Ilmoitusten hallinta Slackissa

Kun olet yhdistänyt Slack-sovelluksen tili, voit vastaanottaa HubSpot-käyttäjäilmoituksia, keskustelut sekä puhelu ja huomautusilmoituksia Slack-viesteinä. Sinun on lisättävä HubSpot-sovellus kaikkiin yksityisiin Slack-kanaviin, jotta voit vastaanottaa ilmoituksia.

Lisää HubSpot-sovellus yksityiseen Slack-kanavaan

Sinun on lisättävä HubSpot-sovellus kaikkiin yksityisiin slack-kanaviin, jotta voit vastaanottaa ilmoituksia kyseisellä kanavalla. Sovelluksen lisääminen:

• Avaa tili yksityinen kanava, johon haluat lisätä HubSpot-sovelluksen.
• Etsi oikeassa yläkulmassa oleva kuvake, jossa on kuvasi tai avatarisi. Avaa kanavavalikko napsauttamalla kuvaketta.
• Napsauta Integraatiot ja valitse Lisää sovellus.
• Etsi HubSpot ja napsauta Lisää.

Sinun on toistettava tämä prosessi jokaiselle yksityiselle kanavalle, jota haluat käyttää integraatio kanssa.

Vastaanota HubSpot-ilmoituksia Slackissa

HubSpotin käyttäjäilmoitukset

HubSpotin käyttäjäilmoitukset sisältävät mainintoja tietueista, lomake lähettämisiä sekä tehtävä jakamista ja muistutuksia. HubSpotin käyttäjäilmoitusten vastaanottaminen Slackissa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
• Napsauta Muut sovellukset.
• Kytke Slack-kytkin päälle napsauttamalla sitä, jotta saat HubSpot-ilmoitukset, tehtävät ja slash-komennot Slackissa.

• Laajenna Mitä ilmoituksia saat -osiossa aihe, josta haluat saada ilmoituksia, ja valitse tietyn ilmoitustyypin valintaruutu.

Ilmoitukset lähetetään oletusarvoisesti HubSpot-sovellukseen Slackissa. Saat HubSpot-ilmoitukset automaattisesti Slackissa, jos HubSpot-käyttäjäsi sähköposti vastaa Slack-käyttäjäsi sähköpostiosoitetta. Lue , mitä tehdä, jos HubSpot-käyttäjäsi sähköposti ei vastaa Slack-käyttäjäsi sähköposti.

Käyttäjäilmoitusten lähettämisen estäminen Slackiin:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
• Napsauta Muut sovellukset.
• Jos haluat lopettaa tietyt ilmoitukset, poista ilmoitustyypin vieressä olevan valintaruutu valinta ja napsauta sitten Tallenna.
• Jos haluat lopettaa kaikki käyttäjän ilmoitukset, napsauta Slack-kytkintä pois päältä, jolloin kaikki HubSpot-ilmoitukset Slackissa pysähtyvät.

Ilmoitukset HubSpotin saapuneet-kansio

Kun olet asentanut Slack-sovelluksen, voit valita, mihin Slack-kanavaan HubSpotin uudet keskustelut lähetetään:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Klikkaa Slack.
• Määritä Yleiset asetukset -välilehdellä Slack-kanavat saapumisilmoituksiisi:
  
  • Kytke On/Off-kytkin päälle, jos haluat synkronoida HubSpotin saapuneet-kansio Slack-kanavan kanssa.
  • Napsauta Slack-kanavan pudotusvalikkoa ja valitse kanava, johon haluat liittää saapuneet-kansio.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Saapuneet-kansio ja valitse, mitkä kanavatyypit synkronoidaan Slackiin.

Kun olet yhdistänyt Slack-kanavan saapuneet-kansio, saat ilmoituksia saapuvista live-keskusteluista. Voit myös keskustella vierailijoiden kanssa suoraan Slack-kanavan kautta.

Napsauta Vastaa Saapuneet-kansio -painiketta päästäksesi keskusteluun HubSpotissa. Jos kyseessä on live-chat, voit vastata Slack-ketjun kautta. Koko keskustelu kirjautuu edelleen saapuneet-kansio.

