asiakasportaali perustaminen

Anna asiakkaille mahdollisuus hallita viestintää yritys kanssa asiakasportaali avulla. asiakasportaali on kirjautumisen takana oleva koti, jossa asiakkaat voivat tarkastella, avata ja vastata palvelupyynnöt. Yleensä asiakkaat pääsevät asiakasportaali tietämyskanta kautta, mutta voit myös jakaa linkin portaali suoraan asiakkaillesi.

asiakasportaali näkyvät vain sellaiset keskustelut, jotka liittyvät palvelupyyntö; tämä sisältää viestit, jotka on lähetetty chattiin, Facebook Messengeriin, lomakkeen lähettäminen, tai tiimisähköposti, jotka on liitetty keskustelun saapuneet-kansio tai käyttötuki. Sähköpostiviestit, jotka on lähetetty sähköposti tai sähköpostiosoitteesta, joka ei ole yhdistetty saapuneet keskustelut tai käyttötuki -palveluun, eivät näy asiakasportaali.

Huomaa: sinulla on oltava Portaali asetusten käyttöoikeus, jotta voit määrittää asiakasportaali.

asiakasportaali perustaminen

Ennen kuin otat asiakasportaali käyttöön, sinun on yhdistäminen verkkotunnus, määritettävä kirjautumis- ja todennusmenetelmä ja mukautettava suostumuksen käsittelykieli. Voit myös hallita asiakasportaali brändäys, esikatsella palvelupyyntö ja palvelupyyntö yksityiskohtien sivumalleja ja lisätä lomake asiakasportaali.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Kirjoita sivun otsikko. Tämä on otsikko, joka näkyy selaimen välilehdessä, kun asiakkaat kirjautuvat asiakasportaali.
• Oletusarvoisesti nimike Palvelupyynnöt näytetään asiakasportaali palvelupyyntö etusivulla. Jos haluat muuttaa tämän nimike vastaamaan paremmin yrityksesi terminologiaa, kirjoita uusi Display name for palvelupyynnöt. Voit esimerkiksi muuttaa nimike nimeksi Tilaukset, Tapaukset tai Pyynnöt. Lue, miten päivität lomake otsikkotekstin vastaamaan uutta nimike.

Yhdistäminen verkkotunnus

Voit muokata tunnus asiakasportaali asetuksissa. Jos tietämyskanta verkkotunnus ei ole vielä määritetty, voit yhdistäminen sellaisen Portaali asetuksista :

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Valitse Yleiset-välilehden Portaali URL-osoite-kohdassa Yhdistäminen Customer Portaali Verkkotunnus.
• Napsauta Yhdistäminen a verkkotunnus ( Yhdistä verkkotunnus ) -painiketta ja noudata sitten ohjeita ensisijaisen verkkotunnus yhdistäminen HubSpotiin.

Huomaa: et voi käyttää oletusarvoista verkkotunnus asiakasportaali isännöintiin.

asiakasportaali näkyy verkkotunnus ensisijaisella kielellä. Jos muutat verkkotunnus kieltä verkkotunnusten ja URL-osoitteiden asetuksissa, myös asiakasportaali kieli päivittyy. Voit tehdä muutoksia verkkotunnus napsauttamalla Manage verkkotunnus language (Hallitse verkkotunnuksen kieltä ). Lisätietoja HubSpotin kielitarjonnasta.

Huomaa: monikielisiä asiakasportaaleja ei tällä hetkellä tueta.

Määritä kirjautuminen ja todennus

Asiakkaidesi on kirjauduttava sisään päästäkseen asiakasportaali. Voit joko vaatia jäseniltä rekisteröitymistä portaali käyttämiseksi tai tarjota pääsyn kertakirjautumisen (kertakirjautuminen) avulla.

