Lisää tietueita luettelo tai poista tietueita luettelosta

HubSpotin luettelot avulla voit segmentoida tietueita ja käyttää segmenttiä muissa HubSpotin työkaluissa, kuten markkinointi, kampanjat tai kyselyt. luettelo tyypistä riippuen lisäät tietueita luettelot eri tavoin.

Kahdenlaisia luettelot ovat:

• Aktiiviset luettelot: lisää tai poista tietueita automaattisesti kriteerien perusteella. Tietueet liittyvät luettelo vain, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat luettelo vain, kun ne eivät enää täytä kriteerejä. Lisätietoja aktiivisista luettelot.
• Staattiset luettelot: eivät päivitä tietue jäsenyys automaattisesti luomisen jälkeen. staattinen luettelo sisältää tietueita, jotka täyttävät tietyt kriteerit tiettynä ajankohtana tai jotka olet lisännyt manuaalisesti. Lisätietoja staattisista luettelot.

Kun haluat lisätä tai poistaa tietueita luettelo, tunnistaminen ensin luettelo tyyppi luettelo nimen alapuolella.

Lisää tietueita aktiivinen luettelo tai poista tietueita aktiivisesta luettelosta

Tietueet tulevat ja poistuvat luettelo automaattisesti aktiivinen luettelo kriteerien perusteella, joten sinun on joko muokattava luettelo suodattimia tai muokattava tietue, jonka haluat lisätä/poistaa.

Jos haluat lisätä tietue aktiivinen luettelo, sinun on tehtävä jokin seuraavista toimista:

• päivittää tietue aktiivinen luettelo kriteerien mukaiseksi; tai
• päivittää luettelo kriteerit siten, että tietue sisältyy luetteloon.

Jos haluat poistaa tietue aktiivinen luettelo, sinun on tehtävä jokin seuraavista toimista:

• päivittää yhteystieto siten, että se ei täytä aktiivinen luettelo kriteerejä; tai
• päivittää luettelo kriteerit tietue poissulkemiseksi.

Esimerkki

• Luettelo A on aktiivinen luettelo, jossa on vain yksi suodatin: Määrä | on suurempi kuin 5 000 dollaria. Tämä suodatin sisältää vain yhteystiedot, jotka liittyvät kaupat, joiden määrä on yli 5 000 dollaria.
• Haluat käyttää Luettelo A, mutta haluat jättää pois Billin, jonka sähköposti on [email protected]. Bill on mukana luettelo, koska hän liittyy kauppa, jonka määrä on 8 000 dollaria.
• Voit poistaa Billin luettelo päivittämällä hänen tietue. Mahdollisia toimia ovat mm:
  • Poista Billin liittäminen kauppa.
  • Päivitä Billiin liittyvän kauppa Määrä alle 5 000 dollarin.
• Voit myös poistaa Billin luettelo päivittämällä luettelo kriteerit. Lisää nykyisiin aktiivinen luettelo kriteereihin AND-kriteeri Yhteystiedon ominaisuus | Sähköposti | is not equal to any of "[email protected]".
• Jos haluat poistaa luettelo ryhmän yhteystiedot, Bill mukaan lukien, harkitse Luettelon jäsenyys käyttämistä ja sen luettelo poissulkemista, jossa Bill ja muut yhteystiedot ovat.

Tuodun yhteystiedot lisääminen luettelo

Voit lisätä tuonti yhteystiedot uusiin tai olemassa oleviin staattisiin luettelot tai uusiin aktiivisiin luettelot. Jos luot uuden luettelo, luettelo suodatin sisältää tuonti automaattisesti, mutta voit lisätä lisää suodattimia. Uudessa staattinen luettelo tallentamasi suodattimet säilyvät. Uuden aktiivinen luettelo suodattimia voi muokata ajan myötä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuonti.
• Vie hiiren kursori tuonti päälle, valitse Lisää ja valitse sitten Lisää tuodut yhteystiedot luettelo.

• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
  • Uusi staattinen luettelo: luo uusi staattinen luettelo ja lisää yhteystiedot.
  • Olemassa oleva staattinen luettelo: Lisää yhteystiedot olemassa olevaan staattinen luettelo. Valitse avautuvasta pudotusvalikosta luettelo.
  • Uusi aktiivinen luettelo: luo uuden aktiivinen luettelo ja lisää yhteystiedot.

• Napsauta Lisää.
• Pääset luettelo, johon yhteystiedot on lisätty automaattisesti. Jos kyseessä on uusi luettelo, muokkaa luettelo suodattimia ja tietoja.

Lisää tai poista tietueita staattinen luettelo

Kun staattinen luettelo luodaan, sen jäsenet eivät muutu, ellei käyttäjä lisää tietue luettelo tai poista niitä sieltä. Jotta staattinen luettelo jäsenyys voidaan päivittää, käyttäjillä on oltava Kirjoita -oikeudet luettelot ja Muokkaa-oikeudet luettelo objekti.

Huomaa: tietueiden poistaminen staattinen luettelo ei poista niitä tili. Lisätietoja luettelo tietueiden poistamisesta.

Lisää tai poista tietueita staattinen luettelo

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Voit lisätä tietueita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitsemalla sitten Lisää [tietueita].

• • Etsi ja valitse valintaikkunassa lisättävien tietueiden valintaruudut.
  • Napsauta Lisää [tietueet].

• Jos haluat poistaa tietueita, valitse poistettavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Valitse taulukon yläosassa Poista luettelo.
  • Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista .

Tietueiden lisääminen indeksisivun staattinen luettelo

Tietueiden lisääminen luettelo indeksisivulta:

• Siirry tietueisiisi.

• Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä staattinen luettelo. Voit käyttää tallennettuja suodattimia valinnan helpottamiseksi.
  • Jos haluat lisätä muutamia yksittäisiä tietueita, valitse muokattavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Jos haluat lisätä kaikki tietueet sivulla, valitse Valitse kaikki valintaruutu taulukon vasemmassa yläkulmassa.
• Valitse taulukon yläosassa Lisää staattinen luettelo. Valitse yhteystiedot kohdalla Lisää ja valitse sitten Lisää staattinen luettelo.

• Jos haluat lisätä tietueet olemassa olevaan luettelo, valitse luettelo pud otusvalikosta ja valitse sitten Lisää.
• Jos haluat luoda uuden luettelo ja lisätä tietueet, valitse Create new luettelo (Luo uusi luettelo ) -p udotusvalikosta. Anna luettelo nimi ja valitse sitten Luo luettelo.

Huomaa: voit lisätä enintään 100 tietuetta kerrallaan staattinen luettelo indeksisivulta.

yhteystieto lisääminen tietue staattinen luettelo

yhteystieto lisääminen luettelo yhteystietotietue jäsenyydet:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta sen yhteystieto nimeä, jonka haluat lisätä staattinen luettelo.
• Napsauta oikeassa paneelissa Luettelo jäsenyydet -kortissa Hallitse.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää luettelo.
• Napsauta valintaikkunassa Etsi staattinen luettelo -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen luettelo, johon yhteystieto lisätään.
• Napsauta Lisää.

Lisää tietueita staattinen luettelo tai poista tietueita staattisesta luettelosta työnkulku avulla (vainMarketing Hub Professional ja Enterprise )

Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös lisätä tietueita staattinen luettelo ja poistaa tietueita siitä työnkulku avulla.

• Luo työnkulku.
• Aseta rekisteröinti käynnistimet rekisteröidä tietueet, jotka haluat lisätä luettelo tai poistaa luettelosta (esim. rekisteröidä yhteystiedot, joilla on tietty arvo tietylle ominaisuus, rekisteröidä yritykset tietystä tuonti, jne.)
• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Jos haluat lisätä tietueita staattinen luettelo, valitse Lisää staattinen luettelo.
• Voit poistaa tietueita staattinen luettelo valitsemalla Poista staattinen luettelo.
• Napsauta Staattinen luettelo ) -pudotusvalikkoa ja valitse luettelo, johon haluat lisätä tietueita tai josta haluat poistaa tietueita.
• Valitse Tallenna.

Lisätietoja työnkulku toiminnoista.