Toiminta tietueille

Kun yritys tai kauppa on liitetty kanavaan, kaikki uudet puhelut, muistiinpanot, sähköpostit, tehtävät ja kokoukset, jotka liittyvät kyseiseen tietue, sekä kyseisiin yritys tai kauppa liittyvät yhteystiedot laukaisin Slack-ilmoituksen. Voit liittää useita tietueita samaan Slack-kanavaan.

• Siirry yritys tai kauppatietue:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

• Napsauta tietue nimeä.
• Siirry oikeassa paneelissa Slack-korttiin ja napsauta Liittää Slack-kanava.

• Valitse valintaikkunassa Slack-kanava:
• Valitse olemassa oleva Slack-kanava napsauttamalla Choose Slack channel -pudotusvalikkoa.
• Jos haluat luoda ja liittää uuden Slack-kanavan, valitse Luo uusi Slack-kanava. Anna kanavan nimi, kanavan näkyvyys ja kanavan kuvaus. Jos haluat kutsua käyttäjiä kanavaan, napsauta Valitse Slack-käyttäjät -pudotusvalikkoa. Kun olet valmis, napsauta Luo Slack-kanava.
• Merkitse ruksilla, minkä tyyppisistä toiminnat haluat saada ilmoituksia kanavassa.
• Napsauta Liittää Slack Channel ( Yhdistä Slack-kanava) -painiketta .

Kun olet yhdistänyt Slack-kanavan, voit muokata tai poistaa yhteys.

• Voit muokata yhteys valitsemalla Toiminnot > Muokkaa yhteys.
• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse uusi Slack-kanava ja napsauta sitten Tallenna.
• >Poistaaksesi yhteys napsauta Toiminnot > Poista yhteys.

Huomaa: Slackiin lähetetään vain lähtevät sähköpostit, jotka on lähetetty tili kautta tai jotka on kirjauduttu HubSpotiin, sekä tili kautta lähetetyt sähköposti välitykset ja vastaukset. sähköposti lähetettyjä tai vastaanotettuja Sähköposti välitettyjä tai vastaanotettuja sähköpostiviestejä tai -vastauksia ei lähetetä Slackiin, vaikka olisit kirjautuneena HubSpotiin.

Voit myös käyttää työnkulut Slack-kanavan luomiseen ja liittää yritys tai kauppatietue. tietue liitetty Slack-kanava näkyy tietue Slack-kortissa.

Kun puhelu alkaa, Slack-ilmoitus lähetetään siihen liittyvän tietue Slack-kanavalle. Kun puhelu päättyy ja Puhelu tyyppi, Puhelu tulos ja huomautukset lisätään, ilmoitus päivitetään.

Lähetä mukautettuja Slack-ilmoituksia työnkulut kautta( vainProfessional- ja Enterprise-versiot )

Voit lähettää mukautettuja Slack-ilmoituksia tili työnkulut avulla. Slack-ilmoitukseen voit lisätä toimintopainikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat tehdä välittömiä toimenpiteitä Slackissa. Näitä ovat esimerkiksi tehtävät ja muistiinpanojen luominen, toiminnat kirjaaminen ja tietue ominaisuuksien päivittäminen HubSpotissa.

Slack-ilmoituksen lähettäminen työnkulku kanssa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Muokkaa olemassa olevaa työnkulku napsauttamalla työnkulku nimeä. Tai luo uusi työnkulku valitsemalla Luo työnkulku .
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulun toiminto aikajana + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Integroidut sovellukset-kohdassa Slack ja valitse sitten Lähetä Slack-ilmoitus.

• • Jos haluat ilmoittaa yksittäisille Slack-käyttäjille, napsauta Lähetä ilmoitus käyttäjille -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ilmoitettavat käyttäjät. Pudotusvalikossa näkyvät vain ne käyttäjät, jotka ovat yhdistäneet sähköposti.
  • Jos haluat ilmoittaa Slack-kanavalle, napsauta Lähetä ilmoitus kanaville -pudotusvalikkoa ja valitse kanava, jolle haluat ilmoittaa. Et näe yksityisiä kanavia, ellet ole lisännyt HubSpot-sovellusta siihen.
  • Jos haluat ilmoittaa tietue omistajalle, valitse Lähetä ilmoitukset olemassa oleville omistajille valintaruutu.
  • Kirjoita Viesti-tekstiruutuun ilmoitusviesti.
  • Jos haluat lisätä Slack-ilmoitukseen toimintopainikkeita, napsauta Lisää toimintoja ilmoitukseen -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi toiminnot. Slack-ilmoitukseen lisättävissä olevia toimintoja ovat mm. seuraavat:
    • • • Luo huomautus
        • Kirjaa kokous
        • Kirjaa puhelu
        • Kirjaa sähköposti
        • Luo tehtävä
        • Puhelu yhteystieto
        • yhteystieto
        • Päivitä objekti]
        • Luettelo assosiaatioista

• • Jos haluat @-maininta käyttäjän Slack-ilmoituksessa, napsauta Lisää at-mainintoja ilmoitukseen -pudotusvalikkoa ja valitse mainittava käyttäjä.
• 
  • Napsauta Properties to include with message -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuudet, jotka haluat sisällyttää ilmoitusviestiin (valinnainen).
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
• Kun tietue on kirjattu työnkulku ja toiminto suoritetaan, ilmoitus lähetetään valittuun Slack-käyttäjään tai -kanavaan.
• Jos sisällytit ilmoitukseen toimintopainikkeita, kun ilmoitus toimitetaan Slackiin, se sisältää painikkeet vastaavien HubSpot-toimintojen suorittamiseksi ja se tunniste at-maininnan valitsemasi käyttäjän.

• Käyttäjä voi napsauttaa toimintopainiketta suorittaakseen haluamansa toiminnon.

Huomaa: Päivitä [objekti] lomake näyttää objekti ominaisuudet, jotka sisältyvät objekti lomake tili.

käyttötuki ilmoitukset

Arvostelu siihen, miten HubSpotin käyttötuki yhdistäminen Slackiin, jotta voit hallita palvelupyynnöt ja vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Slackissa.

Luo Slack-kanava työnkulut avulla( vainProfessional- ja Enterprise-versiot )

Automatisoi uuden Slack-kanavan luominen työnkulku avulla. Kun kanava on luotu, se näkyy siihen liittyvässä tietue. Korttiin merkitään, että kanava on luotu työnkulku avulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulku nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamallaplus-kuvaketta + .
• Lisää työnkulun toiminto o napsauttamalla työnkulun toiminto aikajana plus-kuvaketta +.
• Napsauta vasemmassa paneelissa Integroidut sovellukset-kohdassa Slack ja valitse sitten Luo Slack-kanava.
  • Voit syöttää Slack-kanavalle nimen napsauttamalla Kanavan nimi -kenttää. Voit määrittää kanavan nimen tai käyttää personointimerkki. Kanavan nimen on oltava enintään 80 merkkiä, ja se voi sisältää vain pieniä kirjaimia, numeroita, väliviivoja ja alleviivauksia.
  • Voit valita Slack-kanavan näkyvyyden napsauttamalla Kanavan näkyvyys -pudotusvalikkoa ja valitsemalla näkyvyyden. Voit valita, onko luotu kanava julkinen vai yksityinen. Yksityinen kanava näkyy vain sille käyttäjälle, joka omistaa kirjatun tietue.
  • Jos haluat lisätä Slack-kanavalle kuvauksen, napsauta Aseta kanavan kuvaus -kenttää.
  • Jos haluat kutsua käyttäjiä Slack-kanavaan, napsauta Kutsu käyttäjiä kanavaan -pudotusvalikkoa ja valitse kutsuttavat käyttäjät.
  • Jos haluat valita, minkä tyyppisistä toiminnat haluat ilmoittaa Slack-kanavalle, napsauta pudotusvalikkoa Kanavalle lähetettävät Toiminta ja valitse toiminta.