Luo luettelot

Luo luettelo, jonka avulla voit segmentoida tietueet ominaisuus arvojen ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tämä artikkeli sisältää vaiheet uusien luettelot luomiseksi. Voit hallita luettelot, määrittää luettelo kriteerit tai lisätä tietueita olemassa oleviin luettelot seuraavissa resurssit:

• Määritä luettelo kriteerit
• Lisää tietueita luettelot
• Muokkaa tai poista luettelot

luettelot

tili on kahdenlaisia luettelot: aktiivisia luettelot ja staattisia luettelot.

Aktiiviset luettelot

Aktiiviset luettelot päivittävät jäsenensä automaattisesti kriteeriensä perusteella. Tietueet liittyvät luettelo, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat luettelo, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä siitä, milloin aktiivisia luettelot tulisi käyttää, ovat:

• Yksilöllisten markkinointi lähettäminen kunkin yhteystieto käyttäytymisen ja ominaisuuksien perusteella. Jos lähetät säännöllisesti uutiskirjeitä, aktiivinen luettelo hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa luettelo.
• Lähtevien puhelut sijoittaminen yhteystiedot käyttäytymisen ja ominaisuus arvojen perusteella.
• yhteystiedot ryhmittely elinkaaren vaihe mukaan , jotta kussakin vaiheessa olevien yhteystiedot käyttäytyminen ja ominaisuudet voidaan tunnistaminen jatkuvasti.
• Tietueiden segmentointi sellaisten ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan mittaan, kuten Elinkaari vaihe.

Staattiset luettelot

Staattiset luettelot sisältävät tietueet, jotka täyttävät tietyt kriteerit luettelo tallennushetkellä. Staattiset luettelot eivät päivity automaattisesti, joten uusia tietueita, jotka täyttävät kriteerit, ei lisätä luettelo. Tietueet voidaan lisätä ja poistaa staattisista luettelot manuaalisesti.

Esimerkkejä siitä, milloin staattisia luettelot tulisi käyttää, ovat:

• Tietueiden lisääminen manuaalisesti työnkulku.
• Kertaluonteisten sähköposti lähettäminen, kampanjat, joita et lähetä usein, ja luettelo, joiden yhteystiedot eivät muutu (esim. tapahtuma osallistujat, sisäisen uutiskirjeen luettelot tai luettelot ).
• Tietueiden manuaalinen ryhmittely, joilla ei välttämättä ole yhteisiä luettelo.
• Segmentointi tietueiden massapoistamiseksi tili.

Luo luettelo

Käyttäjät, joilla on luettelotkirjoitusoikeudet, voivat luoda luettelot. Voit luoda luettelot manuaalisesti tai luoda tekoälyn luomia luettelot Breeze Copilot avulla. Jos sinulla on Starter-, Professional- tai tili, voit myös käyttää tekoälyavustajaa luettelo ja -kuvausten luomiseen.

Uuden luettelo määrittäminen manuaalisesti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo luettelo.
3. Valitse objekti, jonka tietueet haluat segmentoida luettelo.
   
   
4. Jos haluat käyttää tekoälyä luettelo luomiseen(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-luettelot ), kirjoita Luo luettelo tekoälyn avulla -tekstiruutuun kuvaus tietuetyypeistä, jotka haluat sisällyttää luettelo. Voit edelleen muokata suodattimia manuaalisesti luettelo editorissa.
5. Napsauta Seuraava.
6. Voit muokata luettelo nimeä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa edit muokkauskuvaketta ja kirjoittamalla nimen.
   
7. Jos haluat lisätä luettelo kansioon, valitse vasemmassa yläkulmassa Lisää kansioon. Napsauta valintaikkunassa kansiota ja valitse sitten Siirrä.
8. Määritä kriteerit tietueille, jotka haluat sisällyttää luettelo vasemmanpuoleisessa paneelissa, valitsemalla + Lisää suodatin. Tutustu käytettävissäsi oleviin luettelo ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta luettelo kohti, mukaan lukien enintään 60 siihen liittyvää objekti.

Lisää suodattimia samoille objekti ominaisuuksille ja tapahtumille

luettelo objekti ominaisuuksiin ja tapahtumiin perustuvien kriteerien määrittäminen (esim. yhteystieto ominaisuudet luettelo):

1. Kun olet napsauttanut + Lisää suodatin -painiketta, valitse objekti , jolle haluat asettaa suodattimia (eli sama objekti jonka valitsit luettelo luodessasi).
2. Valitse suodatinluokka (esim. ominaisuudet tai vuorovaikutus tiettyjen työkalujen kanssa).
3. Selaa tai kirjoita hakua varten ja valitse sitten ominaisuus tai toiminta, jonka mukaan haluat suodattaa.
4. Valitse ominaisuus tai toiminta vaihtoehto ja määritä sitten kenttätyyppiin perustuvat kriteerit:
   • Pudotusvalinta tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvojen vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo kirjoittamalla. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numeerinen: napsauta Lisää arvoja -kenttää ja kirjoita numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota jokainen arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee Numero ja Laskelma -ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valitsin: napsauta date kalenterikenttää ja valitse kalenterista päivämäärä.Päivämääränvalitsimen ominaisuuksien oletuksena on tili aikavyöhyke.
     
5. Jos haluat testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodattimet, valitse vasemmassa paneelissa Test. Valitse avattavasta valikosta tietue testattavaksi .

Lisää suodattimia objekti ominaisuuksille ja tapahtumille

objekti assosiaatioihin perustuvien kriteerien määrittäminen (esim. luettelo yritys ):

1. Kun olet napsauttanut + Lisää suodatin -painiketta, valitse siihen liittyvä objekti , jolle haluat määrittää suodattimet.
2. Valitse suodatinluokka (esim. ominaisuudet tai vuorovaikutus tiettyjen työkalujen kanssa).
3. Selaa tai kirjoita hakua varten ja valitse sitten ominaisuus tai toiminta, jonka mukaan suodatetaan.
   
4. Liittyvän objekti suodattimien osalta luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun kaikki liitetyt tietueet täyttävät kriteerit. Jos haluat suodattaa sen sijaan ensisijaisen yhteys tai yhteysnimike perusteella, valitse vasemmassa paneelissa Mikä tahansa [objekti], napsauta sitten Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto :
   • Ensisijainen [objekti]: Suodata assosioituneiden yritykset osalta vain ensisijaisen assosioituneen yritys perusteella (esim. ota yhteystieto mukaan vain, jos ensisijainen assosioitunut yritys täyttää kriteerit).
   • nimike ( vainProfessional ja Enterprise ): Valitse nimike nimike, jotta suodatus perustuu vain niihin yhdistelmiin, jotka käyttävät valittua nimike ( esim. ota yhteystieto mukaan, jos kyseisellä nimike varustettu yhdistetty yritys täyttää kriteerit).
5. Jos haluat testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodattimet, valitse vasemmassa paneelissa Testaa. Valitse avattavasta valikosta testattava tietue.

Lisää muita suodattimia ja hallitse suodatinryhmiä

Suodattimien ja suodatinryhmien lisääminen, kloonaaminen tai poistaminen:

1. Jos haluat lisätä lisää suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään, valitse + Lisää suodatin. Saman suodatinkategorian tai -ryhmän sisällä olevat lisäsuodattimet noudattavat AND-logiikkaa. tietue on täytettävä kaikki ryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luettelo.
2. Voit lisätä toisen suodatinryhmän napsauttamalla + Lisää suodatinryhmä. Suodatinryhmien välillä sovelletaan OR-logiikkaa. tietue on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta se voidaan sisällyttää luettelo.
   
   
3. Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
4. Jos haluat poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä, siirrä hiiren kursori ominaisuus, toiminta tai arvon päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta. Jos poistat useita suodattimia sisältävän ryhmän, vahvista ponnahdusikkuna valitsemalla Poista haara.
5. Jos haluat kloonata tai poistaa suodatinryhmän, napsauta ryhmän oikeassa yläkulmassa Kloonaa- tai Poista-kuvakkeita .

Määritä luettelo tiedot ja tallenna luettelo

Mukauttaa luettelo yksityiskohtia ja tallentaa luettelo:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Arvostelu ja tallenna.
2. Valitse luettelo tyyppi, joko aktiivinen tai staattinen.
3. Kirjoita kuvaus siitä, mitä luettelo sisältää, jos haluat määrittää kuvauksen. Voit myös luoda kuvauksen luettelo suodattimien perusteella valitsemalla Generate with AI.
4. Jos haluat liittää luettelo kampanjaan, valitse liittää kampanjat tai luo uusi kampanja.
5. Jos haluat valita tietueet, joita ei lisätä luettelo, napsauta Poissulkemiset-välilehteä ja valitse sitten luettelot tai tietueet, jotka haluat sulkea pois.
6. Jos haluat hallita, millä käyttäjillä ja tiimeillä on pääsy luettelo, napsauta Access (Pääsy ) -välilehteä ja muokkaa sitten käyttöoikeuksia. Josolet lisännyt Luo luettelo lomake ominaisuuksia , määritä niiden arvot.
7. Napsauta Tallenna ja käsittele luettelo.

luettelo käsittely alkaa, kun olet syöttänyt tai valinnut kelvolliset kriteerit. Näyttöön tulevat tietueet ovat esikatselu tietueista, jotka lisätään luettelo. Kun luettelo on tallennettu ja täysin käsitelty, tietueiden tarkka määrä näkyy luettelo nimen alla vasemmassa yläkulmassa. Kun luettelo käsittely on päättynyt, voit jatkaa luettelo muokkaamista.

Kun olet tallentanut luettelo, voit muokata sen asetuksia ja yksityiskohtia.

luettelo kloonaaminen

Jos sinulla on olemassa oleva luettelo, jonka haluat kopioida tai käyttää uuden luettelo lähtökohtana, voit kloonata luettelo.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
2. Vie hiiren kursori luettelo päälle ja valitse Lisää > Kloonaa.
   
   
3. Määritä ponnahdusikkunassa luettelo nimi.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Kloonaa aktiivinen luettelo: luo uuden aktiivinen luettelo samoilla suodattimilla.
   • Kloonaa staattinen luettelo: luo uuden staattinen luettelo samoilla suodattimilla.
   • Sulkeminen staattinen luettelo ( vain jäsenyys ): poistaa suodattimet ja kloonaa vain luettelon jäsenyys.
5. Napsauta Clone luettelo.
6. Tee tarvittaessa muutoksia luettelo suodattimiin ja napsauta sitten Arvostelu ) ja tallenna.
7. Määritä luettelo tiedot ja valitse sitten Tallenna ja käsittele luettelo.

Käytä luettelot HubSpot-työkaluissa

Kun olet luonut luettelo, voit käyttää sitä HubSpot-työkaluissa, jotta voit tehdä muutoksia tiettyyn tietueiden ryhmään. Voit käyttää luettelot seuraavilla tavoilla:

• Lähetä markkinointisähköposti yhteystiedot ( vain luettelot ).
• Luo luettelo hylättyjen yhteystiedot luettelosta.
• Rekisteröidä luettelo työnkulku.
• Käytä Luettelon jäsenyys muissa luettelot ja mukautetuissa raportit.
• Luo yleisöt ( vain yhteystieto ja luettelot ) .
• Lähetä kyselyt ( vain staattiset luettelot ) .