Vaaditaan jäsenten rekisteröintiä

Kun vaadit jäsenten rekisteröintiä, voit joko antaa asiakkaiden luoda oman käyttäjätunnuksen tai määrittää käyttöoikeudet tietyille käyttöoikeusryhmille.

• Tietyn yhteystiedot käyttöoikeuden antaminen:
  
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
  • Valitse Access Control (Pääsynvalvonta )-osiossa Käyttöoikeusryhmä jäsenyys required ( Pääsyryhmän jäsenyys vaaditaan ) -vaihtoehto , napsauta sitten pudotusvalikkoa ja valitse ne pääsyryhmät , joille haluat antaa pääsyn.

yhteystiedot lähetetään yksinkertainen sähköposti. Lue, miten voit mukauttaa sähköposti.

• Jotta käyttäjät voivat luoda oman käyttäjätunnuksen:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
  • Valitse vaihtoehto Self-registration required . Näin kuka tahansa voi rekisteröityä ja luoda oman käyttäjätunnuksen asiakasportaali.

Määritä yksityiset sisältö sivut

Voit valita ja muokata järjestelmäsivuja, joita asiakkaasi käyttävät portaali päästessään, mukaan lukien sivut, joilla he voivat rekisteröityä, kirjautua sisään ja kirjautua ulos. Voit myös määrittää pääsyn estävän sivun ja salasanan palautussivut.

asiakasportaali järjestelmäsivujen määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Yksityinen sisältö.
• Napsauta Sivut-välilehteä .
• Napsauta kunkin järjestelmäsivun tyypin kohdalla pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
• Kun olet valinnut mallipohja, voit muokata tai esikatsella sitä napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vastaavan vaihtoehdon.

Käyttöoikeuksien tarjoaminen kertakirjautumisen (kertakirjautuminen) avulla

kertakirjautuminen:n avulla asiakkaasi voivat käyttää vain yhtä kirjautumistunnusta ulkoisessa sovelluksessa ja asiakasportaali.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Napsauta HubSpot Authentication -osiossa Change to Single-sign on (kertakirjautuminen). Tietohallintosi voi perustaa HubSpot-sovelluksen identiteetin tarjoajan tili, kuten Googleen tai Oktaan, ja antaa asiakkaillesi pääsyn siellä. SAML- ja JWT-pohjaisia sovelluksia tuetaan asiakasportaali. Lisätietoja kertakirjautuminen määrittämisestä .
• Kun kertakirjautuminen on määritetty, voit sallia kaikkien kertakirjautuminen pääsyn asiakasportaali tai antaa pääsyn tietylle yhteystiedot:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.

• • Valitse yleisö pääsyn valvonta -osiossa joko Salli kaikille kertakirjautuminen tai Anna tietyille kertakirjautuminen pääsy luettelot avulla .

Mukauta suostumuksen käsittelykieltä (valinnainen)

Jos annat asiakkaiden rekisteröityä itse, jotta he pääsevät asiakasportaali, sinun on määriteltävä suostumusta koskeva ilmoitus, jotta asiakkaat tietävät, miten aiot käyttää heidän tietojaan.

Huomaa: vaikka nämä ominaisuudet ovat HubSpotissa, lakitiimisi on paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Napsauta Portaali suostumus käsittelyyn -osiossa Hallitse suostumusta käsittelyyn.
• Pääset yksityisen Sisältö asetuksiin . Napsauta Choose a verkkotunnus to edit (Valitse muokattava verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jossa asiakasportaali isännöidään.
• Napsauta Suostumus tietojen käsittelyyn -osiossa Muokkaa nimenomaisen suostumuksen sisältö.
• Päivitä Ilmoitus ja suostumus -paneelissa suostumusteksti tai suostumus käsitellä valintaruutu nimike ja napsauta sitten Tallenna. Voit myös tarvittaessa linkittää ilmoitus- ja suostumustekstistä oikeustiimisi ulkoisiin resurssit.

Tämä päivittää vain asiakasportaali suostumustekstin. Lue, miten voit asettaa oletusarvoisen ilmoitus- ja suostumustekstin muille HubSpot-työkaluille.

Määritä palvelupyyntö suodattimet ja hallinnoi pääsyä

Suodattimien avulla voit mukauttaa, mitkä palvelupyynnöt näkyvät asiakasportaali. asiakasportaali näkyvät vain ne palvelupyynnöt, jotka täyttävät tässä valitut suodatuskriteerit. Jos esimerkiksi haluat, että vain myyntiputki luodut palvelupyynnöt näkyvät, voit määrittää suodatussäännön, joka sisältää vain tietyssä myyntiputki luodut palvelupyynnöt.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Napsauta Configure palvelupyyntö properties (Määritä lipun ominaisuudet).
• Valitse oikeassa paneelissa palvelupyynnön ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja valitse sitten suodatusperusteeksi vaihtoehto .
• Napsauta Tallenna.

Voit tarkistaa, mitkä keskustelut näkyvät asiakasportaali, käyttämällä Keskustelut palvelupyyntötietue oikeassa sivupalkissa. Jos palvelupyyntö liittyy useita keskusteluketjuja, vain alkuperäinen keskusteluketju näkyy asiakasportaali.

On suositeltavaa, että sinä ja tiimisi käytätte muistiinpanoja ja kommentteja sisäiseen viestintään palvelupyynnöt tai asetatte suodatussääntöjä, joilla suodatatte sisäisen viestinnän pois asiakasportaali.

Voit myös valita, mihin palvelupyynnöt yhteystieto on pääsy asiakasportaali:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Valitse Palvelupyyntö Permissions ( Lippujen käyttöoikeudet ) -osiosta vaihtoehto:
  • Salli asiakkaiden tarkastella vain palvelupyynnöt, joihin heidän yhteystieto on liitetty: Kun yhteystieto kirjautuu asiakasportaali, näkyviin tulevat vain ne palvelupyynnöt, jotka on liitetty hänen yhteystietotietue.
  • Salli asiakkaidesi tarkastella kaikkia palvelupyynnöt, joihin heidän yritys on liitetty: Kun yhteystieto kirjautuu asiakasportaali, kaikki palvelupyynnöt, jotka on liitetty hänen ensisijaiseen yritystietue, näkyvät yhteystietotietue liitettyjen palvelupyynnöt lisäksi.
• Napsauta Tallenna.

Jos valitset Salli asiakkaan tarkastella kaikkia palvelupyynnöt, joihin hänen yritys on liitetty, asiakkaasi voivat vaihtaa omien palvelupyynnöt ja yritys palvelupyynnöt välillä. Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi napsauttaa Palvelupyynnöt oikeassa yläkulmassa olevaa Näytä-pudotusvalikkoa ja valita sitten jonkin vaihtoehdon:

• Organisaation palvelupyynnöt: kaikki asiakkaan yritys liittyvät palvelupyynnöt tulevat näkyviin.
• Omistajani: vain asiakkaan yhteystieto liittyvät palvelupyynnöt näkyvät.

• Määritä Palvelupyyntö asetukset, joiden avulla asiakkaat voivat vastata suljettuihin palvelupyynnöt tai sulkeminen palvelupyynnöt portaali kautta.
  • Jos haluat antaa asiakkaille mahdollisuuden vastata suljetun palvelupyyntö olemassa olevaan viestiketjuun, valitse Salli asiakkaiden vastata suljettuihin palvelupyynnöt valintaruutu.
  • Jos haluat antaa asiakkaille mahdollisuuden sulkeminen palvelupyynnöt suoraan portaali, valitse Salli asiakkaan sulkeminen palvelupyynnöt portaali valintaruutu.
    • Määritä kullekin myyntiputki suljettu vaihe valitsemalla Palvelupyyntö stage ( Lippuvaihe ) -pudotusvalikko.
    • Jos myyntiputki on vain yksi suljettu vaihe, se on oletusarvoisesti valittu.
      
      

Valitseoletusarvoinen saapuneet-kansio

Voit valita oletusarvoisen saapuneet-kansio asiakasportaali oleville palvelupyynnöt, joita ei ole liitetty johonkin saapuneet-kansio olevaan keskusteluun. Jos asiakas esimerkiksi puhelut tukipuhelimeesi ja edustaja luo asiakkaalle palvelupyyntö, palvelupyyntö näkyy asiakkaan portaali, mutta sitä ei liitetä saapuneet-kansio keskusteluketjuun. Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi vastata palvelupyyntö, ja hänen vastauksensa näkyy tässä valitsemassasi saapuneet-kansio.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Napsauta Default Saapuneet-kansio ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse saapuneet-kansio tai käyttötuki.

Mukauta palvelupyyntö ja brändäys

Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi tarkastella luettelo palvelupyynnöt luettelosivu ja tarkastella yksittäisiä palvelupyynnöt klikkaamalla niihin liittyviä keskusteluja. Voit esikatsella palvelupyyntö luettelo- ja yksityiskohtasivun malleja, arvostelu brändäys tai lisätä portaali lomake, jotta kävijät voivat lähettää uuden palvelupyyntö.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Napsauta Mallipohja .
• Valitse arvostelu mallipohja vieressä Muokkaa.

• Käytä teeman esikatselussa muotoiluvaihtoehtoja varmistaaksesi, että asiakasportaali ulkoasu pysyy yhtenäisenä muun verkkosivusto kanssa. Lisätietoja teeman tyyliasetusten muokkaamisesta.

Huomaa: jos teet muutoksia teeman tyyleihin, nämä muutokset koskevat palvelupyyntö, palvelupyyntö yksityiskohtien ja lomake sivua.

• asiakasportaali perii tili brändäys valitsemasi favicon ja värit. Voit muuttaa oletuslogon mallipohja tai luomalla mukautettuja jäsenyys. Tällä hetkellä asiakasportaali ei ole muita mukautusvaihtoehtoja.
• Jos haluat valita asiakasportaali näkyvän navigointivalikon, valitse Mukauta Portaali navigointivalikko. Napsauta oikeassa paneelissa pudotusvalikkoa Menu (Valikko ) ja valitse navigointivalikko tai opi luomaan uusi valikko.

• Voit myös antaa asiakkaille pääsyn asiakasportaali mallipohja kautta.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Tietämyskanta.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Mukauta mallipohja.
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Sisältö Navigointipalkki.
  • Napsauta Näytä asiakasportaali -linkki ON.

Kun asiakas on tietämyskanta, oikeassa yläkulmassa näkyy hyperlinkki Siirry [asiakasportaali nimi].

Lisää lomake asiakasportaali

Voit lisätä lomake asiakasportaali, jotta kävijä voi lähettää uuden tukipyynnön asiakasportaali, kun hän on kirjautunut sisään.

• Napsauta Portaali asetuksissa Mallipohja .
• Valitse Yhdistäminen a Support Lomake -osiossa Yhdistäminen a Support Lomake valintaruutu.
• Kirjoita Lomake valikkoteksti. Tämä näkyy linkkinä asiakasportaali navigointivalikossa.
• Syötä Lomake otsikkoteksti. Tämä näkyy lomake yläosassa.
• Valitse lomake napsauttamalla Lomakkeet .
• Napsauta vasemmassa alareunassa Save (Tallenna).

Sinun on valittava lomake, joka sisältää palvelupyyntö ominaisuudet ja joka on liitetty saapuneet keskustelut tai käyttötuki. Jos haluat lisätä lomake palvelupyyntö, voit joko luoda lomake käyttämällä mallipohja, tai ottaa palvelupyyntö käyttöön raportin luontityökalu. lomake palvelupyyntö ottaminen käyttöön:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Vie hiiren kursori lomake päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta lomake vasemmassa paneelissa Palvelupyyntö päälle.

• Jos sinulla on useita postilaatikoita, napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse saapuneet-kansio ja napsauta sitten Tallenna.

Jokaisesta lomakkeen lähettäminen luodaan palvelupyyntö, joka näkyy asiakkaan omassa asiakasportaali saapuneet keskustelut lisäksi.

Ota asiakasportaali käyttöön

Kun olet suorittanut asetukset, voit ottaa asiakasportaali käyttöön napsauttamalla kytkintä ON.

Kaikki asiakasportaali tiimillesi lähetetyt viestit näkyvät saapuneet keskustelut ja näkyvät vuorovaikutus tietue aikajana.

Anna yhteystiedot pääsy asiakasportaali

asiakasportaali pääset joko jakamalla linkin portaali asiakkaillesi, tai he voivat käyttää portaali tietämyskanta kautta. asiakasportaali tarkasteleminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa View Customer Portaali.

Valitsemastasi kirjautumis- ja todennusmenetelmästä riippuen asiakkaan on ehkä määritettävä kirjautumistietonsa, ennen kuin hän pääsee asiakasportaali.

• Jos asiakkaat voivat rekisteröityä itse, kirjautumistietokenttien alapuolella näkyy Rekisteröidy täällä -linkki.

• Jos vain luettelo yhteystiedot on käyttöoikeus, heille lähetetään sähköposti, jotta he voivat määrittää kirjautumisensa.

Huomaa: jos olet kirjautuneena tili, kun vierailet asiakasportaali, sinun ei tarvitse kirjautua sisään nähdäksesi luettelosivu.

Kun kävijäsi kirjautuvat asiakasportaali, he voivat tarkastella kaikkia avoimia ja suljettuja palvelupyynnöt luettelosivu sekä suodattaa ja etsiä olemassa olevia palvelupyynnöt.

Seuraavat palvelupyyntö ominaisuudet näkyvät oletusarvoisesti asiakasportaali:

• Aihe
• Pyytänyt
• Luontipäivämäärä
• Palvelupyyntö omistaja
• Viimeisimmän toiminta päivämäärä
• Status

Oletusarvoisesti palvelupyyntö tila näkyy vain avoimena tai suljettuna. Jos haluat saada palvelupyyntö tilan koko nimen näkyviin, voit päivittää asiakasportaali asetukset:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Napsauta Mallipohja .
• Valitse Palvelupyyntö tila-kohdassa Näytä mukautetut vaiheet asiakasportaali.

• Napsauta Tallenna.
• Yksityiskohtainen tila näkyy nyt kunkin palvelupyyntö kohdalla, ja se sisältää kaikki määrittämäsi mukautetut palvelupyyntö tilat.

  • Jos haluat tarkastella lisää palvelupyyntö tietoja ja siihen liittyviä keskustelut, asiakkaasi voi avata palvelupyyntö tietosivun napsauttamalla palvelupyyntö nimeä .

  • Asiakas voi vastata kaikkiin avoimiin palvelupyynnöt kirjoittamalla viestin tekstikenttään ja liittää vastaukseensa useita tiedosto.

Huomaa: jos palvelupyyntö liittyy useita keskusteluketjuja, vain vanhin keskusteluketju näkyy asiakasportaali.

Jos asiakas haluaa tiedosto uuden palvelupyyntö, hän voi klikata Tiedosto a Support palvelupyyntö. Tämä vie hänet luomallesi lomake, jolla hän voi lähettää uuden ongelman.

Jos asiakas haluaa kirjautua ulos portaali, hän voi klikata oikeassa yläkulmassa Kirjaudu ulos . Jos haluat kirjautua asiakkaat ulos automaattisesti tietyn käyttämättömyysajan jälkeen, voit määrittää istunnon aikakatkaisut.