaalle luodaan tilaus. Lisätietoja tilaukset.
      

• • Poista: poista rivikohta.

  • Kloonaa: luo uuden rivikohta samoilla tiedoilla.

  • Järjestä riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta dragHandle vetokahvalla.

• Napsauta Laskutustiheys-pudotusvalikkoa määrittääksesi rivikohta laskutustiheyden. Laskutusväli voidaan asettaa seuraavasti: kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

Huomaa: kun luot maksut integroitua tarjous, jos asetat toistuvan laskutustaajuuden sisältävän rivikohta aikavälin arvoksi 0, tilaus uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

• Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien erien laskutus alkaa kassa. Jos haluat veloittaa ostajalta kohteen myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivämäärä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (kuukaudet): viive laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Huomaa: Stripe-maksunkäsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjous on vähintään yksi rivikohta, joka erääntyy kassa. Esimerkiksi rivikohta 1 erääntyy kassa ja rivikohta 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

Lisää alennuksia, maksuja ja veroja tarjous

Yhteenveto-osiossa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja tarjous välisummaan. Näitä lisättyjä elementtejä ei lisätä liittyvän kauppa ominaisuus.

Jos haluat lisätä verokantoja, joita voit käyttää kaikissa tuotteet ja palveluissasi sen sijaan, että lisäät kertaluonteisia veroja välisummaan, lue tämä artikkeli.

• Jos haluat lisätä veron, maksun tai alennuksen, valitse +Add [tax/fee/discount]. Lisätietoja alennuksista.
• Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn määrä tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

• Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete poistokuvaketta.
• Oletusarvoisesti julkaistu tarjous näyttää vain kassa maksettavan summan, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa maksettavia eriä ei sisällytetä summaan. Jos haluat näyttää sopimuksen kokonaisarvo, mukaan lukien tulevaisuudessa erääntyvät erät, valitse Näytä sopimuksen kokonaisarvo julkaistussa tarjous valintaruutu. Voit määrittää oletuskäyttäytymisen tarjous asetuksissa.

Lisää maksuaikataulu tarjous

Ota tarjoukset maksu käyttöön, jotta voit jakaa maksut ajallisesti, jolloin voit jakaa tarjous määrä useisiin eriin määritellyn ajanjakson aikana. Kullakin maksuerä on oma erillinen eräpäivä, maksu määrä ja nimi.

Jos esimerkiksi tarjoat 5 000 dollaria koneen asennuksesta, voit jakaa sen maksuaikataulu avulla kolmeen maksut kuuden kuukauden aikana:

Maksu 1 (erääntyy hyväksymisen yhteydessä): $2,500.
Maksu 2 (erääntyy 3 kuukauden kuluttua): $1,250.
Maksu 3 (erääntyy projektin päättyessä): $1,250.

Kun keräät maksu HubSpotin maksupalvelu tai liitetyn tili avulla , ensimmäinen maksuerä maksetaan tarjous kautta ja kaikki muut erät luodaan laskut. Vaikka seuraavat laskut luodaan automaattisesti, niitä ei lähetetä automaattisesti, joten varmista, että arvostelu ja lähetät ne ostajalle. Lue alla, miten maksuaikataulu määritetään.

Huomaa: maksu ei voi määrittää tarjoukset, joissa on toistuvia eriä tai tulevia laskutuksen alkamispäiviä.

maksuaikataulu määrittäminen:

• Kohdassa Maksu kytke Maksu päälle.

• Valitse, jaetaanko maksuerä määrä vai prosenttiosuuden mukaan napsauttamalla avattavaa Määrä ja valitsemalla Määrä tai Prosentti (%).

• Syötä maksuerä nimi, määrä tai prosenttiosuus ja eräpäivä.
  • Ensimmäinen maksu erääntyy maksun vastaanottamisen yhteydessä. Voit muuttaa tekstiä Eräpäivä-kentässä.
  • Jos haluat asettaa tulevan maksu erääntymään tiettynä päivänä, käytä päivämäärän valitsinta.
  • Jos haluat asettaa maksu erääntymään virstanpylvään perusteella, napsauta Tietyn päivämäärän pudotusvalikkoa, valitse sitten Virstanpylväs ja kirjoita virstanpylväs tekstikenttään.
• Lisää toinen maksuerä napsauttamalla + Lisää toinen maksuerä.

• Ostaja näkee tarjous katsoessaan kokonaismäärän ja kunkin maksuerä sekä niiden eräpäivän.

• Kun ostaja maksaa tarjous, seuraavien maksut laskut luodaan tili Luonnos-tilaan. laskut ei lähetetä automaattisesti ostajalle, eikä tulevia maksut automatisoida. Lue, miten laskut hallitaan .

Arvostelu tarjous tiivistelmää

Kun määrittelet rivitietojasi, arvostelu Yhteenveto-osiosta, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassa maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa .
• Kaikki erät, maksu eräpäivästä riippumatta, lasketaan yhteen Sopimuksen kokonaisarvo.
• Kerta-alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan vain kassa erääntyviin eriin, ei myöhemmin veloitettaviin eriin.

Jatka tarjous allekirjoituksen ja maksu määrittämistä valitsemalla Seuraava.

laskut rivikohdat

lasku luodessasi voit lisätä laskurivejä, kuten alennuksia, veroja ja maksuja.

Lisää, muokkaa tai poista lasku rivikohta laskusta

• Luo lasku.
• Määritä lasku valuutta pudotusvalikosta Valuutta. Lisätietoja tuetuista valuutoista.

• Lisätä line litem:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Valitse kirjasto: Lisää rivikohta kirjasto olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut rivikohteet . Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit hakea tuote nimen, tuote tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteet vieressä, joihin haluat perustaa rivikohta. Napsauta sitten Lisää.

• • • • Jos lisäät tuote, jolla on toistuva laskutustiheys, laskutustiheys muutetaan kertaluonteiseksi. Tämä ei vaikuta kirjasto oleviin tuotteet.
    • Luo mukautettu rivikohta: Jossinulla on Luo mukautettuja eriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohta, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle lasku. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohta tiedot ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohta kirjasto. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori tuote päälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa: muokkaa vain tämän lasku rivikohta. Tämä ei vaikuta kirjasto.
    • Voit myös muokata yksittäisen rivikohta tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

• • Poista: poista rivikohta.
  • Kloonaa: luo uuden rivikohta samoilla tiedoilla.
  • Järjestä riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta dragHandle vetokahvalla.

Alennusten, maksujen ja verojen lisääminen lasku

Yhteenveto-osiossa voit lisätä lasku välisummaan kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja.

Jos haluat lisätä verokantoja, joita voit käyttää kaikissa tuotteet ja palveluissasi sen sijaan, että lisäät kertaluonteisia veroja välisummaan, lue tämä artikkeli.

• Jos haluat lisätä kertaluonteisen veron, maksun tai alennuksen, valitse +Add [vero/maksu/alennus]. Lisätietoja alennuksista.
• Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn määrä tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

• Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete poistokuvaketta.

Arvostelu lasku yhteenvetoa

Kun olet lisännyt rivierät, voit arvostelu yhteenveto-osiossa välisummaa, mukaan lukien sovelletut alennukset.

maksulinkit koskevat budjettikohdat

Luodessasi maksulinkki voit lisätä maksueriä, kuten alennuksia, veroja ja maksuja.

• Luo maksulinkki.
• Määritä maksulinkki valuutta käyttämällä valuutan pudotusvalikkoa. Lisätietoja tuetuista valuutoista.

• Lisätä line litem:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Valitse kirjasto: Lisää rivikohta kirjasto olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut riviartikkelit . Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuote nimen, tuote tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteet vieressä, joihin haluat perustaa rivikohta. Napsauta sitten Lisää.

• • • • Jos lisäät tuote, jolla on toistuva laskutustiheys, laskutustiheys muutetaan kertaluonteiseksi. Tämä ei vaikuta kirjasto oleviin tuotteet.
    • Luo mukautettu rivikohta: Jossinulla on Luo mukautettuja eriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohta, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle maksulinkki. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohta tiedot ja valitse, haluatko tallentaa mukautetun rivikohta kirjasto. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori tuote päälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa: muokkaa vain tätä maksulinkki koskevaa rivikohta. Tämä ei vaikuta kirjasto.
    • Voit myös muokata yksittäisen rivikohta tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.
    • Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), asiakkaalle luodaan tilaus. Lisätietoja tilaukset.

• • Poista: poista rivikohta.
  • Kloonaa: luo uuden rivikohta samoilla tiedoilla.
  • Järjestä riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta dragHandle vetokahvalla.

• Napsauta Laskutustiheys-pudotusvalikkoa määrittääksesi rivikohta laskutustiheyden. Laskutusväli voidaan asettaa seuraavasti: kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

• Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien rivierien laskutus alkaa kassa on yhteydessä. Jos haluat veloittaa ostajalta erän sen sijaan myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

  • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Lisää alennuksia, maksuja ja veroja maksulinkki

Yhteenveto-osassa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja maksulinkki välisummaan.

Jos haluat lisätä verokantoja, joita voit käyttää kaikissa tuotteet ja palveluissasi sen sijaan, että lisäät kertaluonteisia veroja välisummaan, lue tämä artikkeli.

• Jos haluat lisätä veron, maksun tai alennuksen, valitse +Add [tax/fee/discount]. Lisätietoja alennuksista.
• Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn määrä tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.

• Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete poistokuvaketta.

Arvostelu maksulinkki yhteenvetoa

Kun määrittelet rivitietojasi, arvostelu Yhteenveto-osiosta, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassa maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa .
• Kaikki erät, maksu eräpäivästä riippumatta, lasketaan yhteen Yhteensä-kohdassa. Tätä määrä ei voida laskea toistuville erille, joille ei ole asetettu maksut määrää. Voit asettaa maksut määrän napsauttamalla Laskutusehdot-sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa.

• Kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan vain kassa maksettaviin tuotteisiin, ei myöhemmin veloitettaviin tuotteisiin.

tilaukset koskevat budjettikohdat

Kun ostaja käyttää maksulinkki tai tarjous ostaakseen säännöllistä laskutusväliä sisältävän rivikohta (tunnetaan myös toistuvana rivikohta) tai kun luot tilaus lähettääksesi automaattisesti toistuvia laskut asiakkaalle, HubSpot luo tilaus, jolla ostajalta veloitetaan tai lasku automaattisesti määritetyllä taajuudella. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse luoda manuaalisesti useita maksulinkit, tarjoukset tai laskut veloittaaksesi ostajalta säännöllisesti uusittavista tuotteet tai palveluista. Lisätietoja tilaukset.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta Luo tilaus.

• Valitse jokin seuraavista keräysmenetelmistä:
  • Kun asiakas maksaa maksulinkki: Tämä ohjaa sinut maksulinkki rivikohta editoriin. Lue, miten maksulinkki lisätään rivitietoja .
  • Heti valitsemasi keräystavan kanssa: Tämä ohjaa sinut tilaus. Jatka tilaus luomisprosessia alla olevien vaiheiden avulla.
• Voit määrittää tilaus valuutan käyttämällä valuutan pudotusvalikkoa. Valitse mikä tahansa tili lisätty valuutta . Jos tilaus käytetään laskut hallintaan, kyseistä valuuttaa käytetään kaikkiin luotuihin laskut.

Huomaa: jos olet määrittänyt HubSpotin maksupalvelu tai käytät Stripeä maksu käsittelyvaihtoehtona ja otat digitaalisen maksu keräämisen käyttöön tilaus varten, maksut hyväksytään HubSpotin maksupalvelu (USD) tai Stripen tukemissa valuutoissa.

• Lisätä line litem:
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Valitse kirjasto: Lisää rivikohta kirjasto olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut riviartikkelit . Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit hakea tuote nimen, tuote tai SKU:nperusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet. Valitseoikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteet vieressä, joihin haluat perustaa rivikohta. Napsauta sitten Lisää.

• • • Luo mukautettu rivikohta: Jossinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohta, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle tilaus. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohta tiedot ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohta kirjasto. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

• Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori tuote päälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:

• • Muokkaa: muokkaa vain tätä maksulinkki koskevaa rivikohta. Tämä ei vaikuta kirjasto.
    • Voit myös muokata yksittäisen rivikohta tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.

• • Poista: poista rivikohta.
  • Kloonaa: luo uuden rivikohta samoilla tiedoilla.
  • Järjestä riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta dragHandle vetokahvalla.

• Napsauta Laskutustiheys-pudotusvalikkoa määrittääksesi rivikohta laskutustiheyden. Laskutusväli voidaan asettaa seuraavasti: kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

• Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien rivierien laskutus alkaa kassa on yhteydessä. Jos haluat veloittaa ostajalta erän sen sijaan myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -vaihtoehtoa ja valitse sitten alkamispäivä.

Lisää alennuksia ja veroja tilaus

Alennukset ja verot voidaan lisätä yksittäisiin budjettikohtiin.

Jos haluat lisätä alennuksen yksittäiseen rivikohta, kirjoita alennusprosentti Yksikköalennus-sarakkeeseen. Jos Yksikköalennus-sarake ei näy, opettele, miten sarakkeita lisätään.

Lisätietoja alennuksista.

Ennen kuin lisäät veroja rivikohtiin, noudata seuraavia ohjeita verokantojen lisäämiseksi kirjasto.

Huomaa: vaikka HubSpotissa on mahdollisuus lisätä veroja, maksuja tai alennuksia, lakiasiain- ja kirjanpitotiimisi ovat paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta omassa tilanteessasi.

Veron lisääminen tilaus rivikohta:

• Valitse Valitse Valitse kirjasto tai Luo mukautettu rivikohta lisätäksesi rivikohta.
• Jos sarakkeet Verokanta ja Veron määrä eivät näy rivikohta, valitse Muokkaa sarakkeita.
• Etsi tai selaa ominaisuuksia ja valitse Verokanta ja Veron määrä -valintaruudut . Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla oikeassa paneelissa siirrettävän ominaisuus vieressä olevaa dragHandle vetokahvaa ja vetämällä sitä ylös- tai alaspäin haluttuun kohtaan.

• Napsauta Tallenna.

• Napsauta Verokanta-pudotusvalikkoa ja valitse verokanta, jota haluat käyttää rivikohta.
• Veron määrä päivittyy automaattisesti.

• Veron määrä koskee nyt erääntyvää maksu ja tulevia maksut, ja se näkyy kohdassa Yhteenveto. Napsauta nuolta kohdasta Sovelletut Rivikohta verot nähdäksesi toistuvan rivikohta veron.

Voit käyttää Veron määrä ominaisuus muissa työkaluissa, kuten luettelot, raportointi ja työnkulut.

Arvostelu tilaus yhteenvetoa

Kun määrittelet rivitietojasi, arvostelu Yhteenveto-osiosta, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassa maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa .
• Kaikki erät, maksu eräpäivästä riippumatta, lasketaan yhteen Yhteensä-kohdassa. Tätä määrä ei voida laskea toistuville erille, joille ei ole asetettu maksut määrää. Voit asettaa maksut määrän napsauttamalla Laskutusehdot-sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa.

• Välisumman alapuolella näkyy merkintä siitä, että rivikohta alennuksia ja veroja on sovellettu. Napsauta kunkin summan vieressä olevia nuolia nähdäksesi summat.

Jatka tilaus määrittämistä .

Muokkaa rivikohta sarakkeita

Voit muokata sarakkeita, jotka näkyvät rivikohta kaupat, tarjoukset ja maksulinkit kohdalla:

• Siirry kauppa, tarjous tai maksulinkki rivitiedostoon.
• Napsauta rivikohta oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
• Etsi tai selaa valintaikkunassa vasemmalla puolella olevia ominaisuuksia.
• Lisää ominaisuus valittuihin sarakkeisiinvalitsemalla ominaisuus vieressävalintaruutu.
• Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X:ää ominaisuus oikealla puolella Valitut sarakkeet -osiossa.
• Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ja pudottamalla ominaisuudetValitut sarakkeet -osiossa käyttämällä dragHandle vetokahvaa.
• Palauta sarakkeet oletustilaan valitsemalla Palauta oletussarakkeet.
• Